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坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki)：「米国IPO週報」発行人｜元VC/コンサルタント

米国IPO週報 – 2023/09/11

今週は、5件のIPO/逆さ上場、3件のM&A、30件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、ガス封入型スイッチギア（六フッ化硫黄ガスを乾燥空気で代替）、子供向け音読/読解力コーチ（AI個人指導）、コンシューマ製品データエンリッチメント（属性補完/分類自動化）などです。

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【米国IPO】

9月4日の週は2社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Solowin（SWIN）
https://www.solomonwin.com.hk/
・金融（中国Hong Kong）
・証券会社
・設立2017年、従業員16人
・売上$4M、利益$1M、時価総額$56M
・$8M調達、初日52％上昇

< 逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む；金額は時価総額）＞

BEN（Brand Engagement Network；顧客エンゲージメント；NASDAQ：DHCA；$358M）
https://beninc.ai/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

UrotronicをLaborieが買収（尿道狭窄症治療用バルーンカテーテル；$255M）
https://urotronic.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転トラックのStackが$1B（ソフトバンクが出資）
https://www.stackav.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

リチウムイオン電池材料リサイクルのAscendが$460M（日立、BHPも出資）
https://ascendelements.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

低分子医薬品のNimbusが$210M（代謝疾患、がん、など：Google、Pfizerも出資）
https://www.nimbustx.com/

<教育、人材、働き方>

子供向け音読/読解力コーチのElloが$15M（AI個人指導）
https://www.ello.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

AIのImbueが$200M（推論、コーディング；Nvidiaも出資；時価総額$1B）
https://imbue.com/

<フィンテック>

モバイル消費者金融のPayJoyが$360M（スマホ割賦販売；Citiも出資；$210Mは融資枠）
https://www.payjoy.com/

<メディア、コンシューマ>

クルーズ旅行のVirgin Voyagesが$550M
https://www.virginvoyages.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です。

Arm（ARM）
半導体IP；CPUコア
https://www.arm.com/

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定点観測（2023年8月）

【株式市場】

  • 2023年8月はS&P500が2％下落、DJIが2％下落、NASDAQが2％下落；背景として、米国債の格付け引き下げ、金融引き締め長期化の見通し、金利の上昇、中国経済の不良債権問題など
    • S&P500 (^GSPC)： 2023年6月末4,450（前月末比2％上昇）→ 7月末4,589（前月末比3％上昇）→ 8月末4,508（前月末比2％下落）
    • DJI (^DJI) ：2023年6月末34,408（前月末比5％上昇）→ 7月末35,560（前月末比5％上昇）→ 8月末34,722（前月末比2％下落）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2023年6月末13,788（前月末比7％上昇）→ 7月末14,346（前月末比4％上昇）→ 8月末14,035（前月末比2％下落）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2023年6月末3.82％（前月末比18bp上昇）→ 7月末3.96％（前月末比14bp上昇）→ 8月末4.09％（前月末比13bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）： 2023年6月末144.26（前月末比3％円安）→ 7月末142.32（前月末比1％円高）→ 8月末145.47（前月末比2％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2023年6月末30,445（前月末比12%上昇）→ 7月末29,230（前月末比4%下落）→ 8月末25,931（前月末比11%下落）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2023年6月末71（前月末比4％上昇）→ 7月末82（前月末比15％上昇）→ 8月末84（前月末比2％上昇）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2023年6月末3.69（前月末比1%上昇）→ 7月末3.87（前月末比5%上昇）→ 8月末3.93（前月末比2%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）： 2023年5月0.1％（前年同期比4.0%；住宅、中古車が上昇）→ 6月0.2％（前年同期比3.0%；住宅、自動車保険が上昇）→ 7月0.2％（前年同期比3.2%；とくに住宅が上昇）
  • 失業率：2023年4月3.4％（前月比0.1％下落）→ 5月3.7％（前月比0.3％上昇）→ 6月3.6％（前月比0.1％下落）→ 7月3.5％（前月比0.1％下落）→ 8月3.8％（前月比0.3％上昇）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2023年6月8件 → 7月11件→ 8月5件（2023年累計68社；年間102件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2023年8月は147社（前年同月比30％減）、$12.1B（同13％減）
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが34％、フィンテックが17％、ライフサイエンス/ヘルスケアが16％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
       
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
CoreWeaveGPUクラウド（融資枠）2,300
Hybarスクラップ金属リサイクル（鉄筋；融資枠を含む）700
Beyond個人債務整理支援（融資枠）635
Questエンジニアリングサービス500
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

米国IPO週報 – 2023/09/04

今週は、ゼロ件のIPO/逆さ上場、9件のM&A、30件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、人工膵臓、医薬品コールドチェーン物流サービス、メディカルスパ開業/経営支援、診療用放射線防護シールド、などです。

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【米国IPO】

8月28日の週は株式公開がありませんでした（SPAC、REITを除く）。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

AbcamをDanaherが買収（生命科学研究用試薬；抗体など；$5.7B）
https://www.abcam.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

コンパニオンロボットのIntuitionが$20M（高齢者、車載向け；Samsung、iRobot、トヨタも出資）
https://intuitionrobotics.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

リチウムイオン電池リサイクルのRedwoodが$1B（Microsoft、Caterpillarも出資）
https://www.redwoodmaterials.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

人工膵臓のBeta Bionicsが$100M（糖尿病治療；Public Benefit Corporation）
https://www.betabionics.com/

<教育、人材、働き方>

英会話アプリのSpeakが$16M（AI）
https://www.usespeak.com/jp

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

企業向け生成AIのAI21が$155M（作文/要約支援；Samsung、Google、Nvidiaも出資；時価総額$1.4B）
https://www.ai21.com/

<フィンテック>

スタートアップ向け融資のLighter Capitalが$130M（融資枠）
https://www.lightercapital.com/

<メディア、コンシューマ>

ブロードバンド接続サービスのaltafiberが$600M（光ファイバ）
https://www.altafiber.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です。

Adlai Nortye（ANL）
がん免疫療法
https://www.adlainortye.com/

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