米国IPO週報 – 2017/04/10

【米国IPO】

4月3日の週は4社が株式公開しました。

Okta(OKTA)
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・ユーザ認証システム;シングルサインオン、モバイル端末管理など
・設立2009年、従業員843名
・売上$160M、損失$84M、時価総額$1.5B
・$187M調達、初日38%上昇

Elevate Credit(ELVT)
・金融(テキサス州Fort Worth)
・オンライン消費者金融;サブプライム顧客に特化
・設立2001年、従業員540名
・売上$580M、損失$22M、時価総額$257M
・$81M調達、初日19%上昇

Schneider National(SNDR)
・物流(ウィスコンシン州Green Bay)
・トラック運送サービス
・設立1935年、従業員19,300名
・売上$4B、利益$157M、時価総額$3.3B
・$550M調達、初日±0%

Hess Midstream LP(HESM)
・エネルギー(テキサス州Houston)
・ノースダコタ州の石油天然ガス川中資産を保有するMLP
・設立2014年、従業員186名
・売上$510M、利益$206M、時価総額$627M
・$340M調達、初日11%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・IntelがMcAfeeをスピンアウト(セキュリティ;TPGが51%を取得;$4.2B)
・TurnstyleをYelpが買収(口コミアプリ × ゲストWiFiマーケティング;$20M)
・KudoをGrabが買収(東南アジア配車アプリ × オンライン決済)
・Hallam InternetをBigSpringが買収(デジタルマーケティング)
・Flattrをeyeoが買収(アドブロッカ × ネット少額寄付)
・ShelfieをKoboが買収(電子書籍)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・配車アプリのLyftが$500M
・中国語音声AIのMobvoiが$180M(VWも出資)
・トラック車車間通信のPelotonが$60M
・HDビデオ無線伝送チップのValensが$60M(車載向けHDBaseTなど;Delphi、MediaTek、Samsungも出資)
・視覚障害者向けスマートグラスのOrCamが$41M(失読症、失語症にも)
・バイオニックアイのBionic Visionが$18M(視覚再生)
・光通信部品のColorChipが$17M
・軍需向け人工知能のShield AIが$11M
・脳マシンインタフェースのSynchronが$10M(血管ステント型の脳神経信号センサ)
・農業IoTのThe Yieldが$7M(KPMG、Boschも出資)

<データサイエンス、etc.>

・顧客データプラットフォームのActionIQが$13M
・Eスポーツデータ解析のDOJO Madnessが$6M

<エネルギー、環境、農業>

・畜産バイオのRoslinが$13M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・心血管インターベンション治療システムのMicellが$32M(薬品送達ステント)
・放射性同位体トレーサのSHINEが$29M(融資枠)
・医療費見積もりサイトのAminoが$25M
・EBウィルス陽性がん治療薬のViractaが$18M
・ヒト間葉幹細胞治療のSentienが$12M(腎損傷など)
・電子カルテ診療管理アプリのDrchronoが$12M
・外傷性脳損傷診断機器のNeural Analyticsが$10M
・血液培養システムのMagnoliaが$7M
・医療法務のCalifornia Medical Evaluatorsが$6M

<教育、人材、働き方>

・エグゼクティブ教育プログラムのERUDITUSが$8M(欧米のビジネススクールと提携)
・女性向けシェアオフィスのThe.Wingが$8M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・データウェアハウスのSnowflakeが$100M
・セカンダリストレージのCohesityが$90M(Cisco、Qualcommも出資)
・クラウドセキュリティのArmorが$89M
・スケールアウトNASのQumuloが$30M
・価格最適化のZilliantが$30M
・プロジェクト管理ツールのdapulseが$25M
・コンテナ自動化のPortworxが$20M(GEも出資)
・ベンチャー情報のCrunchbaseが$18M
・文書管理のNitroが$15M(PDF)
・デジタルマーケティングのIgnitionOneが$12M
・サイバセキュリティのLogPointが$10M(SIEM)
・ホテル向け予約受付プラットフォームのTripteaseが$9M
・サイバセキュリティのSlashNextが$9M(ソーシャルエンジニアリング攻撃対策など)
・SNSマーケティング管理のSOCiが$9M
・イベント開催管理のBizzaboが$7M
・企業向けケータリング手配アプリのPlatterzが$7M

<フィンテック、etc.>

・グローバル売掛金担保融資のTradeplus24が$100M(融資枠)
・オンライン消費者金融のUpgradeが$60M
・オンデマンド損害保険アプリのTrōvが$45M(デジタル家電など;損保ジャパンも出資)

<メディア、コンシューマ>

・インドEコマースのFlipkartが$1.5B(eBay、Microsoftも出資)
・ペットシッター手配アプリのWagが$15M(犬の散歩代行)
・クルーズ旅行のMSC Cruisesが$7M

【発行人】

Shohei Sakazaki – http://www.transcap.net

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