Author Archives: Sho434Q

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About Sho434Q

坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki):日系ベンチャーキャピタルの米国法人代表者を経て、2006年にシリコンバレーでTransCapを設立しました。テクノロジー業界動向調査、日米間のパートナーシップ支援、ベンチャー投資やM&Aの財務助言など、新規事業開発に関するサービスを提供しています。「米国IPO週報」発行人です。

カテゴリー別 Top 5 – 2023年4月の資金調達

会社名  製品サービス(備考) 調達額($M)

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

EquipmentShare P2P建機レンタル(IoT管理) 290
Miovision 交通管理(路上監視カメラによる渋滞データ分析など;TELUSも出資) 260
Astranis 小型商用通信衛星(ブロードバンド接続向けGEO) 200
Isar 衛星打ち上げロケット(Porscheも出資) 125
Kepler 小型商用通信衛星(ブロードバンド接続向けLEO;衛星間光通信も) 92

<環境、エネルギー、食糧生産>

Locus バイオ界面活性剤(うち$133Mは融資枠) 250
Ÿnsect 昆虫由来タンパク質/油脂(飼料、肥料;魚粉を代替) 175
IntegrityNext サプライチェーンESGリスク管理 108
Infogrid スマートビルディング管理(AIoT) 90
Agreena CO2農地貯留モニタリング 50

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

HeartFlow 心臓疾患診断支援(冠動脈CT血管造影データ解析) 215
TORL がん治療用抗体(BMSも出資) 158
ArriVent 転移性非小細胞肺がん治療薬(EGFR-TKI阻害剤) 155
Noah 気管支鏡検査ロボット(ソフトバンクも出資) 150
Abdera がん精密医療(抗体医薬品と放射線治療) 142

<教育、人材、働き方>

Coursedog 大学オペレーション管理(講義日程など) 90
Teamworks スポーツチーム向け協業アプリ(選手エンゲージメント) 65
Certn 採用時身元調査 30
Elevate 従業員主導福利厚生管理(統合ダッシュボード) 28
Workera.ai データサイエンス/AIスキル測定 24

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

CoreWeave GPUクラウド(Nvidiaも出資) 221
ID.me 個人認証(Googleも出資) 132
Quantexa 意思決定支援(データ解析;時価総額$1.8B) 129
Cybereason エンドポイントセキュリティ(ソフトバンクも出資) 100
Coro サイバセキュリティ(オールインワン) 75

<フィンテック>

Clear Street 証券決済/保管(機関投資家向け) 270
Kapitus 中小企業金融(融資枠) 130
LayerZero ブロックチェーン相互接続プロトコル(Samsung、Circle、OpenSeaも出資;時価総額$3B) 120
Altruist 投資アプリ(個人資産運用アドバイザ経由で提供) 112
Ledger 暗号資産セキュリティ(ハードウェアウォレット;時価総額$1.4B) 108

<メディア、コンシューマ>

Legendary 映画制作(融資枠) 800
Kite コンシューマ製品(買収で成長) 200
Tonal スマート筋トレマシン(ホームジム) 130
Razor コンシューマ製品(Amazonセラーを買収;融資枠) 88
Gigstreem インターネット接続サービス 59

資金調達リストのご案内

本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2023年4月(全業種)の165件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。

米国IPO週報 – 2023/04/24

今週は、7件のIPO/逆さ上場、8件のM&A、48件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、衛星間光通信、海洋アルカリ化、発達障害遠隔診療、腰痛治療機器、ランサムウェア対策などです。

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Guest Content

【米国IPO】

4月17日の週は5社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

U Power(UCAR)
http://www.upincar.com/
・モビリティ(中国Shanghai)
・EV充電ステーション;バッテリー交換式
・設立2013年、従業員121人
・売上$2M、損失$7M、時価総額$368M
・$15M調達、初日620%上昇

Top KingWin(TCJH)
https://finance.yahoo.com/quote/TCJH/
・コンサルティング(中国Guangzhou)
・中小企業向け財務助言
・設立2018年、従業員40人
・売上$6M、利益$1M、時価総額$68M
・$11M調達、初日5%上昇

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む;金額は時価総額)>

Sunergy Renewables(家庭用蓄電システム;NASDAQ:ESAC; $475M)
https://sunergyrenewables.com/
Real Messenger(不動産仲介業者向けチャットアプリ;NASDAQ:NOVV;$150M)
https://real.co/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

National InstrumentsをEmersonが買収(計測器/制御;$8.2B)
https://www.ni.com/en-us.html
BellusをGlaxoSmithKlineが買収(鎮咳薬;$2B)
https://bellushealth.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

P2P建機レンタルのEquipmentShareが$290M(IoT管理)
https://www.equipmentshare.com/
交通管理のMiovisionが$260M(路上監視カメラによる渋滞データ分析など;TELUSも出資)
https://miovision.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

昆虫由来タンパク質/油脂のŸnsectが$175M(飼料、肥料;魚粉を代替)
http://www.ynsect.com/en/
農場管理のCropXが$30M(節水)
https://cropx.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

気管支鏡検査ロボットのNoahが$150M(ソフトバンクも出資)
https://www.noahmed.com/
がん精密医療のAbderaが$142M(抗体医薬品と放射線治療)
https://abderatx.com/

<教育、人材、働き方>

採用時身元調査のCertnが$30M
https://certn.co/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

GPUクラウドのCoreWeaveが$221M(Nvidiaも出資)
https://www.coreweave.com/
サイバセキュリティのCoroが$75M(オールインワン)
https://www.coro.net/

<フィンテック>

機関投資家向けAI資産運用のPagayaが$75M(オルタナティブ投資)
https://www.pagaya.com/
ビットコイン保管/担保融資のUnchainedが$60M
https://unchained-capital.com/

<メディア、コンシューマ>

映画制作のLegendaryが$800M(融資枠)
https://www.legendary.com/
コンシューマ製品のRazorが$88M(Amazonセラーを買収;融資枠)
https://razor-group.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Hanryu Holdings(HRYU)
韓流ファンSNS
https://www.fantoo.co.kr/eng/
Forme(TRNR)
遠隔フィットネスコーチング
https://formelife.com/

米国IPO週報 – 2023/04/17

今週は、2件のIPO/逆さ上場、2件のM&A、38件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、海洋監視、バイオ界面活性剤、オンライン視力検査、直接服薬確認アプリ、OSINTデータ解析などです。

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【米国IPO】

4月10日の週は2社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Golden Heaven Group(GDHG)
http://www.jsyoule.com/
・娯楽(中国Nanping)
・遊園地の運営;華南に6か所
・設立2008年、従業員617人
・売上$42M、利益$14M、時価総額$234M
・$8M調達、初日0.2%上昇

VCI Global(VCIG)
http://v-capital.co/
・コンサルティング(マレーシアKuala Lumper)
・株式公開支援、IT活用など
・設立2013年、従業員43人
・売上$12M、利益$6M、時価総額$186M
・$8M調達、初日6%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

ThimbleをArchが買収(スモールビジネス保険)
https://www.thimble.com/
MacaulayをUnited Flowが買収(水処理装置)
http://www.macaulaycontrols.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

海洋監視のThayerMahanが$30M(音響センサ)
https://www.thayermahan.com/
3DプリンタのQuanticaが$15M(複合材料)
https://www.quantica3d.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

バイオ界面活性剤のLocusが$250M(うち$133Mは融資枠)
https://locusfs.com/
スマートビルディング管理のInfogridが$90M(AIoT)
https://www.infogrid.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

心臓疾患診断支援のHeartFlowが$215M(冠動脈CT血管造影データ解析)
https://www.heartflow.com/
がん治療用抗体のTORLが$158M(BMSも出資)
https://www.prnewswire.com/news-releases/torl-biotherapeutics-launches-with-158-million-series-b-financing-to-advance-development-of-novel-oncology-biologics-301797163.html

<教育、人材、働き方>

スポーツチーム向け協業アプリのTeamworksが$65M(選手エンゲージメント)
https://www.teamworks.com/
従業員主導福利厚生管理のElevateが$28M(統合ダッシュボード)
https://www.elevate.inc/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

個人認証のID.meが$132M(Googleも出資)
https://www.id.me/
Shopify店舗管理のStaytunedが$34M($25Mは融資枠)
https://staytuned.digital/

<フィンテック>

証券決済/保管のClear Streetが$270M(機関投資家向け)
https://clearstreet.io/
投資アプリのAltruistが$112M(個人資産運用アドバイザ経由で提供)
https://altruist.com/

<メディア、コンシューマ>

コンシューマ製品のKiteが$200M(買収で成長)
https://www.kite.co/
スマート筋トレマシンのTonalが$130M(ホームジム)
https://www.tonal.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Hanryu Holdings(HRYU)
韓流ファンSNS
https://www.fantoo.co.kr/eng/
U Power(UCAR)
EV充電ステーション;バッテリー交換式
http://www.upincar.com/