米国IPO週報 – 2024/05/06

今週は、2件のIPO、3件のM&A、53件のベンチャー資金調達を紹介してい
ます。

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【米国IPO】

4月28日の週は2社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Viking（NYSE：VIK）
https://www.viking.com/
・旅行（バミューダHeadquarters Pembroke）
・クルーズ旅行
・設立1997年、従業員9,500人
・売上$4.7B、損失$1.9B、時価総額$10.7B
・調達$1.5B、初日9%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

IntelsatをSESが買収（衛星通信；$2.8B）
https://www.intelsat.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

量子コンピュータのPsiQuantumが$615M（シリコンフォトニクス）
https://psiquantum.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

気候リスク管理のArbolが$60M
https://www.arbol.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

遺伝性疾患治療薬のBridgeBioが$200M（Googleも出資）
https://bridgebio.com/

< ICTインフラ、エンターAIプライズ、マーケティング>

仕事用ブラウザのIslandが$175M（エンタプライズ仕様；セキュリティ対策済み）
https://www.island.io/

<フィンテック>

中小企業金融のCapifyが$125M
https://capify.com/

<メディア、コンシューマ>

モバイルゲームのSpykeが$50M（Moon Activeも出資）
https://spykegames.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

Games Global（NYSE：GGL）
オンラインカジノ
https://www.gamesglobal.com/

定点観測（2024年4月）

【株式市場】

  • 2024年4月はS&P500が4％下落、DJIが5％下落、NASDAQが4％下落；背景として、堅調な雇用、原油価格や物価上昇率の高止まり、長期金利の上昇など
    • S&P500 (^GSPC)： 2024年2月末5,096（前月末比5％上昇）→ 3月末5,254（前月末比3％上昇）→ 4月末5,036（前月末比4％下落）
    • DJI (^DJI) ：2024年2月末38,996（前月末比2％上昇）→ 3月末39,807（前月末比2％上昇）→ 4月末37,816（前月末比5％下落）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2024年2月末16,092（前月末比6％上昇）→ 3月末16,379（前月末比2％上昇）→ 4月末15,658（前月末比4％下落）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2024年2月末4.27％（前月末比30bp上昇）→ 3月末4.21％（前月末比6bp下落）→ 4月末4.69％（前月末比48bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2024年2月末150.35（前月末比2％円安）→ 3月末151.30（前月末比1％円安）→ 4月末156.31（前月末比3％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2024年2月末61,198（前月末比44%上昇）→ 3月末69,928（前月末比14%上昇）→ 4月末60,637（前月末比13%下落）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2024年2月末78（前月末比3％上昇）→ 3月末83（前月末比6％上昇）→ 4月末82（前月末比1％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2024年2月末3.37（前月末比5%上昇）→ 3月末3.64（前月末比8%上昇）→ 4月末3.78（前月末比4%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）：2024年1月0.3％（前年同期比3.1%；住宅、食品が上昇、ガソリンは下落）→ 2月0.4％（前年同期比3.2%；住宅、ガソリンが上昇）→ 3月0.4％（前年同期比3.5%；住宅、ガソリンが上昇）
  • 失業率：2024年1月3.7％（前月比±0％）→ 2月3.9％（前月比0.2％上昇）→ 3月3.8％（前月比0.1％下落）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2024年1月10件 → 2月11件 → 3月9件 → 4月18件（2024年累計48件；年間144件ペース）
  • 2024年4月の主なIPO：Viking、Rubrik、UL、Ibotta

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2024年4月は293社、$21B
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが28％、半導体/ロボティクス/モビリティが20％、ライフサイエンス/ヘルスケアが19％を占めた（金額ベース）
    • 上位5件の大型資金調達
       
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
AnthropicAI（Amazonが出資）2,750
G42AI（Microsoftが出資）1,500
XairaAI創薬1,000
Invenergy再生エネルギープロジェクト開発（融資枠）900
EquipmentShareP2P建機レンタル（IoT管理；融資枠）600
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2024年4月の資金調達

会社名 製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

EquipmentShare P2P建機レンタル（IoT管理；融資枠） 600
Rivos AIチップ（RISC-V；Intel、Dell、MediaTekも出資） 250
Celestial AIチップ（シリコンフォトニクス；Samsung、Porsche、Merckも出資） 175
Platform Science トラック車両運行管理（Schneider、Ryder、Prologis、PACCAR、Daimler、Cumminsも出資） 125
Hailo AIチップ（エッジ画像生成AI；ABBも出資） 120

<環境、エネルギー、食糧生産>

Nexamp 太陽光発電プロジェクト開発 520
MN8 太陽光発電所 325
Skyven 廃熱発電（DoE助成金） 145
Origis 大規模太陽光発電プロジェクト開発（融資枠） 136
Lightshift 大規模バッテリー蓄電プロジェクト開発 100

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Xaira AI創薬 1,000
Metsera 肥満症治療薬（ソフトバンク、Googleも出資） 290
Oruka 抗体医薬品（乾癬、乾癬性関節炎） 275
Obsidian がん細胞/遺伝子治療（Novoも出資） 161
TORL 抗体医薬品（がん；BMSも出資） 158

<教育、人材、働き方>

Rippling 人事/IT管理（従業員アクセス権限など） 200
Factorial 人材管理 79
Homebase 時間給従業員管理（勤怠、シフト、給与、連絡） 60
Nectar 従業員エンゲージメント（表彰/報償） 40
Modal 従業員研修（データサイエンスに特化） 25

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Anthropic AI（Amazonが出資） 2,750
G42 AI（Microsoftが出資） 1,500
Lambda GPUクラウド（融資枠） 500
Cyera データセキュリティ（AT&Tも出資） 300
Augment AIコーディング支援 227

<フィンテック>

Monad ブロックチェーン（Ethereum Layer 1；Animocaも出資） 225
DOP 取引データ自己管理（Ethereum；ICO） 162
Ramp コーポレートカード（経費管理） 150
Parafin スモールビジネス向け在庫融資（プラットフォームにAPIを提供；融資枠） 125
Scayl フィンテック銀行借入プラットフォーム 108

<メディア、コンシューマ>

Flip ソーシャルコマース（AppLovinも出資） 144
Guesty 民泊物件管理 130
Red Engine ダーツ/シャッフルボードバー（融資枠） 75
ZenniHome プレハブ住宅（ナバホ族準自治領助成金） 74
ALOHA プロテインバー（オーガニック、ビーガン） 69

資金調達リストのご案内

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