【先週（6/16の週）の米国IPO】

先週は10社が株式公開しました。

Eclipse Resources（ECR）
・エネルギー（ペンシルバニア州State College）
・アパラチア盆地での石油ガス探鉱開発
・$818M調達、時価総額$3.7B、初日5%下落

Kite Pharma（KITE）
・バイオ（カリフォルニア州Santa Monica）
・がん免疫細胞治療；米国立がん研究所と協業
・$128M調達、時価総額$473M、初日71%上昇

Ardelyx（ARDX）
・バイオ（カリフォルニア州Fremont）
・末期腎臓病の進行制御治療
・$60M調達、時価総額$241M、初日2%上昇

Markit（MRKT）
・金融（イギリスLondon）
・債券市場情報およびデリバティブ取引決済サービス
・$1.3B調達、時価総額$4.2B、初日12%上昇

Parnell Pharmaceuticals（PARN）
・ヘルスケア（オーストラリアAlexandria）
・動物向け医薬品および健康管理ソフトウェア；犬の変形性関節症、牛の繁殖管理、競走馬の変形性関節疾患など
・$50M調達、時価総額$133M、初日22%下落

Zafgen（ZFGN）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・肥満症や過食症の治療薬
・$96M調達、時価総額$312M、初日24%上昇

Century Communities（CCS）
・不動産（コロラド州Greenwood Village）
・一戸建て住宅建設；コロラド州、テキサス州、ネバダ州で展開
・$103M調達、時価総額$525M、初日9%下落

Foresight Energy LP（FELP）
・エネルギー（ミズーリ州St. Louis）
・イリノイ盆地の炭鉱
・$350M調達、時価総額n/a、初日2%下落

Viper Energy Partners（VNOM）
・エネルギー（テキサス州Midland）
・パーミアン盆地の石油ガス資産を保有するマスタ・リミテッド・パートナーシップ
・$130M調達、時価総額$1.5B、初日31%上昇

ZS Pharma（ZSPH）
・バイオ（テキサス州Coppell）
・高カリウム血症の治療薬
・$113M調達、時価総額$300M、初日58%上昇

今週は17社のIPOが予定されています。

また、ペット医療保険のTrupanion、生物分解性手術インプラントのInnocoll、自動運転（衝突防止）技術のMobileEyeがIPOを申請しました。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・食品スーパー買物代行サービスのInstacartが$44M
・クラウドファンディング情報サービスのCrowdabilityが$1M
・在宅治療のAspire Healthが資金
・ウェアラブル・フィットネス・センサのValencellが$7M
・未公開株式市場のEquidateが資金
・ビットコイン・セキュリティのBitGoが$12M
・ソーシャル・レンディングのWeLabが$14M（P2P消費者金融）
・商業ビル・スマート化のLucid Designが$8M
・ゲーム広告ネットワークのCroboが$6M
・血球細胞診断装置のLeukoDxが$7M（フローサイトメトリ）
・IoTのWeavedが$250K
・モバイル営業支援プラットフォームのClariが$20M
・視力矯正眼内レンズのPowerVisionが$30M
・クラウドWANのVeloCloud Networksが$21M
・ユーザレビュー監視のReview Trackersが$2M
・ウェアラブル端末向けバッテリのImprint Energyが$6M
・南米ビットコイン決済のBitPagosが$600K
・痛風免疫治療のSelecta Biosciencesが$9M
・企業向けモバイルアプリのKonyが$50M
・中国版AirbnbのTujiaが$100M
・デスクトップ工作機械のOther Machine Co.が$3M（フライス盤）
・企業内データ検索・解析エンジンのThoughtSpotが$30M
・食肉や皮革を人工培養するModern Meadowが$10M（細胞組織工学）
・起業家支援のGalvanizeが$18M（プログラミング教室やインキュベーション施設を運営）
・在宅医療・介護業務管理SaaSのClearCareが$11M
・フィットネスアプリ活用イベントアプリのFittが資金
・フットウェアのBucketFeetが$4M（アーティストのデザインをプリントしたキャンバス靴）
・メッセージアプリのYoが$1M
・食材宅配サービスのHelloFreshが$50M
・電動バス製造のProterraが$31M
・中国クラウドインフラのUCloudが$50M
・太陽光発電用蓄電システムのSunverge Energyが$15M
・企業向けオンライン・チケット売り場のSpotlight Ticket Managementが$6M（招待券の有効活用）
・オンライン認証プラットフォームのForgeRockが$30M
・IT自動化のPuppet Labsが$40M（オープンソース）
・2型糖尿病治療薬のNavitor Pharmaceuticalsが$24M
・Eコマース・マーケティングのSnipi（Sidecar）が$3M
・マイクロ・レンディングのProgreso Financieroが$47M
・ライフスタイル・コンテンツのRant Media Networkが$4M
・医療チーム向け診療カンファレンスアプリのCompliant Innovationsが資金
・太陽光発電デバイスのSiva Powerが$15M
・脊椎インプラントのBenvenueが$64M
・バイオのTrue North Therapeuticsが$22M（免疫系の古典的補体経路に働きかけるモノクローナル抗体薬；血液、臓器移植、皮膚、神経分野での希少疾患への効用に期待）

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・CanonがMilestone Systemsを買収（ビデオ監視）
・BoxがStreemを買収（フィアル共有）
・BlipparがLayarを買収（画像認識と拡張現実）
・FabがNordic Furnitureを買収（家具販売サイト）
・MasteryConnectがSocrativeを$5Mで買収（教育技術）
・EXFOがAito Technologiesの事業資産を買収（携帯キャリア向け顧客データ解析ソフト）
・GoogleがmDialogを買収（ビデオ広告）
・GoogleがAlpentalを買収（無線通信技術）
・TwitterがSnappyTVを買収（ビデオ編集プラットフォーム）
・CiscoがTail-f Systemsを$175Mで買収（ネットワーク・サービス・オーケストレーション）
・SanDiskがFusion-ioを$1.1Bで買収（フラッシュ・ストレージ）

【その他】

日本では先週、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（保険代理業）とムゲンエステート（不動産業）が株式公開しました。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（6/9の週）の米国IPO】

先週は2社が株式公開しました。

Abengoa Yield （ABY）
・エネルギー（イギリスBrentford）
・発電所や送電施設の資産を保有
・$721M調達、時価総額$2.3B、初日28%上昇

Aspen Aerogels （ASPN）
・エネルギー（マサチューセッツ州Northborough）
・エアロゲル断熱材料； 各種エネルギー関連施設で利用
・$83M調達、時価総額$2B、初日2%下落

Memorial Resource （MRD）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・石油ガス探鉱開発
・$813M調達、時価総額$3.7B、初日17%上昇

MobileIron （MOBL）
・ソフトウェア（カリフォルニア州Mountain View）
・企業向けモバイル端末管理
・$100M調達、時価総額$672M、初日28%上昇

Nordic American Offshore （NAO）

・エネルギー（バミューダHamilton）
・海上石油掘削プラットフォーム補給船を運航
・$100M調達、時価総額n/a、初日3%下落

Trinseo （TSE）
・化学（ペンシルバニア州Benwyn）
・プラスチック、ラテックス、合成ゴム； Bain Capital投資先
・$190M調達、時価総額$898M、初日6%上昇

Zhaopin （ZPIN）
・インターネット（中国Beijing）
・中国で2番目に大きい転職サイト
・$76M調達、時価総額$674M、初日14%上昇

今週は14社のIPOが予定されています。

また、がん遺伝子治療のVascular Biogenics、HSA（健康貯蓄口座）カストディアンのHealthEquity、胎児溶血診断のCapiniaがIPOを申請しました。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・非侵襲血行動態モニタリングのCheetah Medicalが$5M
・コンテンツ・マーケティングのTriblioが$3M
・IT自動化・管理ソリューションのEgeneraが$16M
・ITインフラ管理データ解析のFixtream Networksが$10M
・モバイルゲームのFlaregamesが9Mユーロ
・データセンタ運営効率化のMesophereが$11M（オープンソース系）
・ローカル・ファイル共有のDewMobileが$20M
・オンライン決済のAdyenが$16M
・洗濯サービス・アプリのWashioが$11M
・海外送金サービスのTransferWiseが$25M（Richard Bransonも出資）
・モバイル解析のSplitforceが$150K（自動A/Bテスト）
・超薄型ウルトラキャパシタのPaper Batteryが$3M
・従業員アクセス管理のOktaが$75M
・サイバセキュリティのExabeamが$10M
・消費者金融アプリのAffirmが$45M
・電力需要管理のInnovariが$10M（募集中）
・従業員リテンション向上のVisierが$26M
・自然食品のEdgeLife Mediaが$1M（LoveWithFoodブランド）
・貸し別荘予約アプリのDwellableが$2M
・ヘルスケアITのNanthealthが$25M（診療支援データ活用システム； Celgeneが出資）
・海外送金サービスのPayoneerが資金（中国の金融機関であるPing Anが出資）
・敗血症早期検知CytoValeが$4M
・屋内地図のIndoorAtlasが$5M
・消費者データのKruxが$35M
・製造業ERPのPlex Systemsが$50M
・LiDAR（レーザ光レーダ）地図・画像のGeoDigitalが$25M（GMも出資）
・住宅修繕アプリのHandybookが$30M
・クラウドファンディングのSeedinvestが$4M
・駐車場予約アプリのSpotHeroが$5M
・モバイルユーザ追跡のPlacedが$10M
・磁性ナノ粒子のBell Biosystemsが$3M（細胞内鉄ベース；MRIで細胞を可視化）
・がん免疫治療のAduro BioTechが$55M
・建設プロジェクト管理のProcoreが$15M
・メッセージングアプリのWUTが資金（ほぼ匿名、内容は一定時間経過後に消滅； Googleも出資）
・スポーツ選手ミニフィギュアのOYO Sportsが$3M
・デジタル兵器（照準器）のTrackingPointが$29M
・HadoopアプリのScalingDataが$4M（Googleも出資）
・ビデオ・インフラのVisual Unityが$7M
・カスタマサポート・ソフトウェアのFreshdeskが$31M
・スマホTVリモコンのPeelが$5M（Alibabaが出資）
・ウェブ解析のWebtrekkが25Mユーロ
・リターゲティング広告のVizuryが$16M
・ソーシャルニュースのNuzzelが$2M（DeNA、Digital Garageも出資）
・ビットコイン関連のHashPlexが$400K（採掘サーバのホスティング）
・医療研究データ解析のIndigo Biosystemsが$9M（Eli Lilly発ベンチャー）
・モバイル広告のMobile Majorityが$8M
・ビッグデータ解析のSiSenseが$30M（汎用コンピュータを利用）
・禁煙ブレスレットのChronoが$32M（経皮ニコチン送達）
・教育技術のDeclaraが$25M（ソーシャル学習）

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・ON SemiconductorがAptinaを$400Mで買収（車載カメラ、監視カメラ用イメージセンサ）
・ViaSatがNetNearUを買収（衛星通信）
・GoogleがSkyboxを$500Mで買収（衛星画像）

【その他】

日本では今週、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（保険代理業）が株式公開する予定です。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com

【先週（6/2の週）の米国IPO】

先週は2社が株式公開しました。

Arista Networks（ANET）
・ICT（カリフォルニア州Santa Clara）
・次世代データセンタ向けスイッチおよびソフトウェアソリューション
・$226M調達、時価総額$2.7B、初日28%上昇

Radius Health（RDUS）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・骨粗しょう症治療薬
・$52M調達、時価総額$207M、初日0.1%上昇

今週は9社のIPOが予定されています。

また、分子検査のCareDx（心臓移植患者の急性細胞性拒絶反応を監視）がIPOを申請しました。

Alibabaは（中国で縁起がよいとされる数字の）8月8日のIPOを目指しているそうです。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、

・デジタル広告取引のAppNexusが資金（予定、Alibabaが出資検討中）
・アプリ性能監視のAppDynamicsが$50M（Silicon Valley Bankによるベンチャー融資）
・人事管理ソフトウェアのZenefitsが$67M（ユーザの利用は無料；収益源は保険販売手数料）
・住宅リフォーム情報サイトのHouzzが資金（予定）
・電気接着（Electroadhesion）搬送技術のGrabitが資金
・釣り人アプリのFishidyが$2M
・Eコマース・ソフトウェアのCommerce Guysが$7M（オープンソースのDrupalベース）
・オンライン・オークションのInvaluableが$34M（芸術品などに特化）
・人事ソフトウェアのSmartPayが$1M
・デジタルマーケティングのMediaMathが$74M
・健康食品宅配のUrban Remedyが$5M
・コンテンツ管理のYextが$50M（時価総額$525M）
・学校給食のRevolution Foodsが$30M
・レストラン向け発注アプリのSiftitが$4M
・販売支援ソフトウェアのSavoが$35M
・ゲームアプリのSuper Evil Megacorpが$15M
・石油掘削ロジスティクス・ソフトウェアのRigUpが$3M
・エンタプライズ・ゲーミフィケーションのAmbition Solutionsが$2M
・植物由来の包装材料のAvantiumが36Mユーロ
・ビデオ面接ソリューションのMontageが$6M
・広告技術のYieldbotが$18M
・リアルタイム検索・解析のElasticSearchが$70M（オープンソース）
・配車アプリのUberが$1.2B（時価総額$17B）
・体内埋込型血糖値モニタのSenseonicsが$20M
・エンジニア採用ツールのGildが$14M
・サイバセキュリティのFortscaleが$10M
・デジタル医療のProteus Digital Healthが$M（体内摂取可能なセンサ）

を調達しました。

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・Nokia/HereThreeSixtyがDestiを買収（旅行アプリ）
・Agena BioscienceがSequenomのバイオ事業を買収（遺伝子発現解析試験システム）
・Marin SoftwareがPerfectAudienceを買収（ソーシャルメディア広告）
・CheggがInstaEDUを$30Mで買収（オンライン家庭教師）
・ClouderaがGazzangを買収（Hadoopセキュリティ）
・SerusがE2openを$19Mで買収（クラウドSCM）
・AccelaがIQM2を買収（市民の政治・行政への参加を支援するツール）
・DropboxがDroptalkを買収（メッセージング・アプリ）
・Bally TechnologiesがDragonplayを買収（ソーシャル・カジノ）
・TwitterがNamo Mediaを買収（「ネイティブ」広告）
・RocheがGeniaを$350Mで買収（DNA配列解読技術）

【その他】

今年のVC投資先のIPOは55社に達し、2000年と同水準のペースとなっています。

日本ではニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（保険代理業）が株式公開しました。来週、株式公開する予定です。

【発行人】

坂崎 昌平
Trans-it Capital LLC
https://venturewatch.wordpress.com