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坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki):「米国IPO週報」発行人|元VC/コンサルタント

米国IPO週報 – 2023/04/17

今週は、2件のIPO/逆さ上場、2件のM&A、38件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、海洋監視、バイオ界面活性剤、オンライン視力検査、直接服薬確認アプリ、OSINTデータ解析などです。

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Guest Content

【米国IPO】

4月10日の週は2社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Golden Heaven Group(GDHG)
http://www.jsyoule.com/
・娯楽(中国Nanping)
・遊園地の運営;華南に6か所
・設立2008年、従業員617人
・売上$42M、利益$14M、時価総額$234M
・$8M調達、初日0.2%上昇

VCI Global(VCIG)
http://v-capital.co/
・コンサルティング(マレーシアKuala Lumper)
・株式公開支援、IT活用など
・設立2013年、従業員43人
・売上$12M、利益$6M、時価総額$186M
・$8M調達、初日6%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

ThimbleをArchが買収(スモールビジネス保険)
https://www.thimble.com/
MacaulayをUnited Flowが買収(水処理装置)
http://www.macaulaycontrols.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

海洋監視のThayerMahanが$30M(音響センサ)
https://www.thayermahan.com/
3DプリンタのQuanticaが$15M(複合材料)
https://www.quantica3d.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

バイオ界面活性剤のLocusが$250M(うち$133Mは融資枠)
https://locusfs.com/
スマートビルディング管理のInfogridが$90M(AIoT)
https://www.infogrid.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

心臓疾患診断支援のHeartFlowが$215M(冠動脈CT血管造影データ解析)
https://www.heartflow.com/
がん治療用抗体のTORLが$158M(BMSも出資)
https://www.prnewswire.com/news-releases/torl-biotherapeutics-launches-with-158-million-series-b-financing-to-advance-development-of-novel-oncology-biologics-301797163.html

<教育、人材、働き方>

スポーツチーム向け協業アプリのTeamworksが$65M(選手エンゲージメント)
https://www.teamworks.com/
従業員主導福利厚生管理のElevateが$28M(統合ダッシュボード)
https://www.elevate.inc/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

個人認証のID.meが$132M(Googleも出資)
https://www.id.me/
Shopify店舗管理のStaytunedが$34M($25Mは融資枠)
https://staytuned.digital/

<フィンテック>

証券決済/保管のClear Streetが$270M(機関投資家向け)
https://clearstreet.io/
投資アプリのAltruistが$112M(個人資産運用アドバイザ経由で提供)
https://altruist.com/

<メディア、コンシューマ>

コンシューマ製品のKiteが$200M(買収で成長)
https://www.kite.co/
スマート筋トレマシンのTonalが$130M(ホームジム)
https://www.tonal.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Hanryu Holdings(HRYU)
韓流ファンSNS
https://www.fantoo.co.kr/eng/
U Power(UCAR)
EV充電ステーション;バッテリー交換式
http://www.upincar.com/

米国IPO週報 – 2023/04/10

今週は、5件のIPO/逆さ上場、5件のM&A、40件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、車載顧客体験管理、CO2農地貯留モニタリング、バイオポリマ、再生皮革、ハンドヘルドX線撮影装置、チャットボット開発プラットフォーム、などです。

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【米国IPO】

4月3日の週は3社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Ispire Technology(ISPR)
https://ispiretechnology.com/
・嗜好品(カリフォルニア州Los Angeles)
・電子タバコ、カナビスべポライザ
・設立2010年、従業員56人
・売上$100M、損失$4M、時価総額$369M
・$9M調達、初日8%上昇

ARB IOT Group(ARBB)
https://www.arbiotgroup.com/
・IT(マレーシアKuala Lumpur)
・IoTソリューション
・設立1997年、従業員41人
・売上$101M、利益$17M、時価総額$105M
・$5M調達、初日4%下落

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む;金額は時価総額)>

United Homes Group(戸建住宅建設;NASDAQ:DHHC;$572M)
https://www.greatsouthernhomes.com/
Clearday(高齢者介護ソリューション;NYSE:VHAQ;$370M)
https://myclearday.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

Life StorageをExtra Spaceが買収(貸倉庫;$13B)
https://invest.lifestorage.com/
AesopをL’Orealが買収(スキンケア用品;$2.5B)
https://www.aesop.com/us/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

倉庫ロボット制御システムのCovariantが$75M
https://covariant.ai/
EVサブスクのSpring Freeが$31M(Mileage Purchase Agreement;カーシェア向け)
https://springfreeev.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

CO2農地貯留モニタリングのAgreenaが$50M
https://agreena.com/
農場管理のGreenlabsが$38M(データ解析)
https://greenlabs.co.kr/en/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん早期発見のMercyが$41M(細胞外小胞;Novalis)
https://mercybio.com/
医療データ解析のXeratausが$25M(詳細不明)
https://xerataus.one/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

意思決定支援のQuantexaが$129M(データ解析;時価総額$1.8B)
https://www.quantexa.com/
エンドポイントセキュリティのCybereasonが$100M(ソフトバンクも出資)
https://www.cybereason.com/

<フィンテック>

中小企業金融のKapitusが$130M(融資枠)
https://kapitus.com/
ブロックチェーン相互接続プロトコルのLayerZeroが$120M(Samsung、Circle、OpenSeaも出資;時価総額$3B)
https://layerzero.network/

<メディア、コンシューマ>

カナビスべポライザのGreentankが$15M
https://www.greentanktech.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Hanryu Holdings(HRYU)
韓流ファンSNS
https://www.fantoo.co.kr/eng/
U Power(UCAR)
EV充電ステーション;バッテリー交換式
http://www.upincar.com/

米国IPO週報 – 2023/04/03

今週は、7件のIPO/逆さ上場、8件のM&A、38件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、大型船舶向け起倒式ローターセイル、家庭用スマート散水機、空間生物学研究機器、チャットボット型検索エンジン、メタバース不動産開発などです。

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【米国IPO】

3月27日の週は2社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

YanGuFang(YGF)
http://yangufang.com/
・食品(中国Shanghai)
・オーツ麦製品
・設立2012年、従業員231人
・売上$36M、利益$6M、時価総額$160M
・$8M調達、初日1%下落

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む;金額は時価総額)>

NKGen(NK細胞療法;NYSE:GFOR)
https://nkgenbiotech.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

SVBをFirst Citizens Bankが買収(商業銀行;総資産$167Bのうち事業資産$72B)
https://www.svb.com/global

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

衛星打ち上げロケットのIsarが$125M(Porscheも出資)
https://www.isaraerospace.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

サプライチェーンESGリスク管理のIntegrityNextが$108M
https://www.integritynext.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

転移性非小細胞肺がん治療薬のArriVentが$155M(EGFR-TKI阻害剤)
https://arrivent.com/

<教育、人材、働き方>

大学オペレーション管理のCoursedogが$90M(講義日程など)
https://www.coursedog.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ネットワークエッジのGraphiantが$62M(プライベート接続)
https://graphiant.com/

<フィンテック>

銀行預金マーケットプレースのRaisinが$65M
https://www.raisin.com/

<メディア、コンシューマ>

メタバース不動産開発のLandVaultが$37M(Animoca、Sandbox、ソフトバンクも出資)
https://landvault.io/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Himalaya Shipping(HSHP)
ドライバルク船;LNG燃料で推進
https://himalaya-shipping.com/