【米国IPO】

10月8日の週は4社が株式公開しました。

Anaplan（PLAN）
https://www.anaplan.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Francisco）
・企業向け計画立案プラットフォーム
・設立2008年、従業員1,102人
・売上$200M、損失$79M、時価総額$1.9B
・$248M調達、初日43％上昇

Equillium（EQ）
https://equilliumbio.com/
・バイオ（カリフォルニア州La Jolla）
・抗体医薬品；移植片対宿主病、重症喘息など
・設立2017年、従業員7人
・売上なし、損失$4M、時価総額$235M
・$65M調達、初日±0％

Allogene Therapeutics（ALLO）
http://www.allogene.com/
・バイオ（カリフォルニア州San Francisco）
・がん免疫治療薬；他家キメラ抗原受容体T細胞（CART）
・設立2017年、従業員78人
・売上なし、損失$0.1M、時価総額$2B
・$324M調達、初日39％上昇

Livent（LTHM）

Home Page

・材料（ペンシルバニア州Philadelphia）
・EVバッテリー向けリチウム化合物など；FMCスピンアウト
・設立1985年、従業員750人
・売上$419M、損失$85M、時価総額$2.7B
・$340M調達、初日0.2％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

EsterlineをTransDigmが買収（航空機部品；$3.6B）
http://www.esterline.com/
Dialog SemiconductorをAppleが買収（アナログ半導体；$600M）
https://www.dialog-semiconductor.com/
PerfectoをPerforceが買収（アプリ品質管理；$200M）
https://www.perfecto.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

自動運転車向けLiDARのRobosenseが$45M
http://www.robosense.cn/
高解像度VRヘッドセットのVarjoが$31M
https://varjo.com/
ストレージ向け半導体のCNEX Labsが$23M（SSDコントローラASIC；Dellも出資）
https://www.cnexlabs.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

歯列矯正マウスピースのSmileDirectClubが$380M（ネット直販；時価総額$3.2B）
https://smiledirectclub.com/
医療用マリファナのCrescoが$100M
https://www.crescolabs.com/
がん治療薬のGothamが$54M（エピトランスクリプトミクス）
https://www.gothamtx.com/

<教育、人材、働き方>

デジタル教材のRedShelfが$25M（教科書、課題図書などの電子化と販売）
https://www.redshelf.com/
従業員エンゲージメントのPayActivが$20M（家計管理支援；ソフトバンクも出資）
https://www.payactiv.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データウェアハウスのSnowflakeが$450M（時価総額$3.5B）
https://www.snowflake.com/
クラウドストレージのEgnyteが$75M（企業ファイル共有）
https://www.egnyte.com/
レビューサイトのG2 Crowdが$55M（企業向けソフトウェアに特化）
https://www.g2crowd.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

Eコマース与信決済のZebitが$75M（無利子）
https://zebit.com/
住宅ローン販売チャネル管理のTotal Expertが$20M
https://totalexpert.com/

<メディア、コンシューマ>

ウールシューズのAllbirdsが$50M
https://www.allbirds.com/
食事宅配のKettlebell Kitchenが$27M（栄養士の献立）
https://www.kettlebellkitchen.com/
食事宅配のGoldbellyが$20M（マーケットプレース）
https://www.goldbelly.com/

【米国IPO予定】

次週は下記の企業が株式公開する予定です。

SolarWinds (SWI)
https://www.solarwinds.com/
ハイブリットITインフラ管理

Studio City International Holdings (MSC)
https://www.studiocity-macau.com/en/index.html
マカオのカジノリゾート；Melco Resortsスピンアウト

Graf Industrial (GRAF.U)
http://www.grafacq.com/
SPAC；企業買収

Riley Exploration Permian (REPX)
https://rileypermian.com/
石油天然ガス探鉱開発；パーミアン盆地で水圧破砕

Valtech (VTEC)
https://www.valtech.com/
IT受託開発サービス

Niu Technologies (NIU)
https://www.niu.com/en/
電気スクータ

SI-BONE (SIBN)
https://si-bone.com/
腰痛治療インプラント

LogicBio Therapeutics (LOGC)
https://www.logicbio.com/
希少疾患遺伝子治療

PhaseBio Pharmaceuticals (PHAS)
https://phasebio.com/
希少疾患治療薬；肺動脈性肺高血圧症など

* 米国IPO週報（無料ニュースレター）をメールで配信しています。「まぐまぐ！」で登録できます。
http://www.mag2.com/m/0001614315.html

* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はお問い合せください。

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net

【米国IPO】

10月1日の週は4社が株式公開しました。

Elastic（ESTC）
https://www.elastic.co/
・ソフトウェア（カリフォルニア州Mountain View）
・リアルタイムデータ検索/解析/可視化；オープンソース
・設立2012年、従業員994人
・売上$185M、損失$61M、時価総額$2.5B
・$252M調達、初日94％上昇

Guardant Health（GH）
https://guardanthealth.com/
・医療サービス（カリフォルニア州Redwood City）
・がん血液検査；ソフトバンク出資先
・設立2013年、従業員348人
・売上$67M、損失$84M、時価総額$1.6B
・$238M調達、初日70％上昇

Kodiak Sciences（KOD）

Home

・バイオ（カリフォルニア州Palo Alto）
・眼病治療薬；滲出型加齢黄斑変性など
・設立2009年、従業員28人
・売上なし、損失$32M、時価総額$366M
・$90M調達、初日2％上昇

Upwork（UPWK）
https://www.upwork.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州Mountain View）
・フリーランスマーケットプレース（クラウドソーシングサイト）；旧社名Elance-oDesk
・設立1998年、従業員395人
・売上$229M、損失$18M、時価総額$1.6B
・$187M調達、初日41％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

HortonworksとClouderaが合併（Hadoopデータ管理/解析；$5.2B）
https://hortonworks.com/
https://www.cloudera.com/
SoftvisionをCognizantが買収（企業デジタル化支援；$550M）
https://www.softvision.com/
TransnormをHoneywellが買収（物流コンベヤ；$493M）
https://www.transnorm.com/en/home.html

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

物流管理APIのproject44が$45M（運送業者のELD、テレマティクスと連動）
https://project44.com/
自動運転車向けLIDARのAevaが$45M
http://www.aeva.ai/
局地気象予測のClimaCellが$45M
https://www.climacell.co/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

バイオ化学品のGenomaticaが$90M（アパレル材料など）

Home

農業バイオのPivotが$70M（窒素固定菌；化学肥料の代替）
https://www.pivotbio.com/
家庭用電力消費モニタのSenseが$18M（スマホ連動）

Home

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

精密医療のCarisが$150M（がん治療）

Home April 2021

がん治療薬のVelosBioが$58M（武田薬品も出資）
http://www.velosbio.com/
希少遺伝子疾患治療のModisが$30M
https://www.modistx.com/

<教育、人材、働き方>

求人検索アプリのZipRecruiterが$156M
https://www.ziprecruiter.com/
保育園/幼稚園向け連絡アプリのBrightwheelが$21M

Home

オンライン幹部研修のExecOnlineが$18M
https://www.execonline.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

サイバセキュリティのTaniumが$200M（エンドポイント管理；$6.5B）
https://www.tanium.com/
リポジトリ管理のJFrogが$165M

Home Page

クラウドコンタクトセンタのTalkDeskが$100M
https://www.talkdesk.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

スタートアップ向け法人クレジットカードのBrexが$125M
https://brex.com/
クレジットカードのPetalが$34M（クレジットスコア不要）
https://www.petalcard.com/
損害保険アプリのCoverが$16M
https://cover.com/

<メディア、コンシューマ>

旅行予約アプリのHopperが$100M（価格予測）
https://www.hopper.com/
映画館チケットアプリのMoviePassが$65M（毎月10ドルで3本）
https://www.moviepass.com/
民泊予約サイトのStay Alfredが$47M（都心の高級物件に特化；ホテル並み管理サービス）

Best Disposable Vape Shop In Austin | Chicago | Seattle | San Diego | boston | miami | denver | dallas – Stayalfred Vape

* 米国IPO週報（無料ニュースレター）をメールで配信しています。「まぐまぐ！」で登録できます。
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* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はお問い合せください。

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net

【米国IPO】

9月24日の週は12社が株式公開しました。

CooTek（CTK）
http://www.touchpal.com/
・インターネット（中国Shanghai）
・モバイルアプリ；文字入力、絵文字、など
・設立2008年、従業員385人
・売上$79M、損失$4M、時価総額$831M
・$52M調達、初日21％下落

Gritstone Oncology（GRTS）
https://gritstoneoncology.com/
・バイオ（カリフォルニア州Emeryville）
・がん免疫治療薬；非小細胞肺がん、など
・設立2015年、従業員100人
・売上なし、損失$56M、時価総額$395M
・$100M調達、初日5％下落

Arvinas（ARVN）
http://arvinas.com/
・バイオ（コネチカット州New Haven）
・がん治療薬；タンパク質分解誘導；去勢抵抗性前立腺がん、など
・設立2013年、従業員72人
・売上$12M、損失$98M、時価総額$515M
・$120M調達、初日0.3％下落

LAIX（LAIX）
http://www.liulishuo.com/
・教育（中国Shanghai）
・英語学習アプリ；AI適応学習
・設立2013年、従業員1,689人
・売上$52M、損失$55M、時価総額$599M
・$72M調達、初日1.2％上昇

Ra Medical Systems（RMED）
http://www.ramed.com/
・医療機器（カリフォルニア州Carlsbad）
・皮膚/血管疾患エキシマレーザ治療システム
・設立2002年、従業員75人
・売上$5M、損失$16M、時価総額$206M
・$66M調達、初日18％上昇

Sutro Biopharma（STRO）

Home

・バイオ（カリフォルニア州San Francisco）
・がん/自己免疫疾患治療薬；抗体薬物複合体
・設立2003年、従業員128人
・売上$33M、損失$40M、時価総額$342M
・$85M調達、初日1.3％下落

Urovant Sciences（UROV）
https://urovant.com/
・バイオ（イギリスLondon）
・過活動膀胱治療薬
・設立2016年、従業員26人
・売上なし、損失$65M、時価総額$420M
・$140M調達、初日17％下落

Arco Platform（ARCE）

Home

・教育（ブラジルSao Paulo）
・私立学校向け教材/カリキュラム提供
・設立2004年、従業員1,075人
・売上$77M、損失$15M、時価総額$802M
・$194M調達、初日34％上昇

Capital Bancorp（CBNK）
https://capitalbankmd.com/
・金融（メリーランド州Rockville）
・商業銀行
・設立1999年、従業員195人
・売上$63M、利益$13M、時価総額$165M
・$28M調達、初日2.4％上昇

Entasis Therapeutics（ETTX）
http://www.entasistx.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Waltham）
・感染症治療薬；多剤耐性グラム陰性菌
・設立2015年、従業員34人
・売上$5M、損失$34M、時価総額$209M
・$75M調達、初日29％下落

SurveyMonkey（SVMK）
https://www.surveymonkey.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Mateo）
・オンラインサーベイ
・設立1999年、従業員761人
・売上$234M、損失$32M、時価総額$1.2B
・$180M調達、初日44％上昇

Viomi Technology（VIOT）
https://www.viomi.com.cn/
・インターネット（中国Guangdong）
・スマート家電向IoTプラットフォーム；Xiaomiと提携
・設立2014年、従業員527人
・売上$241M、損失$21M、時価総額$623M
・$103M調達、初日0.9％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SkyをComcastが買収（放送事業：$39B）
https://www.sky.com/
PandoraをSiriusが買収（音楽配信；$3.5B）
https://www.pandora.com/
SyntimmuneをAlexionが買収（自己免疫疾患治療薬；$1.2B）
https://www.syntimmune.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

イメージセンサのISORGが$28M（有機印刷エレクトロニクス）
http://www.isorg.fr/
ライドシェア向け車内コンビニのCargoが$23M
https://drivecargo.com/
リチウムイオンバッテリ電極材料のLionanoが$22M
http://www.lionano.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

パーソナル超音波診断装置のButterfly Networksが$250M（スマホ連動）
https://www.butterflynetwork.com/
経口インテグリン薬のMorphicが$80M（自己免疫疾患、線維症、がん、など）

Homepage

がん治療薬のKSQが$80M（”CRISPRomics”）

Home

<教育、人材、働き方>

人材採用支援のPymetricsが$40M（AIマッチング；Workday、Salesforceも出資）
https://www.pymetrics.com/employers/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Eコマース不正取引対策のForterが$50M
https://www.forter.com/
サイバセキュリティのDarktraceが$50M（「企業免疫システム」）
https://www.darktrace.com/
ITコンサルのContinoが$40M
https://www.contino.io/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

オンライン決済APIのStripeが$245M（時価総額$20B）
https://stripe.com/
住宅ローン債権取引所のMAXEXが$38M

Home

国際決済のVeemが$25M
https://www.veem.com/

<メディア、コンシューマ>

不動産情報サイトのCompassが$400M（ソフトバンクも出資）
https://www.compass.com/
住宅売却サービスのOpenDoorが$400M（ソフトバンクも出資）
https://www.opendoor.com/
レストラン検索アプリのThe Infatuationが$30M
https://www.theinfatuation.com/

* 米国IPO週報（無料ニュースレター）をメールで配信しています。「まぐまぐ！」で登録できます。
http://www.mag2.com/m/0001614315.html

* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はお問い合せください。

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net