定点観測(2023年1月)

【株式市場】

  • 2023年1月はS&P500が6%上昇、DJIが3%上昇、NASDAQが11%上昇;背景として、インフレ鎮静化と利上げペース減速への期待、堅調な雇用と景気後退懸念の緩和など
    • S&P500 (^GSPC): 2022年11月末4,080(前月末比5%上昇)→ 12月末3,840(前月末比6%下落)→ 2023年1月末4,077(前月末比6%上昇)
    • DJI (^DJI) :2022年11月末34,590(前月末比10%上昇)→ 12月末33,147(前月末比9%下落)→ 2023年1月末34,086(前月末比3%上昇)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年11月末11,468(前月末比4%上昇)→ 12月末10,466(前月末比9%下落)→ 2023年1月末11,585(前月末比11%上昇)

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年11月末3.70%(前月末比38bp下落)→ 12月末3.87%(前月末比17bp上昇)→ 2023年1月末3.53%(前月末比34bp下落)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X):2022年11月末138.75(前月末比2%円安)→ 12月末131.13(前月末比5%円高)→ 2023年1月末130.48(前月末比0.5%円高)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年11月末17,169(前月末比16%下落)→ 12月末16,604(前月末比3%下落)→ 2023年1月末23,042(前月末比39%上昇)
  • 失業率:2022年10月3.7%(前月比0.2%上昇)→ 11月3.7%(前月比±0%)→ 12月3.5%(前月比0.2%下落)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年11月末81(前月末比8%下落)→ 12月末80(前月末比1%下落)→ 2023年1月末78(前月末比3%下落)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年11月末3.65(前月末比5%下落)→ 12月末3.20(前月末比12%下落)→ 2023年1月末3.59(前月末比12%上昇)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年10月0.4%(前年同期比7.7%;住宅、食品などが上昇)→ 11月0.1%(前年同期比7.1%;住宅、食品が上昇、エネルギーが下落)→ 12月マイナス0.1%(前年同期比6.5%;住宅、食品が上昇、エネルギーが下落)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年11月4件 → 12月1件 → 2023年1月7件(前年同月比13%減;2023年累計7社;年間84件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2023年1月は145社(前年同月比43%減)、$20.9B(同27%減)
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが55%、ライフサイエンス/ヘルスケアが17%、フィンテックが10%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス(備考)調達額($M)
OpenAIAI(ChatGPT、Dall-E 2、Whisperなど;Microsoftが出資)10,000
Resolution生命保険(既契約受託;日本生命が出資)1,000
Rumin8牛メタン削減(海藻由来サプリ)812
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

米国IPO週報 – 2023/01/30

今週は、4件のIPO/逆さ上場、5件のM&A、42件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、牛メタン削減、メタボロミクス解析、レンチウイルスベクター製造、VR教育コンテンツ、サイバー危機管理、小売店舗向け銀行決済などです。

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【米国IPO】

1月23日の週は4社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

QuantaSing Group(QSG)
http://www.liangzizhige.com/
・教育(中国Beijing)
・オンラインコース;金融リテラシ、趣味など
・設立2016年、従業員2,269人
・売上$403M、損失$33M、時価総額$763M
・$41M調達、初日0.2%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

SONDORS(SODR)
電動アシスト自転車
https://sondors.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

EvoquaをXylemが買収(水処理;$7.5B)
https://www.evoqua.com/en/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

量子コンピュータのPasqalが$100M(冷却原子)
https://pasqal.io/

<環境、エネルギー、食糧生産>

牛メタン削減のRumin8が$12M(海藻由来サプリ)
https://rumin8.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

分子診断のCarisが$400M(がん精密医療;融資枠)
https://www.carislifesciences.com/

<教育、人材、働き方>

オンデマンド給与決済のDailyPayが$260M(従業員エンゲージメント)
https://www.dailypay.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

AIのOpenAIが$10B(ChatGPT、Dall-E 2、Whisperなど;Microsoftが出資)
https://openai.com/

<フィンテック>

生命保険のResolutionが$1B(既契約受託;日本生命が出資)
https://www.resolutionlife.com/

<メディア、コンシューマ>

化粧品製造直販のMakeup by Marioが$40M
https://www.makeupbymario.com/

米国VC統計チェック(2022年;通年)

【米国VCファンド募集】

2022年のファンド募集総額は$163Bで、前年から6%増加した。

市場環境は悪化しているが、昨年来の勢いが残っていたのと、実績あるVCのファンド募集が続いた。

VCの投資余力は2022年9月末時点で過去最大の$290Bに達している。

【米国VC投資活動】

2022年のVC投資総額は$238Bで、前年から31%減少した。投資件数は15,852件で前年を14%ほど下回った。

とくにレートステージ以降の資金調達の金額やバリュエーションが大幅に下落している。

投資信託、PEファンド、ヘッジファンドによる投資が急減したが、CVCによる投資は比較的に堅調である。

【米国VC投資先Exit】

2022年のVC投資先Exitは前年を37%下回る1,208件だった。うちIPOは76件で全体の6%を占めた。

Exitバリュエーションの総額は$71Bと、前年の10分の1弱に落ち込んでいる。

データ出典:National Venture Capital Association米国IPO週報