米国IPO週報 – 2023/11/06

今週は、2件のIPO/逆さ上場、7件のM&A、57件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、鶏卵雌雄判定システム、PFAS破壊システム、パーキンソン病光線療法、年金受給者向け銀行です。

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【米国IPO】

10月30日の週は2社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Lexeo Therapeutics（LXEO）
https://www.lexeotx.com/
・バイオ（ニューヨーク州New York）
・心血管/中枢系神経疾患遺伝子治療
・設立2017年、従業員53人
・売上$0.5M、損失$64M、時価総額$282M
・調達$100M、初日9％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

ParagonをAMETEKが買収（医療機器向け精密部品；$1.9B）
https://www.paragonmedical.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

軍需用自動運転システムのShieldが$200M（ドローンなど；時価総額$2.7B）
https://www.shield.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

地熱発電システムのEavorが$182M（大規模地下ラジエータ）
https://eavor.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

中枢神経系疾患治療薬のMapLightが$225M（アルツハイマー病、統合失調症；Novoも出資）
https://maplightrx.com/

<教育、人材、働き方>

従業員福利厚生管理のEspresaが$23M（Lifestyle Spending Account）　
https://www.espresa.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

AIのAnthropicが$500M（Googleが出資）
https://www.anthropic.com/

<フィンテック>

スモールビジネス向け損害保険のNextが$265M（Allstate、Allianzも出資）
https://www.next-insurance.com/

<メディア、コンシューマ>

マンション民泊管理のKasaが$70M
https://www.kasa.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です。

Hamilton Group（HG）
再保険/特殊損害保険
https://www.hamiltongroup.com/

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カテゴリー別 Top 5 – 2023年10月の資金調達

会社名 製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Metropolis 駐車料金決済（マシンビジョン；$650Mは融資枠） 1,750
Sierra Space 宇宙ステーション（スペースプレーンも；兼松、東京海上日動、MUFGも出資） 290
Enflame AIチップ（Tencentも出資） 274
EVPassport EV充電 200
Express Wash Concepts トンネル洗車機（融資枠） 150

<環境、エネルギー、食糧生産>

Plus Power バッテリー蓄電（電力網向け） 1,800
Electric Hydrogen 水素製造（水電気分解；BP、Microsoft、Unitedも出資） 380
Ashtrom 再生エネルギー発電（融資枠） 270
SGP バイオ燃料 250
BKV 天然ガス開発（CO2回収） 150

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Main Street へき地医療 315
Aiolos 喘息治療薬 245
Avalyn 特発性肺線維症治療薬（Novoも出資） 175
Harbinger がん早期診断（血液検査ｘAI） 140
Headway メンタルヘルスケア（セラピスト/カウンセラ紹介） 125

<教育、人材、働き方>

Employment Hero 人事管理 166
Harri 人材管理（サービス業に特化） 43
Transfr VR職業研修 40
Hivebrite オンラインコミュニティ管理 37
Traba オンデマンド派遣（倉庫、イベントのスタッフに特化） 22

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Vantage データセンタ（融資枠） 1,400
Anthropic AI（Amazonが出資） 1,250
Zhipu 中国語LLM（Ant、Meituan、Tencent、Alibaba、Xiaomiも出資） 342
ADACEN データセンタ 335
UL 安全規格認証（融資枠） 300

<フィンテック>

Clearco スタートアップ融資（レベニューシェア；$100Mは融資枠） 160
Tribal スタートアップ向けコーポレートカード（経費管理；融資枠） 150
Cardata 自動車経費払戻管理（従業員マイカー業務利用など） 100
Bright Money 個人財務体質改善（リファイナンス；$50Mは融資枠） 62
Stampli 買掛金処理自動化 61

<メディア、コンシューマ>

SwyftFiber インターネット接続サービス 275
Activision ゲーム開発（Microsoft傘下） 230
Vero インターネット接続サービス（融資枠） 115
Better Than Home ペットホテル 75
Pair メガネ製造直販 75

資金調達リストのご案内

本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです（サンプル）。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2023年10月（全業種）の303件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。

定点観測（2023年10月）

【株式市場】

  • 2023年10月はS&P500が2％下落、DJIが1％下落、NASDAQが3％下落；背景として、金融引き締め長期化の見通し、金利の上昇、景気後退への懸念など
    • S&P500 (^GSPC)： 2023年8月末4,508（前月末比2％下落）→ 9月末4,288（前月末比5％下落）→ 10月末4,194（前月末比2％下落）
    • DJI (^DJI) ：2023年8月末34,722（前月末比2％下落）→ 9月末33,508（前月末比3％下落）→ 10月末33,053（前月末比1％下落）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2023年8月末14,035（前月末比2％下落）→ 9月末13,219（前月末比6％下落）→ 10月末12,851（前月末比3％下落）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2023年8月末4.09％（前月末比13bp上昇）→ 9月末4.57％（前月末比48bp上昇）→ 10月末4.88％（前月末比31bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）： 2023年8月末145.47（前月末比2％円安）→ 9月末149.33（前月末比3％円安）→ 10月末149.11（前月末比0.1％円高）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2023年8月末25,931（前月末比11%下落）→ 9月末26,943（前月末比4%上昇）→ 10月末34,668（前月末比29%上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2023年 8月末84（前月末比2％上昇）→ 9月末91（前月末比8％上昇）→ 10月末81（前月末比11％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2023年7月末3.87（前月末比5%上昇）→ 8月末3.93（前月末比2%上昇）→ 9月末3.96（前月末比1%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）： 2023年7月0.2％（前年同期比3.2%；とくに住宅が上昇）→ 8月0.6％（前年同期比3.7%；とくにガソリン、住宅が上昇）→ 9月0.4％（前年同期比3.7%；とくに住宅、ガソリンが上昇）
  • 失業率：2023年7月3.5％（前月比0.1％下落）→ 8月3.8％（前月比0.3％上昇）→ 9月3.8％（前月比±0％）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2023年8月5件 → 9月14件→ 10月12件（2023年累計94件；年間113件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2023年10月は303社、$21B
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが28％、半導体/ロボティクス/モビリティが20％、ライフサイエンス/ヘルスケアが19％、環境/エネルギー/食糧生産が18％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達（$M）
Plus Powerバッテリー蓄電（電力網向け）1,800
Metropolis駐車料金決済（マシンビジョン；$650Mは融資枠）1,750
Vantageデータセンタ（融資枠）1,400
AnthropicAI（Amazonが出資）1,250
Electric Hydrogen水素製造（水電気分解；BP、Microsoft、Unitedも出資）380
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/