【米国IPO】

1月27日の週は5社が株式公開しました。

One Medical（ONEM）
https://www.onemedical.com/
・医療（カリフォルニア州San Francisco）
・プライマリケア；サンフランシスコ近郊で77の診療所を展開
・設立2007年、従業員1,600人
・売上$257M、損失$52M、時価総額$1.8B
・$245M調達、初日58％上昇

Arcutis Biotherapeutics（ARQT）
https://arcutis.com/
・バイオ（カリフォルニア州Westlake Village）
・皮膚疾患治療薬；尋常性乾癬など
・設立2016年、従業員29人
・売上なし、損失$35M、時価総額$561M
・$159M調達、初日28％上昇

Reynolds Consumer（REYN）
http://www.reynoldsconsumerproducts.com/
・日用品（イリノイ州Lake Forest）
・キッチン用品；使い捨て容器など
・設立2011年、従業員5,000人
・売上$3.1B、利益$219M、時価総額$5.4B
・$1.2B調達、初日10％上昇

AnPac Bio-Medical Science（ANPC）
https://www.anpacbio.com/
・医療機器（中国Lishui）
・がん早期診断システム
・設立2010年、従業員101人
・売上$2M、損失$11M、時価総額$113M
・$16M調達、初日6％下落

Black Diamond Therapeutics（BDTX）
https://www.blackdiamondtherapeutics.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん精密医療；臓器横断的
・設立2014年、従業員31人
・売上なし、損失$28M、時価総額$555M
・$201M調達、初日108％上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

PPD (PPD)
医薬品開発業務受託機関
https://www.ppdi.com/
Casper Sleep (CSPR)
マットレス製造直販
https://casper.com/
Schrödinger (SDGR)
創薬インフォマティクス；がん治療薬
https://www.schrodinger.com/
Beam Therapeutics (BEAM)
遺伝子治療；一塩基編集
https://beamtx.com/
Professional Holding Corp (PFHD)
商業銀行；フロリダ州に9店舗
https://www.myprobank.com/
OneWater Marine (ONEW)
プレジャーボード販売；全米に63店舗
https://www.onewatermarine.com/
Zhongchao (ZCMD)
健康情報サイト；医療教育研修も提供
http://www.mdmooc.org/
Avadim Health（AHI）
局所性抗感染用品、筋肉けいれん塗り薬
https://avadimhealth.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

eNettをWexが買収（旅行業界向けB2B決済；$1.7B）
https://www.enett.com/
GilatをComtechが買収（衛星通信；$532M）
https://www.gilat.com/
GalvanizeをK12が買収（IT職業訓練および起業支援；$165M）
https://www.galvanize.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

スマートシティのMiovisionが$91M（路上監視カメラによる渋滞データ分析など）
https://miovision.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

リチウムイオン電池向けシリコン電極のAdvanoが$19M（三井金属も出資）
https://www.advano.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

炎症性疾患治療薬のQuenchが$50M
https://quenchbio.com/

<教育、人材、働き方>

中小企業向け給与福利厚生管理のJustworksが$50M（PEO：Professional Employer Organization）
https://justworks.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

EメールマーケティングのActiveCampaignが$100M
https://www.activecampaign.com/

<フィンテック>

Eコマース決済のKlarnaが$200M（無利子分割払い）
https://www.klarna.com/us/

<メディア、コンシューマ>

高級アパレル通販サイトのModa Operandiが$100M（融資枠含む）
https://www.modaoperandi.com/women

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

1月20日の週は株式公開がありませんでした。

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Reynolds Consumer（REYN）
キッチン用品；使い捨て容器など
http://www.reynoldsconsumerproducts.com/
One Medical（ONEM）
プライマリケア；北カリフォルニアで77の診療所を展開
https://www.onemedical.com/
Black Diamond Therapeutics（BDTX）
がん精密医療；臓器横断的
https://www.blackdiamondtherapeutics.com/
Arcutis Biotherapeutics（ARQT）
皮膚疾患治療薬；尋常性乾癬など
https://arcutis.com/
Avadim Health（AHI）
局所性抗感染用品、筋肉けいれん塗り薬
https://avadimhealth.com/
AnPac Bio-Medical Science（ANPC）
がん早期診断システム
https://www.anpacbio.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Storm8をStillfrontが買収（モバイルゲーム；$300M）
https://www.storm8.com/
Big SwitchをAristaが買収（クラウドネットワーキング）
https://www.bigswitch.com/
Verblingをbusuuが買収（外国語学習アプリ）
https://www.verbling.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

倉庫ロボットのBerkshire Greyが$263M（フルフィルメント自動化；ファナックも出資）
https://www.berkshiregrey.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

細胞培養肉のMemphis Meatsが$161M（鶏、牛、鴨；ソフトバンク、Cargill、Tysonも出資）
https://www.memphismeats.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

介護診療意思決定支援のVestaが$30M
https://hometeamhealth.com/

<教育、人材、働き方>

人材管理のPersonioが$75M
https://www.personio.com/product/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

モバイル広告効果解析のAppsFlyerが$210M
https://www.appsflyer.com/

<フィンテック>

買掛金決済自動化のAvidXchangeが$260M
https://www.avidxchange.com/

<メディア、コンシューマ>

アパレルのLuxury Brand Partnersが$50M
https://www.luxurybrandpartners.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

1月13日の週は4社が株式公開しました。

I-Mab (IMAB)
http://www.i-mabbiopharma.com/en/
・バイオ（中国Shanghai）
・モノクローナル抗体医薬品；がん、自己免疫疾患
・設立2016年、従業員185人
・売上$7M、損失$147M、時価総額$778M
・$104M調達、初日11％下落

LIZHI (LIZI)
https://www.lizhi.fm/
・メディア（中国Guangzhou）
・ポッドキャスト；音声コンテンツ配信
・設立2010年、従業員620人
・売上$152M、損失$119M、時価総額$549M
・$45M調達、初日6％上昇

Phoenix Tree Holdings (DNK)
https://www.danke.com/
・不動産（中国Beijing）
・アパート賃貸；リノベしてサブリース
・設立2015年、従業員5,205人
・売上$864M、損失$442M、時価総額$2.8B
・$130M調達、初日±0％

Velocity Financial (VEL)
https://www.velocitymortgage.com/
・金融（カリフォルニア州Westlake Village）
・不動産投資ローン；賃貸アパートや小規模店舗に特化
・設立2004年、従業員246人
・売上$147M、利益$14M、時価総額$285M
・$94M調達、初日4％上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

AnPac Bio-Medical Science（ANPC）
がん早期診断システム
https://www.anpacbio.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PlaidをVisaが買収（アプリ開発者向けユーザ銀行口座接続API；$5.3B）→ Cancelled in April 2021
https://plaid.com/
Xnor.aiをAppleが買収（組み込みAI；$200M）
https://www.xnor.ai/
PointyをGoogleが買収（小売店向け在庫商品ネット告知；POS連動デバイスによる自動化）
https://www.pointy.com/us

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

電動垂直離着陸機のJoby Aviationが$590M（VTOL；トヨタも出資）
https://www.jobyaviation.com/#
ツナもどきのGood Catchが$32M（植物性タンパク質食品）
https://goodcatchfoods.com/
低価格バイオ医薬品開発のEQRxが$200M（Googleも出資）
https://www.eqrx.com/
人材関係管理のPhenom Peopleが$30M（採用CRM）
https://www.phenompeople.com/
フィールドサービス管理のZinierが$90M
https://www.zinier.com/
未公開株担保融資のSecfiが$550M（ストックオプション行使資金ローン）
https://www.secfi.com/
健康飲料のCalifia Farmsが$225M（アーモンドミルク、など）
https://www.califiafarms.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net