米国IPO週報 – 2023/08/07

今週は、5件のIPO/逆さ上場、8件のM&A、39件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、化学デジタル化、インフラ設計自動化、鉱山向けリアルタイム岩石特性評価、高温超電導ケーブル、脊椎正中線超音波診断装置（硬膜外/脊髄くも膜下麻酔支援）、RNAライティング、血管被覆材（生体吸収性ポリマー）などです。

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【米国IPO】

7月31日の週は4社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Hanryu Holdings（HRYU）
https://www.fantoo.co.kr/eng/
・SNS（韓国Seoul）
・韓流ファン向けアプリ
・設立2018年、従業員89人
・売上$1M、損失$7M、時価総額$528M
・$9M調達、初日22％下落

< 逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む；金額は時価総額）＞

Volato（プライベートジェットサービス；NYSE：PACI；$261M）
https://flyvolato.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

ReataをBiogenが買収（フリードライヒ運動失調症/糖尿病性末梢神経障害性疼痛治療薬；$7.3B）
https://www.reatapharma.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

AIチップのTenstorrentが$200M（PCIeカード；Hyundai、Kia、Samsungも出資）
https://tenstorrent.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

CO2回収利用のNewlightが$125M（海洋微生物を使って二酸化炭素やメタンから生分解性プラスチックを生産）　
https://www.newlight.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

膀胱がん免疫療法薬のCGが$105M
https://www.cgoncology.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ネットワーク機器のNileが$175M（NaaS；Aramcoも出資）
https://nilesecure.com/

<フィンテック>

スモールビジネス向けモバイル銀行のNovoが$125M（融資枠）
https://www.novo.co/

<メディア、コンシューマ>

旅行者向けeSIMのAiraloが$60M（Orange、楽天、T-Mobile、Singtel、LG、Telefonicaも出資）
https://www.airalo.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です。

Fitell（FTEL）
ジム/フィットネス機器通販；オーストラリア
https://gymdirect.com.au/

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定点観測（2023年7月）

【株式市場】

  • 2023年7月はS&P500が3％上昇、DJIが3％上昇、NASDAQが4％上昇；背景として、インフレの鈍化と堅調な雇用、景気軟着陸への期待、大手ハイテク企業の好決算（とくにデジタル広告収入の回復傾向）など
    • S&P500 (^GSPC)： 2023年5月末4,180（前月末比2％上昇）→ 6月末4,450（前月末比2％上昇）→ 7月末4,589（前月末比3％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2023年 5月末32,908（前月末比3％下落）→ 6月末34,408（前月末比5％上昇）→ 7月末35,560（前月末比5％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2023年5月末12,935（前月末比6％上昇）→ 6月末13,788（前月末比7％上昇）→ 7月末14,346（前月末比4％上昇）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2023年5月末3.64％（前月末比19bp上昇）→ 6月末3.82％（前月末比18bp上昇）→ 7月末3.96％（前月末比14bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）： 2023年5月末139.79（前月末比3％円安）→ 6月末144.26（前月末比3％円安）→ 7月末142.32（前月末比1％円高）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2023年5月末27,220（前月末比7%下落）→ 6月末30,445（前月末比12%上昇）→ 7月末29,230（前月末比4%下落）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2023年5月末68（前月末比12％下落）→ 6月末71（前月末比4％上昇）→ 7月末82（前月末比15％上昇）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2023年5月末3.65（前月末比3%下落）→ 6月末3.69（前月末比1%上昇）→ 7月末3.87（前月末比5%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）： 2023年4月0.4％（前年同期比4.9%；住宅、中古車、ガソリンが上昇）→ 5月0.1％（前年同期比4.0%；住宅、中古車が上昇）→ 6月0.2％（前年同期比3.0%；住宅、自動車保険が上昇）
  • 失業率：2023年4月3.4％（前月比0.1％下落）→ 5月3.7％（前月比0.3％上昇）→ 6月3.6％（前月比0.1％下落）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2023年5月4件 → 6月8件 → 7月11件（2023年累計63社；年間108件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2023年7月は194社（前年同月比4％増）、$13B（同47％減）
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが23％、ライフサイエンス/ヘルスケアが19％、半導体/ロボティクス/モビリティが16％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
Inflection個人向け生成AI（LLM；Microsoft、Nvidiaも出資）1,300
Verkorリチウムイオン電池（助成金）674
Hithium蓄電システム（リン酸鉄リチウムイオン電池）623
Smile Doctors歯科医ネットワーク550
Authenticブランド開発管理（アパレル、スポーツ、など）500

カテゴリー別 Top 5 – 2023年7月の資金調達

会社名 製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Verkor リチウムイオン電池（助成金） 674
EGYM スマートフィットネス機器（施設向け） 225
Telexistence 遠隔操作ロボット（ソフトバンク、Foxconn、KDDI、Airbusも出資） 170
Celestial AIチップ（シリコンフォトニクス） 100
Nothing デジタル家電（イヤフォン、スマホ；Googleも出資） 96

<環境、エネルギー、食糧生産>

Hithium 蓄電システム（リン酸鉄リチウムイオン電池） 623
Efishery 養殖IoT（自動給餌；時価総額$1.4B） 200
PVcase 太陽光発電システム設計ソフト（AutoCADベース） 100
CarbonCure CO2回収利用（低炭素コンクリート；Samsung、Microsoftも出資） 80
Avnos CO2回収（ハイブリッド直接空気回収；ConocoPhillips、JetBlue、Shellも出資） 80

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Smile Doctors 歯科医ネットワーク 550
Septerna 低分子医薬品（Gタンパク質共役受容体標的） 150
Kriya 遺伝子治療（眼科疾患、神経疾患、代謝疾患） 150
Author 高齢者メンタルヘルスケア（Medicare Advantage） 115
SpyGlass 緑内障治療薬（白内障治療の有水晶体眼内レンズに装着する徐放性の薬剤送達システム） 90

<教育、人材、働き方>

Clair 従業員向け銀行アプリ（給与前払い、など） 175
Preply オンライン外国語会話学習（Swisscomも出資） 70
Prolific クラウドソーシング（消費者調査、AI訓練） 32
Venn 遠隔ワークスペース（BYOD；VDI不要） 29
Immediate オンデマンド給与決済（従業員エンゲージメント） 16

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Inflection 個人向け生成AI（LLM；Microsoft、Nvidiaも出資） 1,300
OneTrust コンプライアンス管理（GDPRなど；時価総額$4.5B） 150
6sense アカウント営業支援（B2B顧客データ予測解析；融資枠） 100
Cyera データセキュリティ 100
Redpanda 分散ストリーム処理（Kafka互換；Googleも出資） 100

<フィンテック>

Mercury クレジットカード（クレジットスコア不要；融資枠） 200
Accelerant 特殊損害保険引受マーケットプレース（時価総額$2.4B） 150
Settle B2B決済/資金管理（Eコマース企業向け；融資枠） 145
MODIFI オンライン貿易金融（融資枠） 100
Karat クリエータ向けクレジットカード（SNSでの収入をベースに与信） 70

<メディア、コンシューマ>

Authentic ブランド開発管理（アパレル、スポーツ、など） 500
La Colombe 自家焙煎コーヒー豆通販（Keurigも出資） 300
Skims 下着製造直販（Kim Kardashianのブランド） 270
Telegram メッセージジングアプリ（融資枠） 210
MUSINSA アパレル通販 190

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