米国IPO週報 – 2024/07/29

今週は、8件のIPO、4件のM&A、67件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、シングルチップ量子プロセッサ、宇宙電力網、センサー植物、農業用マイクロペプチド、病理組織検査自動化、がん血管標的光線力学療法、アスリート向け補給食などです。

(本ダイジェスト版サイトでは各カテゴリーの上位1社を紹介しています。プレミアム版サイトの情報量は本サイトの約10倍で、より多くのIPOや逆さ上場、M&A、資金調達を網羅しています。詳しくはプレミアム版のご案内をご覧ください。)

【米国IPO】

7月22日の週は8社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Lineage(NASDAQ:LINE)
https://www.lineagelogistics.com/
・REIT(テキサス州Addison)
・冷凍倉庫/輸送
・設立1886年、従業員26,127人
・売上$5.3B、損失$163M、時価総額$19.4B
・調達$4.4B、初日4%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

ESGをTerexが買収(ゴミ収集車;$2B)
https://www.doveresg.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

小型商用通信衛星のAstranisが$200M(ブロードバンド接続向けGEO)
https://www.astranis.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

電動トラクターのMonarchが$133M(遠隔操作にも対応)
https://www.monarchtractor.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

抗体医薬品のThird Arcが$165M(固形がん、免疫介在性炎症性疾患など;AbbVieも出資)
https://thirdarcbio.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

法律事務所業務管理のClioが$900M(Googleも出資)
https://www.clio.com/

<フィンテック>

再保険のMartelloReが$1.3B($360Mは融資枠)
https://www.martellore.com/

<メディア、コンシューマ>

パッケージツアー予約サイトのExoticcaが$65M
https://www.exoticca.com/us

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です(SPAC、REITを除く)。

Actuate Therapeutics(NASDAQ:ACTU)
GSK-3β阻害剤;がん
https://actuatetherapeutics.com/

米国IPO週報 – 2024/07/22

今週は、4件のIPO、8件のM&A、80件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、コールドドリンク調合ロボット、プール掃除ロボット、早産予防、小規模言語モデル、ゲーム内行動生成エンジン、などです。

(本ダイジェスト版サイトでは各カテゴリーの上位1社を紹介しています。プレミアム版サイトの情報量は本サイトの約10倍で、より多くのIPOや逆さ上場、M&A、資金調達を網羅しています。詳しくはプレミアム版のご案内をご覧ください。)

【米国IPO】

7月15日の週は4社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Ardent Health(NYSE:ARDT)
https://ardenthealth.com/
・医療(テネシー州Brentwood)
・病院、クリニック;テキサス州など
・設立1993年、従業員24,200人
・売上$5.5B、利益$151M、時価総額$2.3B
・調達$192M、初日±0%

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

AugmedixをCommureが買収(電子カルテ作成自動化;$139M)
https://augmedix.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

軍事用無人水上艇のSaronicが$175M(自動航行)
https://www.saronic.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

発展途上国向け携帯ソーラー電灯のd.lightが$176M(融資枠)
https://www.dlight.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

心血管疾患治療薬のCardurionが$260M(Googleも出資)
https://cardurion.com/

<教育、人材、働き方>

建設現場安全管理のHammerTechが$70M
https://www.hammertech.com/en-us/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

自動車ディーラー業務デジタル化のTekionが$200M(Hyundaiも出資)
https://www.tekion.com/

<フィンテック>

中小企業向け確定拠出年金のHuman Interestが$267M($25Mは融資枠)
https://humaninterest.com/

<メディア、コンシューマ>

アミューズメントセンタのF1 Arcadeが$130M(F1ゲーム × 飲食)
https://f1arcade.com/us/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です(SPAC、REITを除く)。

Concentra(NYSE:CON)
医療センター;労働安全衛生に特化
https://www.concentra.com/

米国VC統計チェック(2024年;第2四半期)

【米国VCファンド募集】

2024年上半期のファンド募集総額は$37Bだった。通年に換算すると前年を8%下回るペースとなっている。

VCの投資余力は2023年第4四半期時点で$296Bとやや減少傾向にある。一方で、2024年第2四半期時点で現存する未公開のVC投資先は56,000社にのぼる。

単純計算すると、投資余力は1社につき$5Mであり(2023年の平均調達額は$11M)、資金調達環境は厳しさを増しているように見える。

【米国VC投資活動】

2024年第2四半期のVC投資総額は$56B、投資件数は4,226件で回復傾向に転じた。上半期の投資件数を通年換算すると、前年を9%上回るペースとなっている。

2024年上半期は978社の事業会社がベンチャー投資を行った。CVCが参加したVC投資の全体に占める比率は件数ベースで23%と2014年以来の低水準が続いている。

【米国VC投資先Exit】

2024年第2四半期のVC投資先Exitは227件だった(上半期の数字を通年換算すると前年を8%下回るペース)。うちIPOは14件で全体の6%を占めた。

2024年上半期のExitバリュエーションの総額は$49Bと、前年を50%上回るペースとなっている。

主なVC投資先IPOとしては、Rubrik(クラウドデータ管理;IPO時の時価総額$6.6B)、Ibotta(キャッシュバックアプリ;同$3.2B)があった。

データ出典:National Venture Capital Association