米国IPO週報 – 2018/12/10

【米国IPO】

12月3日の週は3社が株式公開しました。

Moderna (MRNA)
https://www.modernatx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・mRNA治療プラットフォーム;感染症、がん、心血管疾患など
・設立2010年、従業員700人
・売上$192M、損失$299M、時価総額$7.5B
・$604M調達、初日19%下落

Synthorx (THOR)
https://synthorx.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・人工タンパク質;がん、自己免疫疾患などの治療
・設立2014年、従業員24人
・売上なし、損失$31M、時価総額$302M
・$131M調達、初日15%上昇

MOGU (MOGU)
http://www.mogu-inc.com/
・小売り(中国Hangzhou)
・中国アパレル通販サイト;Tencent傘下
・設立2009年、従業員1,000人
・売上$141M、損失$94M、時価総額$1.3B
・$66M調達、初日4%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

TESAROをGlaxoSmithKlineが買収(がん治療薬;$5.1B)
https://www.tesarobio.com/en
TribuneをNexstarが買収(メディア;$4.1B)

Home


Propeller HealthをResMedが買収(慢性疾患管理アプリ;$225M)

Home


DanalをBokuが買収(モバイル認証;$68M)
https://danalinc.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

スクータシェアのSkip Scootersが$100M(電動キックボード;融資枠)
https://skipscooters.com/
機械学習チップのWave Computingが$86M
https://wavecomp.ai/
空中触覚インタフェースのUltrahapticsが$44M(超音波ハプティック)
https://www.ultrahaptics.com/
ライドシェア車両向け屋外サイネージ広告のFireflyが$22M
https://fireflyon.com/
オフィス食事宅配のChewseが$19M
https://www.chewse.com/
移動式EV充電システムのFreeWireが$15M
https://freewiretech.com/
AIロボットのAIQIが$15M(ホビー向け;Xiaomiと提携)
http://www.iqi-inc.com/
ドローンセキュリティのWhiteFox Defenseが$12M
https://www.whitefoxdefense.com/
配達ルート計画自動化のWise Systemsが$7M

Homepage

<エネルギー、環境、農業、etc.>

植物工場のAgricoolが$28M(いちご)
https://agricool.co/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

中枢神経疾患治療薬のImpel NeuroPharmaが$68M(経鼻投与)
http://www.impelneuropharma.com/
卵巣がん治療薬のApreaが$50M
https://www.aprea.com/
オンライン薬局のAltoが$50M
https://www.alto.com/
歯科/眼科クリニック向け患者コミュニケーションのWeaveが$38M
https://www.getweave.com/
がん免疫療法のTactivaが$35M(T細胞)

Home – Tactiva


クリニカルパス管理のLumeonが$28M

Unlock the potential of your care team with clinical automation


腸脳軸(脳腸相関)活用プラットフォームのKallyopeが$21M

Home


睡眠モニタのOuraが$20M(指輪型)
https://ouraring.com/
ニューラルインタフェースのBiosが$5M
https://www.bios.health/

<教育、人材、働き方>

オンライン自動車運転教習所のAceableが$47M
https://www.aceable.com/
オンライン研修のEdCastが$34M(AIで教材を推奨)
https://www.edcast.com/
コワーキングスペースのNeueHouseが$30M(クリエータ、起業家向け)

NeueHouse

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ可視化のLookerが$103M
https://looker.com/
音声認証のPindropが$90M(なりすまし対策)
https://www.pindrop.com/
ユーザ行動解析のAmplitudeが$80M
https://amplitude.com/
コンテンツ管理のContentfulが$34M
https://www.contentful.com/
DMマーケティングのPebblePostが$31M(オンライン活動追跡→ダイレクトメール郵送)

Homepage


IT管理のLeanIXが$30M(アーキテクチャマッピング)
https://www.leanix.net/en/
ワークフロー/意思決定自動化のCamundaが$28M
http://camunda.com/
アプリ統合自動化のWorkatoが$25M(iPaaS)
https://www.workato.com/
データ共有プラットフォームのData Republicが$16M

Home – New


データウェアハウスのFivetranが$15M
https://fivetran.com/
調達管理SaaSのMetaCXが$14M

MetaCX


顧客データ統合のTenfoldが$14M
https://www.tenfold.com/
AI業務プロセス分析のFortressIQが$12M(RPA)
https://www.fortressiq.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

暗号通貨デリバティブ取引所のErisXが$28M(NASDAQ、Bitmain、マネックスも出資)
https://erisx.com/

<メディア、コンシューマ>

ドキュメンタリー動画配信のCuriosityStreamが$115M
https://curiositystream.com/
サッカーファンクラブアプリのOTROが$64M
https://otro.com/jp
スパ予約サイトのVagaroが$63M
https://www.vagaro.com/
フィットネスアプリのFreeleticsが$45M(遠隔コーチング)
https://www.freeletics.com/en
ポッドキャストのAcastが$35M
https://www.acast.com/
ホテル予約のSnapTravelが$13M(チャット)
https://www.snaptravel.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

DiaMedica Therapeutics (DMAC)
組み換えタンパク質;急性虚血性脳卒中、慢性腎疾患など
https://www.diamedica.com/
YayYo(YAYO)
ライドシェア用レンタカー;UberやLyftのドライバー向け
https://yayyo.com/
Alzheon(ALZH)
アルツハイマー病治療薬

Alzheon | Preserving future memories


BankFlorida (BFL)
商業銀行
https://www.bankflorida.com/
Tiziana Life Sciences (TLSA)
がん/自己免疫疾患抗体治療薬
https://www.tizianalifesciences.com/
Centrexion Therapeutics (CNTX)
非オピオイド鎮痛薬

Home


Uranium Trading Corp. (UTC)
民生用ウラン市場投資ファンド
http://www.uraniumtrading.com/

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/12/03

【米国IPO】

11月26日の週は株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SiriusDecisionsをForrester Researchが買収(調査コンサル;$245M)
https://www.siriusdecisions.com/
Primal KitchenをKraftが買収(パレオダイエット食品;$200M)
https://www.primalkitchen.com/
CallcapをMarchexが買収(通話解析;$35M)
https://callcap.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

電気自動車充電ネットワークのChargepointが$240M(BMW、Daimler、Chevronも出資)
https://www.chargepoint.com/
電動歯ブラシのQuipが$40M
https://www.getquip.com/
フィットネストラッカーのGOQiiが$30M
https://goqii.com/in-en

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

ロボット内視鏡のAurisが$220M
https://www.aurishealth.com/
健康保険のBright Healthが$200M(シンプルで低料金)
https://brighthealthplan.com/
糖尿病治療のViaCyteが$80M(再生医療)
https://viacyte.com/

<教育、人材、働き方>

留学生向け教育ローンのMPOWERが$110M

Home


従業員管理のDeputyが$80M
https://www.deputy.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

サイバセキュリティのVenafiが$100M(認証保護)
https://www.venafi.com/
製品ライフサイクル管理のArasが$70M
https://www.aras.com/
業界特化型AIのAibeeが$60M
http://aibee.com/en/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

FX多角的取引システムのIntegral Developmentが$15M

Home


デジタル証券化のSecuritizeが$13M(ブロックチェーン)
https://www.securitize.io/
決済システム間接続のModoが$13M

Modo Payments Orchestration Platform

<メディア、コンシューマ>

ストック写真のGetty Imagesが$500M
https://www.gettyimages.com/
ヘアケア商品のProseが$18M(カスタム調合)
https://prose.com/
マリファナ卸売のThe High Note Bagsが$15M

Local Cannabis Dispensary | Los Angeles CA

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Moderna (MRNA)
mRNA治療プラットフォーム;感染症、がん、心血管疾患など
https://www.modernatx.com/
Synthorx (THOR)
人工タンパク質;がん、自己免疫疾患など
https://synthorx.com/
MOGU (MOGU)
中国アパレル通販サイト;Tencent傘下
http://www.mogu-inc.com/
DiaMedica Therapeutics (DMAC)
組み換えタンパク質;急性虚血性脳卒中、慢性腎疾患など
https://www.diamedica.com/

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* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はお問い合せください。

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/12/03

【米国IPO】

11月26日の週は株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SiriusDecisionsをForrester Researchが買収(調査コンサル;$245M)
https://www.siriusdecisions.com/
Primal KitchenをKraftが買収(パレオダイエット食品;$200M)
https://www.primalkitchen.com/
CallcapをMarchexが買収(通話解析;$35M)
https://callcap.com/
SplyceをOverActive Media Groupが買収(Eスポーツ)
https://splyce.gg/
Dynamic Engineering SolutionsをEverWatchが買収(ITコンサル)
http://des-incorp.com/
NooBaaをRed Hatが買収(クラウド)
http://www.noobaa.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

電気自動車充電ネットワークのChargepointが$240M(BMW、Daimler、Chevronも出資)
https://www.chargepoint.com/
電動歯ブラシのQuipが$40M
https://www.getquip.com/
フィットネストラッカーのGOQiiが$30M
https://goqii.com/in-en
マイクロスピーカのUSoundが$21M(シリコンMEMS)

Home


外骨格ロボットのROAMが$12M(ヤマハも出資)
https://www.roamrobotics.com/
産業ロボット向け屋内位置情報システムのBooCaxが$7M
http://www.boocax.com/en/
屋内位置情報APIのPoint Insideが$4M
https://www.pointinside.com/
自動車AR/AIナビのPhiarが$3M
https://www.phiar.net/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

ロボット内視鏡のAurisが$220M
https://www.aurishealth.com/
健康保険のBright Healthが$200M(シンプルで低料金)
https://brighthealthplan.com/
糖尿病治療のViaCyteが$80M(再生医療)
https://viacyte.com/
B型肝炎治療薬のAntiosが$25M
http://antiostherapeutics.com/
感染症DNA診断のKariusが$25M(融資枠)
http://www.kariusdx.com/
神経変性疾患治療薬のRheostatが$23M
https://labcentral.org/resident-companies/rheostat-therapeutics

<教育、人材、働き方>

留学生向け教育ローンのMPOWERが$110M

Home


従業員管理のDeputyが$80M
https://www.deputy.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

サイバセキュリティのVenafiが$100M(認証保護)
https://www.venafi.com/
製品ライフサイクル管理のArasが$70M
https://www.aras.com/
業界特化型AIのAibeeが$60M
http://aibee.com/en/
クラウドERPのDeskeraが$60M
https://www.deskera.com/
タスク管理アプリのAsanaが$50M
https://asana.com/
サイバセキュリティのCyberGRXが$30M(サードバーティーリスク管理)
https://www.cybergrx.com/
マイクロサービスAPI統合のOpenLegacyが$30M
https://www.openlegacy.com/
AI意思決定支援のMondoBrainが$13M(拡張知能)
https://www.mondobrain.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

FX多角的取引システムのIntegral Developmentが$15M

Home


デジタル証券化のSecuritizeが$13M(ブロックチェーン)
https://www.securitize.io/
決済システム間接続のModoが$13M

Modo Payments Orchestration Platform

<メディア、コンシューマ>

ストック写真のGetty Imagesが$500M
https://www.gettyimages.com/
ヘアケア商品のProseが$18M(カスタム調合)
https://prose.com/
マリファナ卸売のThe High Note Bagsが$15M

Local Cannabis Dispensary | Los Angeles CA

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Moderna (MRNA)
mRNA治療プラットフォーム;感染症、がん、心血管疾患など
https://www.modernatx.com/
Synthorx (THOR)
人工タンパク質;がん、自己免疫疾患など
https://synthorx.com/
MOGU (MOGU)
中国アパレル通販サイト;Tencent傘下
http://www.mogu-inc.com/
DiaMedica Therapeutics (DMAC)
組み換えタンパク質;急性虚血性脳卒中、慢性腎疾患など
https://www.diamedica.com/

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net