2013/10/07

【先週（9/30の週）の米国IPO】

先週は6社が公開しました。

Cherry Hill Mortgage（CHMI）
・REIT（ニュージャージー州Moorestown）
・住宅ローン債権サービシング権利（MSR）や住宅ローン担保証券（RMBS）に投資
・$130M調達、時価総額$151M、初日8%下落

OCI Partners（OCIP）
・化学メーカ（テキサス州Nederland）
・メタノールとアンモニアを生産；世界的な窒素肥料メーカの傘下
・$315M調達、時価総額$1.4B、初日4%上昇

Potbelly（PBPB）
・外食チェーン（イリノイ州Chicago）
・アンティーク調のサンドイッチ店を全米展開（288店舗）
・$105M調達、時価総額$392M、初日120%上昇

Burlington Stores（BURL）
・格安衣料品小売チェーン（ニュージャージー州Burlington）
・Burlington、BabyDepotの店舗を全米展開；Bain Capital投資先
・$227M調達、時価総額$1.2B、初日47%上昇

Empire State Realty Trust（ESRT）
・REIT（ニューヨーク州New York）
・ニューヨークでエンパイアステートビルなど18の不動産物件を運営
・$930M調達、時価総額$3.2B、初日1%上昇

REMAX Holdings（RMAX）
・不動産仲介業（コロラド州Denver）
・米国とカナダで住宅不動産仲介業をフランチャイズ展開
・$220M調達、時価総額$660M、初日23%上昇

【後記】

先週は、米国政府機関が一部閉鎖される事態となり、市場センチメントにも少なからず影響がありましたが、不動産や外食、小売など6社が株式公開しました。引け値が公募価格の2.2倍となったサンドイッチ店のPotbelly、私の近所では見かけませんが、調達した資金で出店が進むかもしれません。

TwitterのIPO計画が話題を集めるなか、IPOの延期が続いている技術系ベンチャーも少なくなく、当事者はやきもきしているのではないでしょうか。来週はライフサイエンス系が2～3社でてきそうですが、IT系の方が本格化するのはTwitterのIPOを見極めてから、という流れになるのかもしれません。

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米国IPO週報（ダイジェスト版）