Author Archives: Sho434Q

Unknown's avatar

About Sho434Q

坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki):「米国IPO週報」発行人|元VC/コンサルタント

米国IPO週報 – 2016/2/22

【先週(2/15の週)の米国IPO】

先週は株式公開がありませんでした。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、下記の企業が、資金を調達しました。

<ライフサイエンス & ヘルスケア>

・神経リハビリ機器のMindMazeが$100M(仮想現実技術;時価総額$1.1B)
・がん治療薬のEffector が$56M
・生物医学データ解析プラットフォームのSeven Bridgesが$45M
・線維症治療薬のPliantが$45M
・炎症性腸疾患マイクロバイオーム治療薬のSynlogicが$40M(尿素サイクル異常症など)
・ファージ抗体のMicreosが$14M
・人工呼吸透析システムのALungが$11M
・オンライン視力診断のOpternativeが$6M

<環境、エネルギー、農業>

・植物内部共生微生物データ解析のIndigoが$56M
・農業バイオのZeaKalが$5M(光合成能力の向上)
・水素燃料製造技術のJoi Scientificが$5M (使用地で水から抽出;詳細不明)

<半導体、エレクトロニクス、IoT、車載、ロボティクス、etc.>

・レアメタル粉末・合金製造プラットフォームのMetalysisが$29M(タンタル、チタン)
・ウェアラブル音声メッセージング・デバイスのOrion Labsが$9M
・ウェアラブル・スマート・トラッキングのAthentekが$7M
・Bluetooth電波灯台のKontakt.ioが$5M(位置情報サービス)
・ホームIoTプラットフォームのSilk Labsが$3M
・流量制御バルブのClarke Industrial Engineeringが$2M

<ICTインフラ & エンタプライズ>

・モバイルセキュリティの360 Mobile Securityが$100M
・継続課金・請求管理プラットフォームのAria Systemsが$50M
・ネットワーク管理ソフトウェアのLiveActionが$36M
・ビッグデータ可視化プラットフォームのZoomDataが$25M
・データ保護ソリューションのVeraが$17M
・インメモリ・データ・ファブリックのGridGain Systemsが$15M(Apache Ignite)
・アプリ性能監視プラットフォームのWavefrontがが$12M
・ビデオ会議システム性能解析プラットフォームのVyoptaが$5M
・サイバセキュリティのSiemplifyが$4M(脅威解析)

<金融・財務>

・英国モバイル銀行のMondoが$7M
・中国ビットコイン取引所のBTCCが$5M
・仮想通貨不正利用防止のChainalysisが$2M
・モバイル決済のModoPaymentsが$2M

<マーケティング、広告、メディア>

・途上国向け無料インターネット接続のJanaが$57M(スポンサのアプリをダウンロードすればデータ通信費用が一定時間無料に;Verizonも出資)
・GIFアニメ検索サイトのGiphyが$55M(時価総額$300M)
・PCサイト・スマホ最適化プラットフォームのMobifyが$10M
・アニメ制作プラットフォームのNimble Collectiveが$9M
・UIデザインのGoodpatchが$4M(日本企業)

<コンシューマ>

・インドEコマースのSnapdealが$200M(時価総額$1.8B)
・中東EコマースのWadiが$67M
・健康スナックのNomvaが$3M
・賃貸住宅検索アプリのMovebubbleが$2M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・Truven Health AnalyticsをIBMが$2.6Bで買収(医療データ解析)
・BandpageをYouTubeが$8Mで買収(音楽マーケットプレース)
・ViantをTimeが買収(広告効果測定)
・Kimono LabsをPalantirが買収(ウェブサイト・データ抽出API)
・RunkeeperをASICSが$85Mで買収(ランニング・アプリ)
・EMVANTAGE PaymentsをAmazonが買収(インド・オンライン決済)
・FlightRecorderをClickTaleが買収(アプリ・セッション・リプレイ)
・SMS PasscodeをCensorNetが買収(セキュリティ)
・PieをGoogleが買収(仕事用チャットアプリ)
・DocalyticsをContentlyが買収(営業コンテンツ管理)
・KwicrをInstart Logicが買収(アプリ加速化)

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://venturewatch.wordpress.com

米国IPO週報 – 2016/2/15

【先週(2/8の週)の米国IPO】

先週は2社が株式公開しました。

AveXis(AVX)
・バイオ(イリノイ州Bannockburn)
・脊髄性筋萎縮症の遺伝子治療薬
・売上なし、損失$29M
・$95M調達、時価総額$448M、初日10%下落

Proteostasis Therapeutics(PTI)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・嚢胞性線維症の治療薬(モジュレータータンパク質)
・売上$4M、損失$22M
・$50M調達、時価総額$153M、初日17%下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、下記の企業が、資金を調達しました。

<ライフサイエンス & ヘルスケア>

・がん免疫治療薬のARMOが$50M
・神経筋疾患治療薬のBambooが$50M
・神経変性疾患治療薬のYumanityが$45M
・薬草製品のGaia Herbsが$21M
・オンライン・メンタルコーチング・プログラムのLanternが$17M(認知行動療法)
・アルツハイマ病治療薬のM3 Biotechnologyが$10M
・心磁計のQuantum Imagingが$7M
・ヘルニア修復縫合固定システムのVia Surgicalが$6M
・肺炎球菌ワクチンのAffinivaxが$3M

<教育・人材>

・学生向け宿泊予約サイトのStudent.comが$60M
・人材マーケットプレースのHired.comが$40M
・教材共有プラットフォームのdigiSchoolが$16M
・入学願書管理ソリューションのSchoolMintが$6M
・匿名求職サイトのWoo.ioが$2M

<環境、エネルギー、農業>

・省エネ住宅改修ローンのRenew Financialが$70M
・石油ガス・プラント点検サービスのSky-Futuresが$6M(無人機で火災などを早期発見)
・スマート散水システムのEdynが$2M(ガーデニング用)

<半導体、エレクトロニクス、IoT、車載、ロボティクス、etc.>

・コネクテッドカー/スマートシティのVeniamが$22M(自動車をWiFiホットスポット化)
・スマートロックのLatchが$11M
・マイクロカプセル製造技術のAqdotが$7M
・家庭用遠隔カメラ・アプリのSmartFrog.comが$5M
・IoTアプリ開発プラットフォームのScriptr.ioが$4M
・ハンドヘルド穀物(成分)分析計のGrainsenseが$2M

<ICTインフラ & エンタプライズ>

・ユニファイド・コミュニケーション・プラットフォームのFuzeが$112M
・機械学習プラットフォームのDataRobotが$33M(Intel、リクルートも出資)
・サイバセキュリティのDigital Shadowsが$14M(攻撃状況認識)
・ウェブスクレイピングAPIのDiffbotが$10M(人工知能によるコンテンツ収集・解析)
・スマートラベル・ソリューションのLabel Insightが$10M(食品や日用品の品質表示データを活用)
・サイバセキュリティのHexaditeが$8M(アラート解析)
・アプリケーション・デリバリ・コントローラのKEMPが$6M
・予測解析ソリューションのTellmeplusが$5M(Prescriptive分析も)
・分散クラウドアプリ向けジョブ処理プラットフォームのIron.ioが$4M(マイクロサービスアーキテクチャ)
・クラウド・ソリューションのJistoが$2M(余剰計算リソースを活用)
・プロジェクト管理ツールのLiquidPlannerが$2M(予測スケジューリング)

<金融・財務>

・海外出稼ぎ送金アプリのWorldRemitが$45M
・不正カード決済防止ソリューションのRiskifiedが$25M
・金融市場データAPIのXigniteが$20M
・カード決済サービスのpaylevenが$10M(スマホと連動する小型リーダ端末)
・SMS決済サービスのSwervePayが$10M
・貯金アプリのQapitalが$4M
・財務分析ツールのQvinciが$2M
・ベンチャー企業データベースのCrunchBaseが$2M

<マーケティング、広告、メディア>

・消費者行動データ解析のMetaBriteが$9M

<コンシューマ>

・配車アプリのUberが$200M
・豪華体験マーケットプレースのIfOnlyが$10M(タレント少人数イベントなど)
・自動車販売サイトのDrive Motorsが$2M(地元ディーラから購入)

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・LeapFrogをVTechが$72Mで買収(電子教育玩具)
・RiseをOne Medicalが$20Mで買収(遠隔診療 x 栄養指導)
・ZooveをVirtual Hold Technologyが買収(モバイルマーケティング)
・ZLemmaをHiredが買収(人材マッチング)
・CareKit HealthをMosedaが買収(モバイル・ヘルスケア)
・PropulseをKarelabが買収(人材管理)
・Words & NumbersをWisewireが買収(教育コンテンツ)
・YodleをWeb.comが買収(オンライン・マーケティング)
・NiceをAmazonが買収(クラウド・ソリューション)
・IDevicesをWeber-Stephenが買収(調理グリル用サーモスタット)

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://venturewatch.wordpress.com

Year in Review 2015 – Update

【2015年の米国IPO】

IPO件数 169社(2014年は273社)
IPO調達総額 $30B(2014年は$85B)
IPO後の平均リターン マイナス2%(2014年は21%;2015年のS&P500のリターンは マイナス0.8%)

・米国IPO減少の背景は、米国の利上げ懸念、中国経済の減速、原油安(シェール関連銘柄の減少)、IPOの代替手段としての大型未公開ファイナンスやM&A、など。
・とりわけ8月から9月にかけての株式市場の調整によりIPOパフォーマンスが悪化したことから後半も伸び悩んだ。
・業種別では、前年に引き続き、バイオなどヘルスケア関連IPOが市場を牽引した。

* 2015年の日本のIPO件数は104社(2014年は86社)だった。

【2015年の未公開企業の資金調達】

2015年のVC投資総額は$59Bだった。過去20年間で2番目の高水準となった。ただし、第4四半期は前期に比べて金額ベースで32%減、件数ベースで16%減となった。→ 米国VC統計チェック

【2015年のVC投資先IPO】

2015年のVC投資先IPOは77件だった(前年は117件)。

各四半期で最大のVC投資先IPO(調達金額)
Q1 Box($201M)
Q2 Fitbit($841M)
Q3 Sunrun($251M)
Q4 Atlassian($531M)

【2014年のVC投資先M&A】

2015年のVC投資先M&Aは372件で(前年は486件)、2009年以来の低水準となった。

各四半期の大型案件(買収金額)
Q1 Under Armour/Myfitnesspal($475M)
Q2 Linkedin/Lynda.com($1.5B)
Q3 EMC/Virtustream($1.2B)
Q4 Pandora/Ticketfly($480M)

データ出典:National Venture Capital Association, Reneissance Capital IPO Center