定点観測(2023年4月)

【株式市場】

  • 2023年4月はS&P500が1%上昇、DJIが2%上昇、NASDAQが±0%;背景として、経済成長の鈍化、労働需給の緩和傾向、インフレの鎮静化傾向、長期金利の低下など
    • S&P500 (^GSPC): 2023年2月末3,970(前月末比3%下落)→ 3月末4,109(前月末比4%上昇)→ 4月末4,169(前月末比1%上昇)
    • DJI (^DJI) :2023年 2月末32,657(前月末比4%下落)→ 3月末33,274(前月末比2%上昇)→ 4月末34,098(前月末比2%上昇)
    • NASDAQ (^IXIC) :2023年2月末11,456(前月末比1%下落)→ 3月末12,222(前月末比7%上昇)→ 4月末12,227(前月末比±0%)

【金利、為替、暗号資産、商品、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX):2023年 2月末3.92%(前月末比39bp上昇)→ 3月末3.49%(前月末比43bp下落)→ 4月末3.45%(前月末比4bp下落)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X): 2023年2月末136.32(前月末比4%円安)→ 3月末132.80(前月末比3%円高)→ 4月末136.24(前月末比3%円安)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2023年2月末23,147(前月末比0.5%上昇)→ 3月末28,478(前月末比23%上昇)→ 4月末29,398(前月末比3%上昇)
  • 失業率:2023年1月3.4%(前月比0.1%下落)→ 2月3.6%(前月比0.2%上昇)→ 3月3.5%(前月比±0%)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2023年2月末77(前月末比1%下落)→ 3月末76(前月末比1%下落)→ 4月末77(前月末比1%上昇)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2023年2月末3.46(前月末比4%下落)→ 3月末3.53(前月末比2%上昇)→ 4月末3.77(前月末比7%上昇)
  • 物価上昇率(CPI;前月比): 2023年1月0.5%(前年同期比6.4%;住宅が上昇、食品、エネルギーが下落)→ 2月0.4%(前年同期比6.0%;住宅が上昇、食品、エネルギーが下落)→ 3月マイナス0.1%(前年同期比5%;住宅が上昇、エネルギーが下落)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2023年2月10件 → 3月12件 → 4月11件(前年同月比22%増;2023年累計40社;年間120件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2023年4月は165社(前年同月比32%減)、$9.6B(同58%減)
    • ライフサイエンス/ヘルスケアが23%。ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが18%、半導体/ロボティクス/モビリティが16%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス(備考)調達額($M)
Legendary映画制作(融資枠)800
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

米国IPO週報 – 2023/05/01

今週は、2件のIPO/逆さ上場、5件のM&A、37件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、CO2蓄電システム、移動式原子力発電、微小残存病変測定、熟練工動画研修などです。

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Guest Content

【米国IPO】

4月24日の週は1社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Forme(TRNR)
https://formelife.com/
・健康(テキサス州Austin)
・遠隔フィットネスコーチング
・設立2017年、従業員121人
・売上$1M、損失$58M、時価総額$94M
・$12M調達、初日17%下落

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む;金額は時価総額)>

iLearningEngines(従業員研修管理;NASDAQ:ARRW;$1.4B)
https://ilearningengines.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

TSIをBoschが買収(半導体製造;$1.5B)
https://www.tsisemi.com/
CCCをHoneywellが買収(ターボ機械制御;$670M)
https://www.cccglobal.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

印刷エレクトロニクスのe2ipが$120M(スマートサーフェス材料)
https://e2ip.com/
産業ロボット安全制御のVeoが$29M(マシンビジョン;Amazon、ヤマハも出資)
https://www.veobot.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

グリーン水素製造のOhmiumが$250M(PEM水電気分解)
https://www.ohmium.com/
小型ロケットエンジンのUrsa Majorが$100M
https://www.ursamajor.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

RNA治療薬のOrbitalが$270M
https://orbitaltx.com/
マイクロバイオーム治療薬のVedantaが$106M(クロストリジウム・ディフィシル腸炎など;Pfizerも出資)
https://www.vedantabio.com/

<教育、人材、働き方>

フリーアドレス管理のHaltianが$24M(オフィスIoT)
https://haltian.com/
熟練工動画研修のDeepHowが$14M(LG、Qualcommも出資)
https://www.deephow.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ベクトル検索APIのPineconeが$100M(特徴ベクトルデータベース)
https://www.pinecone.io/
ソフトウェア統合開発環境のReplitが$97M(ブラウザ内;多言語で協業;$1.1B)
https://replit.com/

<フィンテック>

暗号資産保管のZodiaが$36M(SBIも出資)
https://www.zodia.io/
市場データ統合のAxoniが$20M
https://www.axoni.com/

<メディア、コンシューマ>

チャットコマースのSuper.comが$85M
https://www.super.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Kenvue(KVUE)
OTC医薬品;J&Jのコンシューマ部門の分社
https://www.jnj.com/kenvue/
Hanryu Holdings(HRYU)
韓流ファンSNS
https://www.fantoo.co.kr/eng/
La Rosa Realty(LRHC)

カテゴリー別 Top 5 – 2023年4月の資金調達

会社名  製品サービス(備考) 調達額($M)

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

EquipmentShare P2P建機レンタル(IoT管理) 290
Miovision 交通管理(路上監視カメラによる渋滞データ分析など;TELUSも出資) 260
Astranis 小型商用通信衛星(ブロードバンド接続向けGEO) 200
Isar 衛星打ち上げロケット(Porscheも出資) 125
Kepler 小型商用通信衛星(ブロードバンド接続向けLEO;衛星間光通信も) 92

<環境、エネルギー、食糧生産>

Locus バイオ界面活性剤(うち$133Mは融資枠) 250
Ÿnsect 昆虫由来タンパク質/油脂(飼料、肥料;魚粉を代替) 175
IntegrityNext サプライチェーンESGリスク管理 108
Infogrid スマートビルディング管理(AIoT) 90
Agreena CO2農地貯留モニタリング 50

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

HeartFlow 心臓疾患診断支援(冠動脈CT血管造影データ解析) 215
TORL がん治療用抗体(BMSも出資) 158
ArriVent 転移性非小細胞肺がん治療薬(EGFR-TKI阻害剤) 155
Noah 気管支鏡検査ロボット(ソフトバンクも出資) 150
Abdera がん精密医療(抗体医薬品と放射線治療) 142

<教育、人材、働き方>

Coursedog 大学オペレーション管理(講義日程など) 90
Teamworks スポーツチーム向け協業アプリ(選手エンゲージメント) 65
Certn 採用時身元調査 30
Elevate 従業員主導福利厚生管理(統合ダッシュボード) 28
Workera.ai データサイエンス/AIスキル測定 24

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

CoreWeave GPUクラウド(Nvidiaも出資) 221
ID.me 個人認証(Googleも出資) 132
Quantexa 意思決定支援(データ解析;時価総額$1.8B) 129
Cybereason エンドポイントセキュリティ(ソフトバンクも出資) 100
Coro サイバセキュリティ(オールインワン) 75

<フィンテック>

Clear Street 証券決済/保管(機関投資家向け) 270
Kapitus 中小企業金融(融資枠) 130
LayerZero ブロックチェーン相互接続プロトコル(Samsung、Circle、OpenSeaも出資;時価総額$3B) 120
Altruist 投資アプリ(個人資産運用アドバイザ経由で提供) 112
Ledger 暗号資産セキュリティ(ハードウェアウォレット;時価総額$1.4B) 108

<メディア、コンシューマ>

Legendary 映画制作(融資枠) 800
Kite コンシューマ製品(買収で成長) 200
Tonal スマート筋トレマシン(ホームジム) 130
Razor コンシューマ製品(Amazonセラーを買収;融資枠) 88
Gigstreem インターネット接続サービス 59

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