米国IPO週報 – 2017/11/20

【米国IPO】

11月13日の週は9社が株式公開しました。

AMERI Holdings(AMRH)
・IT(ニュージャージ州Princeton)
・SAPユーザ向けITサービス
・設立2013年、従業員275名
・売上$36M、損失$3M、時価総額$120M
・$6M調達、初日15%下落

Bluegreen Vacations(BXG)
・不動産(フロリダ州Boca Raton)
・タイムシェアリゾート
・設立1966年、従業員5,729名
・売上$668M、利益$89M、時価総額$1.3B
・$91M調達、初日7%下落

SailPoint Technologies(SAIL)
・IT(テキサス州Austin)
・企業向け個人認証プラットフォーム
・設立2005年、従業員765名
・売上$162M、損失$34M、時価総額$896M
・$240M調達、初日8%上昇

scPharmaceuticals(SCPH)
・バイオ(マサチューセッツ州Burlington)
・心不全治療薬;皮下投与
・設立2013年、従業員28名
・売上なし、損失$22M、時価総額$264M
・$90M調達、初日0.7%上昇

Sterling Bancorp(SBT)
・金融(ミシガン州Southfield)
・商業銀行;カリフォルニア州の住宅ローンに特化
・設立1984年、従業員294名
・売上$113M、利益$38M、時価総額$689M
・$180M調達、初日1%上昇

Stitch Fix(SFIX)
・Eコマース(カリフォルニア州San Francisco)
・アパレル通販;スタイリストが商品選定、気に入ったものだけ購入
・設立2011年、従業員5,800名
・売上$977M、損失$0.6M、時価総額$1.8B
・$120M調達、初日1%上昇

Arsanis(ASNS)
・バイオ(マサチューセッツ州Waltham)
・感染症治療薬
・設立2010年、従業員39名
・売上なし、損失$28M、時価総額$137M
・$40M調達、初日40%上昇

Jianpu Technology(JT)
・金融(中国Beijing)
・オンライン消費者金融プラットフォーム
・設立2011年、従業員669名
・売上$91M、損失$19M、時価総額$1.6B
・$180M調達、初日5%上昇

SendGrid(SEND)
・IT(コロラド州Denver)
・電子メール配信プラットフォーム;DMフィルタ対策
・設立2009年、従業員408名
・売上$103M、損失$5M、時価総額$653M
・$131M調達、初日13%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Respawn EntertainmentをElectronic Artsが買収(ゲーム開発;$455M)
・OutwardをWilliams-Sonomaが買収(インテリアデザインツール;$112M)
・Native DeodorantをProcter & Gambleが買収(天然デオドラント;$100M)
・AccomableをAirbnbが買収(バリアフリー民泊アプリ)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・配車アプリのUberが$1B(ソフトバンクも出資;時価総額$70B)
・人型ロボットのUbtechが$400M
・ 気象・海洋衛星のSpireが$70M
・人工知能チップのGraphcoreが$50M
・人工知能のMalongが$44M(商品認識;ソフトバンク、Microsoftも出資)
・燃料電池車向け水素ステーション網のTrue Zeroが$27M
・サーバ加速化のNVXLが$20M(Alibabaも出資)
・ワイヤレス充電のuBeamが$20M(超音波)
・量子コンピュータのQuantum Circuitsが$18M
・小売店向けロボットのBossa Nova Roboticsが$18M(商品陳列棚の情報管理)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・心臓ペースメーカのEBR Systemsが$50M(超音波ワイヤレス給電)
・乳児全身性動脈石灰化症治療薬のInozymeが$49M
・救急救命医向け患者データ共有のCollective Medicalが$48M
・セリアック病治療薬のImmusanTが$40M
・がん精密医療のSyapseが$30M
・WHIM症候群治療薬のX4が$27M
・医療画像解析のArterysが$12M(4D Flow MRI)
・医療機関向けスケジュール管理のLeanTaaSが$26M(手術室など;稼働予測)
・過活動膀胱、過敏性腸症候群治療薬のOutpost Medicineが$20M

<教育、人材、働き方>

・従業員行動解析のBehavoxが$20M(コンプライアンス向上など)

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・サイバセキュリティのThreatQuotientが$30M(脅威インテリジェンス)
・ログ解析のLogz.ioが$23M(ELK:Elasticsearch, Logstash and Kibana)
・ソフトウェア開発プロセス自動化APIのAtomistが$22M
・アプリ性能管理のLightStepが$20M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・オンライン中小企業金融のKabbageが$200M(Credit Suisseも出資)
・仮想通貨取引所のQuoineが$105M(ICO)
・オンライン生命保険代理店のHealth IQが$35M(健康な人に有利な条件)
・債権回収プラットフォームのTrueAccordが$22M
・オンライン損害保険代理店のGojiが$15M(個人向け)
・仮想通貨デビットカードのUQUIDが$18M

<メディア、コンシューマ>

・フリマアプリのPoshmarkが$88M(ファッションに特化)
・ゲーム仮想アイテム売買サイトのOPSkinsが$41M(ICO)
・音楽出版のUnited Mastersが$70M
・大学キャンパス向けTVのPhiloが$25M
・焼きたてクッキー宅配のTiff’s Treatsが$25M
・芝刈り手配サイトのTaskEasyが$22M
・ニュースメディアのAXIOS Mediaが$20M

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http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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