米国IPO週報 – 2019/05/06

【米国IPO】

4月29日の週は6社が株式公開しました。

Red River Bancshares(RRBI)
・金融(ルイジアナ州Alexandria)
・商業銀行;州内に24拠点、預かり資産$1.7B
・設立1998年、従業員320人
・売上$69M、利益$24M、時価総額$317M
・$27M調達、初日12%上昇

SciPlay (SCPL)
https://www.scientificgames.com/
・ゲーム(ネバダ州Las Vegas)
・カジノゲームアプリ、など
・設立2012年、従業員390人
・売上$416M、利益$39M、時価総額$1.9B
・$352M調達、初日5%下落

Yunji (YJ)
https://www.yunjiglobal.com/
・Eコマース(中国Hangzhou)
・ソーシャルコマース;会員制ディスカウント通販
・設立2015年、従業員1,013人
・売上$1.9B、損失$336M、時価総額$1.5B
・$121M調達、初日29%上昇

Beyond Meat (BYND)
https://www.beyondmeat.com/
・食品(カリフォルニア州El Segundo)
・肉もどき;鶏肉や牛肉の味がする植物たん白食品
・設立2009年、従業員383人
・売上$88M、損失$30M、時価総額$1.4B
・$241M調達、初日163%上昇

So-Young International (SY)
https://www.soyoung.com/
・SNS(中国Beijing)
・美容整形の口コミ・予約サイト
・設立2013年、従業員862人
・売上$90M、損失$2M、時価総額$1.3B
・$179M調達、初日32%上昇

TransMedics Group (TMDX)
https://www.transmedics.com/
・医療機器(マサチューセッツ州Andover)
・臓器移植支援システム;温血かん流による摘出臓器の保存
・設立1998年、従業員92人
・売上$13M、損失$24M、時価総額$308M
・$91M調達、初日40%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Uber(UBER)
配車サービス
https://www.uber.com/
Trevi Therapeutics (TRVI)
慢性掻痒治療薬;徐放性オピオイド
https://www.trevitherapeutics.com/
Parsons (PSN)
ITソリューション;軍需、諜報、インフラ向け
https://www.parsons.com/
HeadHunter Group (HHR)
ロシア求人サイト
http://www.hh.ru/
Mayville Engineering (MEC)
商用車向け部品受託製造サービス
https://www.mecinc.com/
Cortexyme (CRTX)
神経変性疾患治療薬;感染症仮説ベース
http://www.cortexyme.com/
Milestone Pharmaceuticals (MIST)
心臓血管疾患治療薬;発作性上室頻拍
NextCure (NXTC)
がん免疫治療薬
http://www.nextcure.com/
Axcella Health (AXLA)
代謝異常治療薬;肝性脳症など
https://www.axcellahealth.com/
South Plains Financial (SPFI)
テキサス州の商業銀行
https://www.city.bank/
Applied Therapeutics (APLT)
糖尿病性心筋症治療薬
http://www.appliedtherapeutics.com/
Sonim Technologies (SONM) 
作業現場向け頑丈スマホ

https://www.sonimtech.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Acelityを3Mが買収(創傷管理;$6.7B)
https://www.acelity.com/
LeisureをOYOが買収(欧州民泊;$415M)
https://www.leisure-group.eu/
SimpliFileをIntercontinentalExchangeが買収(不動産登記電子化;$335M)
AratanaをElancoが買収(ペット医薬品;$245M)
https://www.aratana.com/
CheddarをAltice USAが買収(ニュースメディア;$200M)
https://cheddar.com/
GitPrimeをPluralsightが買収(ソフトウェア開発支援ツール;$170M)
https://www.gitprime.com/
VengaをOpenTableが買収(レストラン顧客エンゲージメント)
https://www.getvenga.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

配車サービスのUberが$500M(PayPal、トヨタも出資)
https://www.uber.com/
電気自動車のFaraday Futureが$225M
https://www.ff.com/
リチウムイオン電池のPhylion Batteryが$122M(電気自動車など)
http://www.phylion.com/
貨物輸送のFreightHubが$30M(デジタルフォワーダ)
https://freighthub.com/en/
欧州トラック輸送マーケットプレースのFretLinkが$28M
https://www.fretlink.com/
公共交通機関向けモバイル乗車券のMasabiが$20M(Justride)
http://www.masabi.com/
バイクシェアのBond Mobilityが$20M(Smide;電動アシスト自転車)
https://www.smide.ch/index_en.html
ポータブル質量分析装置の908 Devicesが$18M
https://908devices.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

低分子創薬プラットフォームのVividionが$82M(共有結合リガンド)
http://www.vividion.com/
心房細動精密診断のAblaconが$22M
http://ablacon.com/
老眼矯正眼内レンズのAtia Visionが$20M
http://atiavision.com/
受診相談のCirrusMDが$15M(診療ネットワーク内メッセージアプリ)
https://www.cirrusmd.com/
美容サプリのHUM Nutritionが$15M
https://www.humnutrition.com/
歯列矯正装置のBioluxが$14M(OrthoPulse;近赤外線で歯の移動を促進)
https://www.orthopulse.com/
マリファナ品質検査情報管理のConfident Cannabisが$12M
https://confidentcannabis.com/

<教育、人材、働き方>

Webテスト不正防止のExamityが$90M
https://examity.com/
クラウド技術検定試験対策コースのA Cloud Guruが$33M
https://acloud.guru/
従業員エンゲージメントのLatticeが$15M(業績管理)
https://lattice.com/
契約社員エンゲージメントのSenseが$14M(Googleも出資)
https://www.sensehq.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

RPAのUiPathが$568M(時価総額 $7B)
https://www.uipath.com/
IT管理のKaseyaが$500M
https://www.kaseya.com/
経費管理のDivvyが$200M
https://getdivvy.com/
クラウドERPのDeskeraが$100M
https://www.deskera.com/
TV広告クロススクリーン効果解析のVideoAmpが$70M
https://www.videoamp.com/
SD-WANのAryakaが$50M
https://www.aryaka.com/
エステサロン業務管理のZenotiが$50M
https://www.zenoti.com/
クラウドアプリ統合のtray.ioが$37M(社員セルフサービス)
https://tray.io/
サイバセキュリティのRed Canaryが$34M(脅威検知)
https://redcanary.com/
クラウド管理自動化のDivvyCloudが$19M
https://divvycloud.com/
チャットボットのManyChatが$18M(Facebook Messengerで販促、顧客サポート)
https://manychat.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

決済APIのCheckout.comが$230M
https://www.checkout.com/
デジタル銀行ソリューションのTechnisysが$50M(中南米市場に注力)
https://www.technisys.com/
建設プロジェクト融資管理のBuiltが$31M
https://getbuilt.com/
商業保険代理店ソリューションのIndioが$20M
https://www.useindio.com/

<メディア、コンシューマ>

旅行予約サイトのGetYourGuideが$484M(オプショナルツアー;ソフトバンクも出資)
https://www.getyourguide.com/
EスポーツチームのIMMORTALSが$30M
https://www.immortals.gg/
格闘技リーグのProfessional Fighters Leagueが$30M
https://www.pflmma.com/
オンサイトSNSのSpot.imが$25M
https://www.spot.im/
EスポーツチームのFnaticが$19M
https://www.fnatic.com/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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