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坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki)：「米国IPO週報」発行人｜元VC/コンサルタント

米国IPO週報 – 2022/07/18

今週は、4件のIPO/逆さ上場、5件のM&A、57件のベンチャー資金調達を掲載しています。

注目スタートアップは、ロボット安全システム、衣料廃棄物再資源化、養殖管理（漁業AIoT）、好酸球性喘息治療薬（経口投与）、感染症ウィルス変異データ予測解析、エンジニア生産性管理、商品陳列/在庫管理最適化、プレイアブル共有などです。

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【米国IPO】

7月11日の週は3社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

AMTD Digital（HKD）
https://www.amtdigital.net/
・金融（中国Hong Kong）
・デジタル金融サービス；アジア市場
・設立2019年、従業員50人
・売上$21M、利益$20M、時価総額$1.4B
・$125M調達、初日108％上昇

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【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Jianzhi Education Technology Group（JZ）
Eラーニング教材（中国の大学と連携）
http://www.jianzhi-jiaoyu.com/#/home

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【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

ironSourceをUnityが買収（モバイル広告；$4.4B）
https://www.is.com/

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【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転シャトルバスのMayが$111M（トヨタ、BMW、東京海上、豊田通商、ソフトバンク、State Farm、ブリヂストン、LG、Wanxiangも出資；既報から増額）
https://maymobility.com/

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<環境、エネルギー、食糧生産>

水素製造のMonolithが$300M（天然ガス改質；SK、三菱重工も出資；時価総額$1B）
https://monolith-corp.com/

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<ライフサイエンス、ヘルスケア>

好酸球性喘息治療薬のAreteiaが$350M（経口投与；Sanofi、Googleも出資）
https://areteiatx.com/

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<教育、人材、働き方>

グローバル給与決済のKadmosが$29M（国外従業員、移民労働者）
https://www.kadmos.io/

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< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ブロードバンド接続のLiveOakが$150M（光ファイバ網）
https://liveoakfiber.com/

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<フィンテック>

Eコマース決済のKlarnaが$800M（無利子分割払い；時価総額$6.7B；前回は$46B）
https://www.klarna.com/us/

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 <メディア、コンシューマ>

ウィッグ/つけ毛のMayvennが$40M（美容院が在庫を持たず販売）
https://shop.mayvenn.com/

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2022/07/11

今週は、1件のIPO/逆さ上場、5件のM&A、29件のスタートアップ資金調達を掲載しています。

注目案件は、車載ソフトウェア管理、ESG商品取引所、水生植物栽培システム、胆石症治療機器（破砕後の除去）、個人債務整理支援、Web3ゲーム開発などです。

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【米国IPO】

7月4日の週は株式公開がありませんでした（SPAC、REITを除く）。

< 逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む；金額は時価総額）>

Orchestra（動脈疾患/高血圧治療機器；NASDAQ：HSAQ；$407M）
https://www.orchestrabiomed.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Nano Labs（NA）
暗号資産マイニング向けチップ
http://www.nano.cn/

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【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

ResoluteをDomtarが買収（木材パルプ；$2.7B）
https://www.resolutefp.com/en/

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【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

リチウムイオン電池のNorthvoltが$1.1B（VWも出資）
https://northvolt.com/

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<環境、エネルギー、食糧生産>

ESG商品取引所のXpansivが$400M（再エネ電力証書、オフセットクレジット、など）
https://xpansiv.com/

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<ライフサイエンス、ヘルスケア>

動脈疾患/高血圧治療機器のOrchestraが$110M（Medtronicも出資）
https://www.orchestrabiomed.com/

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< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

セキュリティ自動化のSwimlaneが$70M（ローコードSOAR；既報から増額）
https://swimlane.com/

<フィンテック>

個人債務整理支援のFreedom Financial Networkが$324M（融資枠）
https://www.freedomfinancialnetwork.com/

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 <メディア、コンシューマ>

Web3ゲーム開発コミュニティのPlanetariumが$32M（Animoca、Samsung、Kakao、WeMadeも出資）
https://www.planetariumlabs.com/

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定点観測（2022年6月）

【株式市場】

  • 2022年6月はS&P500が8％下落、DJIが7％下落、NASDAQが9％下落；背景として、インフレの悪化と利上げの加速、個人消費の減速と景気後退の懸念など
    • S&P500 (^GSPC)： 2022年4月末4,132（前月末比9％下落）→ 2022年5月末4,132（前月末比±0％）→ 2022年6月末3,785（前月末比8％下落）
    • DJI (^DJI) ：2022年4月末32,977（前月末比5％下落）→ 2022年5月末32,990（前月末比±0％）→ 2022年6月末30,775（前月末比7％下落）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2022年4月末12,335（前月末比13％下落）→ 2022年5月末12,081（前月末比2％下落）→ 2022年6月末11,029（前月末比9％下落）

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX)：2022年4月末2.89％（前月末比56bp上昇）→ 2022年5月末2.84％（前月末比5bp下落）→ 2022年6月末2.97％（前月末比13bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2022年4月末130.81（前月末比7％円安）→ 2022年5月末127.78（前月末比2％円高）→ 2022年6月末136.59（前月末比7％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2022年4月末37,715（前月末比17%下落）→ 2022年5月末31,900（前月末比15%下落）→ 2022年6月末19,785（前月末比38%下落）
  • 失業率：2022年3月3.6％（前月比0.2%下落）→ 2022年4月3.6％（前月比±0%）→ 2022年5月3.6％（前月比±0%）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2022年4月末105（前月末比5％上昇）→ 2022年5月末115（前月末比10％上昇）→ 2022年6月末106（前月末比8％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2022年4月末4.21（前月末比3%下落）→ 2022年5月末4.72（前月末比12%上昇）→ 2022年6月末4.98（前月末比6%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）：2022年3月1.2％（前年同期比8.5%；1981年8月以来の水準）→ 2022年4月0.3％（前年同期比8.3%；予想を上回る水準；とくに食料品は10.8％で1980年11月以来の水準）→ 2022年5月1％（前年同期比8.6%；とくに住宅、航空運賃、自動車の価格が上昇）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2022年1月8件（前年同月比67％減）→ 2022年2月8件（前年同月比76％減；2022年累計16社；年間96件ペース）→ 2022年3月2件（前年同月比95％減；2022年累計18社；年間72件ペース）→ 2022年4月9件（前年同月比76％減；2022年累計27社；年間81件ペース）→ 2022年5月7件（前年同月比72％減；2022年累計34社；年間82件ペース）→ 2022年6月5件（前年同月比91％減；2022年累計39社；年間78件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2022年6月は255社（前年同月比4％減）、$24.7B（同11％減）
    • フィンテックが28％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが21％、ライフサイエンス/ヘルスケアが16％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達額（単位）
SettleB2B決済/資金管理（Eコマース企業向け）2280
LeadSquaredマーケティング自動化/営業支援（時価総額$1B+）1531
FalconX暗号通貨取引（機関投資家向け；時価総額$8B）1508
Acrisure保険ブローカレッジ725
SumUpカード/スマホ決済端末（時価総額$8.5B）624
Ultimaゲノム解析600
Rimac電気自動車（ソフトバンク、Porscheも出資）537
EcoVadisサステナビリティ評価（サプライチェーン環境監査）500
Shadowbox貸しスタジオ500
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/