米国IPO週報 – 2019/12/23

【米国IPO】

12月16日の週は2社が株式公開しました。

Indonesia Energy (INDO)
http://indo-energy.com/
・エネルギー(インドネシアJakarta)
・オンショア石油ガス開発生産
・設立2014年、従業員63人
・売上$5M、損失$0.5M、時価総額$75M
・$15M調達、初日3%下落

Monopar Therapeutics(MNPR)
https://www.monopartx.com/
・バイオ(イリノイ州Wilmette)
・口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
・設立2014年、従業員5人
・売上なし、損失$4M、時価総額$83M
・$9M調達、初日231%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

AnPac Bio-Medical Science(ANPC)
がん早期診断システム
https://www.anpacbio.com/
【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Habana LabsをIntelが買収(AIチップ;$2B)
https://habana.ai/
DyneticsをLeidos買収(航空軍需システム;$1.6B)
https://dynetics.com/
PlayGigaをFacebookが買収(クラウドゲーム)
https://www.playgiga.com/
ExablazeをCiscoが買収(低遅延ネットワーキング)
https://exablaze.com/
nWayをAnimocaが買収(モバイルゲーム;$8M)
https://nway.com/
SonarをMarchexが買収(営業チャットボット;$14M)
https://send-sonar.com/
FirstをRE/MAXが買収(不動産ブローカ向け営業支援アプリ)
https://www.first.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

点検ロボットのGecko Roboticsが$40M(電力、石油ガス、製紙業向け)
https://www.geckorobotics.com/
自動運転車向けレーダのArbeが$32M(BAICも出資)
https://arberobotics.com/
低消費電力IoT無線接続チップのAtmosicが$29M(Bluetooth 5)
https://www.atmosic.com/
自動運転システムのStradVisionが$27M(カメラとLiDAR;Hyndai、LG、Hanwhaも出資)
https://www.stradvision.com/
自動運転ヘリコプタのSkyRyseが$13M
https://skyryse.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

核融合発電のGeneral Fusionが$65M(磁化標的)
http://generalfusion.com/
穀物流通取引アプリのBushelが$20M
https://bushelpowered.com/
シリコンPVウェハ製造の1366 Technologiesが$18M
https://1366tech.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

健康保険のBright Healthが$635M(シンプルで低料金)
https://brighthealthplan.com/
希少血液疾患/がん治療薬のFormaが$100M
https://www.formatherapeutics.com/
神経筋疾患治療薬のEpiriumが$85M(ミトコンドリア生合成/機能促進)
http://epirium.com/
がん低分子治療薬のKinnateが$75M
https://www.kinnate.com/
診療データ解析のOM1が$50M(意思決定支援)
https://www.om1.com/
AI病理診断支援のPaigeが$45M
https://paige.ai/
リアルタイムPCR高精度化のChromaCodeが$28M
https://chromacode.com/#/main
ウェアラブル搾乳ポンプのWillowが$20M
https://shop.willowpump.com/
医療機関向けデータ予測解析のCogitativoが$19M
http://cogitativo.com/
がん治療薬のImmuneeringが$17M(バイオインフォマティクス)
https://immuneering.com/

<教育、人材、働き方>

コワーキングスペースのThe We Companyが$1.8B(融資枠)
https://www.we.co/
契約社員管理のVNDLYが$35M
https://www.vndly.com/
従業員キャリア開発のGloatが$25M(社内人材AIマッチング;Intelも出資)
https://www.gloat.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

オープンソースERP/CRMのOdooが$90M
https://www.odoo.com/
コンタクトセンタ顧客通話解析のCallMinerが$75M
https://callminer.com/
顧客コミュニケーションのIntelePeerが$55M(融資枠)
https://www.intelepeer.com/
商業不動産テナント満足度向上アプリのHqOが$34M
https://www.hqo.co/
建設業向け決済管理のLevelsetが$30M(施工や資材の代金回収)
https://www.levelset.com/
オペレーションリスク管理のLogicGateが$25M
https://www.logicgate.com/
機械学習アプリ開発フレームワークのAnyscaleが$21M
http://anyscale.io/
クラウド利用支援サービスのAllCloudが$18M(Salesforceも出資)
https://allcloud.io/
オープンソース自然言語処理開発コミュニティのHugging Faceが$15M(会話AI)
https://huggingface.co/
契約管理自動化のEvisortが$15M
https://www.evisort.com/
ウェブアプリ品質管理テスト自動化のProdPerfectが$13M
https://prodperfect.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

スモールビジネス保険のHuckleberryが$18M(Markelと提携)
https://www.huckleberry.com/
金融機関向け機械学習のDreamQuarkが$15M(説明可能なAI)
http://www.dreamquark.com/

<メディア、コンシューマ>

メガネ製造直販のLenskartが$275M(ソフトバンクも出資)
https://lenskart.us/
アパートホテルのDomioが$100M(高級物件に特化;ソフトバンクも出資)
https://www.staydomio.com/
高校スポーツ中継のPlayOn! Sportsが$25M
https://www.nfhsnetwork.com/
カフェテリア注文アプリのSnackpassが$21M(大学生の持ち帰りに特化)
https://www.snackpass.co/
水着製造直販のSummersaltが$17M
https://www.summersalt.com/

米国IPO週報 – 2019/12/16(無料ダイジェスト版)

【米国IPO】

12月9日の週は5社が株式公開しました。

OneConnect Financial Technology (OCFT)
https://www.ocft.com/?s=en/
・IT(中国Shenzhen)
・金融機関向けソリューション;AI、ブロックチェーン、など
・設立2015年、従業員2,695人
・売上$294M、損失$216M、時価総額$3.7B
・$312M調達、初日±0%

Sprout Social (SPT)
https://sproutsocial.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・企業ソーシャルメディア管理
・設立2010年、従業員610人
・売上$97M、損失$25M、時価総額$814M
・$150M調達、初日2%下落

Bill.com (BILL)
https://www.bill.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・中小企業向け決済管理;買掛金、売掛金の処理自動化
・設立2006年、従業員544人
・売上$121M、損失$12M、時価総額$1.6B
・$216M調達、初日61%上昇

EHang Holdings (EH)
http://www.ehang.com/
・輸送機器(中国Guangzhou)
・商用ドローン;空飛ぶ自動運転タクシーも開発
・設立2014年、従業員233人
・売上$11M、損失$11M、時価総額$409M
・$40M調達、初日0.1%下落

XP (XP)
https://www.xpinc.com/en/quem-somos
・金融(ブラジルSao Paulo)
・ブラジル証券会社
・設立2001年、従業員2,091人
・売上$1B、利益$109M、時価総額$14.9B
・$2B調達、初日28%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Indonesia Energy (INDO)
石油ガス開発生産
http://indo-energy.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AvKAREをAmnealが買収(ジェネリック医薬品;$340M)
https://www.avkare.com/
Spectral EdgeをAppleが買収(画像処理)
http://spectraledge.co.uk/
PaxataをDataRobotが買収(データ準備)
https://www.paxata.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

光造形3DプリンティングのHeyGearsが$60M
https://www.heygears.com/en/index.html
アニマルフリー乳製品のPerfect Dayが$140M(微生物叢で糖からタンパク質を生産)
https://www.perfectdayfoods.com/
がん治療薬のZentalisが$147M
https://www.zentalis.com/
オンライン研修のEdCastが$35M(AIで教材を推奨)
https://www.edcast.com/
ブランドマーケティングのYou & Mr Jonesが$200M(投資持株会社)
http://youandmrjones.com/
決済サービスのNuveiが$270M
https://nuvei.com/en-us/
家庭用エアロバイクのiFitが$200M(付属ディスプレイで個人レッスン)
https://www.ifit.com/

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/12/16

【米国IPO】

12月9日の週は5社が株式公開しました。

OneConnect Financial Technology (OCFT)
https://www.ocft.com/?s=en/
・IT(中国Shenzhen)
・金融機関向けソリューション;AI、ブロックチェーン、など
・設立2015年、従業員2,695人
・売上$294M、損失$216M、時価総額$3.7B
・$312M調達、初日±0%

Sprout Social (SPT)
https://sproutsocial.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・企業ソーシャルメディア管理
・設立2010年、従業員610人
・売上$97M、損失$25M、時価総額$814M
・$150M調達、初日2%下落

Bill.com (BILL)
https://www.bill.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・中小企業向け決済管理;買掛金、売掛金の処理自動化
・設立2006年、従業員544人
・売上$121M、損失$12M、時価総額$1.6B
・$216M調達、初日61%上昇

EHang Holdings (EH)
http://www.ehang.com/
・輸送機器(中国Guangzhou)
・商用ドローン;空飛ぶ自動運転タクシーも開発
・設立2014年、従業員233人
・売上$11M、損失$11M、時価総額$409M
・$40M調達、初日0.1%下落

XP (XP)
https://www.xpinc.com/en/quem-somos
・金融(ブラジルSao Paulo)
・ブラジル証券会社
・設立2001年、従業員2,091人
・売上$1B、利益$109M、時価総額$14.9B
・$2B調達、初日28%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Indonesia Energy (INDO)
石油ガス開発生産
http://indo-energy.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AvKAREをAmnealが買収(ジェネリック医薬品;$340M)
https://www.avkare.com/
Spectral EdgeをAppleが買収(画像処理)
http://spectraledge.co.uk/
PaxataをDataRobotが買収(データ準備)
https://www.paxata.com/
451 ResearchをS&Pが買収(IT市場調査)
https://451research.com/
Haven MoneyをCredit Karmaが買収(個人資産運用管理)
https://havenmoney.com/
5nineをAcronisが買収(クラウド管理)
https://www.5nine.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

スマホODMのHuaqinが$142M
https://www.huaqin.com/
光造形3DプリンティングのHeyGearsが$60M
https://www.heygears.com/en/index.html
商用ドローンのPrecisionHawkが$32M(農業、石油ガス向けデータ解析)
https://www.precisionhawk.com/
IoTデバイス管理のOrdrが$28M(ネットワークセキュリティ)
https://ordr.net/
マシンビジョンカメラのOutsightが$20M(固体レーザ;3D状況認識)
https://www.outsight.tech/
工場向け在庫管理のLeanDNAが$15M(データ予測解析)
https://www.leandna.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

アニマルフリー乳製品のPerfect Dayが$140M(微生物叢で糖からタンパク質を生産)
https://www.perfectdayfoods.com/
規格外農産物マーケットプレースのFoodMavenが$15M(食品ロス削減)
https://foodmaven.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん治療薬のZentalisが$147M
https://www.zentalis.com/
脳卒中治療機器のImperativeが$85M
http://www.imperativecare.com/
減量治療経口カプセル薬のGelesisが$84M(ヒドロゲルによる空腹感減退)
http://www.gelesis.com/
医療機関向けスケジュール管理のLeanTaaSが$40M(手術室など;稼働予測)
https://www.leantaas.com/
造血幹細胞移植前処置剤のJasperが$35M(モノクローナル抗体)
https://jaspertherapeutics.com/
医療データ統合のBridge Connectorが$25M
https://bridgeconnector.co/
胃腸疾患治療機器のGI Windowsが$15M(吻合術)
https://www.giwindows.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン研修のEdCastが$35M(AIで教材を推奨)
https://www.edcast.com/
店舗スタッフ向け音声AIウェアラブル端末のTheatroが$20M
https://www.theatro.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ブランドマーケティングのYou & Mr Jonesが$200M(投資持株会社)
http://youandmrjones.com/
顧客エンゲージメントのWalkMeが$90M(オンラインユーザーガイド)
https://www.walkme.com/
顧客エンゲージメントのIterableが$60M(広告キャンペーン管理)
https://iterable.com/
家具付き短期賃貸アパートのZeusが$55M(法人向けに注力;Airbnbも出資)
https://zeusliving.com/
ソフトウェア開発ツールのSecure Code Warriorが$48M(セキュリティ確保)
https://securecodewarrior.com/
サイバセキュリティのCyberGRXが$40M(サードバーティーリスク管理;MassMutualも出資)
https://www.cybergrx.com/
通話解析のObserve.AIが$26M(コンタクトセンタエージェントのコーチング)
https://www.observe.ai/
中国モバイルユーザ行動予測解析のCosmoseが$12M(ターゲット広告→実店舗での購入)
https://cosmose.co/
ローカルSNS広告のSociが$12M
https://www.meetsoci.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

決済サービスのNuveiが$270M
https://nuvei.com/en-us/
フリーランス給与決済のQwilが$224M(エクイティ$24M、融資枠$200M)
https://www.qwil.com/
スタートアップ向け法人クレジットカードのBrexが$200M(融資枠)
https://brex.com/
住宅金融のHometapが$100M(ホームエクイティ部分買取)
https://www.hometap.com/
地方自治体向け決済のPassportが$65M(駐車料金、公共交通料金など)
https://www.passportinc.com/
金融機関向け分散型台帳のDigital Assetが$35M
https://digitalasset.com/
金融機関向けITソリューションのFintechOSが$14M(口座開設手続き自動化など)
https://fintechos.com/
生命保険のSprouttが$12M(生活習慣改善AIアシスタントとセット提供)
https://sproutt.com/

<メディア、コンシューマ>

家庭用エアロバイクのiFitが$200M(付属ディスプレイで個人レッスン)
https://www.ifit.com/
Eスポーツ競技会開催ツールのGame.tvが$25M(Intelも出資)
https://www.game.tv/
アパートホテルのWhyHotelが$20M
https://whyhotel.com/
Snapchat友達探しアプリのYuboが$12M
http://www.yubo.live/en