【米国IPO】

2月5日の週は6社が株式公開しました。

Cardlytics
・IT（ジョージア州Atlanta）
・カード決済データ活用；広告ターゲティング、など
・設立2008年、従業員250人
・売上$128M、損失$28M、時価総額$273M
・$70M調達、初日3％上昇

Quintana
・エネルギー（テキサス州Houston）
・石油ガス陸上掘削向け坑井サービス
・設立2014年、従業員1,192人
・売上$365M、損失$59M、時価総額$434M
・$93M調達、初日10％下落

Cactus（WHD）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・石油ガス陸上掘削向け坑口装置
・設立2011年、従業員765人
・売上$286M、利益$45M、時価総額$1.3B
・$437M調達、初日7％上昇

Evolus（EOLS）
・バイオ（カリフォルニア州Irvine）
・ボトックスのバイオシミラー
・設立2012年、従業員22人
・売上なし、損失$13M、時価総額$307M
・$60M調達、初日4％下落

Huami（HMI）
・エレクトロニクス（中国Hefei）
・ウェアラブル機器の受託設計製造；Xiaomiブランドのスマートウォッチ、など
・設立2013年、従業員416人
・売上$302M、利益$22M、時価総額$654M
・$110M調達、初日2％上昇

Victory Capital（VCTR）
・金融（オハイオ州Brooklyn）
・資産運用会社；預かり資産$62B
・設立1894年、従業員276人
・売上$402M、利益$5M、時価総額$1.2B
・$152M調達、初日11％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・JiveをLogMeInが買収（クラウド通信；$357M）
・Utopus InsightsをVestasが買収（電力データ解析；$100M）
・BestReviewsをTroncが買収（レビューサイト；$66M）
・Fight ClubをGOATが買収（スニーカー通販サイト）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・バッテリー材料のIonic Materialsが$65M（固体ポリマー電解質）
・IoTプラットフォームのBroadlinkが$54M（スマート家電）
・自家用車リースアプリのFairが$50M（BMWも出資）
・ディーラー向け中古車オークションアプリのACV Auctionsが$31M
・オンデマンド給油メンテサービスのYoshiが$14M（GM、Exxonも出資）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・独立系発電事業者のsPowerが$421M（再生エネルギー；融資枠）
・バイオ燃料および化学品のEnerkemがC$280M（廃棄物リサイクル）
・電力売買アプリのWe powerが$40M（ICO）
・油田サービスマーケットプレースのRigUpが$30M
・都市農業のInfarmが$25M（植物工場）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん免疫治療薬のInnocareが$55M（中国企業）
・薬品送達技術のRaniが$53M（高分子バイオ医薬品の経口投与；Novartis、AstraZenecaと提携）
・人工頸椎椎間板のSimplify Medicalが$44M
・尿路閉塞症状治療機器のZenflowが$31M（前立腺肥大症による症状）
・コネクテッドケアのMedopadが$26M（モバイルデータ解析）
・AI病理診断支援エンジンのPaige.AIが$25M

<教育、人材、働き方>

・自習アプリのQuizletが$20M（フラッシュカード）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・契約管理のIcertisが$50M
・ビデオ会議システムのHighfiveが$32M
・メディア解析のZignal Labsが$30M
・広告効果解析のMarketing Evolutionが$21M
・商業不動産オーナ向けプロジェクト管理の$21M
・BIダッシュボードのGrowが$16M
・不動産データ解析のReonomyが$16M
・EコマースマーケティングのAttentiveが$13M（メッセージング自動化）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・中小企業向けオンライン融資のBehalfが$150M（融資枠）
・分散型クラウドのDfinity Networkが$61M（ブロックチェーンコンピュータ）
・個人データ取引所のDataWalletが$40M（ブロックチェーン；ICO）
・オンライン百科事典のEveripediaが$30M（ブロックチェーン）
・クラウド銀行基幹システムのOhpenが25Mユーロ
・分散型動画共有プラットフォームのLinoが$20M（ブロックチェーン；ICO）
・スモールビジネス向けマーケットプレースのStoriqaが$25M（ブロックチェーン；ICO）

<メディア、コンシューマ>

・在宅フィットネスのMIRRORが$13M（遠隔レッスン）
・VRゲーム共有のVREALが$12M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

1月29日の週は7社が株式公開しました。

Central Puerto（CEPU）
・エネルギー（アルゼンチンBuenos Aires）
・電力会社
・設立1989年、従業員738人
・売上$377M、利益$117M、時価総額n/a
・$330M調達、初日7％上昇

FTS International（FTSI）
・エネルギー（テキサス州Fort Worth）
・石油ガス採掘（水圧破砕）サービス
・設立2000年、従業員2,400人
・売上$1.2B、損失$154M、時価総額$1.8B
・$351M調達、初日15％上昇

One Stop Systems（OSS）
・IT（カリフォルニア州Escondido）
・高性能計算（HPC）システム；用途は機械学習など
・設立1998年、従業員75人
・売上$27M、利益$50K、時価総額$62M
・$19M調達、初日2％下落

America Airports（CAAP）
・航空（アルゼンチンBuenos Aires）
・空港運営サービス
・設立1998年、従業員6,076人
・売上$1.5B、利益$61M、時価総額$2.7B
・$486M調達、初日4％下落

Hudson（HUD）
・小売り（イギリスMiddlesex）
・空港内店舗チェーン
・設立1987年、従業員9,001人
・売上$1.8B、利益$58M、時価総額$1.8B
・$749M調達、初日7％下落

Sol-Gel Technologies（SLGL）
・バイオ（イスラエルNess Ziona）
・炎症性皮膚疾患治療薬
・設立1997年、従業員47人
・売上なし、損失$31M、時価総額$216M
・$75M調達、初日14％上昇

VICI Properties（VICI）
・REIT（ネバダ州Las Vegas）
・カジノ施設を保有（トリプルネットリース）；Caesas Palaceなど
・設立2016年、従業員140人
・売上$19M、利益$0M、時価総額$7B
・$1.2B、初日5％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・AblynxをSanofiを買収（ナノ抗体；3.9Bユーロ）
・AvigilonをMotorolaが買収（監視カメラソリューション；$1B）
・ThreatMetrixをRELXが買収（顧客ID認証；$817M）
・CoreOSをRed Hatが買収（Linuxコンテナ；$250M）
・MeziをAmexが買収（AI旅行手配アプリ）
・Xchange LeasingをFairが買収（Uberドライバ向け自動車リース）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・空飛ぶクルマのJoby Aviationが$100M（電動垂直離着陸機；Intel、JetBlue、トヨタも出資）
・配達ロボットのNuroが$92M
・トラック運送手配サイトのNEXT Truckingが$21M
・プライベートジェット予約サイトのVictorが$18M
・自動車向けセキュリティカメラのOwl Camerasが$18M（車外と車内を撮影）
・IoTデータ解析のmnuboがC$16M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・豆乳製品のRippleが$65M（黄色エンドウ豆；Googleも出資）
・排水処理施設のOrganica Waterが$21M（植物園と組み合わせ）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・mRNA治療のModernaが$500M
・ライソゾーム病治療薬のAvrobioが$60M
・遠隔診療のTytoCareが$25M（自己健康診断機器）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・クラウドストレージのKingsoft Cloudが$200M
・タスク管理アプリのAsanaが$75M
・ブラウザテストのBrowserStackが$50M
・データラングリングのTriFactaが$48M（Googleも出資）
・アプリ最適化のContentSquareが$42M
・キャリア向けサービス管理のMATRIXXが$40M
・法務文書検索管理のLogikcullが$25M（Walgreens、Ping Anも出資）
・住宅3DモデリングアプリのHoverが$25M（Home Depot、Googleも出資）
・位置情報マーケティングのuberallが$25M
・インタフェースデザイン協業ツールのFigmaが$25M
・リワードアプリのDropが$21M
・オンライン経理代行のBenchが$18M
・広告効果解析のOrigami Logicが$15M
・ハイブリッドストレージのIgneousが$15M
・カスタマサービス管理自動化のAstoundが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・インパクト投資アプリのSwellが$30M
・モバイル銀行のMovenが$23M（SBIも出資）

<メディア、コンシューマ>

・ペットシッター手配アプリのWagが$300M（犬の散歩代行；ソフトバンクも出資）
・ゲーム動画共有のCaffeineが$46M
・ココナツウォータのHarmless Harvestが$30M（Danoneも出資）
・ゲーム開発のGameMineが$20M
・イベント用品レンタルのJoymodeが$14M
・コンテンツ制作のMammothが$13M（短編動画）

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

1月22日の週は8社が株式公開しました。

ARMO BioSciences（ARMO）
・バイオ（カリフォルニア州Redwood City）
・がん免疫治療薬；膵管腺癌など
・設立2012年、従業員21人
・売上なし、損失$40M、時価総額$426M
・$128M調達、初日75％上昇

PlayAGS（AGS）
・ゲーム（ネバダ州Las Vegas）
・カジノ向け電子遊技機；モバイルアプリも展開
・設立2005年、従業員550人
・売上$197M、損失$57M、時価総額$ M
・$164M調達、初日16％上昇

resTORbio（TORC）
・バイオ（マサチューセッツ州Boston）
・高齢者呼吸器感染症治療薬
・設立2016年、従業員7人
・売上なし、損失$11M、時価総額$408M
・$85M調達、初日13％上昇

Solid Biosciences（SLDB）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・デュシェンヌ型筋ジストロフィ治療薬
・設立2013年、従業員60人
・売上なし、損失$30M、時価総額$617M
・$125M調達、初日41％上昇

Eyenovia（EYEN）
・医療機器（ニューヨーク州New York）
・点眼薬送達デバイス
・設立2014年、従業員7人
・売上なし、損失$4M、時価総額$99M
・$27M調達、初日1％下落

Gates Industrial（GTES）
・産業機器（コロラド州Denver）
・伝動用タイミングベルト、油圧ホース、など
・設立1911年、従業員13,500人
・売上$2.9B、利益$42M、時価総額$5.5B
・$732M調達、初日3％下落

Menlo Therapeutics（MNLO）
・バイオ（カリフォルニア州Redwood City）
・かゆみ咳止め薬；NK-1受容体アンタゴニスト
・設立2011年、従業員25人
・売上$2M、損失$25M、時価総額$354M
・$119M調達、初日69％上昇

PagSeguro（PAGS）
・金融（ブラジルSao Paulo）
・スモールビジネス向け決済ソリューション
・設立2006年、従業員1,020人
・売上$638M、利益$101M、時価総額$5.6B
・$2.3B調達、初日36％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Main Street HubをGoDaddyが買収（ソーシャルメディアマーケティング；$125M）
・Optic Zoo NetworksをZayoが買収（光通信インフラ；C$31M）
・Accelerated ConceptsをDigiが買収（LTEルータ；$17M）
・AndoをUberが買収（食事宅配）
・AutonomicをFordが買収（コネクテッドカープラットフォーム）
・TransLocをFordが買収（公共交通乗客需要予測）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・配車アプリのCabifyが$160M（スペイン語圏）
・繊維材料のBolt Threadsが$123M（遺伝子操作した微生物がつくる蜘蛛の糸）
・商用ドローンデータ解析のPrecisionHawkが$75M（Verizon、Comcast、DuPont、Intel、NTTドコモ、ヤマハも出資）
・リムジンサービスのBlacklaneが$40M（Daimlerも出資）
・ドライブレコーダのNexarが$30M
・ 防犯システムのKnightscopeが$25M（警備ロボット、AI予測解析など）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・リニア発電機のEtaGenが$83M
・蓄電ネットワークのStemが$80M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療アパレルのFIGSが$65M
・がん免疫治療薬のEurekaが$60M
・臨床試験管理のBio-Optronicsが$30M
・神経調整インプラントのNeusperaが$26M
・従業員健康保険データ解析のSpringbukが$20M
・高解像度蛍光顕微鏡試薬のUltivueが$20M
・栄養指導アプリのZipongoが$18M
・デジタル創薬プラットフォームのXtalPiが$15M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・建設プロジェクト管理のKaterraが$865M（ソフトバンクも出資）
・データウェアハウスのSnowflake Computingが$263M
・コラボレーションのFront Appが$66M（メール共用アプリ）
・顧客エンゲージメントのPaytronixが$65M（飲食店、小売店向け）
・ネットワークOSのCumulus Networksが$43M（ベアメタルスイッチ向け）
・ネットワーク接続サービスのPacketFabricが$25M（SDN）
・ソフトウェア品質管理のRainforest QAが$25M（AIと人力の組み合わせ）
・データ解析加速化のDremioが$25M
・営業コンテンツ活用のShowPadが$25M
・産業データ解析のArundo Analytics $25M
・イベント会場向けPOSのAppetizeが$20M
・顧客認証のSheerIDが$18M
・SQLデータベースのTimescaleが$16M
・印刷管理のPrinterLogicが$15M（サーバレス）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・暗号通貨取引所のUpholdが$58M
・オンライン住宅保険のHippoが$25M
・中小企業融資のStreetSharesが$23M（退役軍人向けに特化）

<メディア、コンシューマ>

・食材宅配のSun Basketが$58M
・ARカメラアプリのSnowが$50M
・サービスアパートメントのOllieが$15M（コリビング）
・アクティブウェア通販サイトのCarbon38が$15M（Foot Lockerも出資）
・古着個人売買アプリのDepopが$20M
・スポーツメディアのBarstool Sportsが$15M
・オンライン・インテリアデザイン・サービスのHavenlyが$12.5M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net