【先週（5/5の週）の米国IPO】

先週は7社が株式公開しました。

PBF Logistics LP（PBFX）
・エネルギー（ニュージャージ州Parsippany）
・原油ロジスティクス資産を保有・運営するマスター・リミテッドパートナーシップ
・$316M調達、時価総額$731M、初日±0

Tuniu TOUR（TOUR）
・インターネット（中国Nanjing）
・中国最大のパッケージツアー販売サイト
・$72M調達、時価総額$423M、初日±0

Alder BioPharmaceuticals（ALDR）
・バイオ（ワシントン州Bothell）
・頭痛やリューマチを治療するモノクロナル抗体；Bristol-Myers Squibbと提携
・$80M調達、時価総額$290M、初日0.3%上昇

Cheetah Mobile（CMCM）
・ソフトウェア（中国Beijing）
・モバイル・セキュリティ・アプリ；Kingsoftからのスピンオフ
・$168M調達、時価総額$1.9B、初日0.7%上昇

Dorian LPG（LPG）
・海運（コネチカット州Stamford）
・超大型LPG輸送船を保有
・$135M調達、時価総額n/a、初日2%下落

K2M Group（KTWO）
・医療機器（バージニア州Leesburg）
・脊髄手術用インプラント；複雑な脊髄疾患に対応
・$132M調達、時価総額$556M、初日±0

GasLog Partners（GLOP）
・海運（モナコMonaco）
・LNG輸送船を保有するリミテッドパートナーシップ；GasLog社からのカーブアウト
・$176M調達、時価総額$205M、初日24%上昇

【後記】

先週は7社が株式公開しました。

今週は7社のIPOが予定されています。

また、中国Eコマース最大手のAlibaba、金融データ・サービスのMarkitがIPOの申請をしました。

未公開企業では先週、

・P2P融資のProsperが$70M
・ヘルスケアSaaSのEvariantが$18M（医療機関向けマーケティング・ソリューション）
・健康食品のSmartyPantsが$2M（天然素材のビタミン・グミ）
・養育費支払管理ソリューションのSupportPayが$1M
・Wordpress運営のAutomatticが$160M（時価総額$1.2B）
・ビッグデータ解析のCirroが資金（GEが出資）
・A/Bテストによるウェブ最適化のOptimizelyが$57M
・デジタル画像編集ツールのVSCOが$40M
・ブランド品売買サイトのRealRealが$20M
・遺伝子標的がん治療薬のLoxo Oncologyが$24M
・医療機器のEndoGastric Solutionsが$30M（消化器疾患の自然開口部手術の器具；今回シリーズGだそうです）
・医療（がん患者）ビッグデータのFlatiron Healthが$100M（Googleが出資）
・抗原特異的免疫寛容技術のAnokonが$30M（用途は、治療用タンパク質の免疫原性減少、自己免疫疾患の治療；Novartisが出資）
・メッセージサービスのLayerが$15M（開発者がアプリに組み込める）
・住宅清掃サービス予約サイトのHassle.comが$6M
・医療用造影剤のImaginAbが$21M
・遺伝病診断のCounsylが$28M
・低燃費エンジンのPinnacle Enginesが資金（三井物産が出資）
・エコ建築設計ソフトのFluxが$8M（Google-Xスピンアウト）
・Eラーニング（MOOC）のUdemyが$32M
・子供向けプログラミング言語のHopscotchが$1M
・バイオ関連データベースのLifeMapが$5M（BioTimeスピンオフ）
・仮想化ストレージのMaxtaが$25M（Intelが出資）

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・AOLがConvertroを$101Mで買収（広告の効果を評価）
・SkoutがNixterを買収（出会い系アプリ）
・CoinbaseがKipptを買収（ビットコイン財布）
・Silicon ImageがUpdateLogicを買収（ネット家電向け端末管理システム）
・WallmartがAdchemyを買収（商品検索）
・CitrixがScaleXtremeを買収（サーバ遠隔管理）
・BankrateがCaring.comを$54Mで買収（介護情報サイト）
・MoontoastがSpendshipを買収（モバイル・ロイヤルティ・プログラム）
・IntuitがLettuceを買収（中小企業向け在庫・出荷・請求管理ソリューション）
・Appleが高級ヘッドフォンのBeatsを$3B<で買収（交渉中）

日本では今月下旬に東部住販売の株式公開が予定されています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（4/28の週）の米国IPO】

先週は3社が株式公開しました。

Ares Management（ARES）
・金融（カリフォルニア州Los Angeles）
・オルタナティブ資産運用会社；成長事業向け直接融資など；運用資産$74B
・$400M調達、時価総額$4.5B、初日2%下落

Papa Murphys（FRSH）
・食品（ワシントン州Vancouver）
・ピザ・チェーン；全米第5位（持ち帰って自分で焼くスタイル）
・$64M調達、時価総額$187M、初日0.5%上昇

SCYNEXIS（SCYX）
・バイオ（ノースカロライナ州Durham）
・真菌感染症治療薬（抗真菌剤）
・$62M調達、時価総額$156M、初日10%下落

【後記】

先週は3社が株式公開しました。

今週は9社のIPOが予定されています。

また、蛋白治療（がん、成長ホルモン欠損症）のAmbrx、蛋白解析のProteinSimple、CRM/BPOのAtento（スペイン企業）、エチレンメーカのWestlake ChemicalがIPOの申請をしました。

オンライン・ストレージのBoxがIPOを今年下半期以降に延期した模様です。最近のテクノロジー株への需要の落ち込みが影響しているようです。

未公開企業では先週、

・コンテンツ認識技術のEnswersが$2M（デジタル指紋方式；Samsungが出資）
・マーケティング・ソフトウェアのElicitが$2M（ウェブサイトの検索ボックスに着目）
・営業支援ソリューションのInsideSalesが$100M（時価総額$1B<）
・ブラジルの保険比較サイトのBiduが$9M（欧州のVCが出資）
・ソフトウェア解析SaaSのNew Relicが$100M（アプリ業績管理）
・食事宅配サービス検索・注文サイトのCaviarが$13M
・アプリ内リンク技術のURXが$12M（多様な端末で機能するリンク；意図したコンテンツを表示）
・バイオ化学品のVerdezyneが$48M（イースト発酵技術で植物からナイロンやウレタンの中間体を製造；マレーシアのSime Darbyが出資）
・エンタプライズAPIプラットフォームのApigeeが$60M
・3Dプリンティング・カスタム装具（義肢）のSolsが$6M
・デジタル広告技術のTealiumが$20M
・医師向けSNSのDoximityが$54M
・ロシアEコマース大手のOzonが$150M
・オンラインニュースメディアのPolicyMicが$10M
・感染症ポイント・オブ・ケア診断のAtlas GeneticsがGBP17M
・ビジネス・インテリジェンスのAvisoが$8M（売上予想およびリスク数値化）
・食材宅配サービスのBlue Apronが$50M（レシピも提供）
・気象データ解析のUnderstoryが$2M
・電子書籍フラッシュセールのBookBubが$4M
・モバイルゲーム録画アプリのKamcordが$7M
・ウェブサイト訪問者プロファイリングのIntent HQが$5M
・倉庫サービスのMakespaceが$8M
・歯科機器のCalcivisがGBP800K（虫歯＝う蝕活動をリアルタイムで可視化）
・顧客ロイヤルティプログラムのPunchTabが$6M
・エコ容器のEcoLogic Brandsが$7M
・企業内ネットワーク仮想化のCloudGenixが$9M（Software Defined Enterprise WAN）
・ニュースフィードのFliporaが$30M
・消費者ローンのLendUpLoansが$50M（Victory Park Capitalによる融資枠設定）
・事業計画・分析のTidemarkが$32M
・ローカル広告アプリのWandeful Mediaが$15M
・医療機器のSi-Boneが$33M（腰痛手術用仙腸関節インプラント）

を調達しました。

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・TibcoがJaspersoftを$185Mで買収（ビジネス・インテリジェンス・ソフトウェア）
・NumerexがOmnilinkを$38Mで買収（M2Mトラッキング・ソリューション）
・Unified SocialがAwe.comを買収（ソーシャル・シェアリング）
・AnsysがSpaceClaimを$85M<で買収（3Dモデリング）
・AppleがLuxVueを買収（マイクロLEDディスプレイ）

日本では今月下旬に東部住販売の株式公開が予定されています。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com