米国IPO週報 – 2024/03/18

今週は、ゼロ件のIPO、7件のM&A、69件のベンチャー資金調達を紹介しています。

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【米国IPO】

3月11日の週は株式公開がありませんでした（SPAC、REITを除く）。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

AmolytをAstraZenecaが買収（ペプチド医薬品；希少内分泌疾患；$1.1B）
https://amolytpharma.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ADAS/自動運転ソフトウェア開発環境のApplied Intuitionが$250M（シミュレーション；Porcheも出資；時価総額$6B）
https://www.appliedintuition.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

太陽光発電/蓄電プロジェクト開発のPrimergyが$588M（融資枠）
https://www.primergysolar.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

抗体薬物複合体のTubulisが$139M（がん；Evotecも出資）
https://tubulis.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

生成AIのTogetherが$106M（オープンソース；Salesforceも出資）
https://www.together.xyz/

<フィンテック>

越境コマース現地決済のPPROが$93M（PayPal、Citiも出資）
https://www.ppro.com/

<メディア、コンシューマ>

オーディオブック/ポッドキャストのPocket FMが$100M
https://www.pocketfm.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

Reddit（RDDT）
掲示板サイト；匿名投稿
https://www.reddit.com/

米国IPO週報 – 2024/03/11

今週は、2件のIPO、6件のM&A、59件のベンチャー資金調達を紹介しています。

（本ダイジェスト版サイトでは各カテゴリーの上位1社を紹介しています。プレミアム版サイトの情報量は本サイトの約10倍で、より多くのIPOや逆さ上場、M&A、資金調達を網羅しています。詳しくはプレミアム版のご案内をご覧ください。）

【米国IPO】

3月4日の週は2社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Lucas GC（LGCL）
https://www.hunter.lucasgchr.com/
・人材（中国Beijing）
・人材採用/派遣サービス
・設立2011年、従業員245人
・売上$174M、利益$10M、時価総額$318M
・調達$6M、初日10%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

Yak AccessをUnited Rentalsが買収（工事用仮設道路マット；$1.1B）
https://www.yakaccess.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

サイバセキュリティのClarotyが$100M（産業制御ネットワーク保護；東芝、Schneider、Rockwellも出資）
https://www.claroty.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

水電気分解のSunfireが$560M（アルカリ水電解槽と固体酸化物燃料電池；水素製造、二酸化炭素回収/e‐Fuel生産；$327Mは助成金と融資枠）
https://www.sunfire.de/en/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

自己免疫疾患治療薬のAlumisが$259M（乾癬など）
https://www.alumis.co/

<教育、人材、働き方>

従業員福利厚生アプリのHealtheeが$32M（AI）
https://healthee.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

端末/ユーザ管理のAxoniusが$200M
https://www.axonius.com/

<フィンテック>

モバイル銀行のMonzoが$431M（Tencent、Googleも出資）
https://monzo.com/usa/

<メディア、コンシューマ>

コンシューマ製品のRazorが$100M（Amazonセラーを買収）
https://razor-group.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

Astera Labs（NASDAQ：ALAB）
半導体；データセンタ向け接続ソリューション
https://www.asteralabs.com/

米国VC統計チェック（2023年；通年）

【米国VCファンド募集】

2023年のファンド募集総額は$67Bで、前年から61％減少した。コロナ危機前の2019年に近い水準であるが、その後のインフレを考慮すると相当な落ち込みといえる。

VCの投資余力は2023年第4四半期の時点で過去最大の$303Bに達している。一方で、現存する未公開のVC投資先は54,000社にのぼる。

単純計算すると、投資余力は1社につき$6Mであり（2023年の平均調達額は$11M）、VCによる投資先の選別や事業計画の見直しが進んでいる。

【米国VC投資活動】

2023年のVC投資総額は$171Bで、前年から30％減少した。投資件数は15,766件で前年から10％減少した。

AnthropicとOpenAIの2社で$17Bを調達するなど、投資総額の3分の1がAI関連に集中しており、その他のスタートアップにとって資金調達環境はより厳しくなっている。

CVCが参加したVC投資の全体に占める比率は件数ベースで23%と2014年以来の低水準となった。

【米国VC投資先Exit】

2023年のVC投資先Exitは前年を19％下回る1,129件だった。Exitバリュエーションの総額は$120Bと、前年を19％ほど下回っている。

VC投資先ExitのうちIPOは83件で全体の7％を占めた。

大型IPO案件としては、Instacart（食品スーパー宅配；IPO時価総額$10B→現在$9.3B）、Klaviyo（マーケティング自動化；$9.2B→$7.2B）があった。

データ出典：National Venture Capital Association、米国IPO週報

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