【米国IPO】

4月23日の週は5社が株式公開しました。

DocuSign（DOCU）
・IT（カリフォルニア州San Francisco）
・デジタル文書管理プラットフォーム；電子署名
・設立2003年、従業員2,255人
・売上$519M、損失$52M、時価総額$4.1B
・$629M調達、初日37％上昇

Goosehead Insurance（GSHD）
・金融（テキサス州Westlake）
・個人向け損害保険代理店
・設立2003年、従業員280人
・売上$43M、利益$9M、時価総額$184M
・$85M調達、初日58％上昇

Smartsheet（SMAR）
・IT（ワシントン州Bellevue）
・職場協業管理プラットフォーム；スプレッドシート
・設立2005年、従業員787人
・売上$111M、損失$54M、時価総額$1.3B
・$175M調達、初日30％上昇

Ceridian HCM（CDAY）
・IT（ミネソタ州Minneapolis）
・人材管理プラットフォーム
・設立1957年、従業員4,212人
・売上$751M、損失$9M、時価総額$2.7B
・$462M調達、初日42％上昇

nLight（LASR）
・加工技術（ワシントン州Vancouver）
・半導体レーザおよびファイバレーザ
・設立2000年、従業員1,071人
・売上$139M、利益$0M、時価総額$538M
・$96M調達、初日68％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・WeeblyをSquareが買収（ウェブサイト構築；$365M）
・Mobile Industrial RobotsをTeradyneが買収（無人搬送車；$148M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・3DプリンタのFormlabsが$30M（ステレオリソグラフィ）
・Webサービス連携のIFTTTが$24M（Salesforceも出資）
・材料開発プラットフォームのNuMatが$12M（金属有機構造体）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・遠隔診療アプリのDoctor on Demandが$75M
・鬱血性心不全治療インプラントのV-Waveが$70M
・心臓弁（僧帽弁）修復技術のCardiac Dimensionsが$39M
・希少疾患治療薬のRallybioが$37M

<教育、人材、働き方>

・奨学金プラットフォームのCampusLogicが$55M（学生エンゲージメント）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・データセンタネットワーク向け半導体のInnoviumが$77M
・EコマースソリューションのBigCommerceが$64M（AmazonやEbayでの店舗運営）
・モバイル顧客エンゲージメントのLeanplumが$52M
・デジタルマーケティングツールのSEMrushが$40M（SEOなど）
・営業コンテンツ管理のUberflipがC$41M
・越境EコマースソリューションのGlobal-eが$20M
・建設業界向け入札管理アプリのBuildingConnectedが$15M
・出張経費管理のRocketripが$15M（Googleも出資）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・デジタル銀行のRevolutが$250M（低コスト海外送金；時価総額$1.7B）
・学生向けクレジットカードのDeserveが$50M（融資枠）
・キャッシュバックアプリのDOSHが$44M
・匿名インターネットのOrchid Labsが$36M（ブロックチェーン；監視されない）
・モバイル決済のMobileCoinが$30M（暗号通貨）
・シェアプラットフォームのOrigin Protocolが$29M（ブロックチェーン）

<メディア、コンシューマ>

・旅行メディアのCulture Tripが$80M（雑誌的なコンテンツ）
・ポッドキャストのCastboxが$14M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

4月16日の週は5社が株式公開しました。

GrafTech International（EAF）
・材料（オハイオ州Brooklyn Heights）
・電炉用黒鉛電極
・設立1886年、従業員1,310人
・売上$551M、利益$8M、時価総額$4.5B
・$525M調達、初日4％下落

MorphoSys（MOR）
・バイオ（ドイツPlanegg）
・治療用抗体；がん、自己免疫疾患など
・設立1992年、従業員326人
・売上$80M、損失$84M、時価総額$3B
・$208M調達、初日5％上昇

Surface Oncology（SURF）
・バイオ（カリフォルニア州San Mateo）
・がん治療用抗体
・設立2014年、従業員56人
・売上$12M、損失$45M、時価総額$370M
・$108M調達、初日11％下落

Pivotal Software（PVTL）
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Francisco）
・クラウドアプリ開発PaaS
・設立1989年、従業員2,518人
・売上$509M、損失$164M、時価総額$3.8B
・$555M調達、初日5％上昇

Level One Bancorp（LEVL）
・金融（ミシガン州Farmington Hills）
・地域商業銀行；預かり残高$1.1B
・設立2007年、従業員235人
・売上$56M、利益$10M、時価総額$206M
・$34M調達、初日5％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・General AssemblyをAdeccoが買収（オンライン職業訓練；$413M）
・CAR360をCarvanaが買収（中古車画像管理；$22M）
・Earn.comをCoinbaseが買収（Blockchain電子メール）
・ZestyをSquare/Caviarが買収（食事宅配）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・Hyperloopトンネル掘削のThe Boring Companyが$113M
・スマート調理器具のZimplisticが$30M
・3D印刷サービスのShapewaysが$30M
・エレクトロニクス試作のTempo Automationが$20M
・産業IoTのKONUXが$20M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・土壌改良剤のInocucorが$54M（植物細菌叢ベース）
・発展途上国向け携帯ソーラー電灯のd.light designが$50M
・省エネ改築サービスのRedaptiveが$20M（商業ビル向け）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・AI創薬支援のBenevolentAIが$115M
・美容整形治療情報サイトのRealSelfが$40M
・細胞遺伝子治療のVinetiが$34M（ソフトウェア解析による個別化）
・低侵襲手術ロボットのVicarious Surgicalが$17M
・一次診療支援のRubiconMDが$14M（かかりつけ医が専門医に遠隔相談）

<教育、人材、働き方>

・個別学習支援のEmbibeが$180M（データ解析）
・パートタイム求人マーケットプレースのWonoloが$13M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・大容量ストレージ管理のScalityが$60M
・チャットマーケティングのDriftが$60M
・調達決済管理のXeevaが$40M
・クラウドアクセス管理のSaviyntが$40M
・ソフトウェア品質テストのApplitoolsが$31M
・マリファナ販売コンプライアンス管理のGreen Bitsが$17M
・緊急通報APIのRapidSOSが$16M（IoT機器からも警察や消防に通報）
・アプリマーケティングのAppOnboardが$15M（ユーザ利用解析など）
・顧客エンゲージメントのBookingBugが$13M
・AI契約書チェックのLaw Geexが$12M
・不動産仲介営業支援のAgentologyが$12M（コンバージョン自動化）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・暗号通貨のBasisが$133M（価格安定重視；Googleも出資）
・証券トークン化のHarborが$28M（Blockchain）

<メディア、コンシューマ>

・サッカー番組ストリーミングのfuboTVが$75M
・ゲーマー向けチャットアプリのDiscordが$50M

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TransCap 坂崎 昌平
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【米国IPO】

4月9日の週は1社が株式公開しました。

Zuora（ZUO）
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Mateo）
・企業向けサブスクリプション課金プラットフォーム
・設立2006年、従業員933人
・売上$168M、損失$47M、時価総額$1.4B
・$154M調達、初日43％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Naked HubをWeWorkが買収（中国コワーキングスペース；$400）
・ActianをHCLが買収（データ管理統合解析；$264M）
・JUMPをUberが買収（自転車シェア；$200M）
・SECDOをPalo Alto Networksが買収（セキュリティインシデント対応；$100M）
・CoincheckをMonexが買収（暗号通貨交換所；$34M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・ディープラーニングのSenseTimeが$600M（Alibabaも出資）
・極超音速推進エンジンのReaction Enginesが$37M
・打ち上げロケットのLandSpaceが$32M
・IoTセキュリティのArmisが$30M
・デジタルスピーカのTrigenceが$20M（Intelも出資）
・地図データのMapillaryが$15M（路上画像解析；BMW、Samsungも出資）
・車載電子制御ユニット（ECU）セキュリティのKaramba Securityが$10M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・糖尿病管理のLivongoが$105M（スマート血糖値モニタ + コーチング）
・がん治療薬のConstellationが$100M（エピジェネティクス）
・幹細胞治療のMagentaが$52M（骨髄移植後の移植片対宿主病など）
・エビデンスプラットフォームのAetionが$36M（医療データ解析）
・臓器オンチップのMimetasが$20M

<教育、人材、働き方>

・採用時身元調査のCheckrが$100M
・ワークスペースのKnotelが$70M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・SAP/OracleセキュリティのOnapsisが$31M
・ビデオ配信APIのBitmovinが$30M
・B2CマーケティングのZaiusが$30M（CRM）
・コンテナセキュリティのStackRoxが$25M
・ネットワークセキュリティのOPAQ Networksが$23M
・カスタマサポートのDirectlyが$20M（クラウドソーシング × AI）
・マネージドセキュリティのExpelが$20M
・B2CマーケティングのPunchhが$20M（顧客エンゲージメント）
・SaaSデータバックアップのOwnBackupが$16M
・ランディングページ最適化のInstapageが$15M

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