【米国IPO】

8月6日の週は4社が株式公開しました。

Mesa Air Group（MESA）
・航空（アリゾナ州Phoenix）
・北米・中米をカバーする地域航空会社；American、Unitedと提携
・設立1982年、従業員3,229人
・売上$657M、利益$46M、時価総額$528M
・$116M調達、初日2％下落

Pacific City Financial（PCB）
・金融（カリフォルニア州Los Angeles）
・商業銀行；韓国系アメリカ人コミュニティに特化
・設立2003年、従業員228人
・売上$65M、利益$18M、時価総額$332M
・$48M調達、初日0.1％下落

Vaccinex（VCNX）
・バイオ（ニューヨーク州Rochester）
・抗体治療薬；がん、神経変性疾患
・設立2001年、従業員443人
・売上$0.3M、損失$24M、時価総額$155M
・$40M調達、初日5％下落

Amalgamated Bank（AMAL）
・金融（ニューヨーク州New York）
・商業銀行；ESG融資
・設立1923年、従業員401人
・売上$142M、利益$11M、時価総額$508M
・$104M調達、初日7％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Lincoln Clean EnergyをØrstedが買収（再生エネルギー発電；$580M）
・AvneraをSkyworksが買収（アナログSoC；$405M）
・BeepCarをBlaBlaCarが買収（ライドシェア）
・GraphicsFuzzをGoogleが買収（GPUドライバ品質管理）
・Mortgage Lenders of AmericaをZillowが買収（住宅ローン）
・MemberfulをPatreonが買収（会員課金プラットフォーム）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動運転トラックのKodiak Roboticsが$40M
・自動運転シャトルバスのNavyaが$34M
・EV充電ネットワークのAmpleが$31M（バッテリ交換式）
・アメフトヘルメットのVICISが$15M（安全性向上）
・ロボットコーヒースタンドのCafeXが$12M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・再生医療のSamumedが$438M（変形性関節症、男性型脱毛症など；時価総額$12B）
・細胞治療のSQZが$72M（がん、自己免疫疾患）
・医療用マリファナのSurterraが$65M
・再生医療のAmbysが$60M（肝疾患）
・感音難聴遺伝子治療のAkouosが$50M
・オンライン薬局のCapsuleが$50M
・中枢神経疾患治療薬のKarunaが$42M
・ビタミン剤製造直販のCare/ofが$29M
・筋骨格系慢性疼痛治療プログラムのHinge Healthが$26M（ウェアラブルとアプリ）
・患者コミュニケーションのKlaraが$12M（メッセージングアプリ）

<教育、人材、働き方>

・コワーキングスペースのWeWorkが$1B（ソフトバンクも出資）
・幼児教育のWonderschoolが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・カスタマサポート外注サービスのTaskUsが$250M
・データストレージ仮想化のActifioが$100M（Data-as-a-Service）
・イベント会場向けPOSのAppetizeが$50M
・製品コンテンツ管理のSalsifyが$43M
・データ解析プラットフォームのDomino Data Labが$40M（モデル管理）
・パーソナライゼーションのDynamic Yieldが$32M
・ベンダーセキュリティのRiskReconが$25M（第三者リスク管理）
・中小企業向けCRMのTeamleaderが$22M（請求管理、プロジェクト管理も統合）
・機械学習データAPIのScaleが$18M
・不動産所有権移転APIのSpruceが$16M（権利証、エスクロ）
・サイバセキュリティのCapsule8が$15M（ゼロデイ攻撃検知）
・営業メール最適化のYeswareが$15M
・広告効果測定のSPARK Neuroが$14M（脳波測定）
・サイバセキュリティのRiskSenseが$12M（リスク管理）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・P2P融資プラットフォームのEven Financialが$19M
・暗号通貨（資産）会計ソフトのLibraが$15M

<メディア、コンシューマ>

・フリマアプリのletgoが$500M
・旅行予約アプリのKlookが$200M（現地でのアクティビティに特化）
・格闘技リーグのProfessional Fighters Leagueが$28M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
「まぐまぐ！」で登録できます。
→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

7月30日の週は3社が株式公開しました。

Arlo Technologies（ARLO）
・エレクトロニクス（カリフォルニア州San Jose）
・スマートセキュリティカメラ；Netgearスピンアウト
・設立2014年、従業員319人
・売上$410M、利益$1M、時価総額$1.4B
・$163M調達、初日38％上昇

Cushman & Wakefield（CWK）
・不動産（イリノイ州Chicago）
・商業不動産仲介業
・設立1917年、従業員48,000人
・売上$7.2B、損失$193M、時価総額$3.4B
・$765M調達、初日5％上昇

Sonos（SONO）
・エレクトロニクス（カリフォルニア州Santa Barbara）
・スマートスピーカ
・設立2002年、従業員1,478人
・売上$1.1B、損失$16M、時価総額$1.5B
・$208M調達、初日33％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Duo SecurityをCiscoが買収（サイバセキュリティ；2要素ユーザ認証；$2.4B）
・AccruentをFortiveが買収（設備資産管理；$2B）
・MendixをSiemensが買収（ローコード開発；$700M）→ 参考記事 https://wp.me/p2OjMe-mC
・Treasure DataをARMが買収（データ解析；$600M）
・ApogeeをHewlett-Packardが買収（印刷外注サービス； $494M）
・SpringCMをDocuSignが買収（文書管理；$220M）
・Jamba JuiceをFocus Brandsが買収（ジュースバー；$200M）
・Blue MicrophonesをLogitechが買収（業務用マイク；$117M）
・Awesomeness TVをViacomが買収（デジタルメディア；$25M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・電気自動車のXiaopeng Motorsが$600M（中国で充電ネットワークを構築）
・家庭用エアロバイクのPelotonが$550M（付属ディスプレイでレッスンライブ配信）
・製品開発向けクラウドのRescaleが$32M（航空機の翼など複雑な設計の計算を処理）
・VRヘッドセットのPico Interactiveが$25M
・自動運転車向けルート設定エンジンのrideOS $25M（Siemensも出資）
・Eコマース倉庫ロボットのinVia Roboticsが$20M
・3DプリンタのFormlabsが$15M（ステレオリソグラフィ）
・体形スキャナのNaked Labsが$14M
・EV充電ネットワークのEV Connectが$8M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・農作物コーティングのApeel Sciencesが$70M（植物抽出物；農薬や鮮度保持剤の使用削減）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・DNA解析のOmniomeが$60M
・健康食品のBulletproofが$40M（サプリメント）
・製薬会社向け電子カルテデータ解析のVerana Healthが$30M（眼科に特化）
・患者日常生活データ解析のEvidation Healthが$30M
・医療費決済のPatientcoが$28M
・診療意思決定支援のHealthMyneが$15M

<教育、人材、働き方>

・人事管理プラットフォームのGustoが$140M（給与支払、福利厚生）
・算数勉強アプリのDreamBox Learningが$130M
・人事管理プラットフォームのNamelyが$60M（給与支払、福利厚生）
・クリエータ向けスキル習得サイトのSkillshareが$28M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・オンライン法務サービスのLegalZoomが$500M（時価総額$2B）
・カスタマサポート/営業支援ソフトウェアのFreshworksが$100M
・リバースロジスティクスのOptoroが$75M（返品管理、余剰在庫処分）
・データウェアハウスのYellowbrick Dataが$44M
・RFP（提案依頼書）管理のRFPIOが$25M
・企業内ヘルプデスクのEspressiveが$23M（バーチャルアシスタント）
・データ解析のQuantexaが$20M
・ブランド広告効果測定のSurvataが$14M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・公開分散型台帳プラットフォームのHedera Hashgraphが$100M
・法人向けグローバル決済のTransferMate Global Paymentsが$25M
・不動産投資データ解析のSkyline AIが$18M
・オンライン中小企業金融のBlueVineが$12M（売掛金担保融資）

<メディア、コンシューマ>

・生活雑貨通販サイトのBrandlessが$240M（$3均一；ソフトバンクも出資）
・女性向け高級衣料品レンタルのRent the Runwayが$200M（融資枠）
・音楽配信のDeezerが$186M
・中古ブランド品売買サイトのRealRealが$115M（委託販売）

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
「まぐまぐ！」で登録できます。
→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

7月23日の週は11社が株式公開しました。

Endava（DAVA）
・IT（イギリスLondon）
・ソフトウェア受託開発サービス
・設立2000年、従業員4,700人
・売上$263M、利益$24M、時価総額$2.9B
・$127M調達、初日26％上昇

Opera Limited（OPRA）
・IT（ノルウェーOslo）
・スマホ、PC向けウェブブラウザ
・設立1995年、従業員410人
・売上$143M、利益$13M、時価総額$1.2B
・$115M調達、初日9％上昇

Aurora Mobile（JG）
・IT（中国Guangdong）
・モバイルマーケティング；ユーザ行動データ解析
・設立2012年、従業員554人
・売上$57M、損失$14M、時価総額$465M
・$77M調達、初日4％上昇

Berry Petroleum（BRY）
・エネルギー（カリフォルニア州Bakersfield）
・カリフォルニア州やユタ州における石油の鉱区取得、探鉱、開発、生産
・設立1909年、従業員278人
・売上$432M、損失$39M、時価総額$1.4B
・$183M調達、初日5％下落

Cango（CANG）
・Eコマース（中国Shanghai）
・自動車販売プラットフォーム
・設立2010年、従業員2,940人
・売上$170M、利益$55M、時価総額$1.2B
・$44M調達、初日14％上昇

Focus Financial Partners（FOCS）
・金融（ニューヨーク州New York）
・投資顧問業者の成長支援ネットワーク
・設立2004年、従業員2,000人
・売上$724M、損失$65M、時価総額$2.3B
・$535M調達、初日14％上昇

Liquidia Technologies（LQDA）
・バイオ（ノースカロライナ州Morrisville）
・肺動脈性肺高血圧症や術後疼痛の治療薬；粒子の均一化による効能や安全性の向上
・設立2004年、従業員60人
・売上$7M、損失$47M、時価総額$166M
・$50M調達、初日1％上昇

Pinduoduo（PDD）
・Eコマース（中国Shanghai）
・グループ購入プラットフォーム；日用品など
・設立2015年、従業員1,159人
・売上$462M、損失$52M、時価総額$21B
・$1.6B調達、初日41％上昇

Tenable Holdings（TENB）
・IT（メリーランド州Columbia）
・サイバセキュリティ；ネットワーク監視など
・設立2002年、従業員1,054人
・売上$206M、損失$49M、時価総額$2.1B
・$251M調達、初日32％上昇

Aquestive Therapeutics（AQST）
・バイオ（ニュージャージー州Warren）
・中枢神経疾患治療薬；経口フィルム製剤
・設立2004年、従業員195人
・売上$74M、損失$3M、時価総額$368M
・$60M調達、初日7％上昇

Bloom Energy（BE）
・エネルギー（カリフォルニア州Sunnyvale）
・電力供給プラットフォーム；固体酸化物燃料電池
・設立2001年、従業員1,409人
・売上$473M、損失$221M、時価総額$1.6B
・$270M調達、初日67％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・LevelupをGrubHubが買収（レストラン注文決済アプリ；$390M）
・MetaPackをStamps.comが買収（Eコマース商品配送管理；$230M）
・PrevotyをImpervaが買収（サイバセキュリティ；$140M）
・GoCaterをezCaterが買収（ケータリング；$100M）
・IntegoをKapeが買収（サイバセキュリティ；$16M）
・ZoozをPayUが買収（グローバル決済）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・テレマティクス保険のMetromileが$90M（東京海上も出資）
・ワイヤレススピーカのSonosが$300M
・IoTプラットフォームのTuyaが$200M
・無料EV充電ネットワークのVoltaが$35M（広告収入で運営）
・スマート電動キックスクータのImmotorが$15M
・低軌道衛星向けマッピングのLeoLabsが$13M（衛星の衝突事故防止）
・産業IoTセキュリティのXage Securityが$12M（ブロックチェーン；GEも出資）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・建設ソリューションのPrescientが$50M（高層集合住宅などの工期短縮やコスト削減）
・蓄電ネットワークのStemが$26M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・神経変性疾患/がん免疫治療薬のAlectorが$133M
・従業員健康保険プラットフォームのLEAGUEが$48M

<教育、人材、働き方>

・従業員アンケートのCulture Amptが$40M（満足度の業界ベンチマーク比較）
・従業員教育研修支援プラットフォームのGuild Educationが$40M
・マイクロ奨学金のRaiseMeが$15M（大学進学前から学業やスポーツの達成に応じて積立）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・ネットユーザ属性・履歴データのGlobalWebIndexが$40M
・コールセンタ向け音声解析のCogitoが$37M（顧客感情理解）
・経費管理アプリのDivvyが$35M
・バーコードスキャナアプリのScanditが$30M
・顧客エンゲージメントのSessionMが$24M
・顧客認証管理のLoginRadiusが$17M（Microsoftも出資）
・サイバセキュリティのSiemplifyが$14M（インシデント対応）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・グローバル決済のFlywireが$100M（教育機関、医療機関向け）
・暗号通貨担保融資のBlockFiが$53M
・未公開（pre-IPO）株マーケットプレースのEquidateが$50M
・商業保険データ解析のGroundspeed Analyticsが$30M
・クレジットカード利用・返済最適化アプリのTallyが$25M

<メディア、コンシューマ>

・モバイルビデオ配信のNew TVが$1B
・フィットネス教室アプリのClassPassが$85M（複数のジムを利用できる会員サービス）
・ゲーム開発プラットフォームのImprobableが$50M
・貸倉庫のLivibleが$16M（宅配サービス付き）

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
「まぐまぐ！」で登録できます。
→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net