Author Archives: Sho434Q

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About Sho434Q

坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki):日系ベンチャーキャピタルの米国法人代表者を経て、2006年にシリコンバレーでTransCapを設立しました。テクノロジー業界動向調査、日米間のパートナーシップ支援、ベンチャー投資やM&Aの財務助言など、新規事業開発に関するサービスを提供しています。「米国IPO週報」発行人です。

米国IPO週報 – 2021/06/14

【米国IPO】

6月7日の週は下記の10社が株式公開しました(SPACを除く)。

Marqeta(MQ)
https://www.marqeta.com/
・金融(カリフォルニア州Oakland)
・決済カード発行API
・設立2010年、従業員509人
・売上$290M、損失$48M、時価総額$15.4B
・$1.2B調達、初日13%上昇

Kanzhun(BZ)
https://www.zhipin.com/
・人材(中国Beijing)
・オンライン採用プラットフォーム
・設立2013年、従業員3,388人
・売上$298M、損失$144M、時価総額$8.6B
・$912M調達、初日96%上昇

Monday.com(MNDY)
https://monday.com/
・ソフトウェア(イスラエルTel Aviv)
・チーム作業管理;ワークフロー自動化など
・設立2012年、従業員799人
・売上$161M、損失$152M、時価総額$7.9B
・$574M調達、初日15%上昇

LifeStance Health(LFST)
https://lifestance.com/
・ヘルスケア(アリゾナ州Scottsdale)
・メンタルヘルスケア;遠隔および対面
・設立2017年、従業員4,915人
・売上$377M、損失$271M、時価総額$6.8B
・$720M調達、初日22%上昇

TaskUs(TASK)
https://www.taskus.com/
・外注サービス(テキサス州New Braunfels)
・カスタマサポート、コンテンツモデレーション
・設立2008年、従業員23,600人
・売上$478M、利益$35M、時価総額$2.5B
・$304M調達、初日35%上昇

Zeta Global(ZETA)
https://zetaglobal.com/
・広告(ニューヨーク州New York)
・ブランドマーケティング;顧客エンゲージメント
・設立2007年、従業員1,296人
・売上$368M、損失$53M、時価総額$1.9B
・$215M調達、初日11%下落

Zhangmen Education(ZME)
https://www.zhangmen.com/
・教育(中国Shanghai)
・オンライン家庭教師
・設立2014年、従業員18,522人
・売上$613M、損失$155M、時価総額$1.9B
・$42M調達、初日48%上昇

1stDibs(DIBS)
https://www.1stdibs.com/
・Eコマース(ニューヨーク州New York)
・芸術品マーケットプレース
・設立2000年、従業員309人
・売上$82M、損失$13M、時価総額$794M
・$115M調達、初日43%上昇

Janux Therapeutics(JANX)
https://www.januxrx.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・固形がん免疫療法;副作用が少ない
・設立2017年、従業員16人
・売上なし、損失$7M、時価総額$728M
・$194M調達、初日48%上昇

AcuityAds(ATY)
https://www.acuityads.com/
・広告(カナダToronto)
・デジタル広告効果解析
・設立2011年、従業員173人
・売上$67M、利益$3M、時価総額$599M
・$50M調達、初日1%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

IoraをOne Medicalが買収(プライマリケア;$2.1B)
https://www.iorahealth.com/
Puro.earthをNASDAQが買収(CO2排出削減マーケットプレース)
https://puro.earth/
CraytaをFacebookが買収(ソーシャルゲーム;ユーザが開発して共有)
https://www.crayta.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

リチウムイオン電池のNorthvoltが$2.75B(Volkswagenも出資)
https://northvolt.com/
 
<環境、エネルギー、食糧生産>

湿式精錬技術のJettiが$50M(銅、亜鉛、ニッケルの硫化浸出、抽出)
https://jettiresources.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

在宅健康診断キットのLetsGetCheckedが$150M(COVID-19も)
https://www.letsgetchecked.com/us/en/

<教育、人材、働き方>

人材採用管理のEightfoldが$220M(AI;ソフトバンクも出資)
https://eightfold.ai/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ユーザ認証のTruliooが$394M
https://www.trulioo.com/

<フィンテック>

Eコマース決済のKlarnaが$639M(無利子分割払い;ソフトバンクも出資;時価総額$46B)
https://www.klarna.com/us/

<メディア、コンシューマ>

生活雑貨卸売マーケットプレースのFaireが$260M(時価総額$7B)
https://www.faire.com/

【プレミアム版のご案内】

無料ニュースレターは読みやすさ重視のダイジェスト版です。プレミアム版は、逆さ上場やIPO予定、より多くのM&Aや資金調達を網羅しています(とくにベンチャー資金調達の情報量は8~9倍)。
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【発行人】

TransCap
http://www.transcap.net

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米国IPO週報 – 2021/06/07

【米国IPO】

5月31日の週は下記の2社が株式公開しました(SPACを除く)。

dLocal(DLO)
https://dlocal.com/
・決済(ウルグアイMontevideo)
・越境コマース決済
・設立2016年、従業員365人
・売上$104M、利益$28M、時価総額$6.2B
・$618M調達、初日54%上昇

Centessa Pharmaceuticals(CNTA)
https://www.centessa.com/
・バイオ(イギリスCambridge)
・バイオ創薬持株会社(Medicxiカーブアウト);傘下に16の研究開発プログラム
・設立2020年、従業員34人
・売上なし、損失$5M、時価総額$1.9B
・$330M調達、初日9%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

BluJayをE2openが買収(サプライチェーン物流管理;$1.7B)
https://www.blujaysolutions.com/
DepopをEtsyが買収(古着売買アプリ;$1.6B)
https://www.depop.com/
RoadsterをCDKが買収(自動車ディーラー向けデジタル業務管理;$360M)
https://roadster.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

グローバル物流管理APIのproject44が$202M(運送業者のELD/テレマティクスと連動)
https://project44.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

気象予測のClimavisionが$100M
https://www.climavision.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

医薬品製造直販のThirty Madisonが$140M(抜け毛予防、頭痛、胃酸逆流、アレルギー)
https://www.thirtymadison.com/

<教育、人材、働き方>

従業員エンゲージメントのNayyaが$37M(福利厚生ガイダンス)
https://nayya.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

プロセスマイニングのCelonisが$1,000M(業務効率改善;時価総額$11B)
https://www.celonis.com/

<フィンテック>

グローバル決済のCircleが$440M(暗号通貨)
https://www.circle.com/en/

<メディア、コンシューマ>

コンシューマ製品のIntrinsicが$113M(Amazonセラーの買収で事業を拡大;美容健康に特化)
https://www.intrinsic.us/

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米国IPO週報 – 2021/05/31

【米国IPO】

5月24日の週は下記の6社が株式公開しました(SPACを除く)。

FIGS(FIGS)
https://www.wearfigs.com/
・ヘルスケア(カリフォルニア州South San Francisco)
・医療アパレル;スクラブなど
・設立2013年、従業員202人
・売上$263、利益$50M、時価総額$4.3B
・$581M調達、初日37%上昇

Flywire(FLYW)
https://www.flywire.com/
・決済(マサチューセッツ州Boston)
・教育機関、医療機関向けグローバル決済
・設立2009年、従業員473人
・売上$132M、損失$11M、時価総額$2.8B
・$251M調達、初日46%上昇

Paymentus(PAY)
https://www.paymentus.com/
・決済(ワシントン州Redmond)
・法人向け電子請求書提示/即時決済ネットワーク
・設立2004年、従業員843人
・売上$302M、利益$14M、時価総額$2.6B
・$200M調達、初日36%上昇

ZipRecruiter(ZIP)
https://www.ziprecruiter.com/
・人材(カリフォルニア州Santa Monica)
・オンライン求人マーケットプレース
・設立2010年、従業員840人
・売上$418M、利益$86M、時価総額$2.3B
・$1.6B調達、初日17%上昇

Singular Genomics(OMIC)
https://singulargenomics.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・次世代シーケンサ;マルチオミクス解析
・設立2016年、従業員138人
・売上なし、損失$28M、時価総額$1.7B
・$224M調達、初日17%上昇

Day One Biopharma(DAWN)
https://dayonebio.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・小児脳腫瘍治療薬;キナーゼ阻害剤
・設立2018年、従業員20人
・売上なし、損失$44M、時価総額$965M
・$160M調達、初日62%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

MGMをAmazonが買収(映画制作;$8.4B)
https://www.mgm.com/
WaveOpticsをSnapが買収(AR向け透過型ディスプレイ;$500M)
https://enhancedworld.com/
PathmaticsをSensor Towerが買収(デジタル広告効果解析)
https://www.pathmatics.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

量子コンピュータのXanaduが$100M(光チップ)
https://www.xanadu.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

ベビーリーフのBoweryが$300M(植物工場;Googleも出資)
https://boweryfarming.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

減量アプリのNoomが$540M
https://www.noom.com/#/

<教育、人材、働き方>

Zoom採用面接管理のBrightHireが$13M
https://brighthire.ai/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

アプリ/ウェブサイト最適化のContentSquareが$500M(顧客行動解析;ソフトバンクも出資)
https://contentsquare.com/

<フィンテック>

デジタル銀行APIのZetaが$250M(ソフトバンクも出資)
https://www.zeta.tech/

<メディア、コンシューマ>

コンシューマ製品のPerchが$775M(Amazonセラーの買収で事業を拡大;ソフトバンクも出資)
https://www.perchhq.com/

【プレミアム版のご案内】

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