【先週（10/12の週）の米国IPO】

先週は3社が株式公開しました。

Cerecor（CERCU）
・バイオ（メリーランド州Baltimore）
・大うつ病性障害治療薬
・売上なし、損失$16M
・$26M調達、時価総額n/a、初日2%下落

Strongbridge Biopharma（SBBP）
・バイオ（ペンシルベニア州Trevose）
・内分泌疾患治療薬；クッシング症候群、末端肥大症など
・売上なし、損失$27M
・$25M調達、時価総額$189M、初日1%上昇

First Data（FDC）
・金融（ニューヨーク州New York）
・電子決済処理ソリューション
・売上$11.2B、損失$361M
・$2.6B調達、時価総額$14.1B、初日2%下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、下記の企業が、資金を調達しました。

<ICT & エンタプライズ>

・セキュア・メッセージングのSymphonyが$100M（時価総額$650M；Googleも出資）
・ネットワーク・セキュリティのCybereasonが$59M（人工知能で自動検知；ソフトバンクも出資）
・エンドポイント・セキュリティのBit9が$54M
・見積り・請求管理アプリのSteelBrickが$48M（Salesforceも出資）
・仮想インフラ・ソフトウェアのBracket Computingが$46M（”Computing Cell”）
・ワープロ・アプリのQuipが$30M（メッセージング機能内蔵）
・政府財政データ解析のOpenGovが$25M
・エンドポイント・セキュリティのSentinelOneが$25M
・中小企業向け調達支援プラットフォームのKinnekが$20M
・小売り業向け在庫管理・仕入決済ソリューションのiControl Systemsが$20M
・ウェブサイト/モバイルアプリ・セキュリティのDataVisorが$15M（スリーパーセル検知）
・ソフトウェアMVNOのMast Mobileが$7M（スマホに社用電話番号を追加）
・業務アプリ開発プラットフォームのMobilengineが$5M
・自営業者向け統合ビジネス管理アプリの17hatsが$4M
・契約管理ソリューションのConcordが$3M
・職場業績評価アプリのZugataが$3M

<金融技術>

・オンライン中小企業金融のKabbageが$135M（時価総額$1B）
・パーソナルファイナンス教育のSociety for Grownupsが$100M
・株式購入ギフトカードのStockpileが$15M
・デビット決済アプリのMovenが$12M（支出管理を支援）
・ビジネス経費管理アプリのXpenditureが$6M
・指紋認証決済カードのZwipeが$5M（PIN不要）
・401k運用助言のBlooomが$4M

<IoT、ロボティクス、製造技術、etc.>

・無人機メーカのCyPhyが$22M
・無人機ビデオ撮影サービスのCape Productionsが$10M
・スマートおむつ交換台のHatch Babyが$7M（赤ちゃんの体重を計測）
・スマート旅行鞄のBluesmartが$7M（紛失防止など多機能）
・超高速レーザのKMLabsが$6M
・家庭用インターコムのNucleusが$3M

<エネルギー環境、食糧>

・肉もどきのBeyond Meatが$17M（植物たん白食品； 鶏肉や牛肉の味）
・農産品発酵技術のMycoTechnologyが$9M

<ライフサイエンス & ヘルスケア>

・DNA解析の23andMeが$115M（時価総額$1.1B）
・X連鎖性筋細管ミオパチー遺伝子治療薬のAudentesが$65M
・難聴治療薬のDecibelが$52M
・心の健康ケア支援サービスのLyraが$35M
・慢性咳嗽治療薬のPataraが$26M
・副腎白質ジストロフィ治療薬のMinoryxが$26M（薬理シャペロン）
・ファブリ病治療薬のProtalixが$10M（組み換えタンパク）
・がん治療薬のGamidaが$5M（細胞免疫療法；Novartisが出資）
・医療画像共有のFigure 1が$5M
・高解像度蛍光顕微鏡試薬のUltivueが$5M
・脳神経診断装置のVittamedが$10M（非侵襲；超音波で頭蓋内圧、脳血流自己調節など測定）
・皮膚がん診断のMiNDERAが$1M（マイクロニードル）

<マーケティング、広告、メディア、ゲーム>

・営業支援システムのRainKingが$67M（北米のIT販売に特化）
・行動予測マーケティング（営業支援）プラットフォームのEverstringが$65M
・A/BテストのOptimizelyが$58M
・Ingress拡張現実ゲームのNianticが$20M（Googleスピンオフ；任天堂も出資）
・モバイルマーケティング自動化のFollowAnalyticsが$10M
・モバイルサイト最適化のMarfeelが$4M
・仮想現実画像共有のEmergent VRが$2M

<コンシューマ>

・旅行予約アプリのKlookが$5M（現地でのアクティビティに特化）
・顧客サポート・クレーム代行のServiceが$3M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・DellがEMCを$65Bで買収
・AlibabaがYouku Tudouを$3.8Bで買収（ビデオ共有）
・RetailNextがPikatoを買収（モバイルマーケティング）
・CiscoがPawaaを買収（セキュリティ）
・GoogleがDivshotを買収（HTML5ウェブホスティング）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://venturewatch.wordpress.com

【先週（10/5の週）の米国IPO】

先週は5社が株式公開しました。

CPI Card Group（PMTS）
・金融（コロラド州Littleton）
・プラスチック・カード供給業者；クレジット/デビット向け米国最大手
・売上$338M、利益$31M
・$150M調達、時価総額$622M、初日22%上昇

Allegiance Bancshares（ABTX）
・金融（テキサス州Houston）
・商業銀行；Houstonに16店舗、預かり資産$2B
・売上$68M、利益$12M
・$55M調達、時価総額$261M、初日10%上昇

CytomX Therapeutics（CTMX）
・バイオ（カリフォルニア州South San Francisco）
・がん免疫治療薬；Bristol-Myers Squibb、Pfizer、ImmunoGenと提携
・売上$8M、損失$26M
・$80M調達、時価総額$419M、初日8%上昇

Aclaris Therapeutics（ACRS）
・バイオ（ペンシルベニア州Malvern）
・皮膚病変治療薬；脂漏性角化症などを高濃度の過酸化水素で治療
・売上なし、損失$13M
・$55M調達、時価総額$214M、初日1%上昇

Pure Storage（PSTG）
・IT（カリフォルニア州Mountain View）
・ストレージ機器；フラッシュメモリベース
・売上$274M、損失$201M
・$425M調達、時価総額$3.1B、初日6%下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、下記の企業が、資金を調達しました。

<ICT & エンタプライズ>

・SaaSマーケットプレースのAppDirectが$140M（時価総額$1.4B）
・データバックアップのCode42が$85M
・顧客データ・ハブのSegmentが$27M（シングルAPI）
・従業員転居支援プラットフォームのMOVE Guidesが$16M
・タイムカード・アプリのTSheetsが$15M
・ビッグデータITインフラのRobin Systemsが$15M
・モバイルアプリ加速化のNeumobが$9M
・スポンサードデータのAqutoが$8M（ブランド企業が消費者のモバイルデータ利用料金を負担）
・ログ解析のLogz.ioが$8M
・コミュニティ意見集約プラットフォームのThoughtexchangeが$7M
・E調達ソリューションのBuyerQuestが$7M
・クラウド・コールセンタ・ソフトウェアのTalkDeskが$6M
・地理空間データベースのGeoSpockが$5M
・DockerセキュリティのScalockが$4M
・従業員エンゲージメント・プラットフォームのReflektiveが$4M

<教育技術>

・読解学習サイトのNewselaが$15M
・ビジュアル学習プラットフォームのPicmonicが$2M

<金融技術>

・投資プラットフォームのInvestCloudが$45M
・イギリス・ファイナンシャルアドバイザ検索サイトのVouchedForが$5M
・韓国ビットコインのCoinplugが$5M
・仮想通貨のRippleが$4M
・モバイルPOSのCardFlightが$4M

<IoT、ロボティクス、製造技術、etc.>

・スマートサーモスタットのtado°が$17M
・自動車保険加入者運転解析のCensioが$10M（スマホによるテレマティクス）
・貴重品紛失防止タグのTrackRが$9M
・業務データ収集ドローンのSenteraが$5M
・3D彫刻機のInventablesが$5M

<エネルギー環境>

・植物たん白食品のImpossible Foodsが$103M（牛肉やチーズを代替）
・鉱業所有権データベースのRunTitleが$8M
・ペロブスカイト太陽電池のOxford Photovoltaicsが$7M
・蓄電システムのEnergy Storage Systemsが$3M（鉄フロー電池）

<ライフサイエンス & ヘルスケア>

・アルツハイマ病治療薬のTauRxが$135M
・前立腺がん診断装置のPrecision Biopsyが$34M
・経鼻薬品送達技術のOptiNoseが$30M（頭痛薬など）
・鎮痛・抗炎症薬のQuartet Medicineが$23M
・性ホルモン異常治療薬のEuroscreenが$18M（Gタンパク質共役型受容体）
・慢性疾患治療管理ソリューションのCareSyncが$18M
・末期腎不全治療機器のTVA Medicalが$15M（血液透析の血管アクセスを経皮カテーテルで造設；低侵襲）
・従業員健康保険プラットフォームのHixmeが$11M
・心不全治療機器のProcyrionが$10M（下行胸部大動脈ポンプ・インプラント；低侵襲）
・敗血症治療薬のOpsonixが$8M
・循環器・胃腸疾患治療薬のNew Haven Pharmaceuticalsが$6M（データ解析による既存薬、 GRAS成分の組み合わせ）
・歯科医向けソーシャルマーケティング・プラットフォームのSocial Dentalが$4M
・バーチャル調剤薬局のHealthWaveが$2M（医師処方サプリメント）

<マーケティング、広告、メディア、ゲーム>

・ライブ配信プラットフォームのYouNowが$15M
・グラフィックデザイン・ツールのCanvaが$15M
・サッカー専門メディアの90minが$15M
・マーケティング・インテリジェンス・プラットフォームのNetsertiveが$15M（地域広告に特化）
・製品情報データのHubbaが$11M
・ニッチ・スポーツ・メディアのSportsrocketが$10M
・メディア業界向け知財管理ソリューションのFilmTrackが$10M
・ニッチ・スポーツ・メディアのEverSportが$4M
・行動予測マーケティングのReflektionが$4M
・ダイレクトメール・プラットフォームのPebblePostが$3M
・スポーツ・チケット販売のReplyBuyが$2M（SMS利用）
・シネマグラフ制作ツールのFlixel Photosが$2M
・メディア共同編集プラットフォームのFrame.ioが$2M

<コンシューマ>

・ケータリング予約アプリのEzCaterが$28M
・美容師派遣アプリのGLAMSQUADが$15M
・インド不動産サイトのGrabhouseが$10M
・月経管理アプリのClue Appが$7M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・RocheがAdheronを$475Mで買収（細胞粘着阻害剤）
・PandoraがTicketFlyを$450Mで買収（音楽配信 x ライブ・チケット販売）
・LogMeInがLastPassを$110Mで買収（パスワード管理）
・ViewfinityがCyberArkを$30Mで買収（サイバセキュリティ）
・AppleがVocalIQを買収（音声インタフェース）
・AppleがPerceptioを買収（人工知能）
・IBMがCleversafeを買収（データストレージ）
・SonyがSoftkineticを買収（CMOS 3Dセンサ）
・HomeAwayがDwellableを買収（バケーションレンタル予約アプリ）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://venturewatch.wordpress.com

【先週（9/28の週）の米国IPO】

先週は5社が株式公開しました。

NovoCure（NVCR）
・医療機器（ジャージー）
・膠芽腫脳腫瘍ウェアラブル治療機器；TTField（腫瘍治療電界）技術
・売上$35M、損失$94M
・$165M調達、時価総額$1.9B、初日17%下落

Edge Therapeutics（EDGE）
・バイオ（ニュージャージー州Berkeley Heights）
・ポリマ微粒子による薬品送達技術；動脈瘤性くも膜下出血後の脳損傷を抑制
・売上なし、損失$20M
・$44M調達、時価総額$303M、初日18%上昇

Mirna Therapeutics（MIRN）
・バイオ（テキサス州Austin）
・肝がんmicroRNA治療薬
・売上なし、損失$24M
・$44M調達、時価総額$140M、初日1%上昇

Performance Food Group（PFGC）
・食品（バージニア州Richmond）
・飲食店向け食材卸売；Blackstone投資先
・売上$15.3B、利益$57M
・$276M調達、時価総額$1.9M、初日1%上昇

Surgery Partners（SGRY）
・医療サービス（テネシー州Nashville）
・米国28州で99の手術センターを保有・運営
・売上$713M、損失$73M
・$271M調達、時価総額$1.2B、初日5%下落

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では先週、下記の企業が、資金を調達しました。

<ICT & エンタプライズ>

・プロフェッショナルサービス見積もりサイトのThumbtackが$125M（時価総額$1.3B）
・サプライチェーン・デザイン・ソフトウェアのLLamasoftが$50M
・サイバセキュリティのVectra Networksが$35M（攻撃検知）
・セールス生産性向上プラットフォームのBase CRMが$30M
・サイバセキュリティのTaniumが$30M（エンドポイント管理）
・人事文書管理プラットフォームのPeopleDocが$28M
・中小企業向け技術者採用ソフトウェアのWorkableが$27M
・サイバセキュリティのExabeamが$25M（ユーザ行動解析）
・データ管理のCollibraが$23M
・ITアラート解析のBigPandaが$16M
・ウェブ加速化のTeridionが$15M（クラウドルータによるバーチャルバックボーン）
・データ・アクセス・ソフトウェアのPeaxyが$15M
・サイバセキュリティのNorseが$11M（KPMGも出資）
・SQLデータベース・アクセレレータのSwarm64が$8M
・クラウドセキュリティのDome9 Securityが$8M
・データセンタ管理プラットフォームのNodePrimeが$7M
・プログラマ採用試験プラットフォームのLytmusが$7M
・データ・ウェアハウスのInfoworksが$5M
・採用試験アプリのInterviewedが$2M

<金融技術>

・オンライン融資のSoFiが$1B（ソフトバンクも出資；時価総額$3B）
・グローバル決済のAdyenが資金（時価総額$2.3B）
・オンライン融資のAvantが$325M（JPMorgan Chaseも出資；時価総額$2B）
・デジタル銀行のKreditechが$92M
・オンライン融資のElevateが$70M
・教育ローン・マーケットプレースのCredibleが$10M
・マルチチャネル決済のQualpayが$8M
・ミドルマーケット協調融資プラットフォームのMMKT Exchangeが$6M
・インド・モバイル決済のChillrが$6M
・リタイアメント計画ツールのaboutLifeが$3M

<教育技術>

・オンライン職業訓練のGeneral Assemblyが$70M
・教育データ解析のCivitas Learningが$60M
・奨学金プラットフォームのCampusLogicが$8M
・オンライン安全運転講習のAceableが$5M

<IoT、etc.>

・IoTソフトウェアのPeople Powerが$4M

<ライフサイエンス & ヘルスケア>

・がん免疫治療薬のCorvus Pharmaceuticalsが$75M
・がん免疫治療薬のNeon Therapeuticsが$55M
・画像診断サービスのAccess Integrated Healthcareが$50M
・糖尿病治療薬のElcelyx Therapeuticsが$40M（腸センサ・モジュレーション技術）
・軟骨形成不全症治療薬のTherachonが$35M
・緑内障治療インプラントのInnFocusが$33M
・医療機関向けコミュニケーション・ソリューションのPerfectServeが$21M
・自己免疫疾患治療薬のApitopeが$14M（抗原ペプチド）
・医療用ナノ粒子のPrecision NanoSystemが$13M
・診療コーディネーション・ソリューションのPinpoint Careが$11M
・慢性耳鳴り治療機器のNeuromod Devicesが$6M（ニューロモジュレーション技術）
・ニキビ治療プログラムのCurologyが$4M
・訪問診療のMedZedが$3M
・副腎白質ジストロフィ治療薬のDeuteRxが$3M

<マーケティング、広告、メディア、ゲーム>

・モバイルコンテンツ・ディスカバリ・プラットフォームのInMobiが$100M
・ブログサイトのMediumが$57M
・ライフスタイル・メディアのThrillistが$54M
・小売店向けモバイル対応プラットフォームのNewStoreが$38M
・ブランド広告管理プラットフォームのPulsePointが$30M
・マーケティング・インテリジェンス・プラットフォームのOrigami Logicが$25M
・マーケティング自動化のmore2が$17M
・デジタルちらしプラットフォームのShopFullyが$11M
・有名人データベースのThuzioが$7M（企業の契約を支援）
・広告クリエイティブ管理プラットフォームのPaperGが$5M

<コンシューマ>

・会員制航空サービスのWheels Upが$115M（時価総額$540M）
・髭剃り、スキンケア商品のWalker & Companyが$24M（剛毛向け）
・ヘアカラーのMadison Reedが$16M（アンモニア不使用）
・オンライン食品スーパのFarmigoが$16M（地元農家の産地直送）
・出会い系アプリのHappnが$14M（位置情報利用）
・アパレル通販サイトのDraper Jamesが$10M（米国南部テーマ）
・運送手配アプリのDollyが$8M
・住宅ペンキ塗り手配アプリのPaintzenが$7M
・ロードサービス・アプリのUrgent.lyが$7M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・Cabot MicroelectronicsがNexPlanarを買収（半導体装置；化学機械平坦化）

【発行人】

Trans-it Capital ‐ https://venturewatch.wordpress.com