米国IPO週報 – 2020/02/17(無料ダイジェスト版)

【米国IPO】

2月10日の週は4社が株式公開しました。

Revolution Medicines(RVMD)
https://www.revmed.com/
・バイオ(カリフォルニア州Redwood City)
・がん治療薬;プロテインチロシンホスファターゼ阻害剤
・設立2015年、従業員90人
・売上$48M、損失$57M、時価総額$967M
・$238M調達、初日70%上昇

TFI International(TFII)
https://tfiintl.com/en/
・運輸(カナダQuebec)
・トラック運送サービス
・設立1985年、従業員17,285人
・売上$5.1B、利益$292M、時価総額$2.9B
・$200M調達、初日7%上昇

Trxade Group(MEDS)
https://rx.trxade.com/
・ヘルスケア(フロリダ州Land O’ Lakes)
・調剤薬局向けオンライン仕入マーケットプレース
・設立2005年、従業員35人
・売上$3M、利益$9K、時価総額$51M
・$5M調達、初日±0%

Huize(HUIZ)
http://www.huize.com/
・保険(中国Shenzhen)
・オンライン生命保険マーケットプレース
・設立2014年、従業員1,017人
・売上$131M、損失$3K、時価総額$595M
・$58M調達、初日5%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Zhongchao (ZCMD)
中国健康情報サイト;医療教育研修も提供
http://www.mdmooc.org/
Avadim Health(AHI)
局所性抗感染用品、筋肉けいれん塗り薬
https://avadimhealth.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Looker DataをGoogleが買収(BI/データ解析;$2.6B)
https://looker.com/
ScapeをFacebookが買収(画像認識による位置情報)
https://www.scape.io/
Digital SurgeryをMedtronicが買収(手術シミュレーション)
https://digitalsurgery.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

小型商用通信衛星のAstranisが$50M(ブロードバンド接続向けGEO)
https://www.astranis.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

ビーガン冷凍食品のAlpha Foodsが$28M(肉もどきブリトー、など)
https://alphaplantbased.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

患者データ統合解析のInnovaccerが$70M(公衆衛生、診療管理)
https://www.innovaccer.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン家庭教師のVedantuが$24M
https://www.vedantu.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データウェアハウスのSnowflakeが$479M(Salesforceも出資;時価総額$12.4B)
https://www.snowflake.com/

<フィンテック>

グローバル決済のFlywireが$120M(教育機関、医療機関向け)
https://www.flywire.com/

<メディア、コンシューマ>

音楽共有アプリのSoundCloudが$75M(Sirius XM Radioも出資)
https://soundcloud.com/

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/02/10(無料ダイジェスト版)

【米国IPO】

2月3日の週は7社が株式公開しました。

NexPoint R.E. Finance(NREF)
・REIT(テキサス州Dallas)
・不動産ローン債権を保有
・設立2019年、従業員1人
・売上 n/a、利益 n/a、時価総額$100M
・$95M調達、初日1%下落

OneWater Marine (ONEW)
https://www.onewatermarine.com/
・コンシューマ(ジョージア州Buford)
・プレジャーボード販売;全米に63店舗
・設立2014年、従業員1,031人
・売上$768M、利益$36M、時価総額$180M
・$55M調達、初日26%上昇

Professional Holding Corp (PFHD)
https://www.myprobank.com/
・金融(フロリダ州Coral Gables)
・商業銀行;フロリダ州に9店舗
・設立2008年、従業員135人
・売上$37M、利益$2M、時価総額$164M
・$57M調達、初日6%上昇

Beam Therapeutics (BEAM)
https://beamtx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・遺伝子治療;一塩基編集
・設立2017年、従業員87人
・売上なし、損失$76M、時価総額$773M
・$180M調達、初日10%上昇

Casper Sleep (CSPR)
https://casper.com/
・コンシューマ(ニューヨーク州New York)
・マットレス製造直販
・設立2013年、従業員831人
・売上$411M、損失$95M、時価総額$495M
・$100M調達、初日13%上昇

PPD (PPD)
https://www.ppdi.com/
・バイオ(ノースカロライナ州Wilmington)
・医薬品開発業務受託機関
・設立1985年、従業員23,000人
・売上$4B、利益$85M、時価総額$9.2B
・$1.6B調達、初日11%上昇

Schrödinger (SDGR)
https://www.schrodinger.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・創薬インフォマティクス;がん治療薬
・設立1990、従業員394人
・売上$77M、損失$24M、時価総額$1B
・$202M調達、初日69%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Zhongchao (ZCMD)
中国健康情報サイト;医療教育研修も提供
http://www.mdmooc.org/
Avadim Health(AHI)
局所性抗感染用品、筋肉けいれん塗り薬
https://avadimhealth.com/
Revolution Medicines(RVMD)
がん治療薬;プロテインチロシンホスファターゼ阻害剤
https://www.revmed.com/
Huize(HUIZ)
中国オンライン生命保険マーケットプレース
http://www.huize.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

EmailageをRelxが買収(不正取引対策;$480M)
https://emailage.com/
The RingerをSpotifyが買収(スポーツポッドキャスト)
https://www.theringer.com/
ScytaleをHPEが買収(クラウドセキュリティ)
https://scytale.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

IoT衛星通信接続のKinéisが$110M(仏CLSスピンオフ)
https://www.kineis.com/en/

<環境、エネルギー、食糧生産>

スマホリサイクルのecoATMが$200M(専用キオスクで買い取り)
https://www.ecoatm.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

処方箋薬宅配のAlto Pharmacyが$250M
https://alto.com/

<教育、人材、働き方>

海外ビジネス支援のGlobalization Partnersが$150M(現地雇用代行;拠点開設不要)
https://www.globalization-partners.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

音楽著作権管理のPro Music Rightsが$1B(利用メディアに課金)
https://promusicrights.com/

<フィンテック>

不動産データ解析のHouseCanaryが$65M(住宅価格査定自動化)
https://www.housecanary.com/

<メディア、コンシューマ>

住宅不動産売買サイトのHomieが$23M
https://www.homie.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/02/03(無料ダイジェスト版)

【米国IPO】

1月27日の週は5社が株式公開しました。

One Medical(ONEM)
https://www.onemedical.com/
・医療(カリフォルニア州San Francisco)
・プライマリケア;サンフランシスコ近郊で77の診療所を展開
・設立2007年、従業員1,600人
・売上$257M、損失$52M、時価総額$1.8B
・$245M調達、初日58%上昇

Arcutis Biotherapeutics(ARQT)
https://arcutis.com/
・バイオ(カリフォルニア州Westlake Village)
・皮膚疾患治療薬;尋常性乾癬など
・設立2016年、従業員29人
・売上なし、損失$35M、時価総額$561M
・$159M調達、初日28%上昇

Reynolds Consumer(REYN)
http://www.reynoldsconsumerproducts.com/
・日用品(イリノイ州Lake Forest)
・キッチン用品;使い捨て容器など
・設立2011年、従業員5,000人
・売上$3.1B、利益$219M、時価総額$5.4B
・$1.2B調達、初日10%上昇

AnPac Bio-Medical Science(ANPC)
https://www.anpacbio.com/
・医療機器(中国Lishui)
・がん早期診断システム
・設立2010年、従業員101人
・売上$2M、損失$11M、時価総額$113M
・$16M調達、初日6%下落

Black Diamond Therapeutics(BDTX)
https://www.blackdiamondtherapeutics.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・がん精密医療;臓器横断的
・設立2014年、従業員31人
・売上なし、損失$28M、時価総額$555M
・$201M調達、初日108%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

PPD (PPD)
医薬品開発業務受託機関
https://www.ppdi.com/
Casper Sleep (CSPR)
マットレス製造直販
https://casper.com/
Schrödinger (SDGR)
創薬インフォマティクス;がん治療薬
https://www.schrodinger.com/
Beam Therapeutics (BEAM)
遺伝子治療;一塩基編集
https://beamtx.com/
Professional Holding Corp (PFHD)
商業銀行;フロリダ州に9店舗
https://www.myprobank.com/
OneWater Marine (ONEW)
プレジャーボード販売;全米に63店舗
https://www.onewatermarine.com/
Zhongchao (ZCMD)
健康情報サイト;医療教育研修も提供
http://www.mdmooc.org/
Avadim Health(AHI)
局所性抗感染用品、筋肉けいれん塗り薬
https://avadimhealth.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

eNettをWexが買収(旅行業界向けB2B決済;$1.7B)
https://www.enett.com/
GilatをComtechが買収(衛星通信;$532M)
https://www.gilat.com/
GalvanizeをK12が買収(IT職業訓練および起業支援;$165M)
https://www.galvanize.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

スマートシティのMiovisionが$91M(路上監視カメラによる渋滞データ分析など)
https://miovision.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

リチウムイオン電池向けシリコン電極のAdvanoが$19M(三井金属も出資)
https://www.advano.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

炎症性疾患治療薬のQuenchが$50M
https://quenchbio.com/

<教育、人材、働き方>

中小企業向け給与福利厚生管理のJustworksが$50M(PEO:Professional Employer Organization)
https://justworks.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

EメールマーケティングのActiveCampaignが$100M
https://www.activecampaign.com/

<フィンテック>

Eコマース決済のKlarnaが$200M(無利子分割払い)
https://www.klarna.com/us/

<メディア、コンシューマ>

高級アパレル通販サイトのModa Operandiが$100M(融資枠含む)
https://www.modaoperandi.com/women

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net