【先週の米国IPO】

1月30日の週は4社が株式公開しました。

Kimbell Royalty Partners（KRP）
・エネルギー（テキサス州Fort Worth）
・石油・天然ガス鉱区権益；全米で4.5Mエーカー保有
・設立2015年、従業員10名
・売上$4M、損失$10M、時価総額$327M
・$90M調達、初日15％上昇

Ramaco Resources（METC）
・エネルギー（ケンタッキー州Lexington）
・冶金用石炭；アパラチア炭田
・設立2011年、従業員27名
・売上$2M、損失$8M、時価総額$527M
・$81M調達、初日0.4％上昇

Invitation Homes（INVH）
・REIT（テキサス州Dallas）
・一戸建て賃貸住宅；全米13都市で展開
・設立2012年、従業員907名
・売上$905M、損失$90M、時価総額$5.9B
・$1.5B調達、初日±0％

Laureate Education（LAUR）
・教育（メリーランド州Baltimore）
・大学経営；25か国に70のキャンパスを展開；学科はデザイン、観光、ビジネス、など
・設立1989年、従業員67,800名
・売上$4.2B、利益$314M、時価総額$2.5B
・$490M調達、初日5％下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境>

・エネルギー取引決済のAquilon Energy Servicesが$19M
・省エネ設備投資支援のSparkFundが$7M（サブスクリプション課金プラットフォーム）

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動車向けショックアブソーバのClearMotionが$100M（ソフトウェア制御アクチュエータ）
・音声プラットフォームのSoundHoundが$75M（人工知能）
・スマートガラスのKinestralが$65M（旭硝子も出資）
・オンディマンド部品製造のXometryが$14M
・雨水監視プラットフォームのOptiRTCが$6M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・電子カルテのPointClickCareが$85M
・創薬プラットフォームのVividionが$50M（共有結合リガンド）
・小細胞肺がん治療薬のTarvedaが$30M
・医療機関向けクラウドのNetgainが$25M（ITサービス）
・血友病治療薬のApcinteXが$18M
・心不全治療機器のVisCardiaが$13M
・呼吸器感染症治療薬のAITが$10M
・再生医療のCellProtheraが$9M（心筋組織）
・脊椎画像診断機器のOrtho Kinematicsが$8M
・鬱血性心不全治療機器のBioVentrixが$8M
・がん免疫治療薬のTC BioPharmが$8M
・オンライン医学教育のKnowledge to Practiceが$7M（医師向け生涯学習）
・医療材料のTELAが$7M（再建手術）

<教育、人材>

・給与水準データのComparablyが$7M
・従業員エンゲージメントのYouEarnedItが$7M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・B2C営業支援プラットフォームのCenterfield Mediaが$156M
・携帯通信インフラのEco-Siteが$81M
・データ解析のUptakeが$40M
・位置情報解析ソリューションのMapAnythingが$33M（Salesforceアプリなど）
・ケース管理のCSDCが$30M（顧客は政府機関など）
・Eコマース向け値付けプラットフォームのFeedVisorが$20M（機械学習）
・光回線終端装置のTibitが$14M
・電子投票のScytlが$13M
・コンプライアンス管理のGAN Integrityが$9M
・サイバセキュリティのLogicHubが$8M（脅威検知）

<フィンテック、etc.>

・モバイル銀行のAtom Bankが100Mポンド
・オンライン資産運用サービスのWealthsimpleが$20M
・価格最適化のEarnixが$14M（保険料や金利など）
・iPad POSのGastrofixが$9M

<メディア、コンシューマ>

・ペット用品通販サイトのChewy.comが$90M
・住宅売却サービスのKnockが$33M
・スポーツチーム管理アプリのTeamSnapが$25M
・オンライン花屋のThe Bouqs Companyが$24M
・レストラン予約アプリのReserveが$10M
・ゲーム開発のDisruptor Beamが$9M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・MSC SoftwareをHEXAGONが買収（製造シミュレーション；$834M）
・Social PointをTake-Twoが買収（ゲーム開発；$276M）
・SureTec FinancialをMarkelが買収（保険 × 保証；$250M）
・HometrackをZooplaが買収（不動産市場データ；120Mポンド）
・TaxiBeatをDaimlerが買収（配車アプリ；$43M）
・NiaraをHewlett Packard Enterpriseが買収（セキュリティ解析）
・JobspottingをSmartRecruitersが買収（採用管理 × 求人サイト）
・NextbitをRazerが買収（ゲーム関連製品 × Androidスマホ）
・AmpedSenseをEzoicが買収（広告テスト；AdSense最適化）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://transcap2.wordpress.com/

【先週の米国IPO】

1月23日の週は6社が株式公開しました。

Jagged Peak Energy（JAG）
・エネルギー（コロラド州Denver）
・石油・天然ガス探鉱開発
・設立2013年、従業員30名
・売上$62M、損失$15M、時価総額$2.5B
・$474M調達、初日5％下落

JELD-WEN Holding（JELD）
・建設（ノースカロライナ州Charlotte）
・建材メーカ；ドア、窓、など
・設立1960年、従業員20,800名
・売上$3.6B、利益$145M、時価総額$2.3B
・$575M調達、初日14％上昇

Jounce Therapeutics（JNCE）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん免疫治療薬；Celgeneと提携
・設立2012年、従業員85名
・売上$17M、損失$29M、時価総額$422M
・$104M調達、初日8％上昇

REV Group（REVG）
・輸送機器（ウィスコンシン州Milwaukee）
・特殊車両製造；消防車、救急車、観光バス、など
・設立2006年、従業員6,000名
・売上$1.9B、利益$30M、時価総額$1.3B
・$275M調達、初日14％上昇

AnaptysBio（ANAB）
・バイオ（カリフォルニア州San Diego）
・抗体医薬品；アトピー性皮膚炎、ピーナツアレルギー、喘息、など
・設立2005年、従業員49名
・売上$18M、損失$4M、時価総額$287M
・$75M調達、初日13％上昇

ObsEva（OBSV）
・バイオ（スイスGeneva）
・不妊治療薬
・設立2012年、従業員27名
・売上$40K、損失$26M、時価総額$445M
・$97M調達、初日22％下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境>

・分散発電・蓄電管理のGreenSyncが$12M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・スマートドアベルのRingが$109M
・自動車構造部品のDivergent3Dが$23M（金属3D印刷）
・液浸表面滑性加工のLiquiGlideが$16M
・スマート旅行鞄のBluesmartが$12M
・コネクテッドカープラットフォームのReviverMxが$7M（デジタルライセンスプレート）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療データ解析のVerilyが$800M（Google関連企業）
・注意欠陥多動性障害（ADHD）治療薬のIronshoreが$200M（既承認薬の送達技術）
・エボラ熱治療薬のBeijing Mabworksが$39M
・性病感染診断キットのAtlas Geneticsが$35M
・塞栓症治療ステントのInspireMDが$25M
・手術支援ロボットのMedroboticsが$20M
・がん免疫治療薬のCueが$16M
・心筋虚血診断機器のHeart Test Laboratoriesが$12M
・電子カルテ統合APIのRedoxが$9M
・公衆衛生リスク予測のKenSciが$9M

<教育、人材>

・人材開発のReflektiveが$25M（リアルタイム勤務評価）
・コワーキングスペースのMindspaceが$15M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ソフトウェア品質管理のTricentisが$165M
・エンドポイントセキュリティのSentinelOneが$70M
・クラウドアプリ性能管理のTurbonomicが$50M
・SD-WANのAryakaが$45M
・業務自動化のWorkFusionが$35M（人工知能）
・無線アクセスネットワーク仮想化のAltiostarが$27M（Ciscoも出資）
・P2P建機レンタルのEquipmentShareが$26M
・アプリ内コマースのButtonが$20M
・顧客エンゲージメントのCafeXが$18M（WebRTC；楽天も出資）
・コンテンツ課金プラットフォームのSourcepointが$16M
・新規顧客開拓プラットフォームのSalesLoftが$15M
・出張管理のTripActionsが$15M
・ビジネスインテリジェンスのSeereneが$14M（企業のソフトウェア資産を解析）
・アプリ開発ツールのFuseが$12M
・クラウドIaaSのFactionが$11M
・市場調査のDalia Researchが$7M（消費者データ）
・ユーザ認証のSecret Double Octopusが$6M（暗号鍵不要）

<フィンテック、etc.>

・外貨預金マーケットプレースのRaisinが$32M
・BlockchainインフラのBitFuryが$30M
・カード発行会社向け顧客エンゲージメントのFirst Performanceが$18M
・銀行引き落としAPIのDwollaが$7M

<メディア、コンシューマ>

・中国地元個人売買アプリのKoubeiが$1.1B（Alibaba関連企業）
・中古ブランド品売買サイトのVestiaire Collectiveが$62M
・住宅売却サービスのOfferPadが$30M
・スポーツ専門コンテンツ配信のWhistle Sportsが$28M
・ニュースサイトのOzy Mediaが$10M
・健康スナックのHungryrootが$8M
・欧州レビューサイトのTrustpilotが$7M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・ActelionをJ&Jが買収（肺動脈高血圧症治療薬；$30B）
・AppDynamicsをCiscoが買収（アプリ性能監視；$3.7B）
・Multi Packaging SolutionsをWestRockが買収（パッケージング；$2.3B）
・MoneyGramをAnt Financialが買収（オンライン決済・送金；$880M）
・Cloud CruiserをHewlett Packard Enterpriseが買収（IT支出管理）
・RoundsをKikが買収（チャットアプリ）
・OmniataをActivision Blizzardが買収（ゲーム出版 × ユーザ解析）
・AdelphicをTime/Viantが買収（モバイル広告）
・MetaをChan Zuckerberg Initiativeが買収（人工知能で科学論文チェックを支援）
・flokをWixが買収（顧客ロイヤルティ）
・SlidejoyをBuzzvilが買収（モバイル広告）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://transcap2.wordpress.com/

【先週の米国IPO】

1月16日の週は1社が株式公開しました。

Keane Group（FRAC）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・石油・天然ガス開発エンジニアリング；水圧破砕法坑井仕上げ
・設立1973年、従業員1,251名
・売上$324M、損失$174M、時価総額$1.9B
・$508M調達、初日n/a

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境>

・風力発電ソリューションのOne Energyが$80M（融資枠）
・太陽光発電所のSilicon Ranchが$55M
・バイオ燃料のEdeniQが$7M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・ロータリーエンジンのGilo Industriesが$50M（空飛ぶバギー、など）
・ARスマートグラス/HUD向け光学エンジンのDigiLensが$22M（Sony、Foxconn、Continental、Panasonicも出資）
・月面探査機のMoon Expressが$20M
・無人機宅配サービスのFlirteyが$16M
・無人機運用サービスのMeasureが$15M
・無人電動シャトルバスのEasyMileが$15M
・マイクロスピーカのUSoundが$13M（シリコンMEMS）
・大型LEDディスプレイのNanoLumensが$10M
・出張タイヤ交換サービスのTyresOnTheDrive.comが$10M
・ARスマートグラス向け光学エンジンのLumusが$6M（Alibaba、Quanta、Motorola、HTCも出資）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・Medicaid（公的医療保険）データ解析のNuna Healthが$90M
・ラベルフリーアッセイのAdarzaが$17M（タンパク質検出など）
・医師向け口コミ管理のHartwick Healthが$15M
・ナノ医薬品のCristalが$14M
・固形がん治療薬のOCTIMET Oncologyが$12M
・中耳炎診断機器のOtoNexusが$8M（超音波）
・オンライン心理セラピのSilverCloud Healthが$8M

<教育、人材>

・従業員管理のDeputyが$25M
・アルバイト斡旋アプリのShiftgigが$20M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ビデオ会議のZoomが$100M（クラウドサービス）
・モバイル広告効果解析のAppsFlyerが$56M
・営業支援ソリューションのInsideSalesが$50M
・データ管理のCollibraが$50M
・製品コンテンツ管理のSalsifyが$30M
・サイバセキュリティのProtectWiseが$25M
・広告効果解析のVelocidiが$22M
・デジタル出版プラットフォームのPerfect Sense Digitalが$22M
・ネットワークセキュリティのOPĀQ Networksが$21M
・サブスクリプションマーケティングのOrderGrooveが$20M
・販売見込管理のPipedriveが$17M
・ハイブリッドクラウドネットワーキングのAviatrixが$15M
・モバイルマーケティングのzeotapが$14M（携帯キャリアがもつユーザデータを解析）
・ロールアウト管理のSplit Softwareが$8M
・航空券価格予測のFLYRが$8M
・ネットワークセキュリティのBarklyが$6M

<フィンテック、etc.>

・与信販売プラットフォームのTEMPOEが$150M（融資枠）
・オンライン消費者金融のBorrowersFirstが$100M（融資枠）
・教育ローンマーケットプレースのCredibleが$10M
・金融アプリ開発のStarburst Labsが$6M

<メディア、コンシューマ>

・地元個人売買アプリのLetgoが$175M
・出張予約アプリのUpside.comが$50M（従業員に節約に見合うプリペイドカードを贈呈）
・スポーツメディアのThe Players’ Tribuneが$40M
・民泊予約サイトのStay Alfredが$15M（都心の高級物件に特化；ホテル並み管理サービス）
・ハイテク大道芸のTwo Bit Circusが$15M
・ゲーム出版コミュニティのFigが$8M
・健康スナックのRhythm Superfoodsが$6M（ケールチップなど；General Millsも出資）

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・SimpliVityをHPEが買収（ハイパーコンバージド；$650M）
・PKC GroupをMotherson Sumi Systemsが買収（ワイヤハーネス；$609M）
・TrademobをAdikteevが買収（モバイル広告）
・TwitterのFabric事業資産をGoogleが買収（アプリ開発プラットフォーム）
・Edo InteractiveをAugeo Marketingが買収（顧客エンゲージメント）
・FlokをWixが買収（顧客ロイヤルティ）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://transcap2.wordpress.com/