Category Archives: 米国IPO週報

米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています(IPO、M&A、VC投資)。

米国IPO週報 – 2021/03/29

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【米国IPO】

3月22日の週は下記の17社が株式公開しました(SPACを除く)。

Alignment Healthcare(ALHC)
https://www.alignmenthealthcare.com/
・ヘルスケア(カリフォルニア州Orange)
・Medicareプログラム;高齢者/障害者向け医療
・設立2013年、従業員775人
・売上$959M、損失$23M、時価総額$3.4B
・$490M調達、初日4%下落

Design Therapeutics(DSGN)
https://www.designtx.com/
・バイオ(カリフォルニア州Carlsbad)
・遺伝性神経変性疾患治療薬
・設立2017年、従業員15人
・売上$0.2M、損失$8M、時価総額$1.1B
・$240M調達、初日108%上昇

Edgewise Therapeutics(EWTX)
https://edgewisetx.com/
・バイオ(コロラド州Boulder)
・筋ジストロフィー治療薬
・設立2017年、従業員19人
・売上なし、損失$17M、時価総額$876M
・$176M調達、初日88%上昇

Hywin Holdings(HYW)
http://www.hywinwealth.com/
・金融(中国Shanghai)
・資産運用サービス
・設立2006年、従業員2,436人
・売上$181M、利益$15M、時価総額$280M
・$30M調達、初日1%下落

Ikena Oncology(IKNA)
https://ikenaoncology.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・がん分子標的治療薬;バイオマーカによる個別化
・設立2016年、従業員33人
・売上なし、損失$44M、時価総額$606M
・$125M調達、初日100%上昇

ThredUp(TDUP)
https://www.thredup.com/
・Eコマース(カリフォルニア州Oakland)
・古着売買サイト;女性/子供服に特化
・設立2009年、従業員553人
・売上$186M、損失$48M、時価総額$1.6B
・$168M調達、初日43%上昇

Zhihu(ZH)
https://www.zhihu.com/
・ソーシャルメディア(中国Shanghai)
・Q&Aサイト
・設立2010年、従業員1,651人
・売上$207M、損失$79M、時価総額$5.6B
・$523M調達、初日11%下落

Cricut(CRCT)
https://cricut.com/
・デジタル家電(ユタ州South Jordan)
・手芸用カッティングマシン;自作デカールなど
・設立1969年、従業員640人
・売上$959M、利益$155M、時価総額$4.5B
・$306M調達、初日11%下落

Diversey(DSEY)
https://diversey.com/
・化学品(サウスカロライナ州Fort Mill)
・業務用洗剤/消毒剤/除菌剤
・設立1923年、従業員8,500人
・売上$2.6B、損失$39M、時価総額$4.6B
・$692M調達、初日0.1%下落

LAVA Therapeutics(LVTX)
https://www.lavatherapeutics.com/
・バイオ(オランダUtrecht)
・がんγδT細胞療法
・設立2016年、従業員31人
・売上$3M、損失$14M、時価総額$405M
・$101M調達、初日5%下落

Olink Holding(OLK)
https://www.olink.com/
・バイオ(スウェーデンUppsala)
・プロテオーム解析
・設立2004年、従業員214人
・売上$54M、損失$7M、時価総額$2.4B
・$353M調達、初日80%上昇

SEMrush Holdings(SEMR)
https://www.semrush.com/
・ソフトウェア(マサチューセッツ州Boston)
・デジタルマーケティング管理;SEOなど
・設立2008年、従業員980人
・売上$125M、損失$7M、時価総額$2B
・$140M調達、初日20%下落

Vizio(VZIO)
https://www.vizio.com/
・デジタル家電(カリフォルニア州Irvine)
・スマートTVなど
・設立2002年、従業員527人
・売上$2B、利益$102M、時価総額$4.3B
・$257M調達、初日9%下落

ACV Auctions(ACVA)
https://www.acvauctions.com/
・Eコマース(ニューヨーク州Buffalo)
・ディーラー向け中古車オークションアプリ
・設立2014年、従業員1,470人
・売上$208M、損失$41M、時価総額$4.1B
・$414M調達、初日25%上昇

DigitalOcean(DOCN)
https://www.digitalocean.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・クラウドホスティング
・設立2012年、従業員581人
・売上$318M、損失$44M、時価総額$5.7B
・$776M調達、初日9%下落

Universe Pharmaceuticals(UPC)
http://www.dzrzy.com/
・ヘルスケア(中国Jiangxi)
・中国漢方薬
・設立1998年、従業員176人
・売上$31M、利益$8M、時価総額$105M
・$25M調達、初日5%下落

Movano(MOVE)
https://movano.com/
・医療機器(カリフォルニア州Pleasanton)
・ウェアラブル血糖値/血圧/心拍モニタ;非侵襲RFセンサ
・設立2018年、従業員15人
・売上なし、損失$13M、時価総額$171M
・$43M調達、初日32%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

DotmaticsをInsightful Scienceが買収(インフォマティクス;$690M)
https://www.dotmatics.com/
DiscordをMicrosoftが買収(ゲーマー向けチャットアプリ;交渉中)
https://discordapp.com/
IntellibotをServiceNowが買収(RPA)
https://intellibot.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

グローバル物流管理のFourKitesが$100M(陸海運貨物追跡)
https://www.fourkites.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

植物由来タンパク質食品のEat Justが$200M(鶏卵もどき)
https://www.ju.st/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

オンライン診断/薬局のRoが$500M(ED、更年期障害、禁煙などに特化)
https://ro.co/

<教育、人材、働き方>

スモールビジネス向け労災保険のPie Insuranceが$118M
https://pieinsurance.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

フィールドサービス管理のServiceTitanが$500M(住宅関連サービス業界向け)
https://www.servicetitan.com/

<フィンテック>

暗号通貨交換所のBlockchain.comが$300M(時価総額$5.2B)
https://www.blockchain.com/

<メディア、コンシューマ>

コンビニ即配のgoPuffが$1,150M(ソフトバンクも出資;時価総額$8.9B)
https://gopuff.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2021/03/22

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【米国IPO】

3月15日の週は下記の11社が株式公開しました(SPACを除く)。

AFC Gamma(AFCG)
https://afcgamma.com/
・REIT(フロリダ州West Palm Beach)
・マリファナ関連の商業不動産を保有
・設立2020年、従業員9人
・売上$5M、利益$4M、時価総額$240M
・$119M調達、初日21%上昇

Connect Biopharma(CNTB)
https://www.connectbiopharm.com/
・バイオ(中国Taicang)
・自己免疫疾患治療薬;T細胞活性制御
・設立2012年、従業員62人
・売上なし、損失$119M、時価総額$949M
・$191M調達、初日9%上昇

Finch Therapeutics(FNCH)
http://finchtherapeutics.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Somerville)
・感染症治療薬;マイクロバイオーム
・設立2014年、従業員131人
・売上$7M、損失$39M、時価総額$819M
・$128M調達、初日25%上昇

Instil Bio(TIL)
https://instilbio.com/
・バイオ(テキサス州Dallas)
・がん免疫細胞療法
・設立2018年、従業員150人
・売上$0.1M、損失$38M、時価総額$2.8B
・$320M調達、初日32%上昇

Gain Therapeutics(GANX)
https://www.gaintherapeutics.com/
・バイオ(メリーランド州Bethesda)
・低分子医薬品;ライソゾーム病
・設立2017年、従業員14人
・売上$30K、損失$4M、時価総額$129M
・$40M調達、初日2%上昇

Duckhorn(NAPA)
https://www.duckhorn.com/
・農業(カリフォルニア州Saint Helena)
・ワイナリー;ワイン製造販売
・設立1976年、従業員418人
・売上$296M、利益$48M、時価総額$1.8B
・$300M調達、初日15%上昇

Tuya(TUYA)
https://www.tuya.com/
・ソフトウェア(中国Hangzhou)
・IoTクラウドプラットフォーム;スマート機器開発支援
・設立2014年、従業員2,258人
・売上$180M、損失$67M、時価総額$11.8B
・$915M調達、初日19%上昇

Vine Energy(VEI)
https://www.vineog.com/
・エネルギー(テキサス州Plano)
・天然ガス探鉱開発
・設立2014年、従業員113人
・売上$379M、損失$252M、時価総額$1B
・$301M調達、初日4%下落

Jowell Global(JWEL)
http://www.nmgqqcy.com/
・Eコマース(中国Shanghai)
・ネット通販;化粧品、健康食品など
・設立2012年、従業員78人
・売上$49M、利益$2M、時価総額$174M
・$26M調達、初日24%上昇

Olo(OLO)
https://www.olo.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・飲食店向けデジタル注文/配達ソリューション
・設立2005年、従業員433人
・売上$98M、利益$3M、時価総額$4.6B
・$450M調達、初日39%上昇

Sun Country Airlines(SNCY)
https://www.suncountry.com/
・航空(ミネソタ州Minneapolis)
・格安航空会社;旅客、Eコマース貨物
・設立1982年、従業員1,661人
・売上$401M、損失$4M、時価総額$1.5B
・$218M調達、初日52%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

GenMarkをRocheが買収(分子診断;$1.8B)
https://genmarkdx.com/
VoyageをCruiseが買収(自動運転車;地域交通サービス)
https://voyage.auto/
CipherCloudをLookoutが買収(クラウドセキュリティ)
https://www.ciphercloud.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

食品物流倉庫のLineageが$1,900M
https://www.lineagelogistics.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

蓄電システムのSkeletonが$61M(ウルトラキャパシタ)
https://www.skeletontech.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

細胞/遺伝子治療薬のElevateBioが$525M(創薬スタートアップ向け開発製造支援サービス)
https://www.elevate.bio/

<教育、人材、働き方>

カスタマサポート従業員スケジュール管理のAssembledが$17M(AI予測)
https://www.assembled.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

知財データ解析のPatsnapが$300M(ソフトバンク、Tencentも出資)
https://www.patsnap.com/

<フィンテック>

クレジットカード決済のSumUpが$895M(融資枠)
https://sumup.com/

<メディア、コンシューマ>

宅配スーパーのWeee!が$300M(アジア系食材に特化)
https://www.sayweee.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2021/03/15

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【米国IPO】

3月8日の週は下記の8社が株式公開しました(SPACを除く)。

Hayward Holdings(HAYW)
https://www.hayward-pool.com/
・設備機器(ニュージャージー州Berkeley Heights)
・水泳プール浄化装置
・設立1925年、従業員2,555人
・売上$875M、利益$43M、時価総額$4.1B
・$685M調達、初日±0%

JOANN(JOAN)
https://www.joann.com/
・小売り(オハイオ州Hudson)
・手芸用品
・設立1943年、従業員27,700人
・売上$1.9B、利益$174M、時価総額$505M
・$131M調達、初日2%上昇

Longboard Pharmaceuticals(LBPH)
https://www.longboardpharma.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・希少神経疾患治療薬;てんかん性脳症など
・設立2020年、従業員6人
・売上なし、損失$14M、時価総額$254M
・$80M調達、初日4%上昇

MeaTech 3D(MITC)
https://meatech3d.com/
・食品(イスラエルNess Ziona)
・3Dプリント細胞培養肉
・設立2018年、従業員18人
・売上なし、損失$13M、時価総額$119M
・$25M調達、初日3%下落

Prometheus Biosciences(RXDX)
https://www.prometheusbiosciences.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・炎症性腸疾患治療薬
・設立2016年、従業員27人
・売上$1M、損失$37M、時価総額$782M
・$190M調達、初日33%上昇

Coupang(CPNG)
https://www.coupang.com/
・Eコマース(韓国Seoul)
・モール型ECサイト;配送インフラに強み
・設立2010年、従業員50,000人
・売上$12B、損失$475M、時価総額$62.9B
・$4.6B調達、初日41%上昇

First High-School Group(FHS)
http://www.longspringedu.com/
・教育(中国Kunming)
・私立高校運営
・設立2012年、従業員2,413人
・売上$42M、利益$6M、時価総額$289M
・$75M調達、初日12%下落

Roblox(RBLX)
https://www.roblox.com/
・ゲーム(カリフォルニア州San Mateo)
・子供向けソーシャルゲーム;ユーザが開発して共有できる
・設立2004年、従業員830人
・売上$924M、損失$253M、時価総額$29.1B
・調達なし(Direct Listing)、初日54%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Blue YonderをPanasonicが買収(SCM;$6.5B)
https://blueyonder.com/
Five PrimeをAmgenが買収(がん治療用タンパク質/抗体;$1.9B)
https://www.fiveprime.com/
DocSendをDropboxが買収(ドキュメント共有;$165M)
https://www.docsend.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

公共交通(バス)運行スケジュール管理のOptibusが$107M
https://www.optibus.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

都市農業のInfarmが$100M(植物工場)
https://infarm.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

プライマリケアのForwardが$225M(個別化予防医療;ソフトバンクも出資)
https://goforward.com/

<教育、人材、働き方>

多国籍企業向け給与管理のPapayaが$100M
https://papayaglobal.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

オープンソース/コンテナ脆弱性検知のSnykが$300M(時価総額$4.7B)
https://snyk.io/

<フィンテック>

暗号通貨銀行のBlockFiが$350M(有利息型普通預金、暗号通貨担保融資;時価総額$3B)
https://blockfi.com/

<メディア、コンシューマ>

サウンドトラックのEpidemic Soundが$450M(BGM検索/ライセンシング;時価総額$1.4B)
https://www.epidemicsound.com/

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net