米国IPO週報 – 2024/04/29

今週は、6件のIPO、8件のM&A、63件のベンチャー資金調達を紹介してい
ます。

(本ダイジェスト版サイトでは各カテゴリーの上位1社を紹介しています。プレミアム版サイトの情報量は本サイトの約10倍で、より多くのIPOや逆さ上場、M&A、資金調達を網羅しています。詳しくはプレミアム版のご案内をご覧ください。)

【米国IPO】

4月22日の週は6社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Rubrik(NYSE:RBRK)
https://www.rubrik.com/
・IT(カリフォルニア州Palo Alto)
・クラウドデータ管理
・設立2013年、従業員3,100人
・売上$628M、損失$354M、時価総額$6.6B
・調達$752M、初日16%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

HashiCorpをIBMが買収(クラウドインフラ自動化;$6.4B)
https://www.hashicorp.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

配送サービスのUniUniが$50M(クラウドソーシング)
https://www.uniuni.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

蓄電プロジェクト開発のOn.Energyが$25M(融資枠)
https://www.on.energy/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

AI創薬のXairaが$1B
https://xaira.com/

<教育、人材、働き方>

人事/IT管理のRipplingが$200M(従業員アクセス権限など)
https://www.rippling.com/

< ICTインフラ、エンターAIプライズ、マーケティング>

AIコーディング支援のAugmentが$227M
https://www.augmentcode.com/

<フィンテック>

海外送金のPomeloが$100M($75Mは融資枠)
https://www.pomelo.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です(SPAC、REITを除く)。

CleanCore Solutions(NYSE American:ZONE)
洗浄用品;オゾン水
https://www.cleancoresol.com/

米国IPO週報 – 2024/04/22

今週は、5件のIPO、5件のM&A、57件のベンチャー資金調達を紹介しています。

(本ダイジェスト版サイトでは各カテゴリーの上位1社を紹介しています。プレミアム版サイトの情報量は本サイトの約10倍で、より多くのIPOや逆さ上場、M&A、資金調達を網羅しています。詳しくはプレミアム版のご案内をご覧ください。)

【米国IPO】

4月15日の週は5社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Ibotta(NYSE:IBTA)
https://home.ibotta.com/
・マーケティング(コロラド州Denver)
・キャッシュバックアプリ;コンシューマ商品広告
・設立2011年、従業員899人
・売上$320M、利益$38M、時価総額$3.2B
・調達$577M、初日17%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

DS SmithをInternational Paperが買収(再生段ボール;$7.2B)
https://www.dssmith.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

P2P建機レンタルのEquipmentShareが$600M(IoT管理;融資枠)
https://www.equipmentshare.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

大規模太陽光発電プロジェクト開発のOrigisが$136M(融資枠)
https://origisenergy.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

肥満症治療薬のMetseraが$290M(ソフトバンク、Googleも出資)
https://metsera.com/

<教育、人材、働き方>

従業員エンゲージメントのNectarが$40M(表彰/報償)
https://nectarhr.com/

< ICTインフラ、エンターAIプライズ、マーケティング>

AIのG42が$1.5B(Microsoftが出資)
https://www.g42.ai/

<フィンテック>

コーポレートカードのRampが$150M(経費管理)
https://ramp.com/

<メディア、コンシューマ>

携帯キャリアのCapeが$61M(プライバシー重視)
https://www.cape.co/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です(SPAC、REITを除く)。

Rubrik(NYSE:RBRK)
クラウドデータ管理
https://www.rubrik.com/

米国VC統計チェック(2024年;第1四半期)

【米国VCファンド募集】

2024年第1四半期のファンド募集総額は$9Bだった。通年に換算すると前年を45%下回るペースとなっている。

VCの投資余力は2023年第3四半期の時点で$317Bに達した。一方で、2024年第1四半期時点で現存する未公開のVC投資先は55,000社にのぼる。

単純計算すると、投資余力は1社につき$6Mである(2023年の平均調達額は$11M)。

【米国VC投資活動】

2024年第1四半期のVC投資総額は$37Bで、通年換算で前年を12%下回るペースだった。投資件数は3,925件で、前年と同水準のペースで推移している。

CVCによる投資金額も減少していると見られるが、投資金額/件数ベースでの参加比率は若干増加している。

【米国VC投資先Exit】

2024年第1四半期のVC投資先Exitは223件だった(通年換算で前年を23%下回るペース)。うちIPOは22件で全体の10%を占めた。

Exitバリュエーションの総額は$18Bと、前年を11%上回るペースで、回復の兆しが見えている。

主なVC投資先IPOとしては、Reddit(匿名掲示板サイト;IPO時の時価総額$6.4B)、Astera Labs(データセンタ向け接続ソリューション;同$6.3B)があった。

データ出典:National Venture Capital Association