米国IPO週報 – 2024/02/05

今週は、4件のIPO、5件のM&A、54件のベンチャー資金調達を紹介しています。

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【米国IPO】

1月29日の週は4社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Amer Sports（NYSE：AS）
https://www.amersports.com/
・コンシューマ（フィンランドHelsinki）
・スポーツ用品；Wilsonブランド、など
・設立1950年、従業員10,800人
・売上$4.2B、損失$263M、時価総額$6.4B
・調達$1.4B、初日3%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

McGrathをWilliams Scotsmanが買収（移動式モジュラー建物；$3.8B）
https://www.mgrc.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

配車サービスのZumが$140M（子供の送迎に特化；ソフトバンクも出資）
https://www.ridezum.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

遺伝子編集種苗のInariが$103M
https://www.inari.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

抗原特異的免疫寛容療法のCourが$105M（重症筋無力症、1型糖尿病；BMS、Pfizer、Rocheも出資）
https://courpharma.com/

<教育、人材、働き方>

従業員福利厚生管理のBenepassが$20M（多国籍企業向け；Workdayも出資）
https://www.getbenepass.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

バーチャルアシスタントのKore.aiが$150M（カスタマサービス自動化など；Nvidiaも出資）
https://kore.ai/

<フィンテック>

暗号資産ウォレットのNebeusが$272M（マルチカレンシー口座；British Business Bankも出資）
https://nebeus.com/

<メディア、コンシューマ>

ホテル予約のOYOが$400M
https://www.oyorooms.com/us/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

BBB Foods（NYSE：TBBB）
食品スーパー；メキシコ
https://tiendas3b.com/

定点観測（2024年1月）

【株式市場】

  • 2024年1月はS&P500が2％上昇、DJIが1％上昇、NASDAQが1％上昇；背景として、堅調な雇用と個人消費、利下げ期待の後退など
    • S&P500 (^GSPC)： 2023年11月末4,568（前月末比9％上昇）→ 12月末4,770（前月末比4％上昇）→ 2024年1月末4,846（前月末比2％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2023年11月末35,951（前月末比9％上昇）→ 12月末37,690（前月末比5％上昇）→ 2024年1月末38,150（前月末比1％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2023年10月末12,851（前月末比3％下落）→ 11月末14,226（前月末比7％上昇）→ 12月末15,011（前月末比6％上昇）→ 2024年1月末15,164（前月末比1％上昇）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2023年11月末4.35％（前月末比33bp下落）→ 12月末3.87％（前月末比48bp下落）→ 2024年1月末3.97％（前月末比10bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）： 2023年11月末147.04（前月末比1.4％円高）→ 12月末141.43（前月末比4％円高）→ 2024年1月末146.82（前月末比4％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2023年11月末37,713（前月末比9%上昇）→ 12月末42,046（前月末比11%上昇）→ 2024年1月末42,565（前月末比1%上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2023年11月末76（前月末比6％下落）→ 12月末71（前月末比7％下落）→ 2024年1月末76（前月末比7％上昇）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2023年11月末3.36（前月末比7%下落）→ 12月末3.24（前月末比4%下落）→ 2024年1月末3.21（前月末比1%下落）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）： 2023年9月0.4％（前年同期比3.7%；とくに住宅、ガソリンが上昇）→ 10月0.4％（前年同期比3.2%；住宅が上昇、ガソリンが下落）→ 11月0.1％（前年同期比3.1%；住宅が上昇、ガソリンが下落）→ 12月0.3％（前年同期比3.4%；住宅、電力、ガソリンが上昇）
  • 失業率：2023年9月3.8％（前月比±0％）→ 10月3.9％（前月比0.1％上昇））→ 11月3.7％（前月比0.2％下落）→ 12月3.7％（前月比±0％）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2023年11月11件 → 12月3件（2023年累計108件）→ 2024年1月10件（2024年累計10件；年間120件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2024年1月は209社、$17.4B
    • 環境/エネルギー/食糧生産が41％、ライフサイエンス/ヘルスケアが16％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが15％、半導体/ロボティクス/モビリティが13％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
       
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
H2 Green Steelグリーン製鉄（水素で石炭を代替；EU助成金；$4.6Bは融資枠）4,900
Magic LeapARヘッドセット/コンテンツ（融資枠）590
Chobaniヨーグルト（融資枠）500
Bright Night再生エネルギー発電（融資枠）375
Quantinuum量子コンピュータ（Amgen、三井物産、Honeywell、JPMorgan Chaseも出資；時価総額$5B）300
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2024年1月の資金調達

会社名 製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Magic Leap ARヘッドセット/コンテンツ（融資枠） 590
Quantinuum 量子コンピュータ（Amgen、三井物産、Honeywell、JPMorgan Chaseも出資；時価総額$5B） 300
Shield 軍需向け自動運転システム（戦闘機、VTOL、ドローンなど；融資枠） 200
FINN 自動車サブスク 110
D-Orbit 軌道上サービス（ロジスティクス） 110

<環境、エネルギー、食糧生産>

H2 Green Steel グリーン製鉄（水素で石炭を代替；EU助成金；$4.6Bは融資枠） 4,900
Bright Night 再生エネルギー発電（融資枠） 375
NineDot 太陽光発電/蓄電プロジェクト開発 225
Budderfly 省エネソリューション（企業向け；融資枠） 200
LongPath メタンガス排出監視（石油ガス向け；DoE融資枠） 189
Natron 蓄電システム（ナトリウムイオン電池；Liberty、Naborsも出資） 189

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Devoted 健康保険（Medicare） 175
OnCusp 抗体薬物複合体（卵巣がん、など） 100
Lykos PTSD治療（MDMA併用心理療法） 100
DecisionRx 医薬品処方意思決定支援 100
Harbor マルチスペシャリティクリニック 96

<教育、人材、働き方>

DailyPay オンデマンド給与決済（$100Mは融資枠） 175
PerformYard 人事評価管理 95
Kashable 従業員向け低利融資 26
Topia グローバル人事異動管理 24
Morressier 学会誌不正投稿対策 16

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Everphone 社用スマホレンタル（うち$271Mは融資枠） 294
Sayari サプライチェーンリスク管理（融資枠） 228
Habu データクリーンルーム 200
Valsoft 業務ソフト（M&Aで事業拡大） 126
Silverfort 多要素リスクベース認証（Singtel、GM、Citiも出資） 116

<フィンテック>

Bilt リワードカード（家賃支払いにポイント付与；時価総額$3.1B） 200
Hyperexponential 商業保険データ解析（価格設定意思決定支援） 73
Digital Onboarding 顧客オンボーディング（金融機関向け） 58
Flowdesk 暗号資産取引インフラ 50
10x デジタル銀行プラットフォーム（JPMorgan Chase、BlackRockも出資） 44

<メディア、コンシューマ>

Chobani ヨーグルト（融資枠） 500
TelevisaUnivision スペイン語メディア（融資枠） 241
Fever イベント検索予約アプリ 110
Second Dinner ゲーム開発 100
Build A Rocket Boy ゲーム開発 100

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