米国IPO週報 – 2024/03/04

今週は、1件のIPO、7件のM&A、58件のベンチャー資金調達を紹介しています。

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【米国IPO】

2月26日の週は1社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

SolarMax Technology（NASDAQ：SMXT）
https://www.solarmaxtech.com/
・エネルギー（カリフォルニア州Riverside）
・太陽光発電システム設計施工
・設立2008年、従業員130人
・売上$53M、損失$2M、時価総額$178M
・調達$18M、初日100%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

OpenGovをCoxが買収（地方自治体向け財務データ解析；$1.8B）
https://opengov.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ヒューマノイドロボットのFigureが$675M（OpenAI、Microsoft、LG、Intelも出資）
https://www.figure.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

いちご製造直販のOishiiが$134M（植物工場；安川電機、NTT、三菱食品も出資）
https://www.oishii.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん治療薬のFogPharmaが$145M（細胞膜透過性ミニタンパク質）
https://fogpharma.com/

<教育、人材、働き方>

職場安全管理のintenseyeが$64M（マシンビジョン）
https://www.intenseye.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

社内情報検索のGleanが$200M（Workday、Databricks、Citi、Capital Oneも出資）
https://www.glean.com/

<フィンテック>

ブロックチェーンのFlareが$35M（Layer 1）
https://flare.network/

<メディア、コンシューマ>

画像編集アプリのPhotoRoomが$43M（Hugging Face、Metaも出資）
https://www.photoroom.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

NeOnc Technologies Holdings（NASDAQ：NTHI）
脳腫瘍治療薬；経鼻/経口投与
https://neonctech.com/

定点観測（2024年2月）

【株式市場】

  • 2024年2月はS&P500が5％上昇、DJIが2％上昇、NASDAQが6％上昇；背景として、Nvidiaの好業績、労働生産性向上や利下げへの期待など
    • S&P500 (^GSPC)： 2023年12月末4,770（前月末比4％上昇）→ 2024年1月末4,846（前月末比2％上昇）→ 2月末5,096（前月末比5％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2023年12月末37,690（前月末比5％上昇）→ 2024年1月末38,150（前月末比1％上昇）→ 2月末38,996（前月末比2％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2023年12月末15,011（前月末比6％上昇）→ 2024年1月末15,164（前月末比1％上昇）→ 2月末16,092（前月末比6％上昇）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2023年12月末3.87％（前月末比48bp下落）→ 2024年1月末3.97％（前月末比10bp上昇）→ 2月末4.27％（前月末比30bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）： 2023年12月末141.43（前月末比4％円高）→ 2024年1月末146.82（前月末比4％円安）→ 2月末150.35（前月末比2％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2023年12月末42,046（前月末比11%上昇）→ 2024年1月末42,565（前月末比1%上昇）→ 2月末61,198（前月末比44%上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2023年12月末71（前月末比7％下落）→ 2024年1月末76（前月末比7％上昇）→ 2月末78（前月末比3％上昇）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2023年12月末3.24（前月末比4%下落）→ 2024年1月末3.21（前月末比1%下落）→ 2月末3.37（前月末比5%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）： 2023年11月0.1％（前年同期比3.1%；住宅が上昇、ガソリンが下落）→ 12月0.3％（前年同期比3.4%；住宅、電力、ガソリンが上昇）→ 2024年1月0.3％（前年同期比3.1%；住宅、食品が上昇、ガソリンは下落）
  • 失業率：2023年11月3.7％（前月比0.2％下落）→ 12月3.7％（前月比±0％）→ 2024年1月3.7％（前月比±0％）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2023年12月3件（2023年累計108件）→ 2024年1月10件 → 2月11件（2024年累計21件；年間126件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2024年2月は215社、$21B
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが28％、半導体/ロボティクス/モビリティが20％、ライフサイエンス/ヘルスケアが19％、環境/エネルギー/食糧生産が18％を占めた（金額ベース）
    • 上位5件の大型資金調達
       
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
ACCEVバッテリー（Mercedes、Stellantis、Saftによる融資枠）4,800
Epicゲーム開発（メタバース；Disneyが出資）1,500
OYOホテル予約400
LambdaAIインフラ（GPUクラウド；SK、Bloombergも出資）320
Rain給与即時払い（融資枠）300

カテゴリー別 Top 5 – 2024年2月の資金調達

会社名 製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ACC EVバッテリー（Mercedes、Stellantis、Saftによる融資枠） 4,800
Zum 配車サービス（子供の送迎に特化；ソフトバンクも出資） 140
Rebellions AIチップ（KTも出資） 125
Hadrian 航空宇宙軍需向け精密金属部品（Raytheonも出資；$25Mは融資枠） 117
Heart 電動航空機（United、Air Canadaも出資） 107

<環境、エネルギー、食糧生産>

Koloma 地中水素採掘（融資枠） 246
Ascend リチウムイオン電池材料リサイクル 162
Antora 熱電池（再生エネルギー蓄熱；BHP、GS、NextEraも出資） 150
Lilac リチウム生産技術（イオン交換方式；BMW、住友商事、三菱商事も出資） 145
Fervo 地熱発電 139

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Freenome がん血液検査（無細胞遺伝子；Rocheも出資） 254
BioAge 肥満症治療薬（Amgenも出資） 170
Abridge 診療記録アプリ（音声録音/会話解析/電子カルテ化；Mass General Brigham、Kaiser、CVSも出資） 150
Impulse Dynamics 慢性心不全治療機器（埋込型電気パルス心筋収縮調節；融資枠） 136
Latigo 鎮痛薬（非オピオイド） 135

<教育、人材、働き方>

Rain 給与即時払い（融資枠） 300
Scribe プロセス文書化（手順書、研修資料など） 25
Colossyan 研修ビデオ制作（テキストからアバター動画を生成） 22
AmberStudent 学生向け長期宿泊予約（$3Mは融資枠） 21
Upwards 従業員向け保育所 21

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Lambda AIインフラ（GPUクラウド；SK、Bloombergも出資） 320
NinjaOne エンドポイント管理（遠隔監視、パッチ；時価総額$1.9B） 232
Kore.ai バーチャルアシスタント（カスタマサービス自動化など；Nvidiaも出資） 150
Sierra 企業向け生成AI（カスタマサポート向けチャットボット） 110
Bugcrowd 脆弱性検知（クラウドソーシング） 102

<フィンテック>

Nebeus 暗号資産ウォレット（マルチカレンシー口座；British Business Bankも出資） 272
EigenLayer Ethereumステーキング 100
Platform 会計サービス（小規模事務所の買収で事業拡大） 85
Nasdaq Private Market 未公開株取引市場（UBS、BNP Paribas、Wells Fargo、Goldman Sachs、Citiも出資） 62
Simetrik リコンシリエーション自動化（取引や残高の照合；ノーコード） 55

<メディア、コンシューマ>

Epic ゲーム開発（メタバース；Disneyが出資） 1,500
OYO ホテル予約 400
Cinq 音楽配信/著作権管理 250
TRUFF ホットソース 80
Plex 動画配信（無料ライブTV、映画など） 40

資金調達リストのご案内

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