【先週の米国IPO】

3月20日の週は2社が株式公開しました。

Alteryx（AYX）
・ソフトウェア（カリフォルニア州Irvine）
・データ解析プラットフォーム；データブレンディング、など
・設立1997年、従業員424名
・売上$86M、損失$31M、時価総額$732M
・$126M調達、初日11％上昇

Valeritas（VLRX）
・医療機器（ニュージャージー州Bridgewater）
・ウェアラブル・インスリン・ポンプ；2型糖尿病の治療
・設立2006年、従業員82名
・売上$20M、損失$46M、時価総額$86M
・$53M調達、初日29％下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境、農業>

・穀物マーケットプレースのFarmLeadが$7M（産直取引）

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・小型衛星打ち上げロケットのRocket Labが$75M
・機械学習プラットフォームのDataRobotが$54M
・超音速旅客機のBoomが$33M
・コネクテッドカー通信チップのAutotalksが$30M（DSRC）
・低消費電力AIチップのMythicが$9M
・VRヘッドセットのHyperealが$10M
・自動車販売ソリューションのMotorKが$10M（ディーラー営業支援）
・コネクテッドカープラットフォームのDrivemodeが$7M
・女性向けウェアラブルのElvieが$6M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・合成ワクチンのSutroVaxが$64M
・光干渉断層撮影（OCT）診断装置向け光学エンジンのMedlumicsが$37M
・食物アレルギー予防ベビーフードのBEFORE Brandsが$35M（段階的な早期食物経口摂取による免疫寛容誘導）
・肺感染症治療薬のPulmocideが$30M（アスペルギルス症、呼吸器合胞体ウイルス感染症など）
・転移性膀胱がん治療薬のBioClinが$30M
・小児神経疾患治療薬のAdvicenneが$17M
・エビデンス分析のAetionが$11M（バリューベース・ヘルスケア）
・末梢血管ステントのEndoShapeが$11M
・スキンケア用品のDrunk Elephantが$8M
・角膜浮腫治療コンタクトレンズのEyeYonが$7M

<教育、人材、働き方>

・求人サイトのWayUpが$19M（インターンシップ、新卒採用に特化）
・フリーランス管理のLystableが$10M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・市場調査のMarketsandMarketsが$56M（インド企業）
・クラウド管理のCloudCheckrが$50M
・実店舗マーケティングのZenreachが$30M
・マイクロサービスAPIアグリゲータのMashapeが$18M
・ストレージのReduxioが$23M（フラッシュハイブリッド）
・従業員福利厚生バーチャルアドバイザのJellyvisionが$20M
・実店舗モバイル広告のDataBerriesが$16M
・ストレージのAvereが$14M（NAS最適化）
・商品情報管理のAkeneoが$13M
・判例検索のCasetextが$12M
・記録文書デジタル化のRipcordが$10M
・コンテナ輸送マーケットプレースのNew York Shipping Exchangeが$9M
・従業員エンゲージメントのBeekeeperが$8M（メッセージングアプリ）

<フィンテック、etc.>

・金融機関向けITソリューションのAvaloqが$300M
・倹約アプリのClarity Moneyが$11M

<メディア、コンシューマ>

・音楽共有アプリのSoundCloudが$70M（融資枠）
・ホテル予約アプリのHotelTonightが$37M
・産直素材レストランのDig Innが$30M
・化粧品見本市のBeautyConが$9M（ネット通販、コンテンツ配信も）
・子供向けビデオ配信のPocketwatchが$6M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・SouqをAmazonが買収（中東Eコマース；$650M）
・TeadsをAlticeが買収（通信キャリア × ビデオ広告；$308M）
・BI-SAMをFactSetが買収（金融データ解析；$205M）
・Pritle.をBinckBankが買収（オンライン銀行 × 資産運用アプリ；$14M）
・StelligentをHOSTINGが買収（DevOps自動化）
・WorkflowをAppleが買収（iOSアプリ連携自動化）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ http://www.transcap.net

【先週の米国IPO】

3月13日の週は4社が株式公開しました。

MuleSoft（MULE）
・IT（カリフォルニア州San Francisco）
・システム統合プラットフォーム；全世界で3,000社以上が採用
・設立2006年、従業員841名
・売上$188M、損失$50M、時価総額$1.9B
・$221M調達、初日46％上昇

ProPetro Holding（PUMP）
・エネルギー（テキサス州Midland）
・油田サービス
・設立2005年、従業員642名
・売上$437M、損失$53M、時価総額$1.4B
・$350M調達、初日4％上昇

Canada Goose（GOOS）
・衣料品（カナダTronto）
・アウトドア向けアパレル；ダウンジャケット、など
・設立1957年、従業員1,588名
・売上$296M、利益$33M、時価総額$1.1B
・$256M調達、初日27％上昇

Ardagh Group（ARD）
・資材（イギリスLondon）
・食品・飲料の包装・容器；ガラスびん、缶など
・設立1932年、従業員23,500名
・売上$6.8B、損失$59M、時価総額$4.3B
・$308M調達、初日19％上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境、農業>

・太陽光発電最適化ソリューションのSunLinkが$10M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・データセンタネットワーク向け半導体のInnoviumが$38M
・NRAMのNanteroが$29M（半導体メモリ；カーボンナノチューブ）
・IoTプラットフォームのEVRYTHNGが$25M（スマート機器；Cisco、Samsungも出資）
・リオトロピック液晶材料のLight Polymersが$24M（用途は有機ELディスプレイなど）
・ポータブル質量分析装置の908 Devicesが$20M
・車載AR技術のWayRayが$18M
・セキュリティのEvolvが$18M（スマートセンサとAI；イベント会場のテロ対策）
・データセンタストレージ向け半導体のCNEX LABSが$13M（SSDコントローラASIC；Microsoftも出資）
・バイクシェアのLimeBikeが$12M（自転車）
・IoTソリューションのBorqsが$10M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん細胞免疫療法Cell Medicaが60Mポンド
・糖尿病管理プログラムのLivongoが$53M（スマート血糖値モニタ + コーチング）
・変形性膝関節症治療インプラントのMoximedが$50M
・糖尿病性網膜症治療薬のAerpioが$40M
・遺伝子編集技術のeGenesisが$38M（CRISPR；異種間臓器移植）
・血管閉鎖システムのCardivaが$30M
・スマート心房細動診断機器のAliveCorが$30M（心臓発作予防；オムロン、Qualcommも出資）
・がん分子標的治療薬のPelotonが$22M
・ロボット支援内視鏡手術システムのEndomasterが$21M
・がん細胞治療のUNUMが$15M
・造影剤腎症予防装置のRenalGuardが$15M（フロセミド投与）
・タンパク質解析ツールのRedShift BioAnalyticsが$11M
・虚血再かん流障害治療機器のCellAegis Devicesが$10M
・膝半月板損傷治療インプラントのActive Implantsが$10M
・スマート輸液システムのIvenixが$10M
・非侵襲がん治療機器のHistoSonicsが$8M（ロボット支援ヒストトリプシ；超音波がん細胞組織破砕）
・再生医療のRoosterBioが$6M（間葉系幹細胞）
・保健室アプリのCareDoxが$6M

<教育、人材、働き方>

・人事データ解析のVisierが$45M
・従業員管理のRipplingが$7M（各種アクセス権限など）

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・サービス管理のServiceTitanが$80M（住宅関連サービス業界に特化）
・企業向けアプリ作成プラットフォームのSkuidが$25M（プログラミング不要）
・仕事用メッセージングアプリのFlockが$25M
・データ解析プラットフォームのKNIMEが$22M
・税理士向け業務管理ソリューションのCanopy Taxが$20M
・データ準備プラットフォームのUNIFi Softwareが$18M
・気象データのWeather Analyticsが$17M（画像解析）
・データウェアハウスのInfoworksが$15M（Hadoop WORK）
・グローバルEコマースプラットフォームのFlowが$13M
・ユーザ認証のDyadic Securityが$12M（Goldman Sachs、Citiも出資）
・ウェブホスティングのInterCloudが$11M（クラウドアプリ）
・企業向け配達管理プラットフォームのBringgが$10M（Coca-Colaも出資）
・アポイントメント管理のTimeTradeが$6M（顧客エンゲージメント）

<フィンテック、etc.>

・デジタル銀行プラットフォームのsolarisBankが$28M
・Eコマース向け製品保証販売ソリューションのSimplesuranceが$20M（Allianz、楽天も出資）
・ブロックチェーン分散アプリのQtumが$12M（契約管理など）
・農業向け決済ソリューションのProducePayが$7M

<メディア、コンシューマ>

・子供向けソーシャルゲームのRobloxが$92M
・レストラン注文アプリのEatStreetが$40M（宅配とテイクアウト）
・レストラン注文アプリのWaitrが$10M（宅配とテイクアウト）
・寝具製造直販のBrooklinenが$10M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・MobileyeをIntelが買収（自動運転車向けマシンビジョン；$15.3B）
・Arctic Sandを村田製作所が買収（パワー半導体；70億円）
・CalReplyをROKTが買収（Eコマース新規顧客開拓 × カレンダーマーケティング）
・VerdiをNComputingが買収（デスクトップ仮想化）
・RAGE FrameworksをGenpactが買収（業務プロセス自動化）
・ModClothをWalmart/Jet.comが買収（女性アパレル）
・taggaをCampaign Monitorが買収（Eメールマーケティング × 顧客データ）
・TrueをPVH（Calvin Clein/Tommy Hilfiger）が買収（女性下着）
・Corona LabsをUpsight/Appodealが買収（アプリ開発ツール）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ http://www.transcap.net

【先週の米国IPO】

3月6日の週は3社が株式公開しました。

Presidio（PSDO）
・IT（ニューヨーク州New York）
・ITソリューション（インフラ、クラウド、セキュリティ）；顧客数は約7,000社
・設立2004年、従業員2,800名
・売上$2.8B、損失$2M、時価総額$1.3B
・$250M調達、初日2％上昇

BeyondSpring（BYSI）
・バイオ（ニューヨーク州New York）
・がん治療薬；非小細胞肺がん、好中球減少症など
・設立2014年、従業員24名
・売上なし、損失$11M、時価総額$453M
・$4M調達、初日16％下落

J.Jill（JILL）
・衣料品（マサチューセッツ州Quincy）
・女性向けアパレル；売上の42％は直販
・設立2011年、従業員3,801名
・売上$562M、利益$2M、時価総額$656M
・$152M調達、初日3％下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境、農業>

・農業データ共有のFarmers Business Networkが$40M（Googleも出資）
・バイオ農薬のAgroSavfeが$12M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・IoTプラットフォームのParticleが$14M
・業務用調理ロボットのChowboticsが$5M（サラダなど）
・金属3D印刷のDigital Alloysが$5M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・グラム陰性菌感染症治療薬のSperoが$52M
・血糖値モニタのCnogaが$50M（非侵襲）
・閉塞性細気管支炎症候群治療のBreathが$46M
・腰部脊椎管狭窄症治療インプラントのVertiFlexが$40M（低侵襲）
・糖尿病治療アプリのVirtaが$37M（生活習慣改善）
・フィジカルセラピのExcel Orthopedic Rehabilitationが$20M
・再生医療支援器具のInGeneronが$20M（移植用細胞濃縮など）
・神経疾患治療薬のBiohavenが$20M
・スマート体温計のKinsaが$17M
・入院患者採血ソリューションのVelano Vascularが$17M（注射を代替）
・コンタクトレンズ製造直販のHubble Contactsが$17M
・薬剤注入システムのSurefireが$13M（肝がん画像下治療）

<教育、人材、働き方>

・人事データ解析のVisierが$45M
・奨学金管理プラットフォームのCampusLogicが$10M（学生エンゲージメント）
・プログラミング教室のLearners Guildが$10M
・K-12教室アプリのKiddomが$7M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ネットワーク管理のCradlePointが$89M（4G LTE、SD-WANなど）
・Apache KafkaのConfluentが$50M（リアルタイムデータストリーム）
・個人認証のID.meが$19M
・NoSQLデータベースのScyllaDBが$16M（Apache Cassandra；Qualcomm、Western Digital、Samsungも出資）
・サイバセキュリティのGarrisonが$15M（不正ソフト対策）
・ディーラー向け中古車オークションアプリのACV Auctionsが$15M
・モバイルセキュリティのZimperiumが$15M
・貸スペース予約アプリのPeerSpaceが$11M（イベント会場など）
・IP電話のBluefaceが$11M
・ビデオ広告プラットフォームのLoopMeが$10M
・ビジネス環境データ予測解析のPrevedereが$10M
・広告効果測定のConversion Logicが$9M（アトリビューション分析）
・グローバル検索広告最適化のCrealyticsが$9M
・EメールアプリのAstroが$8M（人工知能アシスタント）
・契約書チェック自動化のLawGeexが$7M
・サイバセキュリティのRiskSenseが$7M（リスク管理）

<フィンテック、etc.>

・英モバイル銀行のAtom Bankが$102M
・両替・決済APIのCurrencycloudが$24M
・スモールビジネス向け国際決済サービスのVeem（旧Align Commerce）が$24M（ブロックチェーン技術；Google、SVB、SBIインベストメントも出資）
・財団、NPO向け寄付管理のFluxxが$16M
・貯金アプリのQapitalが$12M
・スモールビジネス向け取引管理ツールのPayQixが$11M
・債券市場データのAlgomiが$10M（Euronextも出資）
・モバイル決済端末のDream Paymentsが$10M

<メディア、コンシューマ>

・民泊アプリのAirbnbが$448M（時価総額$31B）
・宅配スーパーのInstacartが$400M（時価総額$3.4B）
・ファンタジースポーツのDraftKingsが$100M
・貸別荘管理のTurnKey Vacation Rentalsが$21M
・食品通販サイトのGoldbelyが$10M（小規模な有名店に特化；Intelも出資）
・ヘアケア用品のFunction of Beautyが$10M（顧客毎にカスタマイズ）
・エナジーバーのBobo’s Oat Barsが$8M
・デザイン商品売買サイトのChairishが$8M（インテリアなど）
・デジタルコレクターアイテムのQuiddが$7M
・オンラインマガジンのMass Appealが$6M（Universal Musicも出資）

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・Nimble StorageをHewlett Packard Enterpriseが買収（ストレージ；$1.1B）
・VeracodeをCA Technologiesが買収（アプリケーションセキュリティ；$614M）
・BankMobileをFlagship Community Bankが買収（モバイル銀行；$175M）
・RISIをEuromoney Institutional Investorが買収（林業情報；$125M）
・if(we)をMeetMeが買収（SNS；$60M）
・StormpathをOktaが買収（ID管理）
・KaggleをGoogleが買収（データサイエンス競技会）
・JellyをPinterestが買収（Q&Aアプリ）
・DoをAmazon Web Servicesが買収（会議アプリ）
・AppBridgeをGoogleが買収（G Suite移行支援アプリ）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ http://www.transcap.net