米国IPO週報 – 2024/04/15

今週は、3件のIPO、6件のM&A、52件のベンチャー資金調達を紹介しています。

（本ダイジェスト版サイトでは各カテゴリーの上位1社を紹介しています。プレミアム版サイトの情報量は本サイトの約10倍で、より多くのIPOや逆さ上場、M&A、資金調達を網羅しています。詳しくはプレミアム版のご案内をご覧ください。）

【米国IPO】

4月8日の週は3社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

UL Solutions（NYSE：ULS）
https://www.ul.com/
・サービス（イリノイ州Northbrook）
・安全規格認証；製品試験/検査
・設立1984年、従業員15,233人
・売上$2.6B、利益$296M、時価総額$5.6B
・調達$946M、初日25%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

AlpineをVertexが買収（自己免疫/炎症性疾患/がん免疫療法；$4.9B）
https://www.alpineimmunesciences.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

トラック車両運行管理のPlatform Scienceが$125M（Schneider、Ryder、Prologis、PACCAR、Daimler、Cumminsも出資）
https://www.platformscience.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

太陽光発電プロジェクト開発のNexampが$520M
https://www.nexamp.com/ja

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

抗体医薬品のTORLが$158M（がん；BMSも出資）
https://torlbio.com/

<教育、人材、働き方>

人材管理のFactorialが$79M
https://factorialhr.com/

< ICTインフラ、エンターAIプライズ、マーケティング>

データセキュリティのCyeraが$300M（AT&Tも出資）
https://www.cyera.io/

<フィンテック>

ブロックチェーンのMonadが$225M（Ethereum Layer 1；Animocaも出資）
https://www.monad.xyz/

<メディア、コンシューマ>

民泊物件管理のGuestyが$130M
https://www.guesty.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

Ibotta（NYSE：IBTA）
キャッシュバックアプリ；コンシューマ商品広告
https://home.ibotta.com/

米国IPO週報 – 2024/04/08

今週は、3件のIPO、7件のM&A、59件のベンチャー資金調達を紹介しています。

（本ダイジェスト版サイトでは各カテゴリーの上位1社を紹介しています。プレミアム版サイトの情報量は本サイトの約10倍で、より多くのIPOや逆さ上場、M&A、資金調達を網羅しています。詳しくはプレミアム版のご案内をご覧ください。）

【米国IPO】

4月1日の週は3社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Contineum Therapeutics (NASDAQ：CTNM)
https://www.contineum-tx.com/
・バイオ（カリフォルニア州San Diego）
・低分子医薬品；特発性肺線維症、再発寛解型多発性硬化症など
・設立2009年、従業員31人
・売上$50M、利益$23M、時価総額$429M
・調達$110M、初日4%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

ProfoundBioをGenmabが買収（抗体医薬品；がん；$1.8B）
https://www.profoundbio.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

AIチップのHailoが$120M（エッジ画像生成AI）
https://hailo.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

太陽光発電所のMN8が$325M
https://mn8energy.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

抗体医薬品のOrukaが$275M（乾癬、乾癬性関節炎）
https://www.orukatx.com/

<教育、人材、働き方>

時間給従業員管理のHomebaseが$60M（勤怠、シフト、給与、連絡）
https://joinhomebase.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

GPUクラウドのLambdaが$500M（融資枠）
https://lambdalabs.com/

<フィンテック>

取引データ自己管理のDOPが$162M（Ethereum；ICO）
https://dop.org/

<メディア、コンシューマ>

ソーシャルコマースのFlipが$144M（AppLovinも出資）
https://flip.shop/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

UL Solutions（NYSE：ULS）
安全規格認証
https://www.ul.com/

定点観測（2024年3月）

【株式市場】

  • 2024年3月はS&P500が3％上昇、DJIが2％上昇、NASDAQが2％上昇；背景として、予想を上回る失業率（2月）と年内3回の利下げへの期待など
    • S&P500 (^GSPC)： 2024年1月末4,846（前月末比2％上昇）→ 2月末5,096（前月末比5％上昇）→ 3月末5,254（前月末比3％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2024年1月末38,150（前月末比1％上昇）→ 2月末38,996（前月末比2％上昇）→ 3月末39,807（前月末比2％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2024年1月末15,164（前月末比1％上昇）→ 2月末16,092（前月末比6％上昇）→ 3月末16,379（前月末比2％上昇）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2024年1月末3.97％（前月末比10bp上昇）→ 2月末4.27％（前月末比30bp上昇）→ 3月末4.21％（前月末比6bp下落）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2024年1月末146.82（前月末比4％円安）→ 2月末150.35（前月末比2％円安）→ 3月末151.30（前月末比1％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2024年1月末42,565（前月末比1%上昇）→ 2月末61,198（前月末比44%上昇）→ 3月末69,928（前月末比14%上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2024年1月末76（前月末比7％上昇）→ 2月末78（前月末比3％上昇）→ 3月末83（前月末比6％上昇）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2024年1月末3.21（前月末比1%下落）→ 2月末3.37（前月末比5%上昇）→ 3月末3.64（前月末比8%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）： 2023年12月0.3％（前年同期比3.4%；住宅、電力、ガソリンが上昇）→ 2024年1月0.3％（前年同期比3.1%；住宅、食品が上昇、ガソリンは下落）→ 2月0.4％（前年同期比3.2%；住宅、ガソリンが上昇）
  • 失業率：2023年12月3.7％（前月比±0％）→ 2024年1月3.7％（前月比±0％）→ 2月3.9％（前月比0.2％上昇）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2024年1月10件 → 2月11件 → 3月9件（2024年累計30件；年間120件ペース）
  • 2024年3月の主なIPO：Reddit、Astera Labs

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2024年3月は237社、$15.1B
    • ライフサイエンス/ヘルスケアが24％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが16％、メディア/コンシューマが16％、半導体/ロボティクス/モビリティが16％を占めた（金額ベース）
    • 上位5件の大型資金調達
       
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
Kobalt音楽出版（著作権管理；融資枠）717
Wonder宅配レストラン（クラウドキッチン；Googleも出資）700
Figureヒューマノイドロボット（OpenAI、Microsoft、LG、Intelも出資）675
Primergy太陽光発電/蓄電プロジェクト開発（融資枠）588
Sunfire水電気分解（アルカリ水電解槽と固体酸化物燃料電池；水素製造、二酸化炭素回収/e‐Fuel生産；$327Mは助成金と融資枠）560
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/