米国IPO週報 – 2019/11/04

【米国IPO】

10月28日の週は3社が株式公開しました。

Fangdd Network Group (DUO)
https://www.fangdd.com/
・不動産(中国Shenzhen)
・オンライン不動産マーケットプレース
・設立2011年、従業員1,655人
・売上$400M、利益$12M、時価総額$681M
・$78M調達、初日n/a

Oyster Point Pharma (OYST)
https://oysterpointrx.com/
・バイオ(ニュージャージー州Princeton)
・ドライアイ治療点鼻薬
・設立2015年、従業員18人
・売上なし、損失$25M、時価総額$350M
・$80M調達、初日17%上昇

RAPT Therapeutics (RAPT)
https://www.rapt.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・がん/炎症性疾患治療薬;経口投与
・設立2015年、従業員62人
・売上なし、損失$40M、時価総額$277M
・$36M調達、初日8%上昇

* 宇宙旅行のVirgin Galacticの逆さ合併による上場が完了、新しいティッカー(NYSE:SPCE)で取引が開始しました。
【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GFL Environmental (GFL)
廃棄物処理サービス
http://gflenv.com/
Q&K International Group (QK)
中国アパート賃貸https://www.qk365.com/
Galera Therapeutics (GRTX)
ジスムターゼ模倣薬;頭頸部がん化学放射線療法による口腔粘膜炎を抑制
http://www.galeratx.com/
89bio (ETNB)
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)治療薬
https://www.89bio.com/
Centogene (CNTG)
遺伝子診断;希少遺伝性疾患
https://www.centogene.com/
TELA Bio (TELA)
軟組織インプラント;ヘルニア治療、腹壁再建
https://www.telabio.com/
36KR Holdings (KRKR)
中国オンラインメディア;ベンチャー企業情報など
https://36kr.com/
Silvergate Capital (SI)
商業銀行;暗号通貨関連企業に特化
https://www.silvergatebank.com/
CNS Pharmaceuticals (CNSP)
脳腫瘍(グリオブラストーマ)治療薬https://cnspharma.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

InterxionをDigital Realty Trustが買収(データセンタ;$8.4B)
https://www.interxion.com/
FitbitをGoogleが買収(ウェアラブル;$2.1 B)
https://www.fitbit.com/

StatproをConfluenceが買収(投資ポートフォリオ分析;$207M)
https://www.statpro.com/
enSiloをFortinetが買収(エンドポイントセキュリティ)
https://www.ensilo.com/
BorrowFoxをShareGridが買収(P2P撮影機材レンタル)
https://www.borrowfox.com/
DLTをTech Dataが買収(政府機関向けITサービス)
https://www.dlt.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

インド通勤バスのShuttlが$42M(アプリ予約、エアコン付き;豊田通商も出資)
https://ride.shuttl.com/
IoTプラットフォームのParticleが$40M
https://www.particle.io/
マシンビジョンのPropheseeが$28M(神経模倣センサ/アルゴリズム)
https://www.prophesee.ai/
セキュリティゲートのEvolvが$18M(センサとAIで危険物検知;空港やイベント会場のテロ対策)
https://evolvtechnology.com/
タッチセンサのCanatuが$17M(フレキシブル薄膜;デンソー、3M、Faureciaも出資)
https://canatu.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん治療薬のNuvationが$275M
https://www.nuvationbio.com/
がん免疫療法のTmunityが$75M(CAR-T細胞)
https://www.tmunity.com/
ペット治療費分割払いのScratchpayが$65M
https://scratchpay.com/
在宅フィットネスのMIRRORが$34M(スマート姿見;遠隔レッスン)
https://www.mirror.co/
患者エンゲージメントのTwistleが$16M
https://www.twistle.com/
バーチャルアシスタントのSenselyが$15M(医療保険に特化;Aflac、日本生命、双日も出資)
https://www.sensely.com/
敗血症早期診断のCytovaleが$15M
http://cytovale.com/

<教育、人材、働き方>

採用管理のFountainが$23M(オンデマンド、パートタイムに特化)
https://get.fountain.com/
職場メッセージアプリのQuillが$12M
https://quill.chat/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

EコマースマーケティングのROKTが$48M
https://rokt.com/
顧客ID認証のIDnowが$40M
https://www.idnow.io/
マルチクラウド管理のAviatrixが$40M(ネットワーキングとセキュリティ)
https://www.aviatrix.com/
データ統合のDatameerが$40M
https://www.datameer.com/
Eコマース顧客ハイジャック対策のNamogooが$40M
https://www.namogoo.com/
飲食店向け食材注文アプリのChocoが$34M
https://www.choco.com/
航空券予約APIのDuffelが$30M
https://duffel.com/
ベンチャー情報のCrunchbaseが$30M(データベース)
https://www.crunchbase.com/
データサイエンス自動化のDotDataが$23M(NECスピンオフ)
https://dotdata.com/
プライバシー保護のDualityが$16M(暗号化データ解析;Intelも出資)
https://duality.cloud/
業務データ保存のGRAXが$13M
https://www.grax.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

サプライチェーンファイナンスのGreensillが$655M(ソフトバンクも出資)
https://www.greensill.com/
住宅購入支援のRibbonが$330M(Ribbonがキャッシュオファーで購入→顧客に転売)
https://www.ribbonhome.com/
クレジットカード加盟店開拓のPollinateが$78M
https://pollinate.co.uk/
不動産担保融資マーケットプレースのPeerStreetが$60M
https://www.peerstreet.com/
不動産所有権移転手続き管理のModusが$12M
https://www.modusclosing.com/landing

<メディア、コンシューマ>

貸別荘管理のVacasaが$319M
https://www.vacasa.com/
モバイルゲームのScopelyが$200M(時価総額$1.7B)
https://scopely.com/
生活雑貨卸売マーケットプレースのFaireが$150M(時価総額$1B)
https://www.faire.com/
観光チケット予約サイトのTiqetsが$60M(Airbnbも出資)
https://www.tiqets.com/en/
コンシューマ向け新製品ショールームのb8taが$50M
https://b8ta.com/
ニュース動画配信のBrutが$40M
https://www.brut.media/us
ニュースサイトのOzy Mediaが$35M
https://www.ozy.com/
スポーツ用品通販のCuratedが$28M(専門家と商品選定)
https://www.curated.com/
クラウドゲームのBlade/Shadowが$33M
https://shadow.tech/usen/
サッカー練習施設のTOCAが$25M(小さくて軽いボールを使用)
https://tocafootball.com/

 

米国IPO週報 – 2019/10/28(無料ダイジェスト版)

【米国IPO】

10月21日の週は8社が株式公開しました。

Aesthetic Medical International Holdings (AIH)
http://www.pengai.com.cn/
・ヘルスケア(中国Shenzhen)
・美容整形外科医院
・設立1997年、従業員1,687人
・売上$112M、損失$26M、時価総額$850M
・$30M調達、初日16%下落

Happiness Biotech Group (HAPP)
http://www.fjxfl.com/
・ヘルスケア(中国Nanping)
・漢方ダイエットサプリ
・設立2004年、従業員179人
・売上$64M、利益$19M、時価総額$127M
・$11M調達、初日18%下落

Cabaletta Bio (CABA)
https://cabalettabio.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Philadelphia)
・自己免疫疾患治療薬;尋常性天疱瘡など
・設立2017年、従業員20人
・売上なし、損失$23M、時価総額$259M
・$75M調達、初日9%下落

Phathom Pharmaceuticals (PHAT)
https://www.phathompharma.com/
・バイオ(イリノイ州Buffalo Grove)
・胃食道逆流症治療薬;武田薬品と提携
・設立2018年、従業員16人
・売上なし、損失$90M、時価総額$492M
・$182M調達、初日30%上昇

Progyny (PGNY)
https://progyny.com/
・ヘルスケア(ニューヨーク州New York)
・不妊治療プラン;自家保険加入者(企業の従業員)向け
・設立2008年、従業員163人
・売上$160M、損失$3M、時価総額$1.1B
・$130M調達、初日23%上昇

TFF Pharmaceuticals (TFFP)
https://tffpharma.com/
・バイオ(イリノイ州Buffalo Grove)
・肺疾患治療薬;薄膜凍結した乾燥粉末による薬品送達
・設立2018年、従業員16人
・売上なし、損失$90M、時価総額$492M
・$182M調達、初日1%上昇

Youdao (DAO)
http://www.youdao.com/
・教育(中国Hangzhou)
・Eラーニング;NetEaseスピンアウト
・設立2006年、従業員1,142人
・売上$135M、損失$48M、時価総額$377M
・$95M調達、初日27%下落

BRP Group (BRP)
https://baldwinriskpartners.com/
・保険(フロリダ州Tampa)
・フロリダ州の保険代理店
・設立2011年、従業員480人
・売上$102M、利益$2M、時価総額$591M
・$230M調達、初日17%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Fangdd Network Group (DUO)
中国オンライン不動産マーケットプレース
https://www.fangdd.com/
Oyster Point Pharma (OYST)
ドライアイ治療点鼻薬
https://oysterpointrx.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

OnshapeをPTCが買収(クラウドCAD/データ管理;$470M)
https://www.onshape.com/
dataxuをRokuが買収(広告データ解析;$150M)
https://www.dataxu.com/
FwdnxtをMicronが買収(推論エンジン)
https://fwdnxt.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

マイクロフルフィルメントセンタのFabricが$110M(ローカルEコマース配送自動化)
https://getfabric.com/
電動バスのMotivが$60M
https://www.motivps.com/motivps/

歯科/眼科クリニック向け患者コミュニケーションのWeaveが$70M
https://www.getweave.com/
業績目標成果管理のAllyが$15M(OKR)
https://www.ally.io/
データ統合解析のDatabricksが$400M(Apache Spark;時価総額 $6.2B)
https://databricks.com/
金融機関向けマーケティング営業管理のTotal Expertが$52M
https://totalexpert.com/
イベントチケットマーケットプレースのPollenが$60M
https://team.pollen.co/

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/10/28

【米国IPO】

10月21日の週は8社が株式公開しました。

Aesthetic Medical International Holdings (AIH)
http://www.pengai.com.cn/
・ヘルスケア(中国Shenzhen)
・美容整形外科医院
・設立1997年、従業員1,687人
・売上$112M、損失$26M、時価総額$850M
・$30M調達、初日16%下落

Happiness Biotech Group (HAPP)
http://www.fjxfl.com/
・ヘルスケア(中国Nanping)
・漢方ダイエットサプリ
・設立2004年、従業員179人
・売上$64M、利益$19M、時価総額$127M
・$11M調達、初日18%下落

Cabaletta Bio (CABA)
https://cabalettabio.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Philadelphia)
・自己免疫疾患治療薬;尋常性天疱瘡など
・設立2017年、従業員20人
・売上なし、損失$23M、時価総額$259M
・$75M調達、初日9%下落

Phathom Pharmaceuticals (PHAT)
https://www.phathompharma.com/
・バイオ(イリノイ州Buffalo Grove)
・胃食道逆流症治療薬;武田薬品と提携
・設立2018年、従業員16人
・売上なし、損失$90M、時価総額$492M
・$182M調達、初日30%上昇

Progyny (PGNY)
https://progyny.com/
・ヘルスケア(ニューヨーク州New York)
・不妊治療プラン;自家保険加入者(企業の従業員)向け
・設立2008年、従業員163人
・売上$160M、損失$3M、時価総額$1.1B
・$130M調達、初日23%上昇

TFF Pharmaceuticals (TFFP)
https://tffpharma.com/
・バイオ(イリノイ州Buffalo Grove)
・肺疾患治療薬;薄膜凍結した乾燥粉末による薬品送達
・設立2018年、従業員16人
・売上なし、損失$90M、時価総額$492M
・$182M調達、初日1%上昇

Youdao (DAO)
http://www.youdao.com/
・教育(中国Hangzhou)
・Eラーニング;NetEaseスピンアウト
・設立2006年、従業員1,142人
・売上$135M、損失$48M、時価総額$377M
・$95M調達、初日27%下落

BRP Group (BRP)
https://baldwinriskpartners.com/
・保険(フロリダ州Tampa)
・フロリダ州の保険代理店
・設立2011年、従業員480人
・売上$102M、利益$2M、時価総額$591M
・$230M調達、初日17%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Fangdd Network Group (DUO)
中国オンライン不動産マーケットプレース
https://www.fangdd.com/
Oyster Point Pharma (OYST)
ドライアイ治療点鼻薬
https://oysterpointrx.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

OnshapeをPTCが買収(クラウドCAD/データ管理;$470M)
https://www.onshape.com/
dataxuをRokuが買収(広告データ解析;$150M)
https://www.dataxu.com/
VoIP InnovationsをSangomaが買収(ユニファイドコミュニケーション;$42M)
https://voipinnovations.com/
FwdnxtをMicronが買収(推論エンジン)
https://fwdnxt.com/
Health NavigatorをAmazonが買収(遠隔診療ドキュメントAPI → Amazon Care)
https://www.healthnavigator.com/
MoverをMicrosoftが買収(クラウドファイル移行ツール)
https://mover.io/
StreamlioをSplunkが買収(データ連携;Apache Pulsar)
https://streaml.io/
UnfoldをSquarespaceが買収(SNSコンテンツ制作ツール)
https://unfoldstori.es/
GondolaをTilting Pointが買収(ゲーム内広告最適化)
https://gondola.io/
Bigmoon EntertainmentをSaber Interactiveが買収(ゲーム開発)
http://www.bigmoonstudios.com/bigmoonstudios.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

マイクロフルフィルメントセンタのFabricが$110M(ローカルEコマース配送自動化)
https://getfabric.com/
電動バスのMotivが$60M
https://www.motivps.com/motivps/
量子コンピュータのIonQが$55M
https://ionq.com/
出荷配送管理のShipwellが$35M
https://shipwell.com/
自動車サイバセキュリティのUpstreamが$30M
https://www.upstream.auto/
無線周波数スペクトラム解析のAurora Insightが$18M(無線インフラ投資計画最適化)
https://aurorainsight.com/
電気自動車充電ソリューションのEV Connectが$12M
https://www.evconnect.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

歯科/眼科クリニック向け患者コミュニケーションのWeaveが$70M
https://www.getweave.com/
がん/自己免疫疾患治療薬のVerseauが$50M(マクロファージ標的)
https://www.verseautx.com/
脳卒中(主幹動脈閉塞)診断アプリのVizが$50M
https://www.viz.ai/
カルテ作成サービスのAugmedixが$19M(スマートグラスなどのアプリと遠隔筆記者)
https://augmedix.com/
慢性皮膚疾患UVB紫外線治療のClarify Medicalが$18M(スマホ連動で遠隔診療)
https://www.clarifymed.com/
ペット病院のModern Animalが$14M(会員制)
https://www.modernanimal.com/

<教育、人材、働き方>

業績目標成果管理のAllyが$15M(OKR)
https://www.ally.io/
ブッククラブのLiteratiが$12M(児童書に特化)
https://literatibooks.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ統合解析のDatabricksが$400M(Apache Spark;時価総額 $6.2B)
https://databricks.com/
EコマースAPIのcommercetoolsが$145M
https://commercetools.com/
データアプリ開発プラットフォームのInstabaseが$105M
https://about.instabase.com/
社会貢献活動管理のBenevityが$40M(従業員の寄付やボランティア)
https://www.benevity.com/
データセキュリティのVery Good Securityが$35M
https://www.verygoodsecurity.com/
ビジネス情報収集のSignal Mediaが$25M(AIメディア監視;自社の評判など)https://www.signal-ai.com/
ログデータ可視化のGrafana Labsが$24M(監視用ダッシュボード)
https://grafana.com/
建設プロジェクト管理のDisperse.ioが$15M
https://disperse.io/
飲食店向け顧客エンゲージメントのMobikonが$12M
https://www.mobikon.io/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

金融機関向けマーケティング営業管理のTotal Expertが$52M
https://totalexpert.com/
金融機関向けブロックチェーン分散台帳のPeerNovaが$31M
https://peernova.com/
モバイル銀行のCurrentが$20M
https://current.com/

<メディア、コンシューマ>

イベントチケットマーケットプレースのPollenが$60M
https://team.pollen.co/
家具付き短期賃貸アパートのBluegroundが$50M
https://www.theblueground.com/
サブスクリプション支出管理のTruebillが$15M
https://www.truebill.com/