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【米国IPO】

1月18日の週は下記の6社が株式公開しました（SPACを除く）。

Huadi International（HUDI）
http://www.huadigroup.com/
・鉄鋼（中国Wenzhou）
・シームレスステンレスパイプ
・設立2018年、従業員390人
・売上$19M、損失$1M、時価総額$99M
・$25M調達、初日11％下落

Montauk Renewables（MNTK）
http://montaukenergy.com/
・再生エネルギー（ペンシルベニア州Pittsburgh）
・廃棄物由来の天然ガスおよび発電；埋め立てゴミからメタン回収
・設立1980年、従業員115人
・売上$99M、利益$3M、時価総額$1.1B
・$26M調達、初日38％上昇

Patria Investments（PAX）
http://www.patria.com/
・金融（ブラジルSao Pulo）
・プライベートエクイティ投資
・設立1988年、従業員157人
・売上$119M、利益$65M、時価総額$2B
・$512M調達、初日17％上昇

RLX Technology（RLX）
http://www.relxtech.com/
・コンシューマ（中国Beijing）
・電子タバコ
・設立2018年、従業員661人
・売上$400M、利益$9M、時価総額$14B
・$1.4B調達、初日146％上昇

Dream Finders Homes（DFH）
https://www.dreamfindershomes.com/
・不動産（フロリダ州Jacksonville）
・戸建住宅の設計、施工、販売
・設立2008年、従業員354人
・売上$926M、利益$57M、時価総額$417M
・$125M調達、初日61％上昇

Mytheresa Group（MYTE）
http://www.mytheresa.com/
・Eコマース（ドイツMunich）
・高級衣料品通販サイト
・設立2006年、従業員860人
・売上$582M、利益$25M、時価総額$2.1B
・$407M調達、初日19％上昇

<逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む）>

Hims & Hers（パーソナルケア用品；NYSE：OAC）
https://investors.forhims.com/overview/default.aspx
Payoneer（越境コマース決済；NASDAQ：FTOC）
https://www.payoneer.com/ja/
Joby Aviation（電動垂直離着陸機；SPACは未定）
https://www.jobyaviation.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

CoherentをLumentumが買収（レーザ；$5.7B）
https://jp.coherent.com/
WrikeをCitrixが買収（ワーク管理；$2.25B）
https://www.wrike.com/
PreventiceをBoston Scientificが買収（ウェアラブル心臓モニタ；$1.2B）
https://www.preventicesolutions.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電気自動車のRivianが$2,650M（ピックアップトラック）
https://products.rivian.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

食材宅配のImperfect Foodsが$95M（規格外の野菜、果物など）
https://www.imperfectfoods.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

プライマリケアアプリのK Healthが$132M（遠隔診療）
https://www.khealth.ai/

<教育、人材、働き方>

人材管理のPersonioが$125M
https://www.personio.com/product/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

出張管理のTripActionsが$155M
https://tripactions.com/

<フィンテック>

越境コマース現地決済のPPROが$180M（時価総額$1B）
https://www.ppro.com/

<メディア、コンシューマ>

Eスポーツメディア/ソリューションのVSPNが$60M
https://www.vspn.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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【米国IPO】

1月11日の週は8社が株式公開しました。

Driven Brands Holdings（DRVN）
https://www.drivenbrands.com/
・サービス（ノースカロライナ州Charlotte）
・自動車整備工場；4,100拠点で北米最大
・設立1972年、従業員4,900人
・売上$798M、損失$7M、時価総額$3.1B
・$700M調達、初日21％上昇

Playtika Holding（PLTK）
https://www.playtika.com/
・ゲーム（イスラエルHerzliya）
・モバイルゲーム；オンラインカジノ
・設立2010年、従業員3,700人
・売上$2.2B、利益$46M、時価総額$9.5B
・$1.9B調達、初日17％上昇

Petco Health and Wellness（WOOF）
https://www.petco.com/
・小売り（カリフォルニア州San Diego）
・ペット用品店；オンラインと北米1,500店舗
・設立1965年、従業員23,000人
・売上$4.7B、損失$28M、時価総額$3.4B
・$864M調達、初日63％上昇

Poshmark（POSH）
https://poshmark.com/
・Eコマース（カリフォルニア州Redwood City）
・フリマアプリ；ファッションに特化
・設立2011年、従業員501人
・売上$248M、損失$8M、時価総額$2.7B
・$277M調達、初日142％上昇

Affirm Holdings（AFRM）
https://www.affirm.com/
・金融（カリフォルニア州San Francisco）
・オンライン決済/消費者金融；Eコマース割賦販売
・設立2012年、従業員916人
・売上$596M、損失$97M、時価総額$10.3B
・$1.2B調達、初日98％上昇

Motorsport Games（MSGM）
https://motorsportgames.com/
・ゲーム（フロリダ州Miami）
・ゲームソフト開発；NASCARなどのカーレース
・設立2015年、従業員77人
・売上$18M、利益$0.3M、時価総額$332M
・$60M調達、初日75％上昇

Kuke Music Holding（KUKE）
http://www.kuke.com/
・メディア（中国Beijing）
・クラシック音楽配信
・設立2017年、従業員108人
・売上$30M、利益$10M、時価総額$325M
・$50M調達、初日1％上昇

Qilian International（QLI）
https://sec.report/Ticker/QLI
・化学（中国Jiuquan）
・漢方薬、肥料など
・設立2006年、従業員279人
・売上$47M、利益$4M、時価総額$175M
・$25M調達、初日100％上昇

<逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む）>

Faraday Future（電気自動車；NASDAQ：PSAC）
https://www.ff.com/
Lucid Motors（電気自動車；NASDAQ：CCIV）
https://lucidmotors.com/
Bakkt（暗号通貨取引ネットワーク；NYSE：VIH）
https://www.bakkt.com/index
Talkspace（オンライン心理セラピ；NASDAQ：HEC）
https://www.talkspace.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

CantelをSTERISが買収（医療用消毒材/除菌剤；$4.6B）
http://www.cantelmedical.com/
KymabをSanofiが買収（モノクローナル抗体；$1.1B）
https://www.kymab.com/
NuviaをQualcommが買収（データセンタ向け半導体設計）
https://nuviainc.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

衛星インターネットのOneWebが$1,400M（Hughes、ソフトバンクも出資）
https://www.oneweb.world/

<環境、エネルギー、食糧生産>

太陽光発電最適化のTigoが$20M
https://www.tigoenergy.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

低価格バイオ医薬品開発のEQRxが$500M（Googleも出資）
https://www.eqrx.com/

<教育、人材、働き方>

ソフトウェア開発チーム管理のJellyfishが$32M
https://jellyfish.co/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

アジャイル開発のThoughtworksが$720M
https://www.thoughtworks.com/

<フィンテック>

グローバル決済APIのCheckout.comが$450M（時価総額$15B）
https://www.checkout.com/

<メディア、コンシューマ>

コンシューマ製品のThrasioが$500M（Amazonセラーを買収；融資枠）
https://www.thras.io/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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【米国IPO】

1月4日の週は2社が株式公開しました。

Cullinan Management（CGEM）
https://www.cullinanoncology.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん治療薬；新薬候補毎に別会社化；大鵬薬品とも提携
・設立2016年、従業員17人
・売上なし、損失$23M、時価総額$681M
・$250M調達、初日42%上昇

Gracell Biotechnologies（GRCL）
https://www.gracellbio.com/
・バイオ（中国Suzhou）
・がんCAR-T細胞療法；血液悪性腫瘍
・設立2017年、従業員160人
・売上なし、損失$19M、時価総額$1.1B
・$209M調達、初日32%上昇

<逆さ上場>

SoFi（オンライン学資ローン；NYSE: IPOE）
https://www.sofi.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

KountをEquifaxが買収（なりすまし対策；$640M）
https://kount.com/
VolterraをF5が買収（分散クラウドサービス管理；$500M）
https://www.volterra.io/
WonderyをAmazonが買収（ポッドキャスト）
https://wondery.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転車向けLIDARのAevaが$200M（FMCW）
http://www.aeva.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

化学反応器のBayoTechが$157M（水素や化学肥料の分散型生産システム）
https://www.bayotech.us/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

筋骨格系慢性疼痛治療プログラムのHingeが$300M（ウェアラブルとアプリ；時価総額$3B）
https://www.hingehealth.com/

<教育、人材、働き方>

社内賃金データ解析のSyndioが$17M（ペイエクイティ；差別待遇防止）
https://synd.io/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

クラウドセキュリティのLaceworkが$525M（時価総額$1B）
https://www.lacework.com/

<フィンテック>

クラウド銀行プラットフォームのMambuが$135M（時価総額$2B）
https://www.mambu.com/

<メディア、コンシューマ>

子供向けソーシャルゲームのRobloxが$520M（時価総額$30B）
https://www.roblox.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net