定点観測(2022年12月)

【株式市場】

  • 2022年12月はS&P500が6%下落、DJIが10%下落、NASDAQが9%下落;背景として、堅調な雇用とインフレの高止まり、政策金利誘導目標レンジ引き上げ、企業業績の悪化懸念など
    • S&P500 (^GSPC):2022年10月末3,872(前月末比8%上昇)→ 11月末4,080(前月末比5%上昇)→ 12月末3,840(前月末比6%下落)
    • DJI (^DJI) :2022年10月末32,733(前月末比14%上昇)→ 11月末34,590(前月末比10%上昇)→ 12月末33,147(前月末比9%下落)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年10月末10,988(前月末比4%上昇)→ 11月末11,468(前月末比4%上昇)→ 12月末10,466(前月末比9%下落)

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年10月末4.08%(前月末比28bp上昇)→ 11月末3.70%(前月末比38bp下落)→ 12月末3.87%(前月末比17bp上昇)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X):2022年10月末147.81(前月末比2%円安)→ 11月末138.75(前月末比2%円安)→ 12月末131.13(前月末比5%円高)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年10月末20,496(前月末比5%上昇)→ 11月末17,169(前月末比16%下落)→ 12月末16,604(前月末比3%下落)
  • 失業率:2022年9月3.5%(前月比0.2%下落)→ 10月3.7%(前月比0.2%上昇)→ 11月3.7%(前月比±0%)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年10月末88(前月末比11%上昇)→ 11月末81(前月末比8%下落)→ 12月末80(前月末比1%下落)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年10月末3.86(前月末比1%下落)→ 11月末3.65(前月末比5%下落)→ 12月末3.20(前月末比12%下落)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年9月0.4% → 10月0.4% → 11月0.1%(前年同期比7.1%;住宅、食品が上昇、エネルギーが下落)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年10月2件 → 11月4件 → 12月1件(前年同月比89%減;2022年累計71社)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2022年12月は184社(前年同月比12%減)、$14.4B(同39%減)
    • 半導体/ロボティクス/モビリティが31%、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが22%、フィンテックが17%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス(備考)調達額($M)
Anduril無人哨戒システム(ドローン、無人潜水艇など;時価総額$8.5B)1,500
Curve決済カード/アプリ(複数のカードを1枚に統合;融資枠)1,000
Fanaticsスポーツチームオフィシャルグッズ通販サイト(ソフトバンクも出資;時価総額$31B)700
Lineage冷凍倉庫/輸送700
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

米国VC統計チェック(2022年;第3四半期まで)

【米国VCファンド募集】

2022年(第3四半期まで)のファンド募集総額は$151Bで、すでに2021年の通年の総額($147B)を上回った。市場環境は悪化しているが、昨年来の勢いが残っていたのと、実績あるVCのファンド募集が続いた。VCの投資余力は過去最大の$290Bに達している。

【米国VC投資活動】

2022年(第3四半期まで)のVC投資総額は$195Bで、通年に換算すると前年を24%ほど下回っている。投資件数は11,871件で前年を11%ほど下回るペースである。CVC、投資信託、PEファンド、ヘッジファンドによる投資も減少に転じている。

【米国VC投資先Exit】

2022年(第3四半期まで)のVC投資先Exitは1,092件となっている。昨年を2割ほど下回るペースである。うちIPOは59件で全体の5%を占めた。Exitバリュエーションの総額は$85Bで、昨年の7分の1程度にとどまっている。

データ出典:National Venture Capital Association米国IPO週報

定点観測(2022年11月)

【株式市場】

  • 2022年11月はS&P500が5%上昇、DJIが10%上昇、NASDAQが4%上昇;背景として、金利低下、インフレ鎮静化の兆し、など
    • S&P500 (^GSPC): 2022年9月末3,586(前月末比9%下落)→ 10月末3,872(前月末比8%上昇)→ 11月末4,080(前月末比5%上昇)
    • DJI (^DJI) :2022年9月末28,726(前月末比9%下落)→ 10月末32,733(前月末比14%上昇)→ 11月末34,590(前月末比10%上昇)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年9月末10,576(前月末比10%下落)→ 10月末10,988(前月末比4%上昇)→ 11月末11,468(前月末比4%上昇)

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年9月末3.80%(前月末比67bp上昇)→ 10月末4.08%(前月末比28bp上昇)→ 11月末3.70%(前月末比38bp下落)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X):2022年9月末144.43(前月末比4%円安)→ 10月末147.81(前月末比2%円安)→ 11月末138.75(前月末比2%円安)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年9月末19,432(前月末比3%下落)→ 10月末20,496(前月末比5%上昇)→ 11月末17,169(前月末比16%下落)
  • 失業率:2022年8月3.7%(前月比0.2%上昇)→ 9月3.5%(前月比0.2%下落)→ 10月3.7%(前月比0.2%上昇)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年9月末79(前月末比12%下落)→ 10月末88(前月末比11%上昇)→ 11月末81(前月末比8%下落)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年9月末3.91(前月末比0.1%下落)→ 10月末3.86(前月末比1%下落)→ 11月末3.65(前月末比5%下落)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年8月0.1%(前年同期比8.3%)→ 9月0.4%(前年同期比8.2%)→ 10月0.4%(前年同期比7.7%;住宅、食品などが上昇)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年9月6件 → 10月2件 → 11月4件(前年同月比89%減;2022年累計70社;年間76件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2022年11月は170社(前年同月比20%減)、$8.8B(同65%減)
    • ライフサイエンス/ヘルスケアが30%、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが21%、半導体/ロボティクス/モビリティが20%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達はなし
    • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
      https://usipoweekly.com/about/