Author Archives: Sho434Q

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About Sho434Q

坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki):日系ベンチャーキャピタルの米国法人代表者を経て、2006年にシリコンバレーでTransCapを設立しました。テクノロジー業界動向調査、日米間のパートナーシップ支援、ベンチャー投資やM&Aの財務助言など、新規事業開発に関するサービスを提供しています。「米国IPO週報」発行人です。

米国IPO週報 – 2019/12/16

【米国IPO】

12月9日の週は5社が株式公開しました。

OneConnect Financial Technology (OCFT)
https://www.ocft.com/?s=en/
・IT(中国Shenzhen)
・金融機関向けソリューション;AI、ブロックチェーン、など
・設立2015年、従業員2,695人
・売上$294M、損失$216M、時価総額$3.7B
・$312M調達、初日±0%

Sprout Social (SPT)
https://sproutsocial.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・企業ソーシャルメディア管理
・設立2010年、従業員610人
・売上$97M、損失$25M、時価総額$814M
・$150M調達、初日2%下落

Bill.com (BILL)
https://www.bill.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・中小企業向け決済管理;買掛金、売掛金の処理自動化
・設立2006年、従業員544人
・売上$121M、損失$12M、時価総額$1.6B
・$216M調達、初日61%上昇

EHang Holdings (EH)
http://www.ehang.com/
・輸送機器(中国Guangzhou)
・商用ドローン;空飛ぶ自動運転タクシーも開発
・設立2014年、従業員233人
・売上$11M、損失$11M、時価総額$409M
・$40M調達、初日0.1%下落

XP (XP)
https://www.xpinc.com/en/quem-somos
・金融(ブラジルSao Paulo)
・ブラジル証券会社
・設立2001年、従業員2,091人
・売上$1B、利益$109M、時価総額$14.9B
・$2B調達、初日28%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Indonesia Energy (INDO)
石油ガス開発生産
http://indo-energy.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AvKAREをAmnealが買収(ジェネリック医薬品;$340M)
https://www.avkare.com/
Spectral EdgeをAppleが買収(画像処理)
http://spectraledge.co.uk/
PaxataをDataRobotが買収(データ準備)
https://www.paxata.com/
451 ResearchをS&Pが買収(IT市場調査)
https://451research.com/
Haven MoneyをCredit Karmaが買収(個人資産運用管理)
https://havenmoney.com/
5nineをAcronisが買収(クラウド管理)
https://www.5nine.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

スマホODMのHuaqinが$142M
https://www.huaqin.com/
光造形3DプリンティングのHeyGearsが$60M
https://www.heygears.com/en/index.html
商用ドローンのPrecisionHawkが$32M(農業、石油ガス向けデータ解析)
https://www.precisionhawk.com/
IoTデバイス管理のOrdrが$28M(ネットワークセキュリティ)
https://ordr.net/
マシンビジョンカメラのOutsightが$20M(固体レーザ;3D状況認識)
https://www.outsight.tech/
工場向け在庫管理のLeanDNAが$15M(データ予測解析)
https://www.leandna.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

アニマルフリー乳製品のPerfect Dayが$140M(微生物叢で糖からタンパク質を生産)
https://www.perfectdayfoods.com/
規格外農産物マーケットプレースのFoodMavenが$15M(食品ロス削減)
https://foodmaven.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん治療薬のZentalisが$147M
https://www.zentalis.com/
脳卒中治療機器のImperativeが$85M
http://www.imperativecare.com/
減量治療経口カプセル薬のGelesisが$84M(ヒドロゲルによる空腹感減退)
http://www.gelesis.com/
医療機関向けスケジュール管理のLeanTaaSが$40M(手術室など;稼働予測)
https://www.leantaas.com/
造血幹細胞移植前処置剤のJasperが$35M(モノクローナル抗体)
https://jaspertherapeutics.com/
医療データ統合のBridge Connectorが$25M
https://bridgeconnector.co/
胃腸疾患治療機器のGI Windowsが$15M(吻合術)
https://www.giwindows.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン研修のEdCastが$35M(AIで教材を推奨)
https://www.edcast.com/
店舗スタッフ向け音声AIウェアラブル端末のTheatroが$20M
https://www.theatro.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ブランドマーケティングのYou & Mr Jonesが$200M(投資持株会社)
http://youandmrjones.com/
顧客エンゲージメントのWalkMeが$90M(オンラインユーザーガイド)
https://www.walkme.com/
顧客エンゲージメントのIterableが$60M(広告キャンペーン管理)
https://iterable.com/
家具付き短期賃貸アパートのZeusが$55M(法人向けに注力;Airbnbも出資)
https://zeusliving.com/
ソフトウェア開発ツールのSecure Code Warriorが$48M(セキュリティ確保)
https://securecodewarrior.com/
サイバセキュリティのCyberGRXが$40M(サードバーティーリスク管理;MassMutualも出資)
https://www.cybergrx.com/
通話解析のObserve.AIが$26M(コンタクトセンタエージェントのコーチング)
https://www.observe.ai/
中国モバイルユーザ行動予測解析のCosmoseが$12M(ターゲット広告→実店舗での購入)
https://cosmose.co/
ローカルSNS広告のSociが$12M
https://www.meetsoci.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

決済サービスのNuveiが$270M
https://nuvei.com/en-us/
フリーランス給与決済のQwilが$224M(エクイティ$24M、融資枠$200M)
https://www.qwil.com/
スタートアップ向け法人クレジットカードのBrexが$200M(融資枠)
https://brex.com/
住宅金融のHometapが$100M(ホームエクイティ部分買取)
https://www.hometap.com/
地方自治体向け決済のPassportが$65M(駐車料金、公共交通料金など)
https://www.passportinc.com/
金融機関向け分散型台帳のDigital Assetが$35M
https://digitalasset.com/
金融機関向けITソリューションのFintechOSが$14M(口座開設手続き自動化など)
https://fintechos.com/
生命保険のSprouttが$12M(生活習慣改善AIアシスタントとセット提供)
https://sproutt.com/

<メディア、コンシューマ>

家庭用エアロバイクのiFitが$200M(付属ディスプレイで個人レッスン)
https://www.ifit.com/
Eスポーツ競技会開催ツールのGame.tvが$25M(Intelも出資)
https://www.game.tv/
アパートホテルのWhyHotelが$20M
https://whyhotel.com/
Snapchat友達探しアプリのYuboが$12M
http://www.yubo.live/en

米国IPO週報 – 2019/12/09(無料ダイジェスト版)

【米国IPO】

12月2日の週は株式公開がありませんでした。

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

XP (XP)
ブラジル証券会社
https://www.xpinc.com/en/quem-somos
OneConnect Financial Technology (OCFT)
金融機関向けITソリューション;AI、ブロックチェーン、など
https://www.ocft.com/?s=en/
Sprout Social (SPT)
ソーシャルメディア管理
https://sproutsocial.com/
Bill.com (BILL)
中小企業向け決済管理;買掛金、売掛金の処理自動化
https://www.bill.com/
EHang Holdings (EH)
商用ドローン
http://www.ehang.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AudentesをAstellasが買収(希少神経筋疾患遺伝子治療薬;$3B)
https://www.audentestx.com/
Nord PoolをEuronextが買収(欧州電力取引所;84Mユーロ)
https://www.nordpoolgroup.com/
StreemをFrontdoorが買収(AIカメラアプリ;住宅修繕サービスの遠隔見積もり)
https://www.streem.pro/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

オンライン中古車ディーラのVroomが$254M
https://www.vroom.com/
自動運転シャトルバスのMay Mobilityが$50M(トヨタも出資)
https://maymobility.com/
がん精密医療のBlack Diamondが$85M
https://www.blackdiamondtherapeutics.com/
オンデマンド給与支払いアプリのHasteeが$270M(従業員エンゲージメント)
https://www.hastee.com/
代理店営業支援のHighspotが$75M(Salesforceも出資)
https://www.highspot.com/
モバイル銀行のChimeが$500M(時価総額$5.8B)
https://www.chimebank.com/
古着売買アプリのVintedが$141M
https://www.vinted.com/

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/12/09

【米国IPO】

12月2日の週は株式公開がありませんでした。

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

XP (XP)
ブラジル証券会社
https://www.xpinc.com/en/quem-somos
OneConnect Financial Technology (OCFT)
金融機関向けITソリューション;AI、ブロックチェーン、など
https://www.ocft.com/?s=en/
Sprout Social (SPT)
ソーシャルメディア管理
https://sproutsocial.com/
Bill.com (BILL)
中小企業向け決済管理;買掛金、売掛金の処理自動化
https://www.bill.com/
EHang Holdings (EH)
商用ドローン
http://www.ehang.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AudentesをAstellasが買収(希少神経筋疾患遺伝子治療薬;$3B)
https://www.audentestx.com/
Nord PoolをEuronextが買収(欧州電力取引所;84Mユーロ)
https://www.nordpoolgroup.com/
Jagged PeakをID Logisticsが買収(Eコマースソリューション;$15M)
https://www.jaggedpeak.com/
CakeHRをSageが買収(人材管理)
https://cake.hr/
ConenzaをIntraWorldsが買収(企業アルムナイ活用)
https://www.conenza.com/
TelServをMessageBirdが買収(クラウド通信)
https://www.telserv.nl/
StreemをFrontdoorが買収(AIカメラアプリ;住宅修繕サービスの遠隔見積もり)
https://www.streem.pro/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

オンライン中古車ディーラのVroomが$254M
https://www.vroom.com/
自動運転シャトルバスのMay Mobilityが$50M(トヨタも出資)
https://maymobility.com/
電気自動車のLightning Systemsが$41M(商用車;BPも出資)
https://lightningsystems.com/
全自動猫トイレのAutoPetsが$31M
https://www.litter-robot.com/
無人店舗のAccel Roboticsが$30M(ソフトバンクも出資)
https://www.accelrobotics.com/
産業用電気モータのInfinitumが$13M(PCBステータ)
https://www.infinitumelectric.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん精密医療のBlack Diamondが$85M
https://www.blackdiamondtherapeutics.com/
がん/炎症性疾患治療薬のIFMが$56M(先天性免疫機構)
https://www.ifmthera.com/
がん低分子治療薬のCivettaが$53M
https://www.civettatherapeutics.com/
下肢静脈瘤治療機器のVencloseが$27M(高周波血管内焼灼術)
http://www.venclose.com/

<教育、人材、働き方>

オンデマンド給与支払いアプリのHasteeが$270M(従業員エンゲージメント)
https://www.hastee.com/
外国語会話学習アプリのDuolingoが$30M(Googleも出資;時価総額$1.5B)
https://en.duolingo.com/
アイディアクラウドソーシングのThoughtexchangeが$20M(社内意見集約など)
https://www.thoughtexchange.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

代理店営業支援のHighspotが$75M(Salesforceも出資)
https://www.highspot.com/
通話解析のGong.ioが$65M(営業コーチング)
https://www.gong.io/
カスタマサービスのKustomerが$60M
https://www.kustomer.com/
モバイルマーケティングのOguryが$45M
https://www.ogury.com/
顧客エンゲージメントのRelay Networkが$30M
https://www.relaynetwork.com/
越境EコマースソリューションのFlowが$37M
https://www.flow.io/
取引先セキュリティ評価のPanoraysが$15M
https://www.panorays.com/
データストーリーテリングのToucan Tocoが$13M
https://toucantoco.com/en/
トレードシークレット保護のCyberhavenが$13M(社内データ挙動分析)
https://cyberhaven.com/
機密情報保護のGitGuardianが$12M(GitHubコードに紛れた機密情報を検知して通報)
https://www.gitguardian.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

モバイル銀行のChimeが$500M(時価総額$5.8B)
https://www.chimebank.com/
ホームエクイティローン/リースバックのFigureが$103M
https://figure.com/
グローバル決済APIのRapydが$20M
https://www.rapyd.net/
クレジット決済のMigoが$20M(カードレス;新興国市場に特化)
https://www.migo.money/

<メディア、コンシューマ>

古着売買アプリのVintedが$141M
https://www.vinted.com/
モバイルゲーム開発のWildlife Studiosが$60M
https://www.tfgco.com/
オンラインブティックのDolls Killが$40M(サイバーパンク)
https://www.dollskill.com/
コンシューマ製品のThrasioが$20M(Amazonセラーを買収)
https://www.thras.io/