米国IPO週報 – 2021/08/09

【米国IPO】

8月2日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Adagio Therapeutics(ADGI)
https://adagiotx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Waltham)
・抗体医薬品;COVID-19治療/予防
・設立2020年、従業員68人
・売上なし、損失$104M、時価総額$1.9B
・$309M調達、初日23%上昇

Weber(WEBR)
https://www.weber.com/
・コンシューマ(イリノイ州Palatine)
・BBQグリル
・設立1893年、従業員2,156人
・売上$1.9B、利益$139M、時価総額$4.1B
・$250M調達、初日18%上昇

European Wax Center(EWCZ)
https://waxcenter.com/
・美容(テキサス州Plano)
・脱毛サロン;ワックス
・設立2004年、従業158人
・売上$107M、損失$19M、時価総額$1.1B
・$180M調達、初日26%上昇

Orange County Bancorp(OBT)
https://www.orangebanktrust.com/
・金融(ニューヨーク州Middletown)
・商業銀行;Lower Hudson Valleyに14拠点
・設立1892年、従業員190人
・売上$56M、利益$14M、時価総額$188M
・$34M調達、初日2%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AfterpayをSquareが買収(後払い決済;$29B)
https://www.afterpay.com/en-US
ClarabridgeをQualtricsが買収(顧客体験管理;$1.1B)
https://www.clarabridge.com/
InnoviumをMarvellが買収(データセンタ向けネットワーク半導体;$1.1B)
https://www.innovium.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転トラックのInceptioが$270M(Meituan、Nioも出資)
https://en.inceptio.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

小型モジュール原子炉のNuScaleが$152M(IHI、Samsungも出資)
https://www.nuscalepower.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

制御性T細胞療法のSonomaが$265M(自己免疫疾患、神経変性疾患)
https://www.sonomabio.com/

<教育、人材、働き方>

学校支給パソコン管理のGoGuardianが$200M(フィルタリングなど)
https://www.goguardian.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

バーチャルイベントのHopinが$450M(Salesforceも出資)
https://hopin.com/

<フィンテック>

グローバル決済APIのRapydが$300M(時価総額$8.8B)
https://www.rapyd.net/

<メディア、コンシューマ>

パッケージツアー予約サイトのExoticcaが$30M
https://www.exoticca.com/us

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【発行人】

TransCap
http://www.transcap.net

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米国IPO週報 – 2021/08/02

【米国IPO】

7月26日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Robinhood(HOOD)
https://robinhood.com/
・金融(カリフォルニア州Menlo Park)
・投資アプリ;株式、暗号通貨
・設立2013年、従業員2,100人
・売上$1.4B、損失$1.5B、時価総額$35B
・$2.1B調達、初日8%下落

Duolingo(DUOL)
https://en.duolingo.com/
・教育(ペンシルベニア州Pittsburgh)
・外国語会話学習アプリ
・設立2011年、従業員400人
・売上$189M、損失$27M、時価総額$4.6B
・$521M調達、初日36%上昇

Riskified(RSKD)
https://www.riskified.com/
・セキュリティ(イスラエルTel Aviv)
・Eコマース不正決済防止
・設立2012年、従業員615人
・売上$188M、損失$53M、時価総額$3.8B
・$368M調達、初日24%上昇

PowerSchool(PWSC)
https://www.powerschool.com/
・教育(カリフォルニア州Folsom)
・学習管理;K-12
・設立1997年、従業員2,905人
・売上$453M、損失$29M、時価総額$3.5B
・$711M調達、初日±0%

Traeger(COOK)
https://www.traeger.com/
・コンシューマ(ユタ州Salt Lake City)
・BBQグリル
・設立1987年、従業員700人
・売上$669M、利益$63M、時価総額$2.3B
・$424M調達、初日22%上昇

MeridianLink(MLNK)
http://www.meridianlink.com/
・金融(カリフォルニア州Costa Mesa)
・オンライン融資プラットフォーム;信用組合、銀行、住宅ローン業者向け
・設立1998年、従業員544人
・売上$224M、利益$15M、時価総額$2.2B
・$343M調達、初日5%下落

Dole(DOLE)
http://www.doleplc.com/
・農業(アイルランドDublin)
・果物・野菜の生産・販売;バナナ、パイナップル、など
・設立1951年、従業員40,000人
・売上$9B、利益$96M、時価総額$1.5B
・$400M調達、初日9%下落

Snap One Holdings(SNPO)
https://www.snapav.com/
・卸売(ノースカロライナ州Charlotte)
・電気工務店向け仕入れサイト
・設立2017年、従業員1,302人
・売上$862M、損失$12M、時価総額$1.4B
・$249M調達、初日8%下落

MaxCyte(MXCT)
http://www.maxcyte.com/
・医療機器(メリーランド州Gaithersburg)
・治療用細胞製造装置:電気穿孔法
・設立1998年、従業員65人
・売上$26M、損失$12M、時価総額$1.4B
・$176M調達、初日31%上昇

Omega Therapeutics(OMGA)
https://omegatherapeutics.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・遺伝子発現制御;再生医療、がん治療など
・設立2016年、従業員60人
・売上なし、損失$38M、時価総額$866M
・$126M調達、初日6%下落

Nuvalent(NUVL)
https://www.nuvalent.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・非小細胞肺がん治療薬
・設立2017年、従業員27人
・売上なし、損失$16M、時価総額$850M
・$166M調達、初日10%上昇

Icosavax(ICVX)
http://www.icosavax.com/
・バイオ(ワシントン州Seattle)
・呼吸器疾患ワクチン;ウイルス様粒子
・設立2017年、従業員22人
・売上$4M、損失$21M、時価総額$622M
・$182M調達、初日133%上昇

Tenaya Therapeutics(TNYA)
https://www.tenayatherapeutics.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・心臓病治療;心筋細胞再生
・設立2016年、従業員85人
・売上なし、損失$42M、時価総額$615M
・$180M調達、初日2%上昇

Rani Therapeutics(RANI)
https://www.ranitherapeutics.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Jose)
・生物製剤送達;経口投与カプセル
・設立2012年、従業員71人
・売上なし、損失$17M、時価総額$528M
・$73M調達、初日±0%

RxSight(RXST)
Ihttps://www.rxsight.com/us
・医療機器(カリフォルニア州Aliso Viejo)
・白内障治療眼内レンズ:術後視力調整可能
・設立1997年、従業員171人
・売上$15M、利益$4M、時価総額$448M
・$118M調達、初日±0%

Rallybio(RLYB)
https://rallybio.com/
・バイオ(コネチカット州New Haven)
・希少疾患治療薬;胎児/新生児同種免疫性血小板減少症
・設立2018年、従業員22人
・売上なし、損失$36M、時価総額$438M
・$81M調達、初日9%上昇

Immuneering(IMRX)
https://immuneering.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・がん/神経変性疾患治療薬
・設立2008年、従業員32人
・売上$3M、損失$20M、時価総額$398M
・$113M調達、初日17%上昇

Candel Therapeutics(CADL)
https://www.candeltx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Needham)
・がん免疫療法
・設立2003年、従業員50人
・売上$0.1M、損失$20M、時価総額$248M
・$72M調達、初日13%下落

IN8bio(INAB)
https://in8bio.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・がん免疫細胞療法;同種異系γδT細胞
・設立2016年、従業員7人
・売上なし、損失$9M、時価総額$195M
・$40M調達、初日±0%

Draganfly(DPRO)
https://draganfly.com/
・ロボティクス(イスラエルTel Aviv)
・ドローン;クワッドコプター
・設立1998年、従業員25人
・売上$5M、損失$52M、時価総額$132M
・$20M調達、初日5%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

BioLegendをPerkinElmerが買収(バイオ試薬;$5.2B)
https://www.biolegend.com/ja-jp
TeneoBioをAmgenが買収(治療用抗体;$2.5B)
https://teneobio.flywheelsites.com/
TransplaceをUber Freightが買収(物流管理;$2.2B)
https://www.transplace.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電気自動車のRivianが$2,500M(ピックアップトラック;Amazon、Fordも出資)
https://products.rivian.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

リチウムイオン電池リサイクルのRedwoodが$700M
https://www.redwoodmaterials.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

スマート超音波画像診のExoが$200M(UWBトランスデューサ)
https://www.exo.inc/

<教育、人材、働き方>

バーチャル教室管理のClassが$105M(Zoom授業;ソフトバンクも出資)
https://www.class.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ解析のDataRobotが$300M(時価総額$2.8B)
https://www.datarobot.com/

<フィンテック>

暗号通貨保管のFireblocksが$310M(Stripes、BNY Mellonも出資)
https://www.fireblocks.com/

<メディア、コンシューマ>

オンライン自動車ディーラーのRodoが$18M
https://www.rodo.com/

【プレミアム版のご案内】

無料ニュースレターは読みやすさ重視のダイジェスト版です。プレミアム版は、逆さ上場やIPO予定、より多くのM&Aや資金調達を網羅しています(とくにベンチャー資金調達の情報量は8~9倍)。
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【発行人】

TransCap
http://www.transcap.net

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米国IPO週報 – 2021/07/26

【米国IPO】

7月19日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Ryan Specialty Group(RYAN)
https://ryansg.com/
・保険(イリノイ州Chicago)
・特殊損害保険総代理店
・設立2010年、従業3,313人
・売上1.1B、利益$53M、時価総額$6.1B
・$1.3B調達、初日17%上昇

Core & Main(CNM)
https://coreandmain.com/
・卸売(ミズーリ州St. Lous)
・水道インフラ製品;水道管など
・設立1874年、従業員3,700人
・売上$3.9B、損失$73M、時価総額$4.8B
・$698M調達、初日19%上昇

Paycor HCM(PYCR)
https://www.paycor.com/
・ソフトウェア(オハイオ州Cincinnati)
・人材管理;中小企業向け
・設立1990年、従業員1,945人
・売上$338M、損失$66M、時価総額$4B
・$426M調達、初日13%上昇

VTEX(VTEX)
https://vtex.com/us-en/
・Eコマース(イギリスLondon)
・オンライン販売プラットフォーム;ラテンアメリカ市場
・設立2000年、従業員1,238人
・売上$108M、損失$17M、時価総額$3.8B
・$361M調達、初日17%上昇

Instructure Holdings(INST)
https://www.instructure.com/en-au
・教育(ユタ州Salt Lake City)
・オンライン学習管理
・設立2008年、従業員1,110人
・売上$325M、損失$211M、時価総額$2.9B
・$250M調達、初日5%上昇

Cytek BioSciences(CTKB)
https://cytekbio.com/
・研究用機器(カリフォルニア州Fremont)
・細胞分析装置;フローサイトメータ
・設立2014年、従業員391人
・売上$99M、利益$19M、時価総額$2.3B
・$285M調達、初日10%上昇

CS Disco(LAW)
https://www.csdisco.com/
・ソフトウェア(テキサス州Austin)
・法務文書検索;e-discovery
・設立2013年、従業員336人
・売上$74M、損失$15M、時価総額$1.9B
・$224M調達、初日28%上昇

AbSci(ABSI)
https://www.absci.com/
・バイオ(ワシントン州Vancouver)
・治療用タンパク質発現プラットフォーム;大腸菌で抗体やインスリンを製造
・設立2011年、従業員169人
・売上$5M、損失$23M、時価総額$1.6B
・$200M調達、初日35%上昇

Kaltura(KLTR)
https://corp.kaltura.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・ビデオ配信プラットフォーム
・設立2006年、従業員584人
・売上$132M、損失$69M、時価総額$1.4B
・$150M調達、初日20%上昇

Couchbase(BASE)
https://www.couchbase.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Santa Clara)
・NoSQLデータベース
・設立2008年、従業員597人
・売上$108M、損失$43M、時価総額$1.2B
・$200M調達、初日27%上昇

Outbrain(OB)
https://www.outbrain.com
・広告(ニューヨーク州New York)
・コンテンツマーケティング
・設立2013年、従業員336人
・売上$818M、利益$6M、時価総額$1.2B
・$160M調達、初日±0%

SOPHiA GENETICS(SOPH)
http://sophiagenetics.com/
・医療(スイスSaint-Sulpice)
・AIデータ解析;画像診断、遺伝子解析など
・設立2011年、従業員45人
・売上$30M、損失$42M、時価総額$1.2B
・$234M調達、初日7%下落

Zevia PBC(ZVIA)
https://www.zevia.com/
・食品(カリフォルニア州Encino)
・ゼロカロリー飲料
・設立2007年、従業員98人
・売上$95M、損失$14M、時価総額$986B
・$150M調達、初日3%下落

Caribou Biosciences(CRBU)
https://www.cariboubio.com/
・バイオ(カリフォルニア州Berkeley)
・遺伝子編集自家CAR-T/CAR-NK細胞療法;再発/難治性B細胞性非ホジキンリンパ腫
・設立2011年、従業員67人
・売上$12M、損失$38M、時価総額$972M
・$304M調達、初日2%上昇

Xponential Fitness(XPOF)
https://www.xponential.com/
・健康(カリフォルニア州Irvine)
・フィットネスジム;北米に1,750拠点
・設立2017年、従業600人
・売上$120M、損失$16M、時価総額$529M
・$120M調達、初日2%上昇

Zenvia(ZENV)
https://www.zenvia.com/
・ソフトウェア(ブラジルSao Paulo)
・顧客コミュニケーション
・設立2004年、従業員470人
・売上$95M、損失$14M、時価総額$508M
・$150M調達、初日22%下落

HCW Biologics(HCWB)
https://hcwbiologics.com/
・バイオ(フロリダ州Miramar)
・慢性炎症免疫療法
・設立2018年、従業員40人
・売上$4M、損失$6M、時価総額$290M
・$56M調達、初日21%上昇

Gambling.com Group(GAMB)
https://www.gambling.com/
・ゲーム(ジャージーSt Helier)
・オンライン賭博ポータルサイト
・設立2006年、従業員152人
・売上$35M、利益$15M、時価総額$288M
・$42M調達、初日±0%

U.S. Century Bank(USCB)
https://www.uscentury.com/
・金融(フロリダ州Miami)
・商業銀行;Miam-Dade郡に11拠点
・設立2002年、従業員186人
・売上n/a、利益$14M、時価総額$183M
・$40M調達、初日8%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Five9をZoomが買収(クラウドコンタクトセンター;$14.9B)
https://www.five9.com/
CurrencycloudをVisaが買収(両替・決済API; $963M)
https://www.currencycloud.com/
EpicをBYJUが買収(子供向け電子書籍図書館;$500M)
https://www.getepic.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

AIチップのUntetherが$125M
https://untether.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

農業バイオのPivotが$430M(発酵生産した根粒菌で化学肥料を代替)
https://www.pivotbio.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

神経変性疾患治療薬のAmylyxが$135M(筋萎縮性側索硬化症、アルツハイマ病など)
https://amylyx.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン研修のGo1が$200M(ソフトバンク、Salesforceも出資)
https://www.go1.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ゲーム動画配信ソリューションのGenvidが$113M
https://www.genvidtech.com/

<フィンテック>

暗号通貨取引所のFTXが$900M(ソフトバンク、Coinbaseも出資;時価総額$18B)
https://ftx.com/

<メディア、コンシューマ>

モバイルゲームのTilting Pointが$235M
https://www.tiltingpoint.com/

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【発行人】

TransCap
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