米国IPO週報 – 2016/1/11

【先週(1/4の週)の米国IPO】

先週も株式公開はありませんでした。

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、下記の企業が、資金を調達しました。

<環境エネルギー、農業>

・EV非接触充電システムのEvatranが$6M

<ライフサイエンス & ヘルスケア>

・がん診療データのFlatiron Healthが$175M(Rocheも出資)
・がん血液検査のGuardant Healthが$100M(遺伝子プロファイリング)
・がん標的タンパク質分解治療プラットフォームのC4 Therapeuticsが$73M
・がん免疫治療薬のNextCureが$67M
・内分泌疾患治療薬のMillendoが$62M
・がん・エネルギー代謝疾患治療薬のPetraが$48M
・内分泌疾患治療薬のDiurnalが$45M
・筋骨格系疾患治療薬のScholar Rockが$36M
・個別化医療情報サービスのPathway Genomicsが$40M(遺伝子検査;IBM Watson活用)
・在宅介護サービスのHometeamが$28M(リクルートも出資)
・血糖値モニタのGlySensが$20M(体内埋込型;長期継続使用)
・バーチャル診療プラットフォームのZipnosisが$17M
・バイオニック義足のBionXが$17M
・医療費データ解析プラットフォームのAverが$14M
・個別化医療ソリューションのPierianDxが$9M(遺伝子解析データ管理・活用)
・遠隔診療アプリのPush Doctorが$8M
・電子カルテ活用アプリのhealthfinchが$8M
・脊椎画像診断サービスのOrtho Kinematicsが$4M
・糖尿病管理システムのEmperraが$3M(BT無線接続インスリンペン)

<半導体 & エレクトロニクス>

・VRヘッドセットのDeePoonが$30M
・3次元顔認識技術のDigital Signalが$12M
・デジタルユーザインタフェースのUIEvolutionが$5M(車載など)
・スマート歯ブラシのKolibreeが$4M(ゲームアプリと連動)
・非接触充電ソリューションのOssiaが$2M

<ICTインフラ & エンタプライズ>

・データセンタのT5 Data Centersが$70M(融資枠)
・データ解析ソフトウェアのSisenseが$50M
・レストラン向けPOSアプリのToastが$30M
・研究室管理プラットフォームのQuartzyが$17M
・企業向け予測分析プラットフォームのRapidMinerが$16M(オープンソース)
・サイバセキュリティのTopSpin Securityが$7M
・モバイルインターネット加速技術のAlef Mobitechが$5M
・スモールビジネス向け予約受付管理アプリのFront Deskが$4M

<金融技術>

・学生ローンのCommonBondが$275M(融資枠)
・オンライン消費者金融のLoanNowが$50M
・ブラジル・デジタル銀行のNubankが$30M
・会計ソフトのfreeeが$8M(日本企業)
・ブロックチェーン・プラットフォームのGemが$7M
・出資金クラウドファインディングのStartEngineが$5M

<教育技術>

・生涯学習プラットフォームのDegreedが$21M(企業向け研修ポータルも)
・オンライン職業訓練コースのPlatziが$2M(プログラミング、デザイン、マーケティング、など)

<マーケティング、広告、メディア>

・ビデオ広告配信プラットフォームのViralGainsが$12M
・コンサート招聘プラットフォームのMyMusicTasteが$10M
・アンドロイド・アプリストアのAPTOIDEが$4M
・Eコマース・クーポンのHoneyが$3M(チェックアウト時に自動検索)

<コンシューマ>

・中国宅配予約アプリのDadaが$300M
・配車アプリのLyftが$1B(GM、楽天も出資)
・空港レンタカーのSilvercarが$28M(Audiも出資)
・引越サービスのMovingaが$25M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・EllipseをNuVasiveが$410Mで買収(脊椎インプラント)
・Gilt GroupeをHudson’s Bayが$250Mで買収(Eコマース)
・AddThisをOracleが$200Mで買収(ソーシャル・エンゲージメント)
・CarrierIQをAT&Tが買収(モバイル・ユーザ解析)
・AscendingをIntelが買収(無人機)
・Major League GamingをActivision Blizzardが買収(Eスポーツ)
・EmotientをAppleが買収(人工知能;感情認識)

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://venturewatch.wordpress.com

米国IPO週報 – 2016/1/4

【先週(12/28の週)の米国IPO】

先週も年末年始ということで株式公開はありませんでした。

* 2015年の週報まとめ(Year in Review)と米国VC統計(第3四半期まで)をアップデートしました。
https://venturewatch.wordpress.com/

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、下記の企業が、資金を調達しました。

<環境エネルギー、農業>

・大規模蓄電システムのUniEnergyが$25M
・農業データ解析のPhytechが資金(三井物産も出資)

<ライフサイエンス & ヘルスケア>

・にきび治療薬のNovanが$33M(酸化窒素)
・医療機器のInari Medicalが$6M(血栓塞栓症治療)
・核酸医薬のSolstice Biologicsが$4M
・RNAナノ医薬のPhaseRxが$4M
・がん免疫調節治療プラットフォームのQu Biologicsが$3M
・がん診断機器のAnpacが$2M
・家庭用健康診断機器のCueが資金(電通も出資)
・眼科(糖尿病性網膜症)診断機器のHealprosが資金

<半導体 & エレクトロニクス.>

・固体薄膜リチウムイオン二次電池のCymbetが$9M

<ITインフラ & エンタプライズ>

・建設プロジェクト管理ソリューションのProcoreが$50M(時価総額$500M)
・ビデオ配信インフラのQwiltが$24M
・ビデオ会議ソリューションのLifesizeが$18M(Logitechスピンオフ)
・ワイヤレス・アクセス・ソリューションのBlue Danube Systemsが$16M
・データ解析管理ソフトウェアのAginityが$12M
・飲食店向け酒類マーケットプレースのSevenFiftyが$7M
・米軍人向けSNSのRallyPointが$5M

<金融技術>

・賃貸戸建住宅投資プラットフォームのRoofstockが$7M
・インド・モバイル決済アプリのMobiKwikが$7M
・デジタル銀行のAyannahが$3M(銀行口座を持てない人向け)
・電子募金箱のDipJarが$2M(小銭がなくてもカードで少額寄付やチップを支払える)

<教育技術>

・留学生登録管理ソリューションのTerra Dottaが$6M
・大学進学支援サイトのGoodwallが$2M

<マーケティング、広告、メディア>

・ビデオ広告プラットフォームのInnovidが$28M
・マルチスクリーン・サービス・プラットフォームのPhunwareが$19M
・ユーザ・エンゲージメント・プラットフォームのIterableが$8M

<コンシューマ>

・引っ越しサービスのBellhopsが$14M
・配車アプリのLyftが$248M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・HarmonicがThomson Video Networksを$75Mで買収(ビデオ配信)
・AgenusがPhosImmuneを$45Mで買収(がんワクチン)

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://venturewatch.wordpress.com

Year in Review 2015

【2015年の米国IPO】

IPO件数 169社(2014年は273社)
IPO調達総額 $30B(2014年は$85B)
IPO後の平均リターン マイナス2%(2014年は21%;2015年のS&P500のリターンは マイナス0.8%)

・米国IPO減少の背景は、米国の利上げ懸念、中国経済の減速、原油安(シェール関連銘柄の減少)、IPOの代替手段としての大型未公開ファイナンスやM&A、など。
・とりわけ8月から9月にかけての株式市場の調整によりIPOパフォーマンスが悪化したことから後半も伸び悩んだ。
・業種別では、前年に引き続き、バイオなどヘルスケア関連IPOが市場を牽引した。

* 2015年の日本のIPO件数は104社(2014年は86社)だった。

【2015年の未公開企業の資金調達】

2015年(第3四半期まで)のVC投資総額は$47Bとなっている。四半期ベースでは7期連続で$10Bを超えており、ベンチャー投資活動は引き続き活発といえる。→ 米国VC統計チェック

【2015年のVC投資先IPO】

2015年(第3四半期まで)のVC投資先IPOは59件となっている。

各四半期で最大のVC投資先IPO(調達金額)
Q1 Box($201M)
Q2 Fitbit($841M)
Q3 Sunrun($251M)

【2014年のVC投資先M&A】

2015年(第3四半期まで)のVC投資先M&Aは258件となっている。

各四半期の大型案件(買収金額)
Q1 Under Armour/Myfitnesspal($475M)
Q2 Linkedin/Lynda.com($1.5B)
Q3 EMC/Virtustream($1.2B)

データ出典:National Venture Capital Association, Reneissance Capital IPO Center