米国IPO週報 – 2020/02/03(無料ダイジェスト版)

【米国IPO】

1月27日の週は5社が株式公開しました。

One Medical(ONEM)
https://www.onemedical.com/
・医療(カリフォルニア州San Francisco)
・プライマリケア;サンフランシスコ近郊で77の診療所を展開
・設立2007年、従業員1,600人
・売上$257M、損失$52M、時価総額$1.8B
・$245M調達、初日58%上昇

Arcutis Biotherapeutics(ARQT)
https://arcutis.com/
・バイオ(カリフォルニア州Westlake Village)
・皮膚疾患治療薬;尋常性乾癬など
・設立2016年、従業員29人
・売上なし、損失$35M、時価総額$561M
・$159M調達、初日28%上昇

Reynolds Consumer(REYN)
http://www.reynoldsconsumerproducts.com/
・日用品(イリノイ州Lake Forest)
・キッチン用品;使い捨て容器など
・設立2011年、従業員5,000人
・売上$3.1B、利益$219M、時価総額$5.4B
・$1.2B調達、初日10%上昇

AnPac Bio-Medical Science(ANPC)
https://www.anpacbio.com/
・医療機器(中国Lishui)
・がん早期診断システム
・設立2010年、従業員101人
・売上$2M、損失$11M、時価総額$113M
・$16M調達、初日6%下落

Black Diamond Therapeutics(BDTX)
https://www.blackdiamondtherapeutics.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・がん精密医療;臓器横断的
・設立2014年、従業員31人
・売上なし、損失$28M、時価総額$555M
・$201M調達、初日108%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

PPD (PPD)
医薬品開発業務受託機関
https://www.ppdi.com/
Casper Sleep (CSPR)
マットレス製造直販
https://casper.com/
Schrödinger (SDGR)
創薬インフォマティクス;がん治療薬
https://www.schrodinger.com/
Beam Therapeutics (BEAM)
遺伝子治療;一塩基編集
https://beamtx.com/
Professional Holding Corp (PFHD)
商業銀行;フロリダ州に9店舗
https://www.myprobank.com/
OneWater Marine (ONEW)
プレジャーボード販売;全米に63店舗
https://www.onewatermarine.com/
Zhongchao (ZCMD)
健康情報サイト;医療教育研修も提供
http://www.mdmooc.org/
Avadim Health(AHI)
局所性抗感染用品、筋肉けいれん塗り薬
https://avadimhealth.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

eNettをWexが買収(旅行業界向けB2B決済;$1.7B)
https://www.enett.com/
GilatをComtechが買収(衛星通信;$532M)
https://www.gilat.com/
GalvanizeをK12が買収(IT職業訓練および起業支援;$165M)
https://www.galvanize.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

スマートシティのMiovisionが$91M(路上監視カメラによる渋滞データ分析など)
https://miovision.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

リチウムイオン電池向けシリコン電極のAdvanoが$19M(三井金属も出資)
https://www.advano.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

炎症性疾患治療薬のQuenchが$50M
https://quenchbio.com/

<教育、人材、働き方>

中小企業向け給与福利厚生管理のJustworksが$50M(PEO:Professional Employer Organization)
https://justworks.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

EメールマーケティングのActiveCampaignが$100M
https://www.activecampaign.com/

<フィンテック>

Eコマース決済のKlarnaが$200M(無利子分割払い)
https://www.klarna.com/us/

<メディア、コンシューマ>

高級アパレル通販サイトのModa Operandiが$100M(融資枠含む)
https://www.modaoperandi.com/women

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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