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【米国IPO】

12月7日の週は10社が株式公開しました。

4D Molecular Therapeutics（FDMT）
https://www.4dmoleculartherapeutics.com/
・バイオ（カリフォルニア州Emeryville）
・遺伝子治療；アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクター
・設立2013年、従業員78人
・売上$14M、損失$21M、時価総額$536M
・$193M調達、初日76%上昇

AbCellera（ABCL）
https://www.abcellera.com/
・バイオ（カナダVancouver）
・抗体医薬品；COVID-19治療など
・設立2012年、従業員174人
・売上$21M、利益$0.2M、時価総額$4.6B
・$483M調達、初日195%上昇

Certara（CERT）
https://www.certara.com/
・バイオ（ニュージャージー州Princeton）
・創薬プラットフォーム；バイオシミュレーション
・設立2007年、従業員899人
・売上$233M、利益$2M、時価総額$3.5B
・$669M調達、初日66%上昇

Nanobiotix（NBTX）
https://www.nanobiotix.com/
・バイオ（フランスParis）
・がん放射線治療の効能を高めるナノ粒子
・設立2003年、従業員90人
・売上$42M、損失$23M、時価総額$478M
・$99M調達、初日26%上昇

Vivos Therapeutics（VVOS）
https://www.vivoslife.com/
・医療機器（コロラド州Headquarters Highlands Ranch）
・設立2007年、従業員79人
・睡眠時無呼吸症候群治療システム
・売上$15M、損失$8M、時価総額$110M
・$21M調達、初日50%上昇

Airbnb（ABNB）
https://www.airbnb.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Francisco）
・民泊アプリ
・設立2008年、従業員5,465人
・売上$3.7B、損失$1B、時価総額$46.4B
・$3.5B調達、初日113％上昇

Hydrofarm Holdings（HYFM）
https://www.hydrofarm.com/
・農業（カリフォルニア州Petaluma）
・水耕栽培関連資材
・設立1977年、従業員212人
・売上$389M、損失$16M、時価総額$555M
・$173M調達、初日160％上昇

C3.ai（AI）
https://c3.ai/
・ソフトウェア（カリフォルニア州Redwood City）
・産業向けAI；予測メンテナンス、在庫最適化、不正取引対策など
・設立2009年、従業員482人
・売上$157M、損失$69M、時価総額$5.6B
・$651M調達、初日120％上昇

DoorDash（DASH）
https://www.doordash.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Francisco）
・レストラン宅配サービス
・設立2013年、従業員3,279人
・売上$2.2B、損失$283M、時価総額$38.3B
・$3.4B調達、初日86％上昇

PubMatic（PUBM）
https://pubmatic.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州Redwood City）
・プログラマティック広告プラットフォーム
・設立2006年、従業員518人
・売上$127M、利益$12M、時価総額$813M
・$118M調達、初日47％上昇

<逆さ上場>

Innoviz（自動運転車向けLiDAR；NASDAQ：INVZ）
https://innoviz.tech/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Uber ATGをAuroraが買収（Uberが自動運転システム部門を譲渡）
https://www.uber.com/us/en/atg/technology/
Uber ElevateをJovy Aviationが買収（Uberが電動垂直離着陸機部門を譲渡）
https://www.uber.com/in/en/elevate/
Boston DynamicsをHyundaiが買収（ロボット；発行済株式の80％をソフトバンクが譲渡）
https://www.bostondynamics.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電気自動車のHozonが$300M
https://www.hozonauto.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

家庭用太陽光発電/蓄電システム施工のSwellが$450M（Tesla製品取り扱い）
https://www.swellenergy.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

医療機関スケジュール管理のLeanTaaSが$130M（手術室など；稼働予測）
https://www.leantaas.com/

<教育、人材、働き方>

人材管理のHiBobが$70M
https://www.hibob.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

立法データ解析のFiscalNoteが$160M（規制などの法案審議を追跡；事業への影響を予測）
https://fiscalnote.com/

<フィンテック>

P2P不動産融資のLendingHomeが$75M（住宅修理転売向け）
https://www.lendinghome.com/

<メディア、コンシューマ>

蒐集品オークションサイトのCatawikiが$182M
https://www.catawiki.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

12月1日の週は8社が株式公開しました。

17 Education & Tech（YQ）
・教育（中国Beijing）
・オンライン学習指導；K-12の校内授業と放課後補習（塾）を統合
・設立2012年、従業員2,613人
・売上$152M、損失$770M、時価総額$864M
・$289M調達、初日1％上昇

Ondas（ONDS）
http://www.ondas.com/
・通信（カリフォルニア州Sunnyvale）
・産業IoT接続ソリューション
・設立2006年、従業員18人
・売上$2M、利益 n/a、時価総額$386M
・調達$30M、初日3%上昇

Seer（SEER）
https://seer.bio/
・バイオ（カリフォルニア州Redwood City）
・プロテオーム解析
・設立2017年、従業員60人
・売上$0.4M、損失$25M、時価総額$1.1B
・$175M調達、初日197%上昇

Sigilon Therapeutics（SGTX）
https://sigilon.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・慢性疾患細胞療法；血友病、糖尿病、ライソゾーム病
・設立2015年、従業員96人
・売上$13M、損失$54M、時価総額$518M
・$126M調達、初日93%上昇

Silverback Therapeutics（SBTX）
https://silverbacktx.com/
・バイオ（ワシントン州Seattle）
・固形がん免疫療法；抗HER2抗体
・設立2016年、従業員52人
・売上なし、損失$27M、時価総額$758M
・$242M調達、初日19%上昇

Docebo（DCBO）
https://www.docebo.com/
・ソフトウェア（カナダTronto）
・クラウド学習管理；顧客、提携先、従業員向け研修
・設立2005年、従業員400人
・売上$56M、損失$7M、時価総額$1.5B
・調達$144M、初日4%上昇

Kinnate Biopharma（KNTE）
https://www.kinnate.com/
・バイオ（カリフォルニア州San Diego）
・がん低分子治療薬；キナーゼ阻害剤
・設立2018年、従業員27人
・売上なし、損失$26M、時価総額$831M
・$240M調達、初日95%上昇

AMMO（POWW）
https://ammoinc.com/
・銃砲弾（アリゾナ州Scottsdale）
・弾薬；軍需、警察、スポーツ向け
・設立2016年、従業員126人
・売上$27M、損失$13M、時価総額$124M
・調達$18M、初日18%上昇

<逆さ上場>

View（スマートガラス；CFIIU：NASDAQ）
https://view.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SlackをSalesforceが買収（仕事用メッセージングアプリ；$27.7B）
https://slack.com/intl/ja-jp/
PayBrightをAffirmが買収（割賦販売決済；$264M）
https://paybright.com/en/
KustomerをFacebookが買収（カスタマサービスCRM）
https://www.kustomer.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Eコマース物流管理のShipMonkが$290M（フルフィルメント代行）
https://www.shipmonk.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

太陽光発電設計/販売計画のAurora Solarが$50M
https://www.aurorasolar.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

医療機関向けRPAのOliveが$226M
https://oliveai.com/

<教育、人材、働き方>

VR職場研修のMursionが$20M
https://www.mursion.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

イベント開催管理のBizzaboが$138M（オンライン/オフライン）
https://www.bizzabo.com/

<フィンテック>

デジタル銀行プラットフォームのAmountが$81M
https://www.amount.com/

<メディア、コンシューマ>

中華料理宅配のHungryPandaが$70M
https://www.hungrypanda.co/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

11月23日の週は3社が株式公開しました。

HF Enterprises（HFEN）
https://www.hfenterp.com/
・金融（メリーランド州Bethesda）
・投資持ち株会社；アジア太平洋地域の不動産開発、DX技術、バイオ創薬
・設立2014年、従業員20人
・売上$27M、損失$5M、時価総額$59M
・調達$17M、初日0.3%下落

Ozon（OZON）
https://www.ozon.ru/
・Eコマース（ロシアMoscow）
・ロシアEコマース
・設立1998年、従業員13,432人
・売上$1.2B、損失$283M、時価総額$5.9B
・調達$990M、初日34%上昇

Vision Marine Technologies（VMAR）
https://visionmarinetechnologies.com/en/home/
・船舶（カナダQuebec）
・電動船外機；プレジャーボート向け
・設立2012年、従業員14人
・売上$2M、利益$0.2M、時価総額$66M
・調達$20M、初日44%上昇

<逆さ上場>

AvePoint（データ保護；NASDAQ：APXT）
https://www.avepoint.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

VerafinをNasdaqが買収（金融犯罪対策；$2.8B）
https://verafin.com/
OncoImmuneをMerckが買収（COVID-19治療薬；$425M）
http://www.oncoimmune.com/
JoyRunの事業資産をWalmartが買収（P2P宅配アプリ）
http://joyrun.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

衛星打ち上げロケットのRelativity Spaceが$500M（金属3Dプリンタで低コスト生産）
https://www.relativityspace.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

プレハブ住宅のFactory_OSが$55M（Autodesk、Facebook、Googleも出資）
https://factoryos.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

患者エンゲージメントのWellが$45M（チャット）
https://wellapp.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

来店予約管理のBoulevardが$27M
https://www.joinblvd.com/

<フィンテック>

オンライン住宅保険のHippoが$350M（三井住友海上も出資）
https://myhippo.com/

<メディア、コンシューマ>

メキシコ料理店チェーンのTorchy’sが$400M
https://torchystacos.com/

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net