米国IPO週報 – 2022/09/12

今週は、2件のIPO/逆さ上場、9件のM&A、46件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、メタンガス漏出検知/計測、ペットフード(培養肉)、がん生検(多光子イメージング)、再生医療(神経回路)、ウェアラブル前庭障害治療機器、体内年齢管理、広報管理、緊急災害コンタクトセンタ、中小企業向けLBO融資、暗号資産ETFなどです。

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【米国IPO】

9月5日の週は1社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Yoshiharu(YOSH)
https://yoshiharuramen.com/
・外食(カリフォルニア州Buena Park)
・ラーメン店;カリフォルニア州に8店舗
・設立2016年、従業員130人
・売上$7M、損失$2M、時価総額$53M
・$12M調達、初日4%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Corebridge Financial(CRBG)
退職金運用、生命保険;AIGカーブアウト
https://www.corebridgefinancial.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました(交渉中や承認待ちを含む;金額は買収価格)。

SignifyをCVSが買収(在宅医療;$8B)
https://www.signifyhealth.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します(数字は今回の調達金額)。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

IoT無線チップのMorseが$140M(802.11ah;長距離;メガチップスも出資)
https://www.morsemicro.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

メタンガス漏出検知/計測のBridgerが$55M(上空LiDAR;石油ガス業界向け)
https://www.bridgerphotonics.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん免疫細胞療法のArsenalBioが$220M(ソフトバンク、BMS、日立も出資)
https://www.arsenalbio.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

広報管理のMuck Rackが$180M(記者発表など)
https://muckrack.com/

<フィンテック>

Layer 1ブロックチェーンのMystenが$300M(PoS;Coinbase、Binance、電通も出資)
https://mystenlabs.com/

<メディア、コンシューマ>

外食チェーンのTrue Food Kitchenが$100M(健康志向)
https://www.truefoodkitchen.com/

カテゴリー別 Top 5 – 2022年8月の資金調達

会社名  製品サービス(備考) 調達額($M)

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

NTX デジタル繊維印刷 200
Atom デジタルサーキットブレーカ(EV充電向け;SKも出資) 100
StradVision 自動運転システム(カメラとLiDAR;ZF、Aptivも出資) 88
TXOne 産業IoTセキュリティ(Trend MicroとMoxaの合弁) 70
Aero プライベートジェット予約サイト 65

<環境、エネルギー、食糧生産>

TerraPower ナトリウム冷却高速炉(SKも出資) 750
Lunar オール電化住宅(Sunrun、SKも出資) 300
Carbon Direct CO2排出管理 260
H2 Green Steel グリーン製鉄(CO2排出を95%削減;Schaefflerも出資) 190
Fervo 地熱発電 138

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Orna 核酸医薬品(環状RNA;Merckも出資) 221
Sironax 加齢性炎症/神経変性疾患治療薬 200
Alma 遠隔メンタルヘルスケア 130
Senda mRNA医薬品(天然ナノ粒子;Samsung、Mayoも出資) 123
IDRx がん精密医療(併用療法) 122

<教育、人材、働き方>

HiBob 人材管理 150
Truework 雇用/所得証明(Indeedも出資) 50
oVice 仮想空間オフィス(Salesforceも出資) 32
ZayZoon オンデマンド給与決済 26
Cybrary サイバセキュリティ研修(Eラーニング) 25

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Celonis プロセスマイニング(業務効率改善;$600Mは融資枠;時価総額$13B) 1000
DriveNets ネットワーククラウド(キャリア向け仮想ルータ) 262
Guesty 不動産管理ソフトウェア(民泊物件に特化) 170
FreshBooks ビジネスオーナー向け会計ソフト(融資枠) 125
VidMob ビデオ広告制作/効果解析 110

<フィンテック>

Parafin スモールビジネス向け在庫融資(プラットフォームにAPI提供;$150Mは融資枠) 210
PayIt 政府機関向け電子決済 90
Pomelo 海外送金($50Mは融資枠) 70
Solid デジタル銀行インフラ 63
BlueTape 建設業界向け決済(BNPL;$50Mは融資枠) 55

<メディア、コンシューマ>

Aman リゾートホテル 900
Virgin Voyages クルーズ旅行 550
Flow 賃貸住宅(時価総額$1B<) 350
goPuff コンビニ即配 300
SeatGeek チケット検索 238

資金調達リストのご案内

本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2022年8月(全業種)の209件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。

定点観測(2022年8月)

【株式市場】

  • 2022年8月はS&P500が4%下落、DJIが4%下落、NASDAQが5%下落;背景として、金融緩和期待の後退、金利の上昇、企業業績の下方修正など
    • S&P500 (^GSPC):2022年6月末3,785(前月末比8%下落)→ 2022年7月末4,130(前月末比9%上昇)→ 2022年8月末3,955(前月末比4 %下落)
    • DJI (^DJI) :2022年6月末30,775(前月末比7%下落)→ 2022年7月末32,845(前月末比7%上昇)→ 2022年8月末31,510(前月末比4%下落)
    • NASDAQ (^IXIC) :2022年6月末11,029(前月末比9%下落)→ 2022年7月末12,391(前月末比12%上昇)→ 2022年8月末11,816(前月末比5%下落)

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX):2022年6月末2.97%(前月末比13bp上昇)→ 2022年7月末2.64%(前月末比33bp上昇)→ 2022年8月末3.13%(前月末比49bp上昇)
  • 米ドル(JPY/USD;JPY=X):2022年6月末136.59(前月末比7%円安)→ 2022年7月末133.19(前月末比2%円高)→ 2022年8月末138.73(前月末比4%円安)
  • Bitcoin($;BTC-USD):2022年6月末19,785(前月末比38%下落)→ 2022年7月末24,152(前月末比22%上昇)→ 2022年8月末20,050(前月末比17%下落)
  • 失業率:2022年6月3.6%(前月比±0%)→ 2022年7月3.5%(前月比0.1%下落)→ 2022年8月3.7%(前月比0.2%上昇)
  • 原油($;WTI先物;CL=F):2022年6月末106(前月末比8%下落)→ 2022年7月末99(前月末比9%下落)→ 2022年8月末90(前月末比9%下落)
  • ガソリン小売価格($/ガロン):2022年6月末4.98(前月末比6%上昇)→ 2022年7月末4.44(前月末比11%下落)→ 2022年8月末3.94(前月末比11%下落)
  • 物価上昇率(CPI;前月比):2022年5月1%(前年同期比8.6%;とくに住宅、航空運賃、自動車の価格が上昇)→ 2022年6月1.3%(前年同期比9.1%;ガソリン、住宅、食品など幅広く上昇)→ 2022年7月1.3%(前年同期比8.5%;ガソリン価格が下落、食品、住宅が上昇)

【米国IPO】(IPOHomeのデータ)

  • 2022年6月5件(前年同月比91%減;2022年累計39社;年間78件ペース)→ 2022年7月7件(前年同月比87%減;2022年累計46社;年間79件ペース)→ 2022年8月12件(前年同月比33%増;2022年累計58社;年間87件ペース)

【ベンチャー資金調達】(米国IPO週報の集計)

  • 2022年8月は209社(前年同月比5%増)、$13.9B(同34%減)
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが26%、メディア/コンシューマが25%、ライフサイエンス/ヘルスケアが18%を占めた(金額ベース)
    • $500Mを超える大型資金調達

会社名

製品サービス(備考)

調達額($M)

Celonis

プロセスマイニング(業務効率改善;$600Mは融資枠;時価総額$13B)

1000

Aman

リゾートホテル

900

TerraPower

ナトリウム冷却高速炉(SKも出資)

750

Virgin Voyages

クルーズ旅行

550

  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/