【米国IPO】
11月6日の週は10社が株式公開しました。
Bandwidth（BAND）
・通信（ノースカロライナ州Raleigh）
・クラウド通信プラットフォーム；法人向けVoIP/メッセージングAPI
・設立1999年、従業員338名
・売上$157M、利益$23M、時価総額$285M
・$80M調達、初日6％上昇
Erytech Pharma（ERYP）
・バイオ（フランスLyon）
・希少がん治療薬
・設立2004年、従業員92名
・売上なし、損失$30M、時価総額$401M
・$109M調達、初日6％上昇
PPDAI Group（PPDF）
・金融（中国Shanghai）
・オンライン消費者金融マーケットプレース
・設立2007年、従業員6,454名
・売上$390M、利益$228M、時価総額$2.9B
・$221M調達、初日0.6％上昇
Apellis Pharmaceuticals（APLS）
・バイオ（カリフォルニア州Fremont）
・抗炎症薬
・設立2009年、従業員28名
・売上なし、損失$35M、時価総額$690M
・$150M調達、初日0.2％上昇
Sogou（SOGO）
・インターネット（中国Beijing）
・モバイル検索エンジン；中国市場シェア2位、Tencent、Sohuが採用
・設立2005年、従業員2,315名
・売上$802M、利益$78M、時価総額$5.1B
・$585M調達、初日4％上昇
CBTX（CBTX）
・金融（テキサス州Beaumont）
・商業銀行；テキサス州南東部の中小企業向け
・設立2007年、従業員472名
・売上$112M、利益$30M、時価総額$636M
・$62M調達、初日10％上昇
Four Seasons Education（FEDU）
・教育（中国Shanghai）
・算数塾；上海の小学生向け
・設立2007年、従業員450名
・売上$26M、利益$6M、時価総額$476M
・$101M調達、初日5％下落
InflaRx（IFRX）
・バイオ（ドイツJena）
・抗炎症薬
・設立2007年、従業員17名
・売上$0.2M、損失$15M、時価総額$351M
・$100M調達、初日0.1％下落
Metropolitan Bank（MCB）
・金融（ニューヨーク州New York）
・商業銀行；ニューヨーク市の中小企業、富裕層向け
・設立1999年、従業員118名
・売上$50M、利益$7M、時価総額$271M
・$109M調達、初日6％上昇
Meridian Bank（MRBK）
・金融（ペンシルバニア州Malvern）
・商業銀行；フィラデルフィア市の中小企業向け
・設立2004年、従業員 – 名
・売上$ – M、利益$ – M、時価総額$ – M
・$40M調達、初日8％上昇
【ベンチャーM&A】
ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。
・Musical.lyをToutiaoが買収（動画SNS；$800M）
・CloudmarkをProofpointが買収（メッセージングセキュリティ；$110M）
・REstoreをCentricaが買収（スマートグリッド；70Mユーロ）
・EvertoonをNianticが買収（ビデオ編集アプリ）
・MetamarketsをSnapが買収（広告データ解析）
・InVisageをAppleが買収（CMOSセンサ向け量子ドットフィルム）
【ベンチャーファイナンス】
未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。
<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>
・電気自動車のNioが$1B
・繊維材料のBolt Threadsが$106M（遺伝子操作した微生物がつくる蜘蛛の糸）
・公共交通（バス）運行スケジュール管理のOptibusが$12M
・カープールアプリのScoopが$11M
<エネルギー、環境、農業、etc.>
・生態系復元サービスのEcological Service Partnersが$250M
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
・慢性腎疾患治療薬のTricidaが$58M
・デュシェンヌ型筋ジストロフィ遺伝子治療のExonicsが$40M
・避妊アプリのNatural Cyclesが$30M
・眼表面疾患治療薬のOyster Pointが$22M
・脳波モニタのInteraXonが$12M（瞑想アプリ、など）
<教育、人材、働き方>
・学校向けアンケート調査プラットフォームのPanorama Educationが$16M
<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
・カスタマサポート向けAI音声アシスタントのi.amが$117M（Salesforceも出資）
・オムニチャネルコマースプラットフォームのCloudSenseが$77M（Salesforceベース）
・GRC管理のMetricStreamが$65M（GRC：ガバナンス、リスク、コンプライアンス）
・UGCマーケティングのYotpoが$51M（ユーザレビュー活用）
・モバイル顧客エンゲージメントのLeanplumが$47M
・アプリデータ統合APIのJitterbitが$25M
・ソフトウェアディファインドストレージのExcelero Storageが$25M
・データ解析プラットフォームのQuboleが$25M
・サイバセキュリティのEclecticIQが14Mユーロ（脅威インテリジェンス）
・価格設定自動化のBroker Geniusが$15M（チケット売買サイト向け）
・EメールセキュリティのVadeが$12M
<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>
・中小企業金融のACORN OakNorthが90Mポンド
・アジア金融市場調査マ―ケットプレースのSmartkarmaが$14M
・デジタルコレクターアイテムのQuiddが$13M
<メディア、コンシューマ>
・音楽出版サイトのKobaltが$600M（著作権管理プラットフォーム）
・無料WiFi接続キオスクのIntersectionが$150M
・不動産情報サイトのCompassが$100M
・ビデオ配信アプリのLive.meが$50M
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【発行人】
TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net
米国IPO週報（ダイジェスト版） 