米国IPO週報 – 2024/08/05

今週は、1件のIPO、9件のM&A、67件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、CO2回収貯蔵（バイオマス乾燥圧縮）、粘膜ワクチン、乾癬精密医療（マイクロニードルパッチ検査）、小売店舗内ナビ、ブロックチェーン融資プロトコル（P2P）、住宅売却前修繕支援（つなぎ融資）などです。

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【米国IPO】

7月29日の週は1社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

OS Therapies（NYSE American：OSTX）
https://ostherapies.com/
・バイオ（メリーランド州Rockville）
・骨肉腫免疫療法
・設立2018年、従業員4人
・売上なし、損失$8M、時価総額$81M
・調達$6M、初日37%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

NerioをBoehringer Ingelheimが買収（抗癌免疫誘導薬；$1.3B）
https://www.boehringer-ingelheim.com/us

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

防犯システムのRhombusが$45M（IoT；$17Mは融資枠）
https://www.rhombus.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

核融合炉のZapが$130M（Zピンチ；せん断流で安定化）
https://www.zapenergyinc.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

生理/排卵日予測アプリのFloが$216M
https://flo.health/

<教育、人材、働き方>

現場従業員管理のWorkJamが$14M（カナダ政府助成金）
https://www.workjam.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

グローバルサプライチェーン管理のAltanaが$200M（Googleも出資；時価総額$1B）
https://altana.ai/

<フィンテック>

リワードカードのBiltが$150M（家賃支払いにポイント付与）
https://www.biltrewards.com/

<メディア、コンシューマ>

多目的ドーム会場のCosmが$250M（大型曲面型LEDディスプレイで臨場感や没入感を向上）
https://www.cosm.com/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

Actuate Therapeutics（NASDAQ：ACTU）
GSK-3β阻害剤；がん
https://actuatetherapeutics.com/

定点観測（2024年7月）

【株式市場】

  • 2024年7月はS&P500が1％上昇、DJIが4％上昇、NASDAQが1％下落；背景として、物価上昇の減速傾向、金融緩和への期待、大手ハイテク企業の成長鈍化やAI投資負担への懸念など
    • S&P500 (^GSPC)： 2024年5月末5,278（前月末比5％上昇）→ 6月末5,460（前月末比3％上昇）→ 7月末5,522（前月末比1％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2024年5月末38,686（前月末比2％上昇）→ 6月末39,119（前月末比2％上昇）→ 7月末40,843（前月末比4％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2024年5月末16,735（前月末比7％上昇）→ 6月末17,733（前月末比6％上昇）→ 7月末17,599（前月末比1％下落）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2024年5月末4.51％（前月末比18bp下落）→ 6月末4.34％（前月末比17bp下落）→ 7月末4.11％（前月末比23bp下落）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2024年5月末156.95（前月末比0.4％円安）→ 6月末160.84（前月末比3％円安）→ 7月末152.67（前月末比5％円高）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2024年5月末67,616（前月末比12%上昇）→ 6月末60,907（前月末比10%下落）→ 7月末64,619（前月末比6%上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2024年5月末77（前月末比6％下落）→ 6月末82（前月末比6％上昇）→ 7月末78（前月末比5％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2024年5月末3.70（前月末比2%下落）→ ６月末3.56（前月末比4%下落）→ 7月末3.60（前月末比1%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）：2024年4月0.3％（前年同期比3.4%）→ 5月横ばい（前年同期比3.3%）→ 6月マイナス0.1％（前年同期比3%；ガソリン、エネルギーが下落、住宅、食料品が上昇）
  • 失業率：2024年4月3.9％（前月比0.1％上昇）→ 5月4.0％（前月比0.1％上昇）→ 6月4.1％（前月比0.1％上昇）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2024年5月10件 → 6月11件 → 7月12件（2024年累計81件；年間139件ペース）
  • 2024年7月の主なIPO：Lineage（冷凍倉庫/輸送）、LATAM（南米航空会社）、OneStream（企業財務管理）、Concentra（医療センター）、Ardent（病院/クリニック）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2024年7月は317社、$21.1B
    • ライフサイエンス/ヘルスケアが28％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが23％、フィンテックが18％を占めた（金額ベース）
    • 上位5件の大型資金調達
       
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
MartelloRe再保険（$360Mは融資枠）1,300
Clio法律事務所業務管理（Googleも出資）900
Helsing軍事用AI（SAABも出資）491
Silaリチウムイオン電池材料（ナノシリコン電極）375
FormationAI創薬（慢性手湿疹など；Sanofiも出資）372
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2024年7月の資金調達

会社名 製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Helsing 軍事用AI（SAABも出資） 491
Sila リチウムイオン電池材料（ナノシリコン電極） 375
Skild ロボットソフトウェア（ソフトバンク、Amazonも出資） 300
Astranis 小型商用通信衛星（ブロードバンド接続向けGEO） 200
Saronic 軍事用無人水上艇（自動航行） 175

<環境、エネルギー、食糧生産>

d.light 発展途上国向け携帯ソーラー電灯（融資枠） 176
Enfinity 再生エネルギー発電プロジェクト開発 164
Monarch 電動トラクター（遠隔操作にも対応） 133
LanzaJet 持続可能航空燃料（廃エタノール由来） 100
Rondo 熱電池（再生エネルギー蓄熱→産業用高温熱源；融資枠） 80

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Formation AI創薬（慢性手湿疹など；Sanofiも出資） 372
Element 次世代シーケンサ（細胞プロファイリング；Samsungも出資） 277
Cardurion 心血管疾患治療薬（Googleも出資） 260
Foodsmart 栄養指導/食材宅配 200
HarmonyCares 在宅診療 200

<教育、人材、働き方>

HammerTech 建設現場安全管理 70
KarmaCheck 採用時身元調査 45
k-ID ゲーム年齢適正コンプライアンス管理 45
TechWolf 従業員スキルデータ解析（Workday、ServiceNow、SAPも出資） 43
Gravie 従業員福利厚生（健康保険加入セルフサービス；融資枠） 40

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Clio 法律事務所業務管理（Googleも出資） 900
CData データ統合 350
Creatio ワークフロー/CRM自動化（Salesforceアプリのローコード開発；時価総額$1B） 200
Tekion 自動車ディーラー業務デジタル化（Hyundaiも出資） 200
Vanta セキュリティコンプライアンス管理（Workday、HubSpot、Crowdstrike、Atlassianも出資） 150

<フィンテック>

MartelloRe 再保険（$360Mは融資枠） 1,300
Octane 信用販売プラットフォーム（バイクショップなどが販売時に利用；融資枠） 365
Human Interest 中小企業向け確定拠出年金（$25Mは融資枠） 267
Hometap 住宅金融（ホームエクイティ部分買取；融資枠） 217
Earned 医師向け資産管理 200

<メディア、コンシューマ>

Infinite Reality メタバース（Landvaultを買収；時価総額$5.1B） 350
Tsū SNS（広告収入シェア） 350
Regal 映画館 250
F1 Arcade アミューズメントセンタ（F1ゲーム × 飲食；融資枠） 130
F1 Arcade アミューズメントセンタ（F1ゲーム × 飲食） 130
ID Planet Web3メタバース（EVM互換Layer 1） 80

資金調達リストのご案内

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