【米国IPO】

10月26日の週は9社が株式公開しました。

Atea Pharmaceuticals（AVIR）
https://ateapharma.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Boston）
・感染症経口治療薬；COVID-19など
・設立2014年、従業員19人
・売上なし、損失$22M、時価総額$1.8B
・$300M調達、初日26%上昇

Lufax（LU）
https://www.lu.com/
・金融（中国Shanghai）
・P2P消費者金融；中国平安集団傘下
・設立2005年、従業員84,830人
・売上$3.6B、利益$1B、時価総額$33B
・調達$2.3B、初日5%下落

SQZ Biotechnologies（SQZ）
https://sqzbiotech.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Watertown）
・がん/自己免疫疾患細胞治療
・設立2013年、従業員101人
・売上$23M、損失$39M、時価総額$384M
・$71M調達、初日17%下落

Allegro MicroSystems（ALGM）
https://www.allegromicro.com/en
・半導体（ニューハンプシャー州Manchester）
・車載/産業向け半導体；サンケン電気の子会社
・設立2013年、従業員3,720人
・売上$650M、利益$37M、時価総額$2.5B
・調達$350M、初日26%上昇

Galecto（GLTO）
https://galecto.com/
・バイオ（デンマークCopenhagen）
・特発性肺線維症治療薬
・設立2011年、従業員20人
・売上なし、損失$37M、時価総額$369M
・$86M調達、初日±0%

Leslie’s（LESL）
https://lesliespool.com/
・小売り（アリゾナ州Phoenix）
・家庭用プール/ジャグジー用品
・設立1963年、従業員5,081人
・売上$731M、利益$17M、時価総額$2.8B
・調達$600M、初日28%上昇

Absolute Software（ABST）
https://www.absolute.com/
・ソフトウェア（カナダVancouver）
・エンドポイントセキュリティ
・設立1993年、従業員499人
・売上$99M、利益$11M、時価総額$559M
・調達$60M、初日10%上昇

Biodesix（BDSX）
https://www.biodesix.com/
・ヘルスケア（コロラド州Boulder）
・肺疾患診断サービス
・設立2005年、従業員154人
・売上$22M、損失$34M、時価総額$476M
・$72M調達、初日29%下落

Gatos Silver（GATO）
https://ssmines.com/
・鉱業（コロラド州Greenwood Village）
・貴金属生産；銀など
・設立2009年、従業員20人
・売上$36M、損失$22M、時価総額$431M
・調達$150M、初日6%下落

MediaAlpha（MAX）
https://mediaalpha.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州Los Angeles）
・デジタル広告プラットフォーム；保険業界に注力
・設立2011年、従業員89人
・売上$480M、利益$37M、時価総額$1.1B
・調達$176M、初日68%上昇

Root（ROOT）
https://www.joinroot.com/
・ソフトウェア（オハイオ州Columbus）
・自動車保険見積アプリ；2～3週間の運転パターンを診断
・設立2015年、従業員901人
・売上$290M、損失$282M、時価総額$5.9B
・調達$724M、初日±0%

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

パーキンソン病治療薬；キナーゼ阻害剤
https://www.inhibikase.com/
G Medical Innovations Holdings (GMVD)
患者モニタリング；スマート生体センサ
https://gmedinnovations.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

XilinxをAMDが買収（FPGA；$35B）
https://www.xilinx.com/
INPHIをMarvellが買収（アナログ半導体；$10B）
https://www.inphi.com/
ThriveをExact Sciencesが買収（がん早期検診；$2.1B）
https://thrivedetect.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転システムのPony.aiが$300M
https://www.pony.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

農産物品種改良のBenson Hillが$150M（データ解析；Googleも出資）
https://bensonhill.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん精密医療のCarisが$235M（分子診断）
https://www.carislifesciences.com/

<教育、人材、働き方>

人材採用管理のEightfoldが$125M（AI）
https://eightfold.ai/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

デジタル広告効果測定のDoubleVerify$350M
https://doubleverify.com/

<フィンテック>

株式投資APIのDriveWealthが$57M（資産運用アドバイザ向け）
https://drivewealth.com/

<メディア、コンシューマ>

モバイルゲームのScopelyが$340M（時価総額$3.3B）
https://scopely.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

お蔭様で「米国IPO週報」は2013年8月の創刊から7年が経過しました。まぐまぐ！無料ダイジェスト版の発行部数は777部となっています。今週は皆様への感謝の気持ちをこめて、プレミアム版の内容でお届けいたします。

【米国IPO】

10月19日の週は5社が株式公開しました。

Foghorn Therapeutics（FHTX）
https://foghorntx.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・血液がん/固形がん治療薬；遺伝子発現制御
・設立2015年、従業員85人
・売上なし、損失$58M、時価総額$571M
・$120M調達、初日13%上昇

Abcam（ABCM）
http://www.abcamplc.com/
・バイオ（イギリスCambridge）
・生命科学研究用試薬；抗体など
・設立1998年、従業員1,492人
・売上$322M、利益$16M、時価総額$3.7B
・$157M調達、初日13%上昇

McAfee（MCFE）
https://www.mcafee.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Jose）
・サイバセキュリティ；ウィルス対策
・設立1987年、従業員6,850人
・売上$2.7B、損失$59M、時価総額$3.4B
・調達$740M、初日7%下落

Guild Holdings（GHLD）
https://www.guildmortgage.com/
・金融（カリフォルニア州San Diego）
・住宅ローン
・設立1960年、従業員3,775人
・売上$1.1B、利益$69M、時価総額$1.1B
・調達$98M、初日±0%

Datto（MSP）
https://www.datto.com/
・ソフトウェア（テキサス州Richardson）
・データバックアップ；マネージドサービスプロバイダ向け
・設立2007年、従業員1,653人
・売上$493M、利益$5M、時価総額$4B
・調達$594M、初日0.4%上昇

<逆さ上場>

請求支払管理のBilltrust（売掛金回収の自動化と資金繰りの改善；NASDAQ：SMMC.O）
https://www.billtrust.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Lufax（LU）
P2P消費者金融；中国平安集団傘下
https://www.lu.com/
Leslie’s（LESL）
家庭用プール/ジャグジー用品
https://lesliespool.com/
Root（ROOT）
自動車保険見積アプリ；2～3週間の運転パターンを診断
https://www.joinroot.com/
Caliber Home Loans（HOMS）
住宅ローン
https://www.caliberhomeloans.com/
Allegro MicroSystems（ALGM）
車載/産業向け半導体；サンケン電気の子会社
https://www.allegromicro.com/en
Mavenir（MVNR）
携帯キャリア向けソリューション；ネットワーク自動化、5G移行など
https://mavenir.com/
AmeriHome（AHM）
住宅ローン
https://www.amerihome.com/
MediaAlpha（MAX）
デジタル広告プラットフォーム（RTB DSP）；保険業界に注力
https://mediaalpha.com/
Gatos Silver（GATO）
貴金属生産；銀など
https://ssmines.com/
Galecto（GLTO）
特発性肺線維症治療薬
https://galecto.com/
Biodesix（BDSX）
肺疾患診断サービス
https://www.biodesix.com/
G Medical Innovations Holdings (GMVD)
患者モニタリング；スマート生体センサ
https://gmedinnovations.com/
Inhibikase Therapeutics（IKT）
パーキンソン病治療薬；キナーゼ阻害剤
https://www.inhibikase.com/
Spruce Biosciences（SPRB）
希少内分泌疾患治療；先天性副腎過形成など
https://www.sprucebiosciences.com/
Spinal Elements Holdings（SPEL）
低侵襲脊髄手術インプラント
https://www.spinalelements.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

IntelのNAND事業をSK Hynixが買収（$9B）
https://venturebeat.com/2020/10/19/intel-sells-nand-chip-business-to-sk-hynix-for-9-billion/
DisarmをEli Lillyが買収（神経変性疾患治療薬；$135M）
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-announces-agreement-acquire-disarm-therapeutics
128 TechnologyをJuniperが買収（SD-WAN向けセッションアウェアルータ；$450M）
https://www.128technology.com/
FisionをZalandoが買収（アパレル通販 × ボディスキャナ）
https://www.meepl.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ディーラー業務デジタル化のTekionが$150M（非接触自動車販売）
https://www.tekion.com/
キャンピングカーシェアのRVShareが$100M
https://rvshare.com/
自動運転シャトルバスのLocal Motorsが$15M（Airbusも出資）
https://localmotors.com/
原材料トレーサビリティのThinkIQが$12M（日立も出資）
https://www.thinkiq.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

温室栽培野菜のBrightFarmsが$100M（ベビーリーフなど）
https://www.brightfarms.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

短腸症候群治療薬のVectivBioが$110M（Pfizer/Therachonスピンアウト）
https://vectivbio.com/
希少疾患遺伝子治療のAavantiBioが$107M
https://www.aavantibio.com/
自家保険のBind Benefitsが$105M
https://www.yourbind.com/
がん分子標的治療薬のCedillaが$57M
https://www.cedillatx.com/
B細胞治療のBeが$52M（がん、自己免疫疾患、感染症、酵素欠損症）
https://www.bebiopharma.com/
医療コーディネーションのBridgeHealthが$40M（自家保険の外科手術）
https://www.bridgehealth.com/
スマート補聴器のWhisperが$35M
https://whisper.ai/
医療用マリファナのWeedMDが$30M
https://www.weedmd.com/
発作性心房細動治療薬のInCardaが$30M
https://incardatherapeutics.com/
希少疾患治療薬のChordが$16M（視神経脊髄炎スペクトラム障害、重症筋無力症）
https://www.chordtherapeutics.com/
遠隔診療管理のeVisitが$14M
https://evisit.com/
家庭用人工透析装置のDialityが$13M
https://www.diality.com/

<教育、人材、働き方>

教育ゲームのKahoot!が$215M
https://kahoot.com/
新卒採用プラットフォームのHandshakeが$80M
https://joinhandshake.com/
企業研修管理のLearnUponが$56M
https://www.learnupon.com/
数学指導支援のKnowledgeHookが$20M
https://www.knowledgehook.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

セキュリティオペレーションセンタのArctic Wolfが$200M（SOC-as-a-Service）
https://arcticwolf.com/
EコマースマーケティングのROKTが$80M
https://rokt.com/
ローカルビジネス向け顧客エンゲージメントのFiveStarsが$52M（決済、リワード、プロモ）
https://www.fivestars.com/
プレゼン作成ツールのPitchが$50M
https://pitch.com/
社内業務ツールのRetoolが$50M（ノーコード開発）
https://retool.com/
延長保証APIのExtendが$40M
https://extend.com/
分散型アプリ開発フレームワークのAnyscaleが$40M（Intelも出資）
https://www.anyscale.com/
ログ管理のCriblが$35M（可観測性データパイプライン）
https://cribl.io/
サイバセキュリティの4iQが$30M（ID保護）
https://4iq.com/
ビジュアル検索のSyteが$30M（アパレル通販向け）
https://www.syte.ai/
データセンタのEdgePresenceが$30M（DataBankが出資）
https://www.edgepresence.com/
顧客データAPIのArgyleが$20M（雇用、収入；Checkrも出資）https://www.argyle.com/
無人店舗のAiFiが$15M（Qualcommも出資）
https://www.aifi.com/
AIセキュリティのRobust Intelligenceが$14M（学習データ汚染対策）
https://robustintelligence.com/
ウェブサイト最適化のIntellimizeが$12M
https://www.intellimize.com/

<フィンテック>

オンライン損害保険代理店のNewfrontが$100M（時価総額$500M）
https://www.newfront.com/
家計簿アプリのFinLockerが$20M
https://finlocker.com/
与信審査自動化のZest AIが$15M（クレジットカード、各種消費者ローン）
https://zest.ai/
モバイル銀行のLiliが$15M（フリーランス向け）
https://lili.co/
不正金融取引対策のUnit21が$13M
https://www.unit21.ai/

<メディア、コンシューマ>

AmazonサードパーティーセラーのPerchが$124M（FBAビジネスの買収で事業を拡大）
https://www.perchhq.com/
遠隔パーソナルトレーニングのFutureが$24M（マンツーマン指導）
https://www.future.fit/
ゲーム動画配信のVENNが$26M
https://www.venn.tv/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

お蔭様で「米国IPO週報」は2013年8月の創刊から7年が経過しました。まぐまぐ！無料ダイジェスト版の発行部数は777部となっています。今週と来週は皆様への感謝の気持ちをこめて、プレミアム版の内容でお届けいたします。

【米国IPO】

10月12日の週は9社が株式公開しました。

Opthea（OPT）
https://www.opthea.com/
・バイオ（オーストラリアSouth Yarra）
・滲出型加齢黄斑変性治療薬；血管内皮細胞増殖因子（VEGF）阻害剤
・設立1984年、従業員8人
・売上$90K、損失$17M、時価総額$604M
・$117M調達、初日9%下落

Aligos Therapeutics（ALGS）
https://www.aligos.com/
・バイオ（カリフォルニア州South San Francisco）
・ウイルス性疾患/肝疾患治療薬；核酸医薬
・設立2018年、従業員67人
・売上なし、損失$73M、時価総額$507M
・$150M調達、初日1%下落

Eargo（EAR）
https://eargo.com/
・医療機器（カリフォルニア州San Jose）
・補聴器；耳あな型
・設立2010年、従業員184人
・売上$47M、損失$44M、時価総額$527M
・$141M調達、初日87%上昇

Kiromic BioPharma（KRBP）
https://kiromic.com/
・バイオ（テキサス州Houston）
・血液がん/固形がん免疫療法
・設立2006年、従業員11人
・売上なし、損失$4M、時価総額$94M
・$15M調達、初日4%下落

Praxis（PRAX）
https://praxismedicines.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・遺伝性てんかん治療薬
・設立2015年、従業員51人
・売上なし、損失$38M、時価総額$643M
・$190M調達、初日46%上昇

Tarsus Pharmaceuticals（TARS）
https://www.tarsusrx.com/
・バイオ（カリフォルニア州Irvine）
・眼瞼炎治療薬
・設立2016年、従業員12人
・売上なし、損失$7M、時価総額$301M
・$88M調達、初日29%上昇

Array Technologies（ARRY）
https://arraytechinc.com/
・エネルギー（ニューメキシコ州Albuquerque）
・太陽光発電パネル追尾式架台
・設立1989年、従業員345人
・売上$975M、利益$111M、時価総額$2.5B
・$900M調達、初日66％上昇

Miniso Group Holding（MNSO）
https://www.miniso.com/
・小売り（中国Guangzhou）
・日用雑貨店；名創優品
・設立2013年、従業員3,011人
・売上$1.3B、利益$137M、時価総額$5.3B
・$532M調達、初日4％上昇

Codiak BioSciences（CDAK）
https://www.codiakbio.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・膵臓がん診断/治療薬；エクソソーム
・設立2015年、従業員101人
・売上なし、損失$81M、時価総額$279M
・$83M調達、初日19%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

McAfee（MCFE）
サイバセキュリティ；ウィルス対策など
https://www.mcafee.com/
Datto（MSP）
データバックアップ；マネージドサービスプロバイダ向け
https://www.datto.com/
Guild Holdings（GHLD）
住宅ローン
https://www.guildmortgage.com/
Gatos Silver（GATO）
貴金属生産；銀など
https://ssmines.com/
Spruce Biosciences（SPRB）
希少内分泌疾患治療；先天性副腎過形成など
https://www.sprucebiosciences.com/
Spinal Elements Holdings（SPEL）
低侵襲脊髄手術インプラント
https://www.spinalelements.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SegmentをTwilioが買収（顧客データ収集；$3.2B）
https://segment.com/
CarePortをWellSkyが買収（急性期後診療予約；$1.4B）
https://careporthealth.com/
VoxboneをBandwidthが買収（クラウド通信；$522M）
https://www.voxbone.com/
Global KnowledgeをSkillSoftが買収（オンライン職業研修；$233M）
https://www.globalknowledge.com/
PaystackをStripeが買収（アフリカ決済；$200M）
https://paystack.com/
AvaloqをNECが買収（金融機関向けITソリューション）
https://www.avaloq.com/en/home
PortShiftをCiscoが買収（コンテナセキュリティ）
https://www.portshift.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電動バスのProterraが$200M
http://www.proterra.com/
カーシェアのGetaroundが$140M（P2Pレンタカー）
https://www.getaround.com/
電気自動車のArrivalが$118M（商用バン；UPS、Hyundaiも出資；時価総額$3.5B）
https://arrival.com/
予測メンテナンスのAuguryが$55M
https://www.augury.com/
ディーラー向け中古車オークションアプリのACV Auctionsが$55M
https://www.acvauctions.com/
スマート電気スイッチのMenlo Microが$44M
https://menlomicro.com/
産業ロボットのAgilityが$20M（人型）
https://www.agilityrobotics.com/
ナノコーティングのActnanoが$12M（自動車、家電向け；Henkelも出資）
https://actnano.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

植物工場のPlentyが$140M（ソフトバンクも出資）
https://www.plenty.ag/
植物性タンパク質食品のLivekindlyが$135M（肉もどき）
https://www.livekindly.co/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

遠隔診療アプリの98point6が$118M（テキストメッセージ）
https://www.98point6.com/
低分子医薬品のNimbusが$60M（代謝疾患、がん、など）
https://www.nimbustx.com/
抗体医薬品のDrenが$60M（白血病、リンパ腫など）
https://www.drenbio.com/
DNA/RNA解析のOxford Nanoporeが$50M（単一分子）
https://nanoporetech.com/
放射性医薬品のRayzeBioが$45M（がん）
http://rayzebio.com/
細胞/遺伝子治療管理のVinetiが$33M（データ解析による個別化）
https://vineti.com/
治療用細胞製造のOriが$30M
https://oribiotech.com/
画像下治療向け液体塞栓物質のInstyllaが$25M（ヒドロゲル）
http://www.instylla.com/
診療報酬請求自動化のNymが$17M
https://nym.health/

<教育、人材、働き方>

オンライン授業プラットフォームのEngageliが$15M
https://www.engageli.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

文書データ入力処理自動化のHyperScienceが$80M
https://hyperscience.com/
不動産所有権移転手続き管理のSnapdocsが$60M
https://www.snapdocs.com/
法務文書検索のDISCOが$60M（e-discovery；時価総額$785M）
https://www.csdisco.com/
マネージドセキュリティのdeepwatchが$53M
https://www.deepwatch.com/
クラウドネットワークのAlkiraが$54M
https://www.alkira.com/
継続的デリバリのArmoryが$40M（Spinnaker）
https://www.armory.io/
業務アプリのBlackSwanが$28M（リスク管理など）
https://blackswantechnologies.ai/
マーケティング効果解析のNinjaCatが$26M
https://www.ninjacat.io/
オープンソースコード管理のFOSSAが$23M
https://fossa.com/
クラウド監視のAccuricsが$20M（自己修復インフラ）
https://www.accurics.com/
IoT向け画像認識ソフトのMatroidが$20M（ノーコード；Intelも出資）
https://www.matroid.com/
クラウドセキュリティのSonraiが$20M
https://sonraisecurity.com/
機械学習のGridが$19M（クラウドインフラ）
https://www.grid.ai/
職場アプリ統合のQatalogが$19M
https://qatalog.com/
マイクロサービスオーケストレーションのTemporalが$19M
https://temporal.io/
経費管理のSpendeskが$18M
https://www.spendesk.com/en
飲食店向け顧客エンゲージメントのPopmenuが$17M（オンラインメニュー）
https://get.popmenu.com/
商業ビル管理自動化のPassiveLogicが$16M（デジタルツイン）
https://www.passive-logic.com/
AIデータ管理のDataloopが$16M（画像認識向けアノテーション）
https://dataloop.ai/
エッジデバイス管理のInfiotが$15M
https://www.infiot.com/

<フィンテック>

株式投資アプリのM1 Financeが$45M（証券担保融資も提供）
https://www.m1finance.com/
買掛金決済最適化のFinexioが$23M（早払い割引など）
https://www.finexio.com/

<メディア、コンシューマ>

マンション民泊管理のKasaが$50M
https://www.kasa.com/
マンション家事代行サービスのAlfred Clubが$42M
https://www.helloalfred.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net