米国IPO週報 – 2023/04/03

今週は、7件のIPO/逆さ上場、8件のM&A、38件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、大型船舶向け起倒式ローターセイル、家庭用スマート散水機、空間生物学研究機器、チャットボット型検索エンジン、メタバース不動産開発などです。

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【米国IPO】

3月27日の週は2社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

YanGuFang（YGF）
http://yangufang.com/
・食品（中国Shanghai）
・オーツ麦製品
・設立2012年、従業員231人
・売上$36M、利益$6M、時価総額$160M
・$8M調達、初日1％下落

< 逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む；金額は時価総額）＞

NKGen（NK細胞療法；NYSE：GFOR）
https://nkgenbiotech.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

SVBをFirst Citizens Bankが買収（商業銀行；総資産$167Bのうち事業資産$72B）
https://www.svb.com/global

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

衛星打ち上げロケットのIsarが$125M（Porscheも出資）
https://www.isaraerospace.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

サプライチェーンESGリスク管理のIntegrityNextが$108M
https://www.integritynext.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

転移性非小細胞肺がん治療薬のArriVentが$155M（EGFR-TKI阻害剤）
https://arrivent.com/

<教育、人材、働き方>

大学オペレーション管理のCoursedogが$90M（講義日程など）
https://www.coursedog.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ネットワークエッジのGraphiantが$62M（プライベート接続）
https://graphiant.com/

<フィンテック>

銀行預金マーケットプレースのRaisinが$65M
https://www.raisin.com/

<メディア、コンシューマ>

メタバース不動産開発のLandVaultが$37M（Animoca、Sandbox、ソフトバンクも出資）
https://landvault.io/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Himalaya Shipping（HSHP）
ドライバルク船；LNG燃料で推進
https://himalaya-shipping.com/

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定点観測（2023年3月）

【株式市場】

  • 2023年3月はS&P500が4％上昇、DJIが2％上昇、NASDAQが7％上昇；背景として、労働需給の緩和傾向、インフレの鎮静化傾向、長期金利の低下など
    • S&P500 (^GSPC)： 2023年1月末4,077（前月末比6％上昇）→ 2月末3,970（前月末比3％下落）→ 3月末4,109（前月末比4％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2023年1月末34,086（前月末比3％上昇）→ 2月末32,657（前月末比4％下落）→ 3月末33,274（前月末比2％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2023年1月末11,585（前月末比11％上昇）→ 2月末11,456（前月末比1％下落）→ 3月末12,222（前月末比7％上昇）

【金利、為替、暗号資産、雇用、商品、物価】

  • 米10年国債 (^TNX)：2023年1月末3.53％（前月末比34bp下落）→ 2月末3.92％（前月末比39bp上昇）→ 3月末3.49％（前月末比43bp下落）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）： 2023年1月末130.48（前月末比0.5％円高）→ 2月末136.32（前月末比4％円安）→ 3月末132.80（前月末比3％円高）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2023年1月末23,042（前月末比39%上昇）→ 2月末23,147（前月末比0.5%上昇）→ 3月末28,478（前月末比23%上昇）
  • 失業率：2022年12月3.5％（前月比0.2％下落）→ 2023年1月3.4％（前月比0.1％下落）→ 2023年2月3.6％（前月比0.2％上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2023年1月末78（前月末比3％下落）→ 2月末77（前月末比1％下落）→ 3月末76（前月末比1％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2023年1月末3.59（前月末比12%上昇）→ 2月末3.46（前月末比4%下落）→ 3月末3.53（前月末比2%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）： 2022年12月マイナス0.1％（前年同期比6.5%；住宅、食品が上昇、エネルギーが下落）→ 2023年1月0.5％（前年同期比6.4%；住宅が上昇、食品、エネルギーが下落）→ 2月0.4％（前年同期比6.0%；住宅が上昇、食品、エネルギーが下落）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2023年1月7件（前年同月比13％減；2023年累計7社；年間84件ペース）→ 2月10件（前年同月比25％増；2023年累計17社；年間102件ペース）→ 3月12件（前年同月比500％増；2023年累計29社；年間116件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2023年3月は156社（前年同月比34％減）、$8.9B（同63％減）
    • フィンテックが40％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが15％、ライフサイエンス/ヘルスケアが13％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
Stripeオンライン決済API（時価総額$50B）6,500
Origis大規模太陽光発電プロジェクト開発（融資枠）750
CitizenMビジネスホテル515
Rippling人事/IT管理（従業員アクセス権限など；時価総額$11.5B）500
Lenskartメガネ製造直販500
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2023年3月の資金調達

会社名 　製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Humane 次世代コンピューティング端末（詳細不明；Qualcomm、Microsoft、SK、LG、Volvo、OpenAIも出資） 100
Standard 産業ロボット（AMR） 86
Span スマート配電盤/EV充電器 84
Astroscale 宇宙ゴミ清掃衛星（三菱商事、三菱電機も出資） 76
Chaos 軍需用レーダ 70

<環境、エネルギー、食糧生産>

Origis 大規模太陽光発電プロジェクト開発（融資枠） 750
BlocPower 省エネ冷暖房システム（賃貸住宅向け分散型ヒートポンプ；Micfosoftも出資；$130Mは融資枠） 154
Palmetto 住宅向け太陽光発電（蓄電、需要管理、省エネによる光熱費削減） 150
OYA 大規模太陽光発電（融資枠） 145
Amogy アンモニア燃料電池（Aramco、SK、ヤンマー、ゼオンも出資） 139

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

CARGO がんCAR-T細胞療法 200
Chroma エピゲノム編集（Googleも出資） 135
Flare 転移性膀胱がん治療薬（転写因子標的；Pfizer、Eli Lilly、Novartisも出資） 123
Bicara 治療用抗体（固形がん） 108
Noema 中枢神経系疾患治療薬 108

<教育、人材、働き方>

Rippling 人事/IT管理（従業員アクセス権限など；時価総額$11.5B） 500
Gravie 従業員福利厚生（健康保険加入セルフサービス） 179
Rain 給与即時払い 116
Bitwise コーディングスクール（低所得地域で起業支援；Citibank、Goldman、Motley Foolも出資） 80
MentorcliQ 従業員メンタリング 80

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Adept 自然言語インタフェース 350
Wiz クラウドセキュリティ（時価総額$10B） 300
Anthropic AI（Salesforceも出資） 300
Model N 収益管理（医薬品、医療機器、半導体企業向け） 220
Amelia チャットボット（カスタマサービスなど） 175

<フィンテック>

Stripe オンライン決済API（時価総額$50B） 6,500
eToro 投資SNS（ソフトバンクも出資；時価総額$3.5B） 250
Marco 貿易金融（米墨間の中小企業向け） 200
Parker コーポレートカード（Eコマース企業向け；$126Mは融資枠） 157
Equisoft 保険/資産運用業務管理 125

<メディア、コンシューマ>

CitizenM ビジネスホテル 515
Lenskart メガネ製造直販 500
Element8 インターネット接続サービス 200
Macro デジタルメディア（多文化市場に特化） 90
Shef 食事宅配（家庭料理；Amexも出資） 74

資金調達リストのご案内

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