米国IPO週報 – 2021/11/01

【米国IPO】

10月25日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

GlobalFoundries(GFS)
http://gf.com/
・半導体(ニューヨーク州Malta)
・受託製造サービス
・設立2008年、従業員15,000人
・売上$5.2B、損失$112M、時価総額$26B
・調達$2.6B、初日1%下落

Informatica(INFA)
https://www.informatica.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Redwood City)
・クラウドデータ管理
・設立1993年、従業員5,249人
・売上$1.4B、損失$101M、時価総額$8.3B
・調達$841M、初日±0%

Fluence Energy(FLNC)
https://fluenceenergy.com/
・エネルギー(バージニア州Arlington)
・スマートグリッド蓄電システム;SiemensとAESの合弁
・設立2018年、従業員379人
・売上$732M、損失$84M、時価総額$4.7B
・調達$868M、初日25%上昇

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米国IPO週報 – 2021/10/25

< プレミアム版>

【米国IPO】

10月18日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Enfusion(ENFN)
https://www.enfusion.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・投資管理;SaaS
・設立1995年、従業員639人
・売上$93M、利益$2M、時価総額$2.3B
・調達$319M、初日17%上昇

P10(PX)
https://www.p10alts.com/
・金融(テキサス州Dallas)
・未公開株投資
・設立1992年、従業員154人
・売上$107M、利益$26M、時価総額$1.5B
・調達$240M、初日1%上昇

Portillo’s(PTLO)
https://www.portillos.com/index.html
・外食(イリノイ州Oak Brook)
・ファーストフード;ホットドッグなど
・設立1963年、従業員4,600人
・売上$496M、利益$25M、時価総額$1.4B
・調達$405M、初日46%上昇

Stronghold Digital Mining(SDIG)
https://strongholddigitalmining.com/
・金融(ニューヨーク州New York)
・暗号通貨マイニング;石炭くず発電所を保有
・設立2021年、従業員42人
・売上$10M、損失$3M、時価総額$875M
・$127M調達、初日52%上昇

Vita Coco(COCO)
https://thevitacococompany.com/
・食品(ニューヨーク州New York)
・健康飲料;ココナツウォータ
・設立2004年、従業員265人
・売上$334M、利益$35M、時価総額$859M
・調達$173M、初日10%下落

Ventyx Biosciences(VTYX)
https://ventyxbio.com/
・バイオ(カリフォルニア州Encinitas)
・炎症性疾患治療薬;炎症性腸疾患、乾癬など
・設立2018年、従業員24人
・売上なし、損失$77M、時価総額$842M
・$152M調達、初日31%上昇

Aris Water Solutions(ARIS)
https://www.ariswater.com/
・エネルギー(テキサス州Houston)
・石油ガス開発(水圧破砕法)水供給管理
・設立2015年、従業員141人
・売上$156M、損失$6M、時価総額$704M
・$229M調達、初日10%上昇

Xilio Therapeutics(XLO)
http://www.xiliotx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Waltham)
・がん免疫療法
・設立2015年、従業員64人
・売上なし、損失$75M、時価総額$457M
・$118M調達、初日±0%

Minerva Surgical(UTRS)
https://minervasurgical.com/
・医療機器(カリフォルニア州Santa Clara)
・異常子宮出血治療;子宮内膜アブレーション
・設立2008年、従業員139人
・売上$52M、損失$43M、時価総額$350M
・$75M調達、初日25%下落

Cyngn(CYN)
https://www.cyngn.com/
・モビリティ(カリフォルニア州Menlo Park)
・自動運転ソフトウェア;商用車、作業車両向け
・設立2013年、従業員33人
・売上なし、損失$7M、時価総額$254M
・$26M調達、初日1%下落

Context Therapeutics(CNTX)
https://www.contexttherapeutics.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Philadelphia)
・女性ホルモン依存性がん治療薬;乳がん、子宮がん、など
・設立2015年、従業員2人
・売上なし、損失$4M、時価総額$51M
・$25M調達、初日2%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GlobalFoundries(GFS)
半導体受託製造サービス
http://gf.com/
Informatica(INFA)
クラウドデータ管理
https://www.informatica.com/
Fluence Energy(FLNC)
スマートグリッド蓄電システム;SiemensとAESの合弁
https://fluenceenergy.com/
Ensemble Health Partners(ENSB)
医療機関向け収益サイクル管理
https://www.ensemblehp.com/
HireRight(HRT)
グローバル採用時身元調査
https://www.hireright.com/
Udemy(UDMY)
オンライン教材マーケットプレース
https://www.udemy.com/
LianBio(LIAN)
バイオ創薬;ライセンスインして中国市場で展開
https://www.lianbio.com/
Rent the Runway(RENT)
女性向け高級衣料品レンタル
https://www.renttherunway.com/
Candela Medical(CDLA)
美容整形レーザー機器
https://candelamedical.com/na
Solo Brands(DTC)
アウトドア用品;キャンプストーブなど
https://www.solostove.com/
AirSculpt Technologies(AIRS)
体型矯正クリニック;低侵襲脂肪吸引/移植
https://elitebodysculpture.com/
Arteris(AIP)
半導体IP;ネットワークオンチップ相互接続
https://www.arteris.com/
Biofrontera(BFRI)
スキンケア医薬品;日光角化症
https://www.biofrontera-us.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

VillageMDをWalgreensが買収(プライマリケア管理;$5.2B)
https://www.villagemd.com/
ReckoをStripeが買収(決済データ管理)
https://www.recko.io/
QntfyをSonderMindが買収(データ解析)
https://www.qntfy.com/
AmbraをInteleradが買収(医療画像管理)
https://ambrahealth.com/
CarlingをLittelfuseが買収(スイッチ)
https://www.carlingtech.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

小口貨物輸送サービスのFlockが$215M(ソフトバンク、Googleも出資)
https://www.flockfreight.com/
海洋無人機のSaildroneが$100M(環境監視ヨット)
https://www.saildrone.com/
自動車サブスクリプションのGOが$41M
https://www.drivego.com/
EVバッテリーのOur Next Energyが$25M(リン酸鉄リチウム;BMWも出資)
https://one.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

水電気分解のSunfireが$125M(固体酸化物燃料電池;水素製造、二酸化炭素回収/e‐Fuel製造)
https://www.sunfire.de/en/
気候リスク評価のJupiterが$54M(洪水など)
https://jupiterintel.com/
細胞培養ミルクのBiomilqが$21M(母乳代替)
https://www.biomilq.com/
ミツバチ受粉サービスのBeeHeroが$19M
https://www.beehero.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

臨床データ解析のSaamaが$35M(Merck、Pfizer、Amgenも出資)
https://www.saama.com/
低分子医薬品のShouTiが$100M(肺動脈性肺高血圧症、2型糖尿病/肥満症など)
https://shoutipharma.com/
皮膚疾患遠隔診療のZerigoが$43M(ナローバンドUVB治療機器とコーチングアプリ;乾癬、尋常性白斑、湿疹)
https://www.zerigohealth.com/
組織病理学検査サービスのHistoWizが$32M(旭化成も出資)
https://home.histowiz.com/
老化健康管理のModern Ageが$27M(Googleも出資)
https://modern-age.com/
医療データ共有のTripleBlindが$24M(暗号化処理)
https://tripleblind.ai/

<教育、人材、働き方>

遠隔チーム給与管理のDeelが$425M(各国の労働法に対応;時価総額$5.5B)
https://www.letsdeel.com/
従業員研修管理の360Learningが$200M(ソフトバンクも出資)
https://en.360learning.com/
パートタイム求人のWonoloが$138M
https://www.wonolo.com/
労災補償/リハビリのBardavonが$90M
https://www.bardavon.com/
家具付き短期賃貸アパートのZeusが$55M(法人向けに注力)
https://zeusliving.com/
人材分析のSkyHiveが$40M(Workdayも出資)
https://www.skyhive.ai/
VR研修のPraxisが$16M(職場環境改善;DEI)
https://praxislabs.co/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ウェブアプリセキュリティのInvictiが$625M
https://www.invicti.com/
TV広告クロススクリーン効果解析のVideoAmpが$275M(時価総額$1.4B)
https://www.videoamp.com/
従業員アクセス管理のJumpCloudが$225M(Directory-as-a-Service)
https://jumpcloud.com/
オンライン詐欺対策のAuraが$200M(コンシューマ向け;時価総額$2.5B)
https://www.aura.com/
ネットワークセキュリティのCatoが$200M(SD-WAN;SASE;時価総額$2.5B)
https://www.catonetworks.com/
文書処理自動化のRossumが$100M
https://rossum.ai/
社内ITサポートのElectricが$90M(チャット;Slackも出資)
https://www.electric.ai/
機械学習のClarifaiが$60M(画像認識、自然言語処理、音声認識、データラベリング)
https://www.clarifai.com/
クラウドデータインフラのAivenが$60M(時価総額$2B)
https://aiven.io/
エンドポイントセキュリティのCybereasonが$50M(Google、ソフトバンクも出資)
https://www.cybereason.com/
サイト信頼性エンジニアリングのHoneycombが$20M(オブザーバビリティ)
https://www.honeycomb.io/
個人データ保護APIのSkyflowが$45M
https://www.skyflow.com/
延長保証のClydeが$41M
https://www.joinclyde.com/
ソフトウェア品質リスク管理のSeaLightsが$30M(Cisco、Wiproも出資)
https://www.sealights.io/
サイバセキュリティのPicusが$24M(攻撃シミュレーション)
https://www.picussecurity.com/
監視カメラ画像解析のSpot AIが$22M(オペレーション改善)
https://www.spot.ai/
クラウド通信システムのSaas Labsが$17M(カスタマサービス向け)
https://www.saaslabs.co/
小売店舗監視カメラ画像解析のDeep Northが$17M
https://deepnorth.com/
営業プロセス自動化のOpenpriseが$16M(RevOps)
https://www.openprisetech.com/
データ協業スペースのHexが$16M
https://hex.tech/
スマホ入退出管理のZervが$15M
https://zervaccess.com/

<フィンテック>

モバイル銀行のN26が$900M(時価総額$9B)
https://n26.com/en-us/
暗号通貨取引所のFTXが$421M(時価総額$25B)
https://ftx.com/
経費管理のBrexが$300M(スタートアップ向けコーポレートカード;時価総額$12.3B)
https://brex.com/
エンジェル投資プラットフォームのRepublicが$150M(Motley Foolも出資)
https://republic.co/
デジタル銀行のJuniが$52M(Eコマース起業家向け)
https://www.juni.co/
決済APIのPrimerが$50M
https://primer.io/
住宅ローンのUpEquityが$50M(キャッシュオファー)
https://www.upequity.com/
ホームエクイティローンのFractionが$16M
https://www.fraction.com/

<メディア、コンシューマ>

MLB公式NFTコミュニティのCandyが$100M(Fanatics傘下;ソフトバンクも出資;時価総額$1.5B)
https://mlb.candy.com/
モバイルゲームのAnimocaが$65M
https://www.animocabrands.com/
瞬間冷凍コーヒーのCometeerが$35M
https://cometeer.com/
デジタル制作のConcept Art Houseが$25M(NFT、ゲーム)
https://www.conceptarthouse.com/

【発行人】

TransCap
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2021/10/18

< プレミアム版 >

【米国IPO】

10月11日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

GitLab(GTLB)
https://about.gitlab.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・DevOpsプラットフォーム
・設立2011年、従業員1,350人
・売上$196M、損失$217M、時価総額$12.7B
・調達$801M、初日35%上昇

IHS Holding(IHS)
https://www.ihstowers.com/
・通信(イギリスLondon)
・基地局タワー;アフリカ市場
・設立2001年、従業員2,113人
・売上$1.5B、利益$47M、時価総額$6.9B
・調達$378M、初日19%下落

AvidXchange(AVDX)
https://www.avidxchange.com/
・ソフトウェア(ノースカロライナ州Charlotte)
・買掛金決済自動化
・設立2000年、従業員1,500人
・売上$214M、損失$143M、時価総額$5.1B
・調達$660M、初日0.2%下落

Paragon 28(FNA)
https://www.paragon28.com/
・医療機器(コロラド州Englewood)
・整形外科インプラント;足くるぶし向け
・設立2010年、従業員295人
・売上$134M、利益$2M、時価総額$1.3B
・$125M調達、初日17%下落

Lucid Diagnostics(LUCD)
https://www.luciddx.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・食道前がん/がん検査;胃食道逆流症患者向け
・設立2018年、従業員4人
・売上なし、損失$15M、時価総額$537M
・$70M調達、初日16%下落

MiNK Therapeutics(INKT)
https://minktherapeutics.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・自家NKT細胞療法;がん、COVID-19急性呼吸促迫症候群
・設立2017年、従業員34人
・売上なし、損失$18M、時価総額$446M
・$40M調達、初日±0%

Healthcare Triangle(HCTI)
www.healthcaretriangle.com
・ソフトウェア(カリフォルニア州Pleasanton)
・ITソリューション;医療分野に特化
・設立2000年、従業員1,500人
・売上$34M、利益$2M、時価総額$146M
・調達$13M、初日10%下落

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む)>

SeatGeek(チケット検索;NYSE:RBAC;$1.4B)
https://seatgeek.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Portillo’s(PTLO)
ファーストフード;ホットドッグなど
https://www.portillos.com/index.html
Aris Water Solutions(ARIS)
石油ガス開発(水圧破砕法)水供給管理
https://www.ariswater.com/
Enfusion(ENFN)
投資管理ソフトウェア
https://www.enfusion.com/
P10(PX)
未公開株投資会社
https://www.p10alts.com/
Vita Coco(COCO)
健康飲料;ココナツウォータ
https://thevitacococompany.com/
Ventyx Biosciences(VTYX)
炎症性疾患治療薬;炎症性腸疾患、乾癬など
https://ventyxbio.com/
Minerva Surgical(UTRS)
異常子宮出血治療機器;子宮内膜アブレーション
https://minervasurgical.com/
Stronghold Digital Mining(SDIG)
暗号通貨マイニング;石炭くず発電所を保有
https://strongholddigitalmining.com/
Winc(WBEV)
ワイン製造直販
https://www.winc.com/
Cingulate(CING)
ADHD治療薬;覚醒剤の徐放性送達
https://www.cingulate.com/
Marpai(MRAI)
自家健康保険
https://www.marpaihealth.com/
Biofrontera(BFRI)
スキンケア医薬品;日光角化症治療薬
https://www.biofrontera-us.com/
Augmedix(AUGX)
カルテ作成代行サービス
https://augmedix.com/
Cyngn(CYN)
自動運転ソフトウェア;商用車、作業車両向け
https://www.cyngn.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AI.ReverieをFacebookが買収(機械学習データ合成)
https://twitter.com/aireverie?lang=en
ClassPassをMindbodyが買収(フィットネス教室アプリ;複数のジムを利用可)
https://classpass.com/
FivestarsをSumUpが買収(ローカル顧客エンゲージメント;決済、リワード、プロモ)
https://www.fivestars.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ARヘッドセット/コンテンツのMagic Leapが$500M(時価総額$2B)
https://www.magicleap.com/
スマートホームWiFi接続のPlumeが$300M(ソフトバンクも出資;時価総額$2.6B)
https://www.plume.com/
ピッキングロボットのDexterityが$140M(住友商事も出資)
https://dexterity.ai/
AIチップのHailoが$136M(エッジ機械学習;ABBも出資)
https://hailo.ai/
飛行機完全自動操縦システムのReliableが$100M(コクピット無人化)
https://reliable.co/
宇宙観光のSpace Perspectiveが$40M(成層圏気球)
https://www.spaceperspective.com/
産業システムセキュリティのShift5が$20M(航空、鉄道、軍需など)
https://www.shift5.io/

<環境、エネルギー、食糧生産>

バーチャル発電所のAutogridが$85M(分散エネルギー管理システム;Microsoft、Shell、SolarEdgeも出資)
https://www.auto-grid.com/
植生管理のAiDashが$27M(衛星画像解析)
https://www.aidash.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

マリファナ製品通販サイトのDutchieが$350M(時価総額$3.4B)
https://dutchie.com/
動物病院のBondVetが$170M(遠隔にも対応)
https://bondvet.com/
神経リハビリのMindMazeが$125M(DTx;融資枠)
https://www.mindmaze.com/
慢性疾患管理のLarkが$100M(DTx;肥満、糖尿病、高血圧など)
https://www.lark.com/
クラウドラボのCultureが$80M(細胞培養、発酵の実験代行)
https://www.culturebiosciences.com/
精神疾患治療薬のAltoが$40M(精密医療;脳波検査などのバイオマーカ診断と組み合わせ)
https://www.altoneuroscience.com/
中枢神経疾患治療薬のAxialが$37M(マイクロバイオーム脳腸軸;自閉症、パーキンソン病など)
https://www.axialtx.com/
胃腸疾患遠隔診療のOshiが$23M
https://oshihealth.com/

<教育、人材、働き方>

従業員コーチングのBetterUpが$300M(時価総額$5B>)
https://www.betterup.co/
人材管理のPersonioが$270M
https://www.personio.com/
オンライン教室のOutschoolが$110M(K-12;時価総額$3B)
https://outschool.com/
エンジニア採用面接管理のKaratが$110M(時価総額$1.1B)
https://karat.com/
職場メッセージ分析のAwareが$60M(情報管理、データ保護など)
https://www.awarehq.com/
給与支払管理APIのAtomicが$22M
https://atomic.financial/
Zoom採用面接管理のBrightHireが$20M
https://brighthire.ai/
従業員業績管理のAmplifAIが$19M(改善指導自動化)
https://www.amplifai.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

出張管理のTripActionsが$275M(時価総額$7.3B)
https://tripactions.com/
イベント管理のHubiloが$125M(参加者エンゲージメント)
https://hubilo.com/
インフルエンサマーケティングのGRINが$110M
https://grin.co/
機械学習のWeights & Biasesが$100M(MLOps)
https://www.wandb.com/
請求管理のZoneが$76M(NetSuiteアドオン)
https://www.zoneandco.com/
カスタマサポート最適化のSupportLogicが$50M(NLP予測解析)
https://supportlogic.io/
アカウント営業支援のGrooveが$45M(Salesforceアドオン)
https://www.groove.co/
営業管理のConvexが$39M(商業ビル建設/サービス業者向け)
https://www.convex.com/
機械学習のMosaicMLが$37M
https://www.mosaicml.com/
商品仕入れマーケットプレースのTundraが$26M(小規模小売店向け)
https://www.tundra.com/
第三者リスク監視のBlack Kiteが$22M
https://blackkite.com/
マリファナ小売り管理のFlowhubが$19M
https://flowhub.com/
Eコマース在庫管理のOhiが$19M(マイクロ倉庫ネットワーク)
https://ohi.com/
モバイル動画広告制作エンジンのVidsyが$16M
https://vidsy.co/
クラウド管理のSpaceliftが$15M(Infrastructure as Code)
https://spacelift.io/
モバイル/IoTセキュリティのMagicCubeが$15M(ICチップ不要の端末認証)
https://magiccube.co/
DataOpsのNexlaが$12M
https://www.nexla.com/

<フィンテック>

暗号通貨銀行のCelsiusが$400M
https://celsius.network/
投資情報サイトのTradingViewが$37M(株価チャート、チャットなど)
https://www.tradingview.com/
オンライン消費者金融のTalaが$145M(発展途上国市場に特化)
https://tala.co/
暗号通貨リスク管理のEllipticが$60M(ソフトバンク、SBI、Wells Fargoも出資)
https://www.elliptic.co/
サイバーリスク保険のAt-Bayが$20M
https://www.at-bay.com/

<メディア、コンシューマ>

フィットネスウェアのVuoriが$400M(ソフトバンクも出資)
https://www.vuoriclothing.com/
コーヒースタンドのBlank Streetが$25M
https://www.blankstreet.com/