【米国IPO】

4月30日の週は8社が株式公開しました。

ASLAN Pharmaceuticals（ASLN）
・バイオ（シンガポール）
・がん免疫治療薬；胆道がん、など
・設立2010年、従業員47人
・売上なし、損失$40M、時価総額$270M
・$42M調達、初日20％下落

BayCom（BCML）
・金融（カリフォルニア州Walnut Creek）
・商業銀行（行名はUnited Business Bank）；預かり残高$1.2B
・設立2004年、従業員158人
・売上$44M、利益$5M、時価総額$215M
・$63M調達、初日5％上昇

Carbon Black（CBLK）
・IT（マサチューセッツ州Waltham）
・サイバセキュリティ；エンドポイント保護
・設立2002年、従業員932人
・売上$162M、損失$84M、時価総額$1.2B
・$152M調達、初日26％上昇

Construction Partners（ROAD）
・建設（アラバマ州Dothan）
・道路建設業
・設立2001年、従業員1,856人
・売上$571M、利益$29M、時価総額$777M
・$135M調達、初日1％上昇

Spirit of Texas Bank（STXB）
・金融（テキサス州Conroe）
・商業銀行；預かり残高$1B
・設立2008年、従業員195人
・売上$47M、利益$5M、時価総額$199M
・$42M調達、初日4％上昇

Inspire Medical Systems（INSP）
・医療機器（ミネソタ州Maple Grove）
・閉塞性睡眠時無呼吸症候群治療インプラント
・設立2007年、従業員121人
・売上$29M、損失$18M、時価総額$304M
・$108M調達、初日56％上昇

Unity Biotechnology（UBX）
・バイオ（カリフォルニア州Brisbane）
・加齢性疾患治療薬；炎症性関節疾患など
・設立2009年、従業員67人
・売上$1M、損失$45M、時価総額$712M
・$85M調達、初日2％下落

PermRock Royalty Trust（PRT）
・エネルギー（テキサス州Midland）
・石油ガス資産ロイヤルティ信託
・設立2013年、従業員 – 人
・売上$681M、損失$3M、時価総額$207M
・$106M調達、初日9％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・SprintをT-Mobileが買収（携帯キャリア；$59B）
・MetrologicをSandvikが買収（3D計測検査；360Mユーロ）
・AccompanyをCiscoが買収（企業幹部データベース；$270M）
・FindifyをNamasteが買収（レコメンデーション；$12M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・音声AIプラットフォームのSoundHoundが$100M
・ソーラーカーのLightyearが45Mユーロ（太陽電池で充電する電気自動車）
・AIシステムのInvacioが$22M（ICO）
・軽作業ロボットアームのSoft Roboticsが$20M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・廃品回収リサイクル業務管理のAMCSが100Mユーロ

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・人工タンパク質のSynthorxが$63M
・オートファジー促進薬のCasmaが$59M（細胞の自食作用；自己免疫疾患、神経変性疾患など）
・医療データ管理のDatavantが$41M（ソフトバンクも出資）
・慢性咳治療薬のAttenuaが$35M
・円錐角膜治療機器のAvedroが$35M（角膜クロスリンキング）
・がん細胞治療のRefugeが$25M（遺伝子編集）
・医師向け音声AIアシスタントのSukiが$15M

<教育、人材、働き方>

・従業員行動様式改善のHumuが$30M
・グローバル給与管理のCloudPayが$25M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・グローバル物流プラットフォームのFlexportが$100M（フォワーダ）
・サイバセキュリティのIronNet Cybersecurityが$78M（脅威検知）
・企業向けデータ検索のLucidworksが$50M
・データ解析のConcentraが41Mポンド
・マルチクラウドのRStorが$45M
・クラウド管理のSkyKickが$40M（ITサービス企業向け）
・デジタルマーケティングのBounceXが$37M（パーソナライゼーション）
・顧客エンゲージメントのHustleが$30M（メッセージング）
・Eコマース顧客横取り対策のNamogooが$15M
・社食ケータリングのZeroCaterが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・オンライン中小企業金融のBlueVineが$200M（売掛金担保融資；融資枠）
・ホームエクイティローンのFigureが$50M（ブロックチェーン；ICO）

<メディア、コンシューマ>

・ウェディングレジストリのZolaが$100M（結婚祝いに特化したEコマース）
・ホテル開発運営のThe Life House Groupが$30M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
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→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

4月23日の週は5社が株式公開しました。

DocuSign（DOCU）
・IT（カリフォルニア州San Francisco）
・デジタル文書管理プラットフォーム；電子署名
・設立2003年、従業員2,255人
・売上$519M、損失$52M、時価総額$4.1B
・$629M調達、初日37％上昇

Goosehead Insurance（GSHD）
・金融（テキサス州Westlake）
・個人向け損害保険代理店
・設立2003年、従業員280人
・売上$43M、利益$9M、時価総額$184M
・$85M調達、初日58％上昇

Smartsheet（SMAR）
・IT（ワシントン州Bellevue）
・職場協業管理プラットフォーム；スプレッドシート
・設立2005年、従業員787人
・売上$111M、損失$54M、時価総額$1.3B
・$175M調達、初日30％上昇

Ceridian HCM（CDAY）
・IT（ミネソタ州Minneapolis）
・人材管理プラットフォーム
・設立1957年、従業員4,212人
・売上$751M、損失$9M、時価総額$2.7B
・$462M調達、初日42％上昇

nLight（LASR）
・加工技術（ワシントン州Vancouver）
・半導体レーザおよびファイバレーザ
・設立2000年、従業員1,071人
・売上$139M、利益$0M、時価総額$538M
・$96M調達、初日68％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・WeeblyをSquareが買収（ウェブサイト構築；$365M）
・Mobile Industrial RobotsをTeradyneが買収（無人搬送車；$148M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・3DプリンタのFormlabsが$30M（ステレオリソグラフィ）
・Webサービス連携のIFTTTが$24M（Salesforceも出資）
・材料開発プラットフォームのNuMatが$12M（金属有機構造体）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・遠隔診療アプリのDoctor on Demandが$75M
・鬱血性心不全治療インプラントのV-Waveが$70M
・心臓弁（僧帽弁）修復技術のCardiac Dimensionsが$39M
・希少疾患治療薬のRallybioが$37M

<教育、人材、働き方>

・奨学金プラットフォームのCampusLogicが$55M（学生エンゲージメント）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・データセンタネットワーク向け半導体のInnoviumが$77M
・EコマースソリューションのBigCommerceが$64M（AmazonやEbayでの店舗運営）
・モバイル顧客エンゲージメントのLeanplumが$52M
・デジタルマーケティングツールのSEMrushが$40M（SEOなど）
・営業コンテンツ管理のUberflipがC$41M
・越境EコマースソリューションのGlobal-eが$20M
・建設業界向け入札管理アプリのBuildingConnectedが$15M
・出張経費管理のRocketripが$15M（Googleも出資）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・デジタル銀行のRevolutが$250M（低コスト海外送金；時価総額$1.7B）
・学生向けクレジットカードのDeserveが$50M（融資枠）
・キャッシュバックアプリのDOSHが$44M
・匿名インターネットのOrchid Labsが$36M（ブロックチェーン；監視されない）
・モバイル決済のMobileCoinが$30M（暗号通貨）
・シェアプラットフォームのOrigin Protocolが$29M（ブロックチェーン）

<メディア、コンシューマ>

・旅行メディアのCulture Tripが$80M（雑誌的なコンテンツ）
・ポッドキャストのCastboxが$14M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

4月16日の週は5社が株式公開しました。

GrafTech International（EAF）
・材料（オハイオ州Brooklyn Heights）
・電炉用黒鉛電極
・設立1886年、従業員1,310人
・売上$551M、利益$8M、時価総額$4.5B
・$525M調達、初日4％下落

MorphoSys（MOR）
・バイオ（ドイツPlanegg）
・治療用抗体；がん、自己免疫疾患など
・設立1992年、従業員326人
・売上$80M、損失$84M、時価総額$3B
・$208M調達、初日5％上昇

Surface Oncology（SURF）
・バイオ（カリフォルニア州San Mateo）
・がん治療用抗体
・設立2014年、従業員56人
・売上$12M、損失$45M、時価総額$370M
・$108M調達、初日11％下落

Pivotal Software（PVTL）
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Francisco）
・クラウドアプリ開発PaaS
・設立1989年、従業員2,518人
・売上$509M、損失$164M、時価総額$3.8B
・$555M調達、初日5％上昇

Level One Bancorp（LEVL）
・金融（ミシガン州Farmington Hills）
・地域商業銀行；預かり残高$1.1B
・設立2007年、従業員235人
・売上$56M、利益$10M、時価総額$206M
・$34M調達、初日5％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・General AssemblyをAdeccoが買収（オンライン職業訓練；$413M）
・CAR360をCarvanaが買収（中古車画像管理；$22M）
・Earn.comをCoinbaseが買収（Blockchain電子メール）
・ZestyをSquare/Caviarが買収（食事宅配）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・Hyperloopトンネル掘削のThe Boring Companyが$113M
・スマート調理器具のZimplisticが$30M
・3D印刷サービスのShapewaysが$30M
・エレクトロニクス試作のTempo Automationが$20M
・産業IoTのKONUXが$20M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・土壌改良剤のInocucorが$54M（植物細菌叢ベース）
・発展途上国向け携帯ソーラー電灯のd.light designが$50M
・省エネ改築サービスのRedaptiveが$20M（商業ビル向け）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・AI創薬支援のBenevolentAIが$115M
・美容整形治療情報サイトのRealSelfが$40M
・細胞遺伝子治療のVinetiが$34M（ソフトウェア解析による個別化）
・低侵襲手術ロボットのVicarious Surgicalが$17M
・一次診療支援のRubiconMDが$14M（かかりつけ医が専門医に遠隔相談）

<教育、人材、働き方>

・個別学習支援のEmbibeが$180M（データ解析）
・パートタイム求人マーケットプレースのWonoloが$13M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・大容量ストレージ管理のScalityが$60M
・チャットマーケティングのDriftが$60M
・調達決済管理のXeevaが$40M
・クラウドアクセス管理のSaviyntが$40M
・ソフトウェア品質テストのApplitoolsが$31M
・マリファナ販売コンプライアンス管理のGreen Bitsが$17M
・緊急通報APIのRapidSOSが$16M（IoT機器からも警察や消防に通報）
・アプリマーケティングのAppOnboardが$15M（ユーザ利用解析など）
・顧客エンゲージメントのBookingBugが$13M
・AI契約書チェックのLaw Geexが$12M
・不動産仲介営業支援のAgentologyが$12M（コンバージョン自動化）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・暗号通貨のBasisが$133M（価格安定重視；Googleも出資）
・証券トークン化のHarborが$28M（Blockchain）

<メディア、コンシューマ>

・サッカー番組ストリーミングのfuboTVが$75M
・ゲーマー向けチャットアプリのDiscordが$50M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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